아시아태평양 분류 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Sortation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640704
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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아시아태평양 분류 시스템 시장 규모는 2025년에 12억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 9.8%로, 2030년에는 20억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
창고 부문은 체계적이지 못한 고다운 구조에서 주요 자산 분야로 인식되기까지 수년 동안 크게 변화해 왔습니다. 아시아태평양에서는 인터넷 보급률 상승, 가처분 소득 증가, 젊고 교육 수준이 높은 인구, 보다 높은 생활 수준에 대한 욕구로 소비자주의의 고조가 Tier 1 시장을 넘어 Tier 2와 Tier 3 도시에 현저하게 나타났습니다. 결과적으로 기업은 소비자 근처로 이전하여 최종 사용자에게 신속한 배송을 보장하기 위해 도시 내 창고 공간의 중요성을 높이고 있습니다.
주요 하이라이트
- 디지털화와 자동화는 물류 및 창고 산업에 혁명을 가져오고, 창고 재고 관리는 효율성 향상, 경쟁 유지, 고객 만족 달성에 더욱 중요해지고 있습니다. RFID(Radio Frequency Identification)와 같은 기술은 창고에서 매우 중요하며, 창고의 기본 기능을 재설계하여 최상의 성과를 달성하는 데 도움이 됩니다.
- 인도의 온라인 구매자들 사이에서는 글로벌 브랜드와 외국 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 택배 유입량 증가에 대응하기 위한 자동 창고에 대한 수요가 커지고 있습니다. Flipkart의 How India Shops Online 2021 보고서에 따르면 전자 소매 시장은 2026년까지 1,200-1,400억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 7월 Hong Kong Post와 Geek은 로봇에 의한 택배 분류 시스템을 도입하기로 제휴했습니다. Geek의 첨단 분류 및 이동 솔루션과 홍콩 우정 프로젝트 팀의 개발 청사진을 결합하여 이 새로운 기술은 택배 분류 프로세스를 혁신하고 간소화하며 우편 처리 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
- 또한 2023년 11월, 중국의 이동 로봇 회사인 Libiao Robotics는 Pos Indonesia(Pos Ind)와 제휴하여 맞춤형 로봇 분류 솔루션을 제공했습니다. 이 회사는 기존의 노란색이 아닌 오렌지색 로봇을 제공하며, Pos Indonesia의 주문 처리 능력을 향상시키고 현장 업무 전체를 효율화하는 데 도움을 주고 있습니다.
- COVID-19의 대유행은 수작업에 의한 프로세스의 문제점을 보여주었습니다. 노동력 부족에 처한 많은 조직이 창고 자동화에 눈을 돌렸습니다. 팬데믹은 라스트 마일 배송, 도시 내 배송 및 기타 다양한 하이브리드 모델을 통해 공급망을 개선했습니다. 자동화에 투자한 기업은 운영 중단에도 불구하고 수익과 이익률을 높였습니다. 도구와 기술의 가용성이 높아짐에 따라 자동화 솔루션에 대한 기업의 진입 장벽이 낮아졌습니다.
- 택배 분류 시스템이 있는 창고는 대량의 주문을 처리하지만 다양한 크기와 구조의 포장이 혼합되어 있기 때문에 컨베이어 및 기타 택배 분류 기술의 경우 포장 분류의 정확성, 속도 및 품질에 큰 차질이 발생합니다.
아시아태평양 분류 시스템 시장 동향
전자상거래 시장의 성장과 빠른 산업화가 시장을 견인할 전망
- 산업화는 종종 평균 소득 향상과 생활 수준 개선과 관련이 있습니다. 지금까지 다양한 전략이 시도되어 왔지만 성공의 정도는 다양했습니다. 산업화는 경제 성장, 보다 효율적인 분업, 기술 혁신의 급증을 가져옵니다.
- 아시아태평양에서는 홍콩, 한국, 대만, 싱가포르 등의 소위 아시아 호랑이가 전 세계 고객을 위한 상품을 생산함으로써 경제 성장에 기여했습니다. 2023년 2월 중국 제조업 활동은 지난 10년 간 가장 빠른 속도로 확대되었습니다.
