북미의 AMH 및 스토리지 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NA AMH and Storage Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628827
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미의 AMH 및 스토리지 시스템 시장은 예측 기간 동안 8.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 자재 취급 솔루션 공급업체들은 전체 자재 취급 계획의 일부로 다른 시스템과 원활하게 통합할 수 있는 유연한 시스템을 생산하여 최종사용자가 운영 공간과 시간의 유용성에 집중할 수 있도록 지원하는 현대적인 접근 방식으로 점차 이동하고 있습니다. 현대적인 접근방식으로 점차 전환하고 있습니다. 또한 자동 유도 차량과 AS/RS는 가장 역동적인 자재 취급 장비 및 저장 시스템 솔루션으로 등장하여 주로 창고, 물류 센터 및 공항에 배치되고 있습니다.
- 또한 북미 시장에서는 다양한 파트너십이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 미국의 유명 가전제품 유통업체 베스트바이(Best Buy)는 바스티안 솔루션즈와 손잡고 지역 물류센터를 재설계한다고 발표했습니다. 이 프로젝트에는 자동 보관 및 검색 기술, 컨베이어, 창고 실행 소프트웨어를 통합하여 각 시설에 최적의 서비스를 제공하는 것이 포함되었습니다. 이번 제휴를 통해 베스트바이가 익일 배송을 제공하고 대량의 입고 화물을 효율적으로 관리할 수 있게 됐습니다.
- 이 지역의 다양한 최종사용자 산업에서 인더스트리 4.0이 주목받고 있는 것도 시장에 새로운 기회를 가져다주고 있습니다. 미국 BDO의 2021년 인더스트리 4.0 조사에 따르면, 제조업체의 약 50%가 디지털 투자가 향후 12개월 동안 수익 증가로 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 또한 응답자의 43%는 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 도입했으며, 47%는 향후 도입을 계획하고 있는 것으로 나타났습니다. 공급망 개선에 있어 중요한 요소로는 고객 주문 주기(19%), 총 납품 비용(18%), 계획 대비 실적(18%), 재고 회전율(16%) 등이 꼽혔습니다.
- 또한 이 지역의 노동 임금이 상승함에 따라 자재 취급에서 노동자에 대한 의존도를 낮추는 새로운 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 캐나다 통계청에 따르면 캐나다 기업의 생산 단위당 인건비는 지난 2분기에 이어 2021년 2분기에도 2.7% 증가했습니다. 단위 노동비용의 더 빠른 성장은 주로 노동시간당 평균 보수(3.2% 증가)가 4분의 3 감소에 이어 회복된 것을 반영합니다.
북미의 AMH 및 스토리지 시스템 시장 동향
무인운반차, 큰 시장 점유율 차지할 전망
- AGV(Automated Guided Vehicle: 무인운반차)의 채택이 확대되고 있는 것도 시장 성장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 모던 자재관리(MMH)에 따르면, 응답자의 11%가 2021년에 AGV를 사용할 것이며, 18%는 향후 24개월 이내에 AGV를 사용할 계획인 것으로 나타났습니다.
- 시장에서는 자동 견인차 및 지게차 관련 다양한 혁신이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2020년 12월, 도요타는 창고 작업용 새로운 센터 컨트롤 라이더와 코아토 트랙터 자동 지게차를 발표했습니다. 이 AGV는 도요타 지게차가 도요타 어드밴스드 로지스틱스의 자회사인 바스티안 솔루션즈(Bastian Solutions)와 공동으로 개발한 것으로, 제조 시설 및 물류센터 업무에서 고도의 반복 작업을 수행하는 용도로 사용됩니다. 또한, 도요타의 신형 지게차는 필요할 때 언제든지 수동으로 작동할 수 있으며, 빛 감지 및 거리 측정(LIDAR) 기반 내비게이션을 이용하여 자율적으로 작동할 수 있습니다.
- 또한 이 지역의 모든 물류 기업 간의 경쟁 환경은 창고 시설을 늘리거나 작업을 자동화하여 현재 창고 시설의 효율성을 높이도록 장려하고 있으며, 이는 시장에서 자동 운반 차량 사용의 성장을 촉진하고 있습니다.
- 또한 대규모 창고의 증가는 자동 지게차의 필요성을 제시하여 자동 운반차 시장을 더욱 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 DSV Global Transport Logistics는 토론토 근교에 캐나다 최대 규모의 다중 고객 물류 시설을 개설했습니다. 이 창고는 11만 1,000평방피트의 기후 제어 공간을 제공합니다.
