배향성 스트랜드 보드(OSB) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Oriented Strand Board (OSB) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1641906
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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배향성 스트랜드보드(OSB) 시장 규모는 2025년에 3,980만 입방미터로 추정되고, 2030년에는 5,079만 입방미터에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 5%를 초과할 것으로 예측됩니다.
COVID-19는 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유행은 특히 봉쇄 초기 단계에서 건설 활동의 혼란을 일으켰습니다. 많은 건설 프로젝트가 연기되거나 중단되어 건설 부문의 OSB 수요 감소로 이어졌습니다. 닫힌 규제가 완화되고 백신 접종이 진행됨에 따라 건설 활동이 회복되기 시작했고 건설 부문에서 OSB 제품 수요 증가로 이어졌습니다.
주요 하이라이트
- 합판의 대체품으로서 OSB의 중요성 증가와 건설 부문의 성장과 같은 요인이 방향성 보드 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 포름알데히드와 같은 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출은 시장 성장을 둔화시킬 가능성이 높습니다.
- 구조용 단열 패널에서 OSB의 용도가 증가하고 회복되는 유럽 건설 산업은 향후 기회가 될 가능성이 높습니다.
- 북미가 세계 시장을 석권하고 있으며 미국에서의 소비가 가장 큽니다.
배향성 스트랜드 보드 시장 동향
시장을 독점하는 건설 부문
- 배향성 스트랜드 보드는 바닥재, 벽, 지붕 기초, 밑바닥 등의 응용으로 건설 부문에서 널리 사용됩니다. 범용성이 높기 때문에 주택, 상업, 공업 등 다양한 건설 프로젝트에 적합합니다.
- 배향성 스트랜드 보드는 구조 강도와 치수 안정성이 우수하며 내하중 적용에 적합합니다. OSB는 건설현장의 까다로운 환경을 견디며 다양한 환경 조건에서 오래 지속되는 성능을 발휘합니다.
- 유럽위원회의 데이터에 따르면 2023년 12월 건설생산은 유로권 전체에서 2022년 12월 대비 1.9% 증가, 유럽연합 전체에서는 2.4% 증가했습니다. 2022년 대비 2023년 건설생산 평균 증가율은 유로존에서 0.2%, 유럽연합에서 0.1%였습니다.
- Eurostat에 따르면 2023년 건축물의 연평균 생산량은 2022년 대비 유로권이 0.2%, 유럽연합이 0.1% 각각 증가했습니다.
- 국가 통계국(NBS)에 따르면 중국에서는 건설산업의 사업활동지수(BASI)가 2023년 11월 55.9에서 12월 현재 56.9로 상승했습니다. BASI 점수가 50 이상이면 업계 성장을 나타내는데, 2023년 10월 BASI 점수는 53.5였습니다.
- 인도 건설 산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 2030년까지 추정 6억명이 도심부에 살게 되어, 그 결과 중형 및 초고급 주택이 2,500만호 추가될 필요가 있습니다. 국가투자계획(NIP) 하에 인도의 인프라 투자 예산은 1조 4,000억 달러로, 그 24%가 신재생에너지, 도로 및 고속도로, 도시인프라에 할당되고 12%가 철도에 할당됩니다.
- 국토교통성이 2024년 1월에 발표한 최신 추정에 따르면, 2023년 일본에서 착공된 주택은 약 36만 6,800호, 아파트는 37만 9,710호입니다.
- 따라서 앞으로 수년간 배향성 스트랜드보드 시장은 모든 지역에서 건설시장의 성장에 의해 견인될 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 북미
- 북미는 건설산업이 활발해 주택, 상업, 공업건설 프로젝트에서 배향성 스트랜드보드와 같은 건축자재에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 인구의 많음과 도시화의 추세는 지속적인 건설 활동을 촉진하고, 배향성 보드 시장의 우위에 기여하고 있습니다.
- 북미의 건축 프랙티스에서는 입수의 용이성, 비용 대비 효과, 시공의 용이성으로부터, 목질계 건축자재가 선호되는 경우가 많습니다. OSB는 인공 목재 제품이기 때문에 이러한 기호에 맞게 다양한 건축 용도로 널리 사용되고 있습니다.