- 신흥 국가의 정부는 자국의 통신 인프라 정비를 장려하는 이니셔티브를 취하고 있습니다. 저렴한 노동력과 인더스트리 4.0의 높은 도입률로 아시아태평양은 많은 기업들에게 제조업의 거점이 되고 있습니다.
- 인도는 독특한 성장 궤도를 따라가며 앞으로 수년간 가장 급성장하는 대규모 경제국이 될 것으로 보입니다. 이 나라는 AI를 채택하고 차세대 스마트 산업 클러스터, 커넥티드 팩토리, 고생산성 자산을 활용하여 산업 부문에서 확고한 지위를 구축할 계획입니다.
- 아시아태평양의 B2C 전자상거래 시장은 스마트폰 단말기 접속 증가, 인터넷 보급률 상승, 가처분 소득 증가로 2023년 3조 7,584억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 동남아시아에서는 온라인 유통 채널로의 전환이 진행되는 가운데 전자상거래 시장의 판매자가 매출을 크게 늘리고 있습니다.
- 2022년 8월, Buhler는 방갈로르 제조 시설을 위한 색상 분류기를 출시했습니다. 이 색상 분류기는 재생 가능 에너지 시설에서 제조되어 탄소 발자국을 최적화합니다.
우편 및 택배가 최대 시장 점유율을 차지할 전망
- 자동 분류는 인력과 비용을 크게 줄이고 라벨 읽기 속도를 높이며 제품 식별을 강화할 수 있습니다. 물류시설에 있어서 고속으로 생산성을 향상시키면서 처리능력을 효율적으로 처리하는 것은 매우 중요합니다. 그러나 자동 택배 분류 프로세스를 채택함으로써 대량의 택배를 빠르고 정확하게 처리할 수 있습니다.
- 전자상거래는 아시아 국가에서 세계 각국으로 국경을 넘어 수하물 배송을 촉진하고 있습니다. 해외 웹사이트에서 온라인 구매는 우편 및 택배 산업에 가장 기여하고 있습니다.
- 물류 기업은 지역의 배달 센터에서 택배 분류에 투자하고 있습니다. 예를 들어, Cainiao는 태국의 Flash Express와 제휴하여 동남아시아 최대의 스마트 창고를 시작했습니다.
- 2023년 12월, DTDC EXPRESS는 타밀 나두 주 첸나이의 슈퍼허브에서 택배 분류 작업을 자동화하기 위해 인트라 물류 자동화 솔루션공급업체인 Falcon Autotech와 협력했습니다. 이 회사의 크로스벨트 분류기 기술을 사용하여 인트라 물류 자동화 회사는 DTDC의 택배 분류 시스템을 설계했습니다.
아시아태평양 분류 시스템 산업 개요
이 부문에는 많은 진출 기업들이 진입하고 있기 때문에 시장은 매우 세분화되고 있으며, 제조업체는 자사 제품에 혁신적인 하드웨어 및 소프트웨어 기능에 투자하고 사업 확대를 위해 파트너십을 확대함으로써 더욱 성장할 가능성을 창출하고 있습니다. 이 부문에서 서비스를 제공하는 주요 기업으로는 Dematic Corp., Daifuku Co., Beumer Group GmbH, Honeywell Intelligrated 등이 있습니다.
- 2023년 11월 - 오사카(일본)를 기반으로 자동 재료 취급 기술 및 솔루션을 제공하는 Daifuku Co.는 45억 루피(5,400만 달러) 투자로 인도 테랑가나 주에 제조 시설을 설립합니다. 이 시설은 자동 보관 및 검색 시스템, 컨베이어, 분류 반송 차량, 분류기 등의 인트라 물류 장비를 생산합니다.
- 2022년 9월 - Dexterity와 Sumitomo Corporation은 2026년까지 일본 전국의 창고에 1,500대의 Dexterity 로봇을 배치하는 공동 프로젝트를 발표하였습니다. 해당 로봇은 촉각, 시각, 지능을 갖추고 멀티태스킹, 복잡한 상품의 취급, 반복 작업에서 인간의 능력을 넘는 처리 능력을 달성합니다.
