Oriented Strand Board (OSB) Market - Forecasts from 2024 to 2029
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 08월
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OSB(배향성 스트랜드 보드) 시장은 예측 기간 동안 8.21%의 연평균 복합 성장률 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
배향성 스트랜드 보드(OSB)는 목재 스트랜드로 구성된 목질계 인공 패널입니다. 이것을 합성수지로 접착하고, 스트랜드를 압착하여 층상으로 만든 것입니다. 다른 방향으로 달리도록 배열된 작은 나무 조각으로 만들어집니다. OSB의 주요 원동력은 건축 업계입니다. OSB는 바닥재, 평평한 지붕의 갑판재, 벽의 기초재 등에 널리 사용되고 있습니다.
또한 아시아태평양과 아프리카의 경제권에서 수요가 늘어나고 있는 가구의 제조에 OSB가 사용되게 되어 있는 것도 추풍이 되고 있습니다. 게다가 전자상거래 및 비즈니스 업계의 성장에 따라 포장자재의 요구가 높아지고 있어 포장이나 상자 포장에도 응용되고 있습니다. 카톤 보드는 종종 지속가능성과 견고성을 위해 배향성 스트랜드 보드로 만들어집니다.
독일 데이터에 따르면 독일에서는 2만 4,500호의 주택건설이 허용되었으며 총 매출액은 3조 4,490억 유로였습니다. 이 나라의 주택 및 비주택 건축물의 건축비는 2023년에 약 1,120억 유로에 이를 것으로 추정됩니다.
건설 업계의 성장은 이 부문의 OSB 및 원재료 전반 수요 증가로 이어질 것으로 보입니다. 미국의 건설 지출은 2023년에는 2022년 대비 6.37% 증가했습니다.
EU 건설 부문의 거친 부가가치는 2021년 5.4%, 2022년 5.5%였습니다.
유럽 패널 연맹에 따르면 EU에서는 2023년 OSB 생산량은 전년 대비 2.1% 증가한 660만m3이었습니다.
배향성 스트랜드 보드 시장 성장 촉진요인 :
주택 부문에서의 수요 증가
건설 업계의 성장은 세계에서 도시화가 진행되고 세계 각지에서 경제발전이 진행되고 있기 때문입니다. 건설업의 발전의 대부분은 주택, 공원, 병원, 호텔, 레스토랑, 학교 등을 건설하는 것입니다. 이러한 도시 인구 증가에 따라 주요 주택을 포함한 다양한 유형의 건물이 필요하게 되었습니다. OSB 애플리케이션은 많은 장점으로 인해 업계에서 성장하고 있습니다.
잉글랜드와 웨일즈에 있어서의 2023년의 주택 판매 건수는 97만 8,006건, 2022년은 77만 1,850건이었습니다. 이 높은 숫자는 시장 전체의 성장에 영향을 미치는 업계 역학을 보여줍니다. 유럽 패널 연맹에 따르면 제조된 OSB의 76%는 건축 및 주택 생산에 사용됩니다. OSB의 5%는 바닥재로, 3%는 가구의 제조에 사용되고 있습니다. 건설 업계에서의 OSB 용도가 비교적 크기 때문에 건설 업계의 성장으로 OSB의 용도가 확대될 것으로 예상됩니다.
다른 제품의 대체품으로
배향성 스트랜드 보드의 다양한 장점은 이 제품 수요 증가로 이어질 것으로 보입니다. OSB는 기계적 성질이 높고, 건축의 내하중 용도에 적합하며, 바닥재, 지붕의 갑판재, 벽의 기초재 등에 널리 사용되고 있습니다. 이 제품에는 하중 레벨과 환경 조건에 따라 다양한 등급이 있습니다. 대량의 OSB는 서킹 및 산업용 포장에도 사용됩니다. 정밀하게 가공된 품질의 OSB를 사용하면, 합판과 같은 용도나 하중 조건을 만족할 수 있기 때문에 가격면에서 보다 뛰어난 대체품이 됩니다.
OSB의 다른 용도로는 가구 프레임, 장식용 벽판, 선반판, 포장, 나무 프레임, 팔레트 제조, 건조 보관용 팔레트, 목재 용도 대체품, 산업용 상판 등이 있습니다.
