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네트워크 트래픽 분석 시장 규모는 2025년에 40억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 12.78%로, 2030년에는 73억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
네트워크 트래픽 분석은 기업이 네트워크 관리를 개선하고 보안 프로토콜을 강화하는 데 사용되며, 이는 산업 종류를 불문하고 시장을 이끌고 있습니다.
주요 하이라이트
네트워크 관리자는 현재 시스템 애플리케이션 증가, 분산 인프라, 가상화, 클라우드 서비스와 같은 역동적인 환경에 직면하고 있으며, 네트워크 안정성과 관리 개선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 장치 및 시스템 레벨과 네트워크 레벨 모두에서 통신 가시성을 높이고 네트워크 애플리케이션을 제어하는 도구에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 이러한 제어는 네트워크 문제 발생으로부터 해결까지의 시간을 단축하고, 네트워크 용량의 소비를 모니터링하며, 네트워크 및 애플리케이션 문제를 사전에 방지하기 위해 보다 높은 네트워크 보안을 보장합니다.
클라우드 트래픽이 증가함에 따라 기업 전반의 네트워크 보안에 대한 우려가 커지고 분산형 서비스 거부(DDoS) 공격을 관리하고 체감 품질(QoE)을 유지할 필요성이 커지고 있습니다. 데이터센터와 공유 스토리지 솔루션 증가로 인프라 네트워크의 세계적인 성장은 네트워크 트래픽 분석 시장을 이끌고 있습니다.
공격의 성격이 진화함에 따라 많은 기술 전문가들은 네트워크 기반의 초소형 침해가 지금까지 구축된 가장 진보된 감지 시스템조차 피할 수 있을 정도로 작아질 수 있다고 추정합니다. 또한 네트워크 트래픽 분석 솔루션의 도입은 엔드포인트 및 샌드박스 솔루션에 비해 빠른 ROI를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 요인으로 인해 이 시장은 기업 보안 팀의 성장 투자 부문이 되었습니다.
각 도구는 서로 다른 분석 기법을 가지고 있으며 분석에 필요한 데이터는 도구에 따라 다르며 도구의 범주 내에서도 크게 다를 수 있습니다. 새로운 분석 기법에서 과거 연구 데이터는 거의 유용하지 않습니다. 데이터 수집을 위해서는 충분한 자원을 예산화해야 하며, 이는 때로는 기업의 여유를 상회하고 시장에서의 채용률을 제한합니다.
COVID-19가 발생하면서 직원 및 기타 이해 관계자가 원격 근무를 시작했기 때문에 조직의 사이버 보안 위험 관리에 대한 압력이 증가했습니다. 재택근무 방침으로 인한 또 다른 큰 스트레스원은 네트워크 능력을 강화하기 위한 리드타임이 없다는 점입니다.
네트워크 트래픽 분석 시장 동향
BFSI 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
BFSI 부서는 광범위한 네트워크 프레임워크와 주요 데이터의 존재를 뒷받침하는 대규모 고객 기반을 통해 여러 데이터 유출과 사이버 공격에 직면해 있습니다. 사람들의 온라인 뱅킹과 모바일 뱅킹에 대한 경향이 커짐에 따라 이러한 사이버 공격 및 데이터 유출 가능성이 높아지고 이는 은행 및 기타 금융 기관에 네트워크 트래픽 모니터링 도구를 사용하도록 촉구하고 있습니다.
Accenture의 조사에 따르면 금융 서비스를 제공하는 기업 데이터 유출의 연간 평균 비용은 1,850만 달러로 증가하고 있습니다. 이는 기업의 명성에 큰 영향을 미치고 금융 기관은 비즈니스에서 네트워크 트래픽 분석 도구를 사용하는 것을 선호하기 때문에 BFSI 부문 시장을 이끌고 있습니다.
또한 보안 위험은 모바일 앱에서 창구, 대출 실행에 이르기까지 고객 여정 전반에 걸쳐 존재합니다. ImmuniWeb에 따르면 모바일 뱅킹의 보급으로 고객은 뱅킹에 대한 지속적인 액세스를 기대하고 있으며 모바일 뱅킹 앱의 92%는 중간 위험도의 보안 문제가 적어도 하나 이상 존재합니다.
신흥국에서 은행의 디지털화 동향이 높아짐에 따라 온라인 포털을 통한 은행 및 금융 서비스의 이용이 급속히 증가하고 있습니다. 따라서 은행 플랫폼의 트래픽이 증가하고 있으며 트래픽을 지속적으로 모니터링하고 분석하는 것이 필수적입니다.