- 지게차 기술 연구 개발의 확대는 인더스트리 4.0, 인공지능 및 기계 학습에 대한 투자와 보조를 맞춰 AGV의 활로를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, COVID-19는 E-Commerce의 소비자 도입과 수용을 증가시켜 다양한 최종사용자 산업에서 원격 자재 취급 및 저장 시스템에 대한 수요를 창출할 것으로 예상되며, 이는 지게차에서 자율 또는 운전자 없는 기술에 대한 새로운 기회를 창출할 것으로 보입니다. 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
미국이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 미국은 세계적으로 중요한 로봇 시장 중 하나이며, 이 지역의 자동차 산업의 수요에 따라 매출이 좌우됩니다. 예를 들어, 국제로봇연맹(IFR)이 발표한 'World Robotics 2020 Industrial Robots' 보고서에 따르면, 미국 공장에서 가동중인 산업용 로봇은 전년 대비 7% 증가한 약 29만 3,000대를 기록했습니다. 신형 로봇의 판매는 높은 수준을 유지하고 있으며, 2019년에는 3만 3,300대가 출하됐습니다. 로봇 기술의 성장은 시장에 새로운 기회를 창출합니다.
- 또한 이 지역의 창고 공간이 확대되고 있어 AMH와 저장 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 노동 통계국에 따르면 창고는 2019년 18736 개에서 2020년에는 19190 개로 증가할 것입니다. 또한 아마존과 월마트와 같은 기업들은 새로운 창고를 건설하여 빠르게 기지를 확장하고 있으며, 2021년 5월 아마존은 국내 최대 규모의 380만 평방피트 규모의 창고를 건설할 것이라고 발표했습니다.
- 모바일 로봇, 인공지능, 머신러닝에 대한 투자도 이 나라의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, The National Robotics Initiative 3.0 2021은 미국 내 로봇 개발 및 활용 가속화에 초점을 맞추고 있습니다.
- 2020년 하니웰 인텔리전트 자동화 투자 조사에 따르면, 미국 기업의 절반 이상이 변화하는 시장 환경에서 살아남기 위해 자동화에 투자할 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 자동화 투자에 가장 적극적인 산업은 E-Commerce(60%), 식음료(59%), 물류(55%) 순으로 나타났습니다. 따라서 AMH 및 스토리지 시스템 도입에 새로운 기회가 창출되고 있습니다.
- 창고 자동화 증가, AMH(자동 자재관리) 채택 증가, 소등 자동화와 같은 추세는 미국을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.
북미의 AMH 및 스토리지 시스템 산업 개요
북미의 AMH 및 스토리지 시스템 시장은 상당한 수의 지역 및 세계 기업이 존재하며, 경쟁이 치열합니다. 시장 점유율이 높은 주요 업체들은 기술 혁신, 인수합병(M&A), 파트너십, 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 각 업체들은 전략적 협력 이니셔티브를 통해 수익성을 높이고 있습니다.
- 2020년 8월 무라타기계가 알펜사와 첫 3D 로봇 창고 시스템 '알파봇' 구축 계약을 체결했습니다. 또한, 알펜 그룹의 주요 물류센터인 알펜 코마키 물류센터에 알파봇을 도입하여 보관 능력을 보완하고, 피킹, 분류, 포장 작업을 약 60% 절감할 예정입니다.
- 2020년 7월 - 인터롤은 조지아주 하이럼(애틀랜타)에 제2공장 건설을 완료했으며, 1,100만 달러의 투자로 이 지역의 생산능력을 크게 향상시켰습니다. 프로젝트 활동을 지속하고 있습니다. 동시에 인터롤은 혁신적인 솔루션을 빠르게 시장에 출시하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 산업 생태계에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장을 지지하는 기술 진보 증가
- 창고 자동화로 이어지는 E-Commerce의 급성장
- 인더스트리 4.0에 대한 투자가 AMH 및 스토리지 시스템 수요를 촉진
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 기기 유형별
- 이동 로봇
- 무인운반차(AGV)
- 자동 지게차
- 자동 견인/트랙터/예인
- 유닛 로드
- 조립 라인
- 자율 이동 로봇(AMR)
- 자동 창고 시스템(ASRS)
- 자동 컨베이어
- 팔레타이저
- 분류 시스템
- 최종사용자별
- 공항
- 자동차
- 식품 및 음료
- 소매/창고/배송센터/물류센터
- 일반 제조업
- 의약품
- 우편·소포
- 전자·반도체 제조
- 기타 최종사용자
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- JBT Corporation
- Honeywell Intelligrated(Honeywell International Inc.)
