의약품 물류 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1642119
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
의약품 물류 시장 규모는 2025년에 5,608억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 5.53%로 전망되며, 2030년에는 7,340억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 의약품 제조 기업이 포장 및 라벨링 서비스를 타사 공급자에게 의뢰하는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 기업의 대부분은 사하라 이남의 아프리카와 남미 등 지금까지 미개척했던 지역으로 사업을 확대하고 있습니다. 그러나 이러한 기업은 의약품에 강한 전문 지식을 가진 현지 물류 공급자와 제휴하는 것의 중요성을 강조합니다. 이러한 장점이 있는 반면 아웃소싱과 관련된 잠재적인 서비스 품질 저하 및 관리 능력 손실에 대한 우려도 있습니다.
- 해상 및 항공 화물의 의약품 물류에 대한 수요는 향후 수년간 산업의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 해상 운송은 최대 80%의 비용 절감을 가능하게 하고, 포장, 보관, 탄소 실적를 최소화하면서 인원 배치의 필요성을 줄일 수 있습니다. 항공화물 물류는 귀중한 백신과 의약품의 장거리 대륙간 유통에 점점 이용되고 있으며, 산업 확대에 더욱 기여하고 있습니다. 또한 비타민, 미네랄, 보충제(VMS), 감기약, 기침, 위장약, 피부과 치료 등 시판약(OTC)에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
- 또한, 의료 부문은 신속한 지원에 대한 요구가 증가하고 있으며, 의약품 물류 시장을 강화하고 있습니다. 단일 소스 유통 채널의 설립은 의약품 물류의 유통 비용을 줄이고 효율성을 높이는 방법으로 간주됩니다.
의약품 물류 시장 동향
콜드체인 물류 수요 증가
- 콜드체인 물류 부문은 향후 몇 년동안 크게 성장할 전망입니다. 이 확대의 주요 요인은 백신과 같은 상온 제품에 대한 수요가 증가하고 유통 중 제품의 효과를 보장하기 위해 정확한 온도 관리가 필요한 물류가 요구되고 있다는 것입니다.
- 온도 감수성이 높은 의약품의 정확한 온도 유지를 의무화하는 정부 규제도 이 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 콜드체인 의약품 물류에서 텔레매틱스의 채택은 증가하는 경향이 있으며, 기업은화물 운송의 효율성, 연결성 및 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 생물제제나 의료용 제제의 제조 및 유통에는 온도관리된 환경이 요구되기 때문에 제약회사는 온도관리된 운송과 저온보관 시스템에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
- 최근 공급망 관리와 통합 기술의 발전으로 온도에 민감한 물품을 운송하기 위한 효과적인 콜드체인 물류의 원활한 통합이 용이해졌습니다. 이를 통해 의약품의 품질과 안전성을 보장하면서 공급망 사업이 성장하고 있습니다. 전반적으로 전문 기업의 콜드체인 물류 제공은 온도 관리 물류 부문의 성장을 견인하고 산업의 밝은 미래를 약속합니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록하는 전망
- 아시아태평양은 의약품 수요의 급증과 의료 인프라에 대한 많은 투자가 주요 요인이 되어 향후 가장 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 예를 들어 인도의 뉴델리에서는 인도 정부가 발표한 의약품 생산 연동 장려 제도에 의해 2023년 9월 시점에서 2,581억 3,000만 루피의 투자와 5만 6,171명의 신규 고용이 전망되고 있습니다.
- 아시아태평양에는 중국, 인도, 일본, 한국 등 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 의약품 시장이 있습니다. 이들 국가에서는 의료 서비스나 의약품에 대한 수요가 증가하고 있어 적시 배송을 확보하기 위한 효율적인 물류 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다.
- 공항, 해상, 도로망 등의 교통 인프라에 대한 투자는 이 지역 전체의 물류 능력을 향상시키고 있습니다. 현대화의 노력은 의약품의 이동을 간소화하고, 운송 시간을 단축하고, 공급망의 효율을 높이는 것을 목표로 합니다.