- 2022년 7월 - Wayzim은 업무의 효율화를 도모하는 자동 분류 시스템을 중국에서 발매하였습니다. 새로 출시된 자동 선별기는 고강도 핸들링으로 1시간에 1만개를 선별할 수 있습니다. 이 시스템은 작은 봉투에서 최대 30kg의 화물까지 다양한 품목을 자동으로 반송 및 분류할 수 있으며 시각식별시스템을 통해 정보를 수집하고, 여러가지 품목의 배치를 한묶음으로 분리함으로써 공간을 절약합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 밸류체인 분석
- COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 최종 사용자별
- 국가별
- 중국
- 인도
- 인도네시아
- 일본
- 말레이시아
- 싱가포르
- 한국
- 대만
- 태국
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Invata Intralogistics, Inc.
- Interroll Holding AG
- Dematic Corp.(KION GROUP)
- Daifuku Co. Ltd.
- Equinox
- Bastian Solutions Inc.
- Murata Machinery Ltd.
- Honeywell Intelligrated
- Fives Group
- Vanderlande Industries BV
- Beumer Group GmbH
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
The Asia Pacific Sortation Systems Market size is estimated at USD 1.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.00 billion by 2030, at a CAGR of 9.8% during the forecast period (2025-2030).
The warehouse sector has changed tremendously over the years, from unorganized godown structures to being recognized as a prominent asset class. In the APAC region, the rising wave of consumerism has moved beyond tier-1 markets and is evident in tier 2 & 3 cities, due to increased internet penetration, rising disposable incomes, a young and educated population, and a desire for a higher standard of living. As a result, businesses are moving closer to consumption centers to ensure rapid deliveries to end-users, and in-city warehouse space is gaining importance.
Key Highlights
- Digitalization and automation have revolutionized the logistics and warehousing industry, and warehouse inventory management has become even more critical to improving efficiencies, staying competitive, and achieving customer satisfaction. Technologies such as radio frequency identification (RFID) are crucial in warehouses, as they help redesign fundamental warehouse functions to achieve the best outcomes.
- There is an increasing demand for international brands and foreign products among Indian online buyers, creating a significant demand for automated warehouses to handle the increased inflow of parcel volumes. According to Flipkart's 'How India Shops Online 2021' report, the e-retail market is expected to grow to USD 120-140 billion by 2026.
- Furthermore, in July 2023, Hong Kong Post and Geek+ have partnered to implement its robotic packet sorting system. Combining Geek+'s advanced sorting and moving solutions with the development blueprint of the Hong Kong Post project team, the new technology has the potential to transform and streamline the packet sorting process to improve the efficiency of mail handling.
- Moreover, November 2023, Chinese mobile robotics company Libiao Robotics has partnered with Pos Indonesia (Pos Ind) to offer a custom robotic sortation solution. The company has provided robots in orange rather than its standard yellow, with the deployment intended to assist Pos Indonesia in improving its order fulfillment capacity and efficiency throughout site operations.
- The COVID-19 pandemic showcased the fragility of manual processes. Many organizations experiencing labor shortages turned to warehouse automation. The pandemic resulted in the improvisation of the supply chain with last-mile delivery, in-city distribution, and various other hybrid models. Companies that invested in automation grew revenue and profitability despite the shutdowns. The increasing availability of tools and techniques has lowered the barriers to entry for companies that may have thought automation solutions were out of reach.
- Warehouses with parcel sortation systems have to process significant order volumes. However, a mixture of different packaging sizes and structures causes significant problems for conveyor and other parcel-sorting technologies regarding the precision, speed, and quality of packaging sortation.
Asia Pacific Sortation Systems Market Trends
Growing e-commerce Market and Rapid Industrialization are Expected to Drive the Market
- Industrialization is often associated with higher average incomes and improved living standards. Various strategies have been attempted over time, with varying degrees of success. Industrialization leads to economic growth, a more efficient division of labor, and a surge in technological innovation.
- In the Asia-Pacific region, the so-called Asian Tigers - Hong Kong, South Korea, Taiwan, and Singapore - contributed to economic growth by manufacturing goods for global customers. In February 2023, China's manufacturing activity expanded at its fastest pace in more than a decade.