예를 들어, 2023년 1월, 세계 오픈소스 솔루션 제공업체인 Red Hat은 Red Hat OpenShift에 보안 및 규정 준수 기능을 추가했습니다. 이 기능은 네트워크 관측가능성 운영자를 포함하며 네트워크 트래픽을 더 잘 이해하기 위해 관측 가능한 네트워크 트래픽 측정, 흐름, 토폴로지 및 추적을 포함합니다. 운영자는 연결 문제를 해결하고 네트워크 병목 현상을 쉽게 찾을 수 있으므로 Red Hat OpenShift 클러스터는 네트워크 성능 최적화를 통해 혜택을 누릴 수 있으며 BFSI 산업 전반에서 워크로드를 클라우드로 확장하는 데 사용할 수 있습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
북미는 미국과 캐나다를 포함한 2개의 주요 경제권이 존재하기 때문에 많은 세계기술기업, 데이터센터 사업자, 서비스 제공업체의 거점이 되고 있습니다. 첨단 네트워크 기능의 도입과 중요한 통신 네트워크의 운영은 모든 관련 부문에서 NTA에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역 시장 우위를 높이고 있는 또 다른 요인은 이 지역에 시장 벤더가 존재하는 점이며 이 지역이 직접 판매하는 비율과 이 지역이 제공하는 서비스의 국제 시장 매출이 증가하고 있습니다.
또한 정부의 이니셔티브도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 유틸리티산업에서는 미국 정부가 사이버 보안기준으로서 NERC CIP(North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection)의 버전 5의 채용을 의무화했습니다. 한편, 의료 산업은 데이터 보호에 대한 HIPPA의 요구 사항을 준수합니다.
고급 자율 학습 기술이 네트워크 트래픽 분석 도구에 사용되어 위험한 파일이 데이터에 감염되거나 데이터를 도난당하기 전에 파일을 추적하고 찾을 수 있습니다. 이 도구는 인공지능과 머신러닝 기술을 사용하여 보다 효율적으로 데이터를 처리하고 검사할 수 있습니다. 북미에서는 산업 전반에 걸쳐 데이터 프라이버시 침해 증가가 확인되었기 때문에 이 기술은 시장 채용이 증가하고 있습니다.
Identity Theft Resource Center가 발표한 조사에 따르면 미국에서는 2021년에 1862건의 데이터 침해가 발생했습니다. 이 건수는 2020년 1108건보다 68% 증가했으며, 역대 최고치인 2017년 1,506건을 상회했습니다. 게다가 많은 사이버보안 당국은 이 수치가 2023년 이후까지 계속 증가할 것으로 예측하고 있으며, 지역 기업들은 네트워크 트래픽 분석 도구를 비즈니스에 통합할 필요가 있습니다.
의료, 금융, 비즈니스 및 소매는 매년 수백만 명의 미국인에게 영향을 미치기 때문에 가장 자주 공격되는 부문 중 하나입니다. 예를 들어, 2022년 4월 미국의 모바일 결제 서비스 회사인 Cash App은 800만 명 이상의 고객 데이터를 도난당했습니다.
네트워크 트래픽 분석 산업 개요
네트워크 트래픽 분석 시장은 적당한 경쟁구도를 보이고 있으며 여러 대형 기업으로 구성되어 있습니다. 그러나 첨단 보안 시스템의 성장과 함께 많은 기업들이 새로운 계약을 획득함으로써 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2022년 1월 SolarWinds는 연방 정부의 서비스 제공업체로 모니터링, 분석 및 전문 서비스를 제공하는 Monalytic을 인수했습니다. 이 인수를 통해 SolarWinds의 연방 정부 고객은 IT 관리 제품과 가장 안전한 환경에서 일하는 Monalytic의 숙련된 전문가를 결합하여 역동적인 IT 환경 최적화 및 보안을 지원하는 24시간 지원을 받을 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
촉진요인
사이버 보안의 핵심 기술인 네트워크 트래픽 분석의 출현
액세스 속도 증가 요구의 고조
시장의 과제
빠르게 진화하는 사이버 위협
제6장 시장 세분화
전개별
온프레미스
클라우드 기반
산업별
BFSI
IT 및 통신
정부기관
에너지 전력
소매
기타 산업별
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Netreo Inc.
Dynatrace LLC
Kentik Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
IpswITCh Inc.(Progress Software Corporation)
ManageEngine(Zoho Corp. PVT. LTD)
Flowmon Networks AS
GreyCortex SRO
Genie Networks Ltd
Netscout Systems Inc.
SolarWinds Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
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The Network Traffic Analysis Market size is estimated at USD 4.01 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.33 billion by 2030, at a CAGR of 12.78% during the forecast period (2025-2030).
Network traffic analysis is used by companies to improve network management and strengthen their security protocols, which is driving the market across industries.
Key Highlights
Network administrators currently face a dynamic environment wherein the rising number of system applications, distributed infrastructure, virtualizations, and cloud services have created considerable demand for stability and improved administration of networks. Thus, the need for tools to provide enhanced visibility in communication at both the device/system and network levels and control over network applications has become paramount. This control helps reduce the time between the occurrence and resolution of a network issue, monitor network capacity consumption, and proactively avoid network and application problems while ensuring greater network security.
Increasing cloud traffic resulted in increased concerns about network security across businesses, thus driving the need to manage distributed denial-of-service (DDoS) attacks and maintain the quality of experience (QoE). The global growth in network infrastructure, owing to the increasing number of data centers and shared storage solutions, drives the network traffic analysis market.