- SSI SCHEFER AG
- Daifuku Co. Limited
- Kardex Group
- Beumer Group GMBH & Co. KG
- Jungheinrich AG
- Murata Machinery Limited
- TGW Logistics Group GmbH
- Witron Logistik
- System Logistics
- Interroll Group
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The NA AMH and Storage Systems Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.
Key Highlights
- Vendors of material handling solutions gradually veered toward the modern approach of helping end-users focus on their operations' space and time utility by manufacturing flexible systems that can seamlessly integrate with other systems as part of the overall material handling plan. Also, automated guided vehicles and AS/RS have emerged as the most dynamic material handling equipment and storage systems solutions and are mainly deployed in warehouses, distribution centers, and airports.
- Further, various partnerships are witnessing in the North American Market. For instance, In February 2021, Best Buy, a prominent US-based consumer electronics store, announced redesigning its regional distribution centers in partnership with Bastian Solutions. The project included integrating automated storage and retrieval technology, conveyor, and warehouse execution software to serve each facility best. The association has assisted Best Buy in offering next-day delivery and managing large inbound shipments effectively.
- The focus on Industry 4.0 across different end-user industries in the region also presents new opportunities for the market. According to the 2021 Industry 4.0 survey by the BDO United States, almost 50% of the manufacturers anticipate their digital investments may lead to revenue increases in the next 12 months. Also, 43% of the respondents have deployed robotic process automation (RPA), while 47% plan to deploy it in the future. Some of the crucial aspects for improving the supply chain include customer order cycle (19%), total delivery cost (18%), performance to plan (18%), and inventory turnover (16%).
- Additionally, the increasing labor rates in the region are also developing the need for new technologies that help reduce the dependency on laborers for material handling. According to Statistics Canada, Labour costs per unit of output of Canadian businesses increased by 2.7% in the second quarter of 2021, following slight increases in the previous two quarters. The more rapid growth in unit labor costs primarily reflects the rebound in the average compensation per hour worked (+3.2%), following three-quarters of the decline.
North America AMH & Storage Systems Market Trends
Automated Guided Vehicle Expected to Witness Significant Market Share
- The growing adoption of Automated Guided Vehicles (AGVs) is also a factor that is driving the growth of the market. According to the Modern Materials Handling (MMH), 11% of the respondents will use AGVs in 2021, while 18% plan to use them in the next 24 months.
- The market is witnessing various innovations for automated tow and forklifts. For instance, In December 2020, Toyota announced a new Center-Controlled Rider and CoreTow Tractor Automated Forklifts for warehouse operations. The AGVs were developed by Toyota Forklift, in collaboration with Bastian Solutions, a subsidiary of Toyota Advanced Logistics company, for applications in manufacturing facilities and distribution center operations to perform highly repetitive tasks. Also, the new forklifts by Toyota operate manually whenever required and can work autonomously by utilizing light detection and ranging (LIDAR) based navigation.
- Also, the competitive environment among all the logistics players in the region encourages them to either increase their warehouse establishments or increase the efficiency of current warehouses establishments by automating the operations, which drives the use of automated guided vehicle growth in the market.
- Furthermore, the growth of large-scale warehouses is also presenting a need for automated forklifts, further driving the automated guided vehicle market. For instance, In November 2020, DSV Global Transport Logistics opened the largest Multi-Client Logistics Facility in Canada Near Toronto. The warehouse offers 111,000 sq. ft of climate-controlled space.
- The growing R&D in forklift technology is expected to create a scope for AGV, which is in line with the investments in Industry 4.0, artificial intelligence, and machine learning. Furthermore, COVID-19 has also increased consumer adoption and acceptance of e-commerce and created a need for remote material handling and storage systems in different end-user industries, which is also expected to create new opportunities for autonomous or driverless technologies in forklifts.
United States Expected to Witness Significant Market Share
- The United States is one of the significant robot markets worldwide, with sales being influenced by the demand from the automotive industry in the region. For instance, According to the World Robotics 2020 Industrial Robots report presented by the International Federation of Robotics (IFR), a record of about 293,000 industrial robots operating in factories of the United States an increase of 7% compared with the previous year. Sales of new robots remain on a high level, with 33,300 units shipped in 2019. The growth in robotics technology creates new opportunities for the market.