- 미국에는 거대한 건설산업이 있어 기업, 산업, 기관, 주택, 인프라, 에너지, 유틸리티의 설립에 중요한 역할을 하고 있습니다. 2022년 1월부터 12월까지 이 나라의 연간 건설 지출은 1조 6,772억 달러로 추정됩니다. 또한 미국의 건설지출은 2022년 1월 계절조정된 연간 1조 6,770억 달러에 비해 2월은 1.3% 증가했습니다.
- 미국 인구조사국이 발표한 추정에 따르면 미국의 건축 및 건설 활동의 총액은 2023년에 1,310억 달러 이상 증가했습니다.
- 게다가 미국 인구조사국이 발표한 추정에 따르면 2024년 1월 미국의 개인 소유 신축 주택 호수는 약 140만 호였습니다.
- 위의 모든 요인은 북미에서 조사된 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
배향성 스트랜드 보드(OSB) 산업 개요
배향성 스트랜드보드(OSB) 시장은 통합된 성질을 가지고 있으며, 주요 기업 5개사가 세계 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Norbord Inc.(West Fraser), Louisiana-Pacific Corporation, Kronospan Limited, Georgia-Pacific Wood Products LLC, Weierhaeuser Company 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 합판의 대체품으로서의 OSB의 주목도의 높아
- 건설 산업의 성장
- 억제요인
- 포름알데히드 등의 휘발성 유기 화합물(VOC)의 배출
- 기타 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(수량 베이스 시장 규모)
- 등급별
- 최종 사용자용도
- 가구
- 건축
- 바닥과 지붕
- 벽
- 문
- 기둥과 빔
- 계단
- 기타 구조(파티션)
- 포장
- 음식
- 공업용
- 의약품
- 화장품
- 기타 포장(재사용 가능한 포장)
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 태국
- 인도네시아
- 말레이시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 터키
- 러시아
- 노르딕
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 이집트
- 카타르
- 아랍에미리트(UAE)
- 중동 및 아프리카의 나머지 지역
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Arbec Forestry Products Inc.
- Coillte
- EGGER
- Georgia-Pacific Wood Products LLC
- Huber Engineered Woods LLC
- Kronospan Limited
- Louisiana-Pacific Corporation
- Norbord Inc.(West Fraser)
- RoyOMartin
- Sonae Arauco
- SWISS KRONO Group
- Tolko Industries Ltd
- Weyerhaeuser Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 구조용 단열 패널(SIPS)에 있어서의 OSB의 용도 확대
SHW
영문 목차
The Oriented Strand Board Market size is estimated at 39.80 million cubic meters in 2025, and is expected to reach 50.79 million cubic meters by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market. The pandemic caused disruptions in construction activity, particularly during the initial phases of lockdowns. Many construction projects were postponed or canceled, leading to decreased demand for OSB in the construction sector. As lockdown restrictions eased and vaccination efforts progressed, construction activity began to rebound, leading to increased demand for OSB products in the construction sector.
Key Highlights
- Factors such as the growing importance of OSB as a substitute for plywood and the growth of the construction sector are expected to drive the oriented board market.
- On the other hand, emissions of volatile organic compounds (VOCs) like formaldehyde are likely to slow the growth of the market.
- Increasing applications of OSB in structural insulated panels and the recovering European construction industry are likely to act as opportunities in the future.
- North America dominated the market across the world, with the most significant consumption coming from the United States.
Oriented Strand Board Market Trends
The Construction Segment to Dominate the Market
- Oriented strand boards are widely used in the construction sector for applications such as flooring, walls, roof sheathing, and subflooring. Their versatility makes them suitable for various residential, commercial, and industrial construction projects.
- Oriented strand boards offer excellent structural strength and dimensional stability, making them suitable for load-bearing applications. OSBs can withstand the rigors of construction and provide long-lasting performance in various environmental conditions.
- According to data from the European Commission, construction production grew by 1.9% in December 2023 compared to December 2022 across the euro area and 2.4% across the European Union. The year-on-year average increase in construction production in 2023 compared to 2022 was 0.2% for the euro area and 0.1% for the European Union.
