Sortation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1629811
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
분류 시스템 시장은 예측 기간 동안 4.47%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
재고 관리 단위(SKU)의 급격한 증가로 인해 도매업체와 유통업체는 업무에 대한 정보에 입각한 의사결정을 내리기 어려워지고 있습니다. 이에 따라 인력, 장비, 기술을 보다 혁신적으로 활용할 필요성이 높아지고 있습니다.
또한, 현재 경쟁 환경에서는 사용 가능한 제품 수가 증가하고 더 빈번하고 작은 단위의 배송에 대한 수요가 증가함에 따라 배송 작업의 자동화가 요구되고 있습니다. 이를 통해 조직의 주문 정확도를 즉시 반으로 줄이고 최대 몇 % 포인트까지 향상시킬 수 있습니다.
또한, 사물인터넷(IoT) 기술의 채택은 예측 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다. 시장 진입자들은 제품 제공을 강화하고 다양한 최종사용자의 다양한 요구 사항을 충족시키기 위해 기술 활용에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 분류는 제약 회사에서 중요한 역할을 합니다. 이 회사들은 보관 온도 범위를 벗어난 장기간 선별 된 제품을 사용할 수 없기 때문에 낭비 문제에 직면 해 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 시장 관계자들은 IoT 연결성을 활용하여 빠른 속도로 분류를 수행하고 제품 위치에 대한 가시성을 향상시키고 있습니다.
이러한 시스템 제조에 대한 높은 초기 투자는 자동 분류 시스템 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칩니다. 또한, 시장 진입 기업들은 다양한 규제 기관에서 설정한 기준을 충족하는 시스템을 생산해야 합니다. 이는 시장 개척의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 그러나 관광객이 증가함에 따라 수하물 분류를 위한 공항 시설의 이러한 제품은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 다양한 부문에서 창고 자동화에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 코카콜라 유럽 파트너스(Coca-Cola European Partners)는 영국 공장의 자동 창고에 4,960만 달러 상당의 투자를 발표했습니다. 이 투자는 시설의 저장 용량을 늘리고 약 25,000개의 팔레트를 자동으로 이동하는 시스템을 도입하기 위해 이루어졌습니다.
선별 시스템 시장 동향
소매업이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
소매시장은 세계 최대 규모의 시장입니다. 옴니채널 벤더의 존재감이 높으며, 분류 시스템과 같은 자재 취급 솔루션의 최대 수요처 중 하나입니다. 풀필먼트 센터의 높은 처리 능력을 필요로 하는 이커머스 업체들의 분류 시스템에 대한 수요는 매우 높습니다.
또한 인도 시장의 성장은 다양한 기업이 다양한 솔루션을 제공하는 산업 자동화 시스템의 채택으로 보완되고 있으며, 이는 최근 특징적인 추세입니다. 예를 들어, Delta Electronics는 창고용 로봇 솔루션 등 다양한 자동화 제품과 솔루션을 제공하고 있습니다.
Skill India 및 Digital India와 같은 플래그십 프로그램의 수렴은 이 목표를 달성하기 위한 핵심이며, 이를 통해 이 나라의 시장 성장을 촉진할 것입니다. 2020년 12월, 기술부와 타타는 인도 기술 연구소 1기를 출범시켰습니다. 이러한 프로그램은 인도에서 공장 자동화 및 분류 시스템 기술을 개발하고 일반 시민과 기업 조직 사이에서 더 높은 인지도를 창출하기 위해 인도에서 전개되고 있습니다.
COVID-19로 인해 수요가 급증하면서 선별 시스템 개발에 투자하는 기업도 있습니다. 예를 들어, 2020년 7월 Next Generation Manufacturing Canada(Ngen)는 코로나 바이러스 확산을 막기 위해 수작업 대신 자동화 기술 개발 및 생산으로 이어지는 프로젝트에 500만 달러를 투자했습니다.
또한 GreyOrange는 소매, 택배 및 특송 회사에 서비스를 제공하는 최신 유통 및 물류 센터를 위해 설계된 최신 모듈형 분류 시스템을 발표했습니다. 또한, Flexo Robotics 시스템은 시간당 최대 12,000개의 소포를 처리할 수 있으며, 최대 15kg(33파운드)의 표준 우편물 및 택배를 포함한 수백 개의 수취처를 분류할 수 있습니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
북미에서는 창고 및 주문 처리 업무의 자동화가 고객 서비스 수준을 극대화하면서 공급망 생산성과 재무 목표를 달성하기 위한 주요 전략으로 자리 잡았습니다. 또한, 미국은 북미 분류 시스템 시장에서 약 91%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다.