의약품 물류 산업 개요
시장은 매우 세분화되어 있으며 세계에 많은 기업이 있습니다. 이 산업의 주요 기업으로는 DHL, DB Group, FedEx 등이 있습니다. 시장에서의 지위를 유지하기 위해 의약품 물류 기업은 M&A 등 전략적 이니셔티브를 지속적으로 실시했습니다. 또한 각 회사는 텔레매틱스, 원격 감지 및 모니터링, GPS와 GIS 통합과 같은 기술에 투자하고 화물을 운송함으로써 안전하고 편리한 의약품 물류 서비스를 고객에게 제공합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 시장 인사이트 및 역학
- 현재의 시장 시나리오
- 정부의 대처 및 규제면
- 산업의 기술 동향
- 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 성장을 가속하는 온라인 약국
- 시판약 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 약물 전달을 위한 무인 항공기 기술에 대한 투자 증가
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자 및 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 밸류체인 및 공급망 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제4장 시장 세분화
- 제품별
- 수송 형태별
- 용도별
- 수송 수단별
- 지역별
제5장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Deutsche Post DHL
- Kuehne Nagel
- UPS(Marken)
- DB Group
- FedEx
- Nippon Express
- World Courier
- SF Express
- CEVA Logistics
- Agility
- DSV
- Kerry Logistics
- CH Robinson
- Air Canada Cargo
- Lineage Logistics
- United States Cold Storage
- Americold Logistics LLC
- Nichirei Logistics Group Inc.
- Kloosterboer
- NewCold Advanced Cold Logistics
- VersaCold Logistics Services
- Cloverleaf Cold Storage Co.*
- 기타 기업
제6장 시장의 미래
제7장 부록
제8장 면책사항
AJY
영문 목차
The Pharmaceutical Logistics Market size is estimated at USD 560.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 734.00 billion by 2030, at a CAGR of 5.53% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Pharmaceutical manufacturing companies are increasingly turning to third-party providers for packaging and labeling services. Many of these companies are expanding their operations into previously untapped regions like Sub-Saharan Africa and South America. However, they emphasize the importance of partnering with local logistics providers who possess strong expertise in pharmaceuticals. Despite the benefits, there are concerns about potential service quality deterioration and loss of control associated with outsourcing.
- The demand for sea and air freight pharmaceutical logistics is expected to drive industry growth in the coming years. Sea freight, in particular, offers cost savings of up to 80% and reduces staffing needs while also minimizing packaging, storage, and carbon footprint. Air freight logistics are increasingly used for long-distance and intercontinental distribution of valuable vaccines and medicines, further contributing to industry expansion. The market is also witnessing increased demand for over-the-counter (OTC) medications such as vitamins, minerals, supplements (VMS), common cold and cough remedies, gastrointestinal drugs, and dermatology treatments.
- Furthermore, there is a growing need for fast-track assistance in the healthcare sector, which is boosting the pharmaceutical logistics market. The establishment of a single-source distribution channel is seen as a way to reduce distribution costs and enhance efficiency in pharmaceutical logistics.
Pharmaceutical Logistics Market Trends
Increasing Demand for Cold Chain Logistics in the Sector
- The cold chain logistics sector is poised for significant growth in the coming years. This expansion is primarily driven by increasing demand for ambient products, such as vaccines, necessitating precise temperature-controlled logistics to ensure product efficacy during distribution.
- Government regulations mandating accurate temperature maintenance for highly temperature-sensitive pharmaceuticals are also expected to contribute to the segment's growth. The adoption of telematics in cold-chain pharmaceutical logistics is on the rise, enabling companies to improve efficiency, connectivity, and safety in cargo transportation. Given the requirement for temperature-controlled environments in the manufacturing and distribution of biological and medical products, pharmaceutical companies are increasingly relying on temperature-controlled transportation and cold storage systems.
- Recent advancements in supply chain management and integration technologies have facilitated the seamless integration of effective cold-chain logistics for transporting temperature-sensitive goods. This has led to the growth of supply chain businesses while ensuring the quality and safety of pharmaceutical products. Overall, the provision of cold chain logistics by specialized firms is driving growth in the temperature-controlled logistics sector, promising a bright future for the industry.
Asia-Pacific is Poised to Witness the Highest Growth Rate
- Asia-Pacific is poised to witness the highest growth rate in the future, primarily driven by a surge in demand for pharmaceutical products and substantial investments in healthcare infrastructure. For example, New Delhi, India, witnessed investments of INR 25,813 crore and the addition of 56,171 new jobs as of September 2023 under the production-linked incentive scheme for pharmaceuticals, as announced by the government of India.