지속 가능한 제품에 대한 수요 증가
배향성 스트랜드 보드는 합판에 비해 환경에 미치는 영향이 매우 작습니다. 작은 지름의 나무에서 생산되기 때문에 환경에 부정적인 영향은 거의 없습니다. 이 나무는 성장이 빠르고 크기가 작기 때문에 환경 친화적입니다. OSB의 제조 공정에 의해 합판보다 강도가 높고 내구성이 있어, 부드러운 부분이 적습니다. OSB는 더운 기후에 적합하며 구조의 에너지 효율을 높입니다.
건축 실링 공정에서 밀폐성을 높이면 겨울에도 여름에도 열전달을 방지하고 일년 내내 쾌적한 수준을 유지할 수 있습니다. 틸슨 홈즈가 제공하는 OSB 랩 제품은 열전도를 방지하고 접합부의 누설, 틈새, 공동으로 인한 공기 중의 소음을 제한하는 층으로 작용할 수 있습니다.
배향성 스트랜드 보드 시장의 지리적 전망
예측 기간 동안 아시아태평양은 OSB(배향성 스트랜드 보드) 시장을 독점할 것으로 보입니다.
특히 중국, 인도, 동남아시아 지역 대부분의 국가에서 도시화, 인프라 프로젝트, 경제활동 증가 등의 요인으로 인해 OSB 시장은 아시아태평양에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
OSB는 긴 수명, 비용 효율성 및 까다로운 환경 요구 사항을 충족하는 능력으로 지역에서 널리 사용됩니다. 제조 기술의 향상도 아시아태평양에서 OSB의 용도에 도움이 될 것으로 보입니다.
인도 제조업 수출은 Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu 주를 중심으로 2030년까지 1조 달러를 초과할 전망입니다. 따라서 Make in India 및 PLI 프로젝트와 같은 정부 캠페인은 산업 육성과 산업 인프라 강화에 도움이 됩니다. 인도무역촉진협회(TPCI)에 따르면 인도는 세계 5위 제조국, 4위 가구소비국이 될 것으로 예상됩니다(2022년). 인도 가구 시장은 2022년 231억 2,000만 달러로 평가되었고, CAGR 10.9%로 상승할 전망이며, 2026년에는 327억 달러에 이를 것으로 예측됩니다(TPCI에 따라). OSB의 용도는 다른 재료보다 우수하고 환경면에서도 우수하기 때문에 세계 가구 제조에서 널리 확대되고 있습니다.
배향성 스트랜드 보드(OSB) 시장 성장 억제요인 :
OSB는 곰팡이와 같은 생물학적 미생물에 의해 부패하기 쉽습니다. 붕산 아연과 옥신 구리는 생물학적 열화에 대한 내성을 높이기 위해 살균제로 살포됩니다. 이 재료는 습기원과 직접 접촉하는 장소에서는 사용하지 않습니다. OSB는 흡습성이 있으므로 습도의 변화에 따라 치수가 변화합니다. 함수율이 1% 변화하면 OSB의 각 등급의 길이, 폭 및 두께가 증가하거나 감소합니다. 또한 OSB는 다른 재료보다 가볍기 때문에 세라믹이나 돌 타일과 같은 무거운 바닥재 아래에는 최적의 선택이 아닙니다.
배향성 스트랜드 보드(OSB) 시장의 주요 발전 :
2023년 12월 : Kronospan은 필요한 규제 심사 기간이 끝나면서 로즈버그의 루이지애나주 심즈버러 소재 파티클 보드 공장 인수를 발표했습니다. 공장 소유권은 로즈버그에서 크로노스팬으로 이전되었습니다. 심즈버러 파티클 보드 공장은 북미의 크로노스팬 목재 패널 생산량을 늘릴 것입니다.
2023년 4월 : Kronospan은 알라바마주 옥스포드에 위치한 460에이커 부지에 새로운 배향성 스트랜드 보드 제조공장을 건설하기 시작했다고 발표했습니다. 이 신공장의 직원 수는 125명으로 제품 보관, 철도 부설, 반입 도크로 지정된 광대한 부지를 포함한 44에이커의 신규 개발이 이루어졌습니다. 총 공비는 약 3억 5,000만 달러였습니다. 이 시설은 미국의 목재 패널 제품 포트폴리오를 확장합니다.