북미 기업들은 물류 자동화를 통해 주문 정확도를 0.5%에서 몇 % 포인트까지 향상시키고 있습니다. 자동화를 추진하는 기업들은 운영 비용을 크게 절감하고 서비스 수준을 측정할 수 있을 정도로 향상시켜 전체 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 장기적으로 시장 점유율 확대에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
또한, 지속가능성에 대한 관심 증가와 비용 절감으로 인한 견조한 경제와 결합하여 미국에서는 분류 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 우체국은 전체 소포 처리 모듈에 롤러 분류 시스템을 도입한 결과 소포 처리 애플리케이션의 에너지를 60% 절감했습니다.
이 지역은 경제가 호황을 누리고 있으며, 항만 교통량이 크게 증가하고, E-Commerce 활동이 활발해지고, 제조업의 성장을 이끄는 중요한 제조업 지표가 이 지역의 분류 시스템 수요를 촉진할 태세를 갖추고 있습니다. 이러한 시나리오는 산업 전반의 높은 인더스트리 4.0 채택률과 함께 예측 기간 동안 이 지역 전체에서 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한, 2021년 7월, 자재 취급 자동화 및 소프트웨어 솔루션의 단일 소스 제공업체인 MHS는 R&D 조직에서 독립적인 로봇 전문 부서를 설립하여 MHS 로보틱스(MHS Robotics)를 출범시켰습니다. 내부 개발 및 외부와의 관계를 통해 E-Commerce 및 소포 물류 시설에 시장 대응형 로봇 솔루션을 제공하고 있습니다.
선별 시스템 산업 개요
분류 시스템 시장은 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 제품 출시, 높은 R&D 비용, 파트너십, 인수합병 등이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 기업들이 채택하는 주요 성장 전략입니다. 최근 시장 동향은 다음과 같습니다.
2021년 6월 - 사타케는 가장 최신의 최대 크기와 용량의 광학 선별기인 'NIRAMI 시리즈'의 데뷔를 발표했습니다. 사타케의 최신 고사양 광학 선별기 NIRAMI는 곡물, 콩류, 종자 및 기타 여러 제품을 효율적으로 선별할 수 있도록 설계되었으며, 다양한 크기, 넓은 슈트 및 유연한 구성으로 다양한 용도와 처리 능력에 적합하도록 설계되었습니다. 새롭게 설계된 광학 시스템은 RGB 풀컬러 카메라와 적외선(IR) 카메라(옵션)를 사용하여 미묘한 색상 차이를 감지하고 식별합니다.
2021년 3월 - Interroll은 새로운 드롭 트레이 분류기인 Split Tray Sorter MT015S를 출시하여 성공적인 자동 분류 솔루션 제품군에 다양한 잠재 고객을 위한 시스템을 추가했습니다. 이 신제품을 통해 기업들은 E-Commerce 시장에 쉽게 진입할 수 있으며, 기존 분류 솔루션에 유연하게 대응할 수 있게 되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
주문 정확도 향상과 SKU 증가에 대한 수요 증가
인건비에 대한 우려 고조
시장 과제
숙련 노동력의 필요성
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 세분화
최종 이용 산업별
우편·소포
공항
식품 및 음료
소매
의약품
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
프랑스
이탈리아
독일
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
남아프리카공화국
이스라엘
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Daifuku Co. Ltd
Interroll Holding AG
Dematic Corp.
Viastore Systems Gmbh
Bastian Solutions Inc.
Murata Machinery Ltd
Honeywell Intelligrated
Beumer Group Gmbh
KNAPP AG
Vanderlande Industries Nederland BV
Siemens AG
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Sortation Systems Market is expected to register a CAGR of 4.47% during the forecast period.
Key Highlights
With the rapid growth in stock-keeping units (SKUs), wholesalers and distributors find it hard to make informed decisions about their operations. This drives the need for the more innovative use of labor, equipment, and technology.
Additionally, the increasing number of available products and demand for more frequent and smaller deliveries in the current competitive landscape automates distribution operations. It can immediately increase an organization's order accuracy by half a percent up to several percentage points.
Moreover, the adoption of Internet of Things (IoT) technology covers market growth during the forecast period. The players in the market are focusing on utilizing the technology to enhance their product offering and meet the various requirements of different end-users. Further, sortation plays a vital role in pharmaceutical companies. These companies face wastage issues because their products that are sorted outside their storage temperature range for a long time are rendered unusable. To overcome this challenge, market players utilize IoT connectivity and provide sortation at high speed and better visibility related to the product's location.