- Asia-Pacific is home to some of the world's largest and fastest-growing pharmaceutical markets, including China, India, Japan, and South Korea. The increasing demand for healthcare services and pharmaceutical products in these countries drives the need for efficient logistics solutions to ensure timely delivery.
- Investments in transportation infrastructure, such as airports, seaports, and road networks, are improving logistics capabilities across the region. Modernization efforts aim to streamline the movement of pharmaceutical goods, reducing transit times and enhancing supply chain efficiency.
Pharmaceutical Logistics Industry Overview
The market is highly fragmented, with the presence of many companies across the globe. Some of the top names in this industry include DHL, DB Group, and FedEx. To maintain their position in the market, pharmaceutical logistics companies are continuously undertaking strategic initiatives such as mergers and acquisitions. Furthermore, players are investing in technologies such as telematics, remote sensing and monitoring, and GPS and GIS integration in transporting cargo, thereby providing customers with safe and convenient pharmaceutical logistics services.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Key Deliverables of the Study
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
- 2.1 Analysis Methodology
- 2.2 Research Phases
3 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 3.1 Current Market Scenario
- 3.2 Government Initiatives and Regulatory Aspects
- 3.3 Technological Trends in the Industry
- 3.4 Market Dynamics
- 3.4.1 Market Drivers
- 3.4.1.1 Online Pharmacies to Facilitate Growth
- 3.4.1.2 Increasing Demand for Over-the-counter (OTC) Medicines
- 3.4.2 Market Restraints
- 3.4.2.1 High Cost of Logistics
- 3.4.2.2 Stringent Government Regulations
- 3.4.3 Market Opportunities
- 3.4.3.1 Increasing Investments in Drone Technology for Medication Delivery
- 3.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 3.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 3.5.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
- 3.5.3 Threat of New Entrants
- 3.5.4 Threat of Substitute Products
- 3.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 3.6 Value Chain/Supply Chain Analysis
- 3.7 Impact of COVID-19 on the Market
4 MARKET SEGMENTATION
- 4.1 By Product
- 4.1.1 Generic Drugs
- 4.1.2 Branded Drugs
- 4.2 By Mode of Operation
- 4.2.1 Cold Chain Transport
- 4.2.2 Non-Cold Chain Transport
- 4.3 By Application
- 4.3.1 Biopharma
- 4.3.2 Chemical Pharma
- 4.3.3 Specialized Pharma
- 4.4 By Mode of Transport
- 4.4.1 Air Shipping
- 4.4.2 Rail Shipping
- 4.4.3 Road Shipping
- 4.4.4 Sea Shipping
- 4.5 Geography
- 4.5.1 North America
- 4.5.1.1 United States
- 4.5.1.2 Canada
- 4.5.2 Europe
- 4.5.2.1 United Kingdom
- 4.5.2.2 Germany
- 4.5.2.3 France
- 4.5.2.4 Italy
- 4.5.2.5 Rest of Europe
- 4.5.3 Asia-Pacific
- 4.5.3.1 China
- 4.5.3.2 India
- 4.5.3.3 Japan
- 4.5.3.4 South Korea
- 4.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 4.5.4 Latin America
- 4.5.4.1 Brazil
- 4.5.4.2 Argentina
- 4.5.4.3 Rest of Latin America
- 4.5.5 Rest of the World
5 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 5.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
- 5.2 Company Profiles
- 5.2.1 Deutsche Post DHL
- 5.2.2 Kuehne + Nagel
- 5.2.3 UPS (Marken)
- 5.2.4 DB Group
- 5.2.5 FedEx
- 5.2.6 Nippon Express
- 5.2.7 World Courier
- 5.2.8 SF Express
- 5.2.9 CEVA Logistics
- 5.2.10 Agility
- 5.2.11 DSV
- 5.2.12 Kerry Logistics
- 5.2.13 C.H. Robinson
- 5.2.14 Air Canada Cargo
- 5.2.15 Lineage Logistics
- 5.2.16 United States Cold Storage
- 5.2.17 Americold Logistics LLC
- 5.2.18 Nichirei Logistics Group Inc.
- 5.2.19 Kloosterboer
- 5.2.20 NewCold Advanced Cold Logistics
- 5.2.21 VersaCold Logistics Services
- 5.2.22 Cloverleaf Cold Storage Co.*
- 5.3 Other Companies
6 FUTURE OF THE MARKET
7 APPENDIX
8 DISCLAIMER
관련자료