2023년 6월 : JM 휴버 코퍼레이션의 자회사에서 특수 건축 제품 제조업체인 휴버 엔지니어드 우즈 LLC(HEW)는 미시시피 주 녹스비 카운티에 배향성 스트랜드 보드 공장을 신설할 계획이 있다고 발표했습니다. 이 공장은 회사의 ZIP 시스템(R)과 어드밴텍(R) 구조 패널의 생산을 증가시킵니다. 이 제조 시설은 녹스비 카운티와 주변 지역에 150개 이상의 직접 고용을 새롭게 제공할 것입니다. 부지 면적은 약 550에이커입니다.
2023년 5월 : Huber Resources Corp.은 Compass Land Consultants, Inc.의 일부 자산 인수를 발표했습니다. 이에 따라 HRC와 Sewall Forestry and Natural Resources Consulting의 사업은 목재 관리, 목재 관리, 삼림 재고 관리, 숲 모델링 등 주요 서비스 분야에서 전 세계적으로 확대됩니다.
배향성 스트랜드 보드 시장은 다음과 같이 세분화되고 분석됩니다.
등급별
OSB/1
OSB/2
OSB/3
OSB/4
용도별
바닥 및 지붕
벽
문
기둥 및 빔
계단
나무상자
팔레트
운송 컨테이너
기타 건설 부품
최종 사용자 산업별
가구
건설
포장
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
UAE
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
목차
제1장 서론
시장 개요
시장의 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
전제조건
기준년 및 예측년의 타임라인
이해 관계자에게 있어서의 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 디자인
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
애널리스트 보기
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
주택 부문에서의 수요 증가
다른 제품의 대체품으로 성장
지속 가능한 제품에 대한 수요 증가
시장 성장 억제요인
소재의 흡습성
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
제5장 배향성 스트랜드 보드 시장 : 등급별
서문
OSB/1
OSB/2
OSB/3
OSB/4
제6장 배향성 스트랜드 보드 시장 : 용도별
서문
바닥 및 지붕
벽
문
기둥 및 빔
계단
나무 상자
팔레트
운송 컨테이너
기타 건설부품
제7장 배향성 스트랜드 보드 시장 : 최종 사용자 산업별
서문
가구
건설
패키지
제8장 배향성 스트랜드 보드 시장 : 지역별
세계 개요
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
제9장 경쟁 환경 및 분석
주요 기업 및 전략 분석
시장 점유율 분석
합병, 인수, 합의 및 협업
경쟁 대시보드
제10장 기업 프로파일
Coillte
EGGER Group
Georgia-Pacific Wood Products LLC
Huber Engineered Woods LLC
Kronospan Limited
KronoSwiss
Louisiana-Pacific Corporation
West Fraser Europe limited
Produits Forestiers Arbec Inc.
RoyOMartin Lumber Company
Sonae Industria SGPS SA
Tolko Industries Ltd
Weyerhaeuser Company
Silvaris Corporation
Yalong Wood
AJY
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The OSB (oriented strand board) market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.21% during the forecast period.
Oriented Strand Board (OSB) is an engineered wood-based panel consisting of wood strands. This is bonded with a synthetic resin, and the strands are pressed together into layers. It is made from small pieces of wood aligned to run in different directions. The major driving factor for the OSB is the building construction industry. It is widely used for flooring, flat roof decking, and wall sheathing.
Additionally, it is driven by the growing use of OSB in the manufacturing of furniture, which is in demand in the economies of Asia Pacific and Africa. Further, with the growing e-commerce business industry, the need for packaging materials is growing, and they have applications in packaging and crating. Carton boards are often made from oriented strand boards for sustainability and robustness.
According to the data from Germany, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany, with a total turnover of €344,9 bn. The estimated building costs of residential and non-residential buildings in the country were about 112 billion EUR in 2023.
The growth in the construction industry would lead to increased demand for OSB and overall raw materials in the sector. Construction spending in the United States increased by 6.37% in 2023 compared to 2022. This growth gives the potential of the industry.
The gross value added to the construction sector in the EU was 5.4% in 2021 and 5.5% in 2022. In the EU, 5.9% of GDP was invested in housing in 2022.