With the evolving nature of the attacks, many technology experts estimate that the network-based micro-breaches may be small enough to evade even the most advanced detection systems ever built. It is also known that deploying network traffic analysis solutions provides a rapid ROI compared to the endpoint and sandbox solutions. These factors have been instrumental in making the market a growing investment area for enterprise security teams.
Each tool has a different analytical methodology, and the data required for analysis might vary significantly from tool to tool and within tool categories. Data from past studies are marginally helpful in new analytical methods. For data collecting, it is necessary to budget for adequate resources, which is sometimes more than the companies' affordability and limiting the market adoption rate.
During the COVID-19 outbreak, employees and other stakeholders began remote work, thus created increased pressure on an organization's cybersecurity risk management. Another significant source of stress being created by work-from-home policies is no lead time for reinforcing and enhancing network capabilities.
Network Traffic Analysis Market Trends
BFSI Sector is Expected to Hold a Significant Market Share
The BFSI sector faces several data breaches and cyber-attacks due to the large customer base that the industry serves, which is supported by the presence of an extensive networking framework and critical data. People's rising propensity for online and mobile banking has raised the possibilities of these cyber-attacks and data breaches, encouraging banks and other financial institutions to use network traffic monitoring tools.
According to a survey by Accenture, the average annualized cost of data breaches for companies offering financial services has increased to USD 18.5 million. It significantly impacts a company's reputation, which drives the BFSI sector market because financial institutions prioritize using Network Traffic analysis tools in their operations.
Additionally, security risks are present throughout the whole customer journey, from mobile apps to the teller line to loan origination. Due to the widespread use of mobile banking, customers expect all-time access to their banking, and 92% of mobile banking apps, according to ImmuniWeb, have at least one medium-risk security issue, which is creating an opportunity for the market because of its applications in security management.
The utilization of banking and financial services through online portals is increasing rapidly, owing to the increasing digitization trend in banks across emerging economies. This may boost the traffic on their platforms, making it essential for these institutions to continuously monitor and analyze the traffic, enabling them to serve their consumers better.
For instance, in January 2023, Red Hat, Inc, a provider of open source solutions worldwide, added additional security and compliance features for Red Hat OpenShift, which includes the Network Observability Operator, provides observable network traffic measurements, flows, topology, and tracing for a deeper understanding of network traffic. Because the operator helps fix connectivity difficulties and makes it simpler to discover network bottlenecks, Red Hat OpenShift clusters could be benefited from increased network performance optimization, which can be used across the BFSI industries to scale their workload into the cloud.
North America Holds Significant Market Share
North America is the hub of many global technology companies, data center operators, and service providers due to the existence of 2 major economies, including the USA and Canada. The requirement for NTAs across all allied sectors is driven by deploying advanced network capabilities and the operation of critical communication networks. Another factor bolstering the region's dominance in the market studied is the presence of market vendors in the region, which has increased the proportion of direct sales and the sales of the international markets served by this region.
Government initiatives have also been instrumental in aiding the market's growth. For instance, in the utility industry, the US government mandated the adoption of version 5 of the North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC CIP) as the cybersecurity standard. In contrast, the healthcare industry abides by HIPPA requirements for securing data.
Advanced self-learning technology is used in a network traffic analysis tool to track and find dangerous files before they can infect or steal data. The tool can handle and examine data more efficiently by using artificial intelligence and machine learning technology, which is driving market adoption in North America because the region has witnessed a growth in data privacy breaches across industries.
According to research published by the Identity Theft Resource Center, a record of 1862 data breaches happened in the US in 2021. This number increased by 68% over the 1108 breaches in 2020 and surpassed the previous high of 1506 breaches in 2017. Additionally, many cybersecurity authorities predict that this number will continue to increase until 2023 and beyond, forcing regional companies to integrate Network Traffic Analysis tools into their businesses.
Healthcare, finance, business, and retail are among the most frequently attacked sectors since they impact millions of Americans annually. For example, in April 2022, Cash App, a mobile payment service company in the USA, underwent a data breach recorded for over 8 million customers.
Network Traffic Analysis Industry Overview
The network traffic analysis market is moderately competitive and consists of several major players. However, with the advanced security system's growth, many companies are increasing their market presence by securing new contracts.
In January 2022, SolarWinds acquired federal services provider, Monalytic, a monitoring, analytics, and professional services company. This acquisition would provide SolarWinds federal customers with round-the-clock support to help optimize and secure their dynamic IT environments by combining the company's IT management products with Monalytic's skilled professionals who work in the most secure environments.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of Network Traffic Analysis as the Key to Cyber Security
5.1.2 Increasing Demand for Higher Access Speed
5.2 Market Challenges
5.2.1 Rapidly Evolving Nature of Cyber Threats
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Deployment
6.1.1 On-premise
6.1.2 Cloud-based
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 BFSI
6.2.2 IT and Telecom
6.2.3 Government
6.2.4 Energy and Power
6.2.5 Retail
6.2.6 Other End-user Verticals
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Netreo Inc.
7.1.2 Dynatrace LLC
7.1.3 Kentik Technologies Inc.
7.1.4 Palo Alto Networks Inc.
7.1.5 IpswITCh Inc. (Progress Software Corporation)