- According to Eurostat, the annual average production of buildings in the euro area and the European Union increased by 0.2% and 0.1%, respectively, in 2023 compared to 2022.
- According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. A BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5.
- India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% of the budget earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
- According to the latest estimate released by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism in January 2024, in 2023, construction works for around 366.8 thousand detached houses and 379.71 apartments were launched in Japan.
- Thus, in the upcoming years, the oriented strand boards market is expected to be driven by the growing construction market in all regions.
North America to Dominate the Market
- North America has a robust construction industry, with a high demand for building materials like oriented strand boards in residential, commercial, and industrial construction projects. The region's large population and urbanization trends drive continuous construction activity, contributing to the dominance of the oriented board market.
- North American construction practices often favor wood-based building materials due to their availability, cost-effectiveness, and ease of installation. OSB, being an engineered wood product, fits well with this preference, leading to its widespread use across various construction applications.
- The United States has a massive construction industry, which plays an important role in the establishment of businesses, industries, institutions, homes, infrastructure, energy, and public utilities. The country's annual construction expenditure from January to December 2022 was estimated at USD 1,677.2 billion. In addition, construction spending in the United States increased by 1.3% in February, compared to a seasonally adjusted annual rate of USD 1.677 trillion in January 2022.
- According to the estimate released by the US Census Bureau, the total value of building and construction activities in the United States increased by more than USD 131 billion in 2023.
- Furthermore, according to the estimate released by the US Census Bureau, the number of new privately owned residential houses in the United States was approximately 1.4 million units in January 2024.
- All the factors mentioned above are expected to boost the growth of the market studied in North America.
Oriented Strand Board Industry Overview
The oriented strand board (OSB) market is consolidated in nature, with the top five players accounting for a significant portion of the global market. The major players in the market include Norbord Inc. (West Fraser), Louisiana-Pacific Corporation, Kronospan Limited, Georgia-Pacific Wood Products LLC, and Weyerhaeuser Company.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Report
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Prominence of OSB as a Substitute to Plywood
- 4.1.2 Growth in the Construction Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs), such as Formaldehyde
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.3.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)
- 5.1 By Grade
- 5.1.1 OSB/1
- 5.1.2 OSB/2
- 5.1.3 OSB/3
- 5.1.4 OSB/4
- 5.2 End-user Application
- 5.2.1 Furniture
- 5.2.1.1 Residential
- 5.2.1.2 Commercial
- 5.2.2 Construction
- 5.2.2.1 Floor and Roof
- 5.2.2.2 Wall
- 5.2.2.3 Door
- 5.2.2.4 Column and Beam
- 5.2.2.5 Staircase
- 5.2.2.6 Other Constructions (Partitions)
- 5.2.3 Packaging
- 5.2.3.1 Food and Beverage
- 5.2.3.2 Industrial
- 5.2.3.3 Pharmaceutical
- 5.2.3.4 Cosmetics
- 5.2.3.5 Other Packaging (Reusable Packaging)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Thailand
- 5.3.1.6 Indonesia
- 5.3.1.7 Malaysia
- 5.3.1.8 Vietnam
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.2.4 Rest of North America
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 Turkey
- 5.3.3.7 Russia
- 5.3.3.8 NORDIC
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Nigeria
- 5.3.5.4 Egypt
- 5.3.5.5 Qatar
- 5.3.5.6 UAE
- 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Arbec Forestry Products Inc.
- 6.4.2 Coillte
- 6.4.3 EGGER
- 6.4.4 Georgia-Pacific Wood Products LLC
- 6.4.5 Huber Engineered Woods LLC
- 6.4.6 Kronospan Limited
- 6.4.7 Louisiana-Pacific Corporation
- 6.4.8 Norbord Inc. (West Fraser)
- 6.4.9 RoyOMartin
- 6.4.10 Sonae Arauco
- 6.4.11 SWISS KRONO Group
- 6.4.12 Tolko Industries Ltd
- 6.4.13 Weyerhaeuser Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Application of OSB in Structural Insulated Panels (SIPS)
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