- The growing warehouse space in the region is also developing a need for automated material handling and storage equipment. According to the Bureau of Labor Statistics, warehouses increased from 18,736 in 2019 to 19190 in 2020. Furthermore, companies such as Amazon and Walmart are expanding their footprint rapidly with new warehouses. In May 2021, Amazon announced a 3.8 million square feet warehouse, one of the country's largest warehouses.
- The investments in mobile robotics, artificial intelligence, and machine learning are also driving the country's growth. For instance, The National Robotics Initiative 3.0 2021 focuses on accelerating the development and use of robots in the United States.
- According to the 2020 Honeywell Intelligrated Automation Investment Study, more than half of the companies in the United States are increasingly open to investing in automation to survive changing market conditions. The industries that are most willing to invest in automation are e-commerce (60%), grocery, food, and beverage (59%), and logistics (55%). Thus, creating new opportunities for the adoption of automated material handling and storage systems.
- The increase in warehouse automation, rising adoption of automated material handling, and trends, like lights-out automation, are some of the major factors driving the United States.
North America AMH & Storage Systems Industry Overview
The North America Automated Material Handling and Storage Systems Market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players. The major vendors with a prominent share in the market are focusing on innovations, mergers and acquisitions, partnerships, and expanding customer base across foreign countries. The companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their profitability.
- August 2020 - Murata Machinery Ltd signed a contract with Alpen Co. Ltd to construct the first 3D robot warehousing system, ALPHABOT. Further, ALPHABOT will be introduced at the Alpen Komaki Distribution Center, one of Alpen Group's main distribution centers, to complement its storage capacity and reduce picking, sorting, and packaging operations by approximately 60%.
- July 2020 - Interroll completed construction of the second plant in Hiram (Atlanta), Georgia. The USD 11 million investment gives Interroll a substantial increase in capacity for the region. At Interroll, the Americas region continues to see a high level of project activities. At the same time, the company is quickly introducing innovative solutions to the markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Technological Advancements Aiding Market Growth
- 5.1.2 Rapid Growth in E-commerce Leading to Warehouse Automation
- 5.1.3 Industry 4.0 Investments Driving the Demand for Automated Material Handling and Storage Systems
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Unavailability for Skilled Workforce
- 5.2.2 High Capital Requirements
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Software
- 6.1.2 Hardware
- 6.1.3 Services
- 6.1.4 Integration
- 6.2 By Equipment Type
- 6.2.1 Mobile Robots
- 6.2.1.1 Automated Guided Vehicle(AGV)
- 6.2.1.1.1 Automated Forklift
- 6.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
- 6.2.1.1.3 Unit Load
- 6.2.1.1.4 Assembly Line
- 6.2.1.2 Autonomous Mobile Robots(AMR)
- 6.2.2 Automated Storage and Retrieval System(ASRS)
- 6.2.2.1 Fixed Asile
- 6.2.2.2 Carousel
- 6.2.2.3 Vertical Lift Module
- 6.2.3 Automated Conveyor
- 6.2.3.1 Belt
- 6.2.3.2 Roller
- 6.2.3.3 Pallet
- 6.2.3.4 Overhead
- 6.2.4 Palletizer
- 6.2.4.1 Conventional
- 6.2.4.2 Robotic
- 6.2.5 Sortation System
- 6.3 By End-User
- 6.3.1 Airport
- 6.3.2 Automotive
- 6.3.3 Food and Beverage
- 6.3.4 Retail/Warehousing/Distribution Centers/Logistic Centers
- 6.3.5 General Manufacturing
- 6.3.6 Pharmaceuticals
- 6.3.7 Post and Parcel
- 6.3.8 Electronics and Semiconductor Manufacturing
- 6.3.9 Other End-Users
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 JBT Corporation
- 7.1.2 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
- 7.1.3 SSI SCHEFER AG
- 7.1.4 Daifuku Co. Limited
- 7.1.5 Kardex Group
- 7.1.6 Beumer Group GMBH & Co. KG
- 7.1.7 Jungheinrich AG
- 7.1.8 Murata Machinery Limited
- 7.1.9 TGW Logistics Group GmbH
- 7.1.10 Witron Logistik
- 7.1.11 System Logistics
- 7.1.12 Interroll Group
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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