High initial investments in the manufacturing of these systems adversely affect the growth of the automated sortation systems market. Moreover, the players need to manufacture systems that meet the standards set by various regulatory bodies. This limits the development of market players. However, with the growing tourism, these products at airport facilities for sorting luggage are expected to drive market growth over the next few years.
Further, increasing investments in warehouse automation in various sectors are expected to boost the market over the forecast period. For instance, Coca-Cola European Partners announced an investment worth USD 49.6 million in its automated warehouse at its factory in the U.K. The investment was made to increase the facility's storage capacity and have systems automatically moving around 25,000 pallets.
Sortation Systems Market Trends
Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share
The retail market is one of the largest in the world. It has a high presence of omnichannel vendors that stand to be one of the largest consumers of material handling solutions, such as sorting systems. The demand for sorting systems is exceptionally high from the e-commerce establishments that require high throughput operations in their fulfillment centers.
Moreover, the growth of the market in India is complemented by the adoption of industrial automation systems with various companies offering different solutions and is characterized by recent developments. For instance, Delta Electronics provides a wide range of automation products and solutions, including robot solutions for warehouses.
The convergence of flagship programs, such as Skill India and Digital India, is the key to achieving this goal, thereby driving the country's market growth. In December 2020, Skill Ministry and Tata launched the first batch of the Indian Institute of Skills. Such programs are rolled out in India to develop Factory Automation and Sorting System skills and create greater awareness amongst the general public and business organizations.
Some players invest in developing sorting systems due to the sudden increase in demand during the coronavirus pandemic. For instance, in July 2020, Next Generation Manufacturing Canada (Ngen) invested USD 5 million in projects leading to the development and production of automation technologies instead of manually to help stop coronavirus spread.
Moreover, GreyOrange has launched its latest modular sortation system, designed for modern distribution and logistics centers serving retail, courier, and express companies. Additionally, the Flexo robotics system can handle up to 12,000 parcels per hour, sorting up to hundreds of destinations, including standard post and courier items up to 15 kgs (33 pounds).
North America Accounts For the Largest Market Share
Automating warehouse and order fulfillment operations has become the primary strategy to ensure supply chain productivity and financial goals while maximizing customer service levels in North America. Additionally, the United States is contributing around 91% of the revenue share in the sortation systems market in North America.
By automating distribution operations, organizations across North America increase order accuracy ranging from half a percent up to several percentage points. Businesses that automate realize a significant reduction in operational costs and a measurable increase in service levels, which have an immediate impact on overall profitability and a long-term positive effect on the market share growth.
Moreover, increasing interest in sustainability, coupled with a robust economy resulting from cost containment, has led to the demand for the sortation systems in the US. In the United States, post offices have seen a 60% energy savings in parcel handling applications after employing a roller sortation system across their parcel handling module.
The region's strong economy, with substantial port traffic, increased e-commerce activity, and critical manufacturing indices resulting in manufacturing growth are poised to drive the country's demand for a sortation system. These scenarios, coupled with the high adoption rate of Industry 4.0 across industries, are expected to create considerable demand across the region over the forecast period.
Further, in July 2021, MHS, a single-source material handling automation and software solutions provider, has launched a dedicated robotics division spun off from its research and development organization. Known as MHS Robotics, the group develops advanced technologies in-house and nurtures external relationships to deliver market-ready robotics solutions for e-commerce and parcel logistics facilities.
Sortation Systems Industry Overview
The Sortation Systems Market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -
June 2021 - Satake has announced a debut of its latest and largest optical sorter in size and capacity: "NIRAMI series." Satake's latest high specification Optical Sorter "NIRAMI" is designed to efficiently sort grains, pulses, seeds, and many other products. With various sizes available, all featuring extra-wide chutes and flexible configurations, Nirami ideally suits a wide variety of applications and processing capacities. These newly designed optics detect and distinguish subtle color differences utilizing RGB full-color cameras and optional infrared (IR) cameras.
March 2021 - Interroll has added a system for a wide range of potential users to its successful range of automated sortation solutions with the launch of a new drop tray sorter, the Split Tray Sorter MT015S. The new product makes it easier for companies to enter the e-commerce market or be used flexibly to existing sortation solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
4.2.2 Increasing Concerns about Labor Costs
4.3 Market Challenges
4.3.1 Need for Skilled Workforce
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