In the European Union, OSB production increased by 2.1% from the previous year to 6.6 million m3 in 2023, according to the European Panel Federation.
ORIENTED STRAND BOARD MARKET DRIVERS:
Growing demand from the residential sector
The growth in the construction industry is due to the growing urbanization around the world and the growing economic development in different parts of the world. A significant part of the development of construction goes towards building houses, parks, hospitals, hotels, restaurants, schools, etc. for the population. These increased urban population setups needed different varieties of buildings, including major residential buildings. The application of OSB is growing in the industry due to its numerous advantages.
Several residential property sales in England and Wales in 2023 were 978,006, and in 2022 were 771,850. This high number indicates the industry dynamics influencing the market's overall growth. According to the European Panel Federation, 76% of the OSB manufactured is used in construction and residential production. 5% of OSB is used for flooring, and 3% in the manufacturing of types of furniture. The relatively large application of OSB in the construction industry, thus indicates the growth in the construction industry would increase its application.
As the growing substitute for other products
The diverse advantages of an oriented strand board would lead to the growth in demand for the product. OSB has a high mechanical property, which is suitable for load-bearing applications in construction and is widely used for flooring, roof decking, and wall sheathing. Different grades of the product are available for different levels of loading and different environmental conditions. Large quantities of OSB are also used for sarking and industrial packaging. The application of OSB with precision-engineered quality can have the same applications and loading conditions as plywood, thus making it a better price substitute.
Other applications of OSB include furniture frames, decorative wall paneling, shelving, packaging, crating, pallet manufacture, dry storage pallets, wooden application substitutes, and industrial tabletops.
Rising demand for sustainable products
Oriented strand board has a very low environmental impact compared to plywood. It is manufactured from small-diameter trees, thus having very little negative impact on the environment. These trees are fast-growing and smaller in size, which makes them environment-friendly. The manufacturing process of OSB makes it stronger and more durable, with fewer soft spots than plywood. The OSB is suitable for hot climates, increasing the structure's energy efficiency.
If a tighter seal is applied during a construction sealing process, it can prevent heat transfer in winter and summer, helping maintain comfort levels year-round. The OSB wrap product offered by Tilson Homes can act as a layer that helps prevent heat transfer and limits airborne noise caused by joint leaks, gaps, or voids.
Oriented Strand Board Market Geographical Outlook
The Asia Pacific region will dominate the OSB (oriented strand board) market during the forecast period.
It is anticipated that the OSB market will progress largely in the Asia Pacific owing to factors such as a rise in urbanization, infrastructure projects, and growing economic activities, particularly in China, India, and most countries within the Southeast Asia region.
OSB is widely used in the region due to its long span, cost efficacy, and capacity to meet stringent environmental requirements. Improvements in manufacturing techniques would also help the OSB applications of the product in the Asia Pacific region.
The Manufacturing Industries exports of India are likely to cross $1 Trillion by 2030, with the help of Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu states leading in the industrial growth. This leads to government campaigns like Make in India and PLI projects that help grow the industries and enhance the industrialist infrastructure.? According to the Trade Promotion Council of India (TPCI), India was expected to be the world's fifth-largest manufacturer and fourth-largest furniture consumer (2022). The Indian furniture market was valued at US$ 23.12 billion in 2022, and it is predicted to rise at a CAGR of 10.9% to reach US$ 32.7 billion by 2026 (according to TPCI). The application of OSB is widely expanding in furniture manufacturing worldwide due to its advantages over other materials and environmental benefits.
Oriented strand board (OSB) market restraints:
OSB is prone to decay from biological microorganisms, such as fungi. Zinc borate and oxine copper are sprayed as fungicides to enhance the resistance to biological deterioration. This material is not applied where there is a direct contact of the moisture source. OSB is hygroscopic; hence, its dimensions change in response to a change in humidity. 1% change in moisture content increases or decreases the length, width, and thickness of the different grades of OSB. Further, OSB is not the best choice under heavy flooring like ceramic or stone tile, being lighter than other materials.
Oriented strand board market key developments:
In December 2023, Kronospan announced the purchase of Roseburg's Simsboro, Louisiana, particleboard facility following the expiration of the required regulatory review period. Ownership of the plant has been transferred from Roseburg to Kronospan. Simsboro particleboard facility would increase Kronospan's wood panel production in North America. This acquisition would make the particleboard and TFL markets better for future customers.