- Governments in developing nations are taking initiatives to encourage the development of communication infrastructure in their countries. Due to cheap labor and the high adoption rate of Industry 4.0, Asia-Pacific is increasingly becoming a hub for manufacturing for many companies.
- India has followed a unique growth trajectory and is poised to be the fastest-growing large economy in the coming years. The country plans to achieve a robust position in the industrial sector by adopting AI and leveraging the next generation of smart industrial clusters, connected factories, and high-productivity assets.
- The B2C ecommerce market in Asia Pacific is predicted to reach 3,758.4 billion USD in 2023, driven by increasing access to smartphone devices, growing internet penetration, and rising disposable income. In Southeast Asia, e-commerce marketplace sellers have experienced strong growth in sales amid the growing shift to online sales channels.
- In August 2022, Buhler launched color sorters for a manufacturing facility in Bangalore. These color sorters are manufactured in a renewable energy facility and will optimize the carbon footprint.
Post and parcel is expected to hold the largest market share
- Automated sortation can significantly reduce manpower and costs, improve label read rates, and enhance product identification. It is crucial for logistics facilities to effectively process their throughput while improving productivity rates at high speeds. However, the adoption of automated parcel sortation processes can accurately handle high volumes at high speeds.
- E-commerce is driving cross-border package deliveries from Asian countries to nations around the world. Online purchasing from foreign websites contributes the most to the post and parcel industry.
- Logistics companies are investing in parcel sortation at local and regional distribution centers. For instance, Cainiao partnered with Thailand's Flash Express to launch the largest smart warehouse in Southeast Asia.
- In December 2023, DTDC EXPRESS partnered with Falcon Autotech, the supplier of intralogistics automation solutions, to automate parcel sorting operations at its super hub in Chennai, Tamil Nadu. Using its cross-belt sorter technology, the intralogistics automation company has designed DTDC's parcel sorting system, which can handle 9,000 packages per hour, operate in a 24/7 environment, and expand to help grow operations.
Asia Pacific Sortation Systems Industry Overview
With many players involved in this sector, the market is highly fragmented and has the potential to grow further as manufacturers invest in innovative hardware and software features in their products and extend partnerships to expand their business. Some significant players offering services in this sector include Dematic Corp., Daifuku Co. Ltd., Beumer Group GmbH, and Honeywell Intelligrated.
- November 2023 - Daifuku Co., an Osaka (Japan) based company that offers automated material handling technology and solutions, would set up a manufacturing facility in India in Telangana with an investment of INR 450 crore (USD 54 Million). The facility would produce intra-logistics equipment such as automated storage and retrieval systems, conveyors, sorting transfer vehicles, and sorters.
- September 2022 - Dexterity and Sumitomo announced a joint project to deploy 1,500 Dexterity-powered robots in warehouses across Japan by 2026. These robots will be equipped with the sense of touch, vision, and intelligence to multi-task, handle complicated goods, and achieve throughput beyond human capacity in repetitive tasks.
- July 2022 - Wayzim launched an automatic sorting system in China to improve the efficiency of operations. The newly launched automated singulator system can sort 10,000 pieces per hour through high-intensity handling. The system can automatically convey and sort various items, from small envelopes to cargo up to 30kg. Its visual identification system collects information and controls space by separating the batch stacking of assorted items into a single piece.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.2 Market Restraints
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End-User
- 6.1.1 Post and Parcel
- 6.1.2 Airport
- 6.1.3 Food and Beverages
- 6.1.4 Retail
- 6.1.5 Pharmaceuticals
- 6.2 By Country
- 6.2.1 China
- 6.2.2 India
- 6.2.3 Indonesia
- 6.2.4 Japan
- 6.2.5 Malaysia
- 6.2.6 Singapore
- 6.2.7 South Korea
- 6.2.8 Taiwan
- 6.2.9 Thailand
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Invata Intralogistics, Inc.
- 7.1.2 Interroll Holding AG
- 7.1.3 Dematic Corp.(KION GROUP)
- 7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
- 7.1.5 Equinox
- 7.1.6 Bastian Solutions Inc.
- 7.1.7 Murata Machinery Ltd.
- 7.1.8 Honeywell Intelligrated
- 7.1.9 Fives Group
- 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
- 7.1.11 Beumer Group GmbH
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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