In April 2023, Kronospan announced that it would begin constructing a new, Oriented Strand Board manufacturing plant on its 460-acre site in Oxford, Alabama. This new facility employed 125 associates and had 44 acres of new development, including substantial areas designated for product storage, rail spur, and loading docks. It costs about USD 350 million. This facility would expand the company's portfolio of wood panel products in the United States. It is built based on sustainability principles.
In June 2023, Huber Engineered Woods LLC (HEW), a subsidiary of J.M. Huber Corporation and specialty building products manufacturer, announced that it has plans to build a new oriented strand board facility in Noxubee County, Mississippi. This plant increased the company's production of ZIP System(R) and AdvanTech(R) structural panels. The manufacturing facility would provide over 150 direct new jobs to Noxubee County and surrounding areas. It is located on approximately 550 acres. It would have the advanced processes and technologies available for manufacturing operations.
In May 2023, Huber Resources Corp. announced the acquisition of certain assets of Compass Land Consultants, Inc. This would expand HRC's and Sewall Forestry and Natural Resources Consulting's business globally in key service areas, including timberland management, timberland appraisals, forest inventory management, and forest modeling.
The oriented strand board market is segmented and analyzed as follows:
By Grade
OSB/1
OSB/2
OSB/3
OSB/4
By Application
Floor And Roof
Wall
Door
Column And Beam
Staircase
Crates
Pallets
Shipping Containers
Other Construction Parts
By End-User Industry
Furniture
Construction
Packaging
By Geography
North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
Rest of the Middle East and Africa
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Taiwan
Thailand
Indonesia
Rest of Asia-Pacific
TABLE OF CONTENTS
1. INTRODUCTION
1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key benefits for the stakeholders
2. RESEARCH METHODOLOGY
2.1. Research Design
2.2. Research Process
3. EXECUTIVE SUMMARY
3.1. Key Findings
3.2. Analyst View
4. MARKET DYNAMICS
4.1. Market Drivers
4.1.1. Growing demand from the residential sector
4.1.2. As the growing substitute for other products
4.1.3. Rising demand for sustainable products
4.2. Market Restraints
4.2.1. Hygroscopic nature of material
4.3. Porter's Five Forces Analysis
4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
4.3.2. Bargaining Power of Buyers
4.3.3. The Threat of New Entrants
4.3.4. Threat of Substitutes
4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
5. ORIENTED STRAND BOARD MARKET BY GRADE
5.1. Introduction
5.2. OSB/1
5.3. OSB/2
5.4. OSB/3
5.5. OSB/4
6. ORIENTED STRAND BOARD MARKET BY APPLICATION
6.1. Introduction
6.2. Floor And Roof
6.3. Wall
6.4. Door
6.5. Column And Beam
6.6. Staircase
6.7. Crates
6.8. Pallets
6.9. Shipping Containers
6.10. Other Construction Parts
7. ORIENTED STRAND BOARD MARKET BY END-USER INDUSTRY
7.1. Introduction
7.2. Furniture
7.3. Construction
7.4. Packaging
8. ORIENTED STRAND BOARD MARKET BY GEOGRAPHY
8.1. Global Overview
8.2. North America
8.2.1. United States
8.2.2. Canada
8.2.3. Mexico
8.3. South America
8.3.1. Brazil
8.3.2. Argentina
8.3.3. Rest of South America
8.4. Europe
8.4.1. United Kingdom
8.4.2. Germany
8.4.3. France
8.4.4. Italy
8.4.5. Spain
8.4.6. Rest of Europe
8.5. Middle East and Africa
8.5.1. Saudi Arabia
8.5.2. United Arab Emirates
8.5.3. Rest of Middle East and Africa
8.6. Asia-Pacific
8.6.1. China
8.6.2. India
8.6.3. Japan
8.6.4. South Korea
8.6.5. Taiwan
8.6.6. Thailand
8.6.7. Indonesia
8.6.8. Rest of Asia-Pacific
9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS
9.1. Major Players and Strategy Analysis
9.2. Market Share Analysis
9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
