첨단 프로세스 제어(APC) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Advanced Process Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640670
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
첨단 프로세스 제어 시장 규모는 2025년에 30억 8,000만 달러로 추정되고, 시장 추정 및 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.83%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 47억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
첨단 프로세스 제어(APC)는 제조 공정의 성능과 효율성을 높이기 위해 산업 공정 제어 시스템에서 사용되는 일련의 정교한 기술과 기술을 말합니다. APC는 기본적인 프로세스 제어를 보완하는 것으로, 특정 성능과 경제성 향상을 목표로 도입됩니다. APC는 30년 이상 전에 확립되었음에도 불구하고, 세계 공장이 공정 최적화를 우선시하고 있기 때문에 최근에는 그 존재감이 급증하고 있습니다. 이러한 솔루션은 정보, 제어, 전력 및 안전 대책을 원활하게 통합하고 비용 효율적인 에너지에 대한 수요 증가에 대응하며 엄격한 정부 규정을 준수하며 비용을 절감합니다.
주요 하이라이트
APC는 제어 루프를 최적화하기 위해 통합되어 작동하는 하드웨어와 소프트웨어의 고급 상호 작용을 포함합니다. APC의 주요 목적은 생산에 필수적인 공정 성능을 향상시키는 것입니다. 일관된 제어를 유지함으로써 APC는 생산 공정을 간소화할 뿐만 아니라 출력 결과를 보다 예측하기 쉽게 합니다.
생산성을 높이고 업무 효율성을 높이기 위해 자동화 솔루션에 주목하는 산업은 점점 늘어나고 있습니다. APC 시스템은 고급 알고리즘과 예측 모델링을 활용하여 프로세스를 간소화하고 다운타임을 최소화하며 전반적인 성능을 향상시킵니다. 기업이 비용을 절감하면서 생산량 확대를 목표로 하는 가운데, APC 기술의 통합은 필수적입니다. 이러한 경향은 운영 우수성의 끊임없는 추구와 급속도로 진화하는 시장 상황에서 경쟁을 유지해야 할 필요성에 기인합니다.
산업이 안전 기준에 대한 엄격한 모니터링에 직면하는 동안 APC 시스템은 운영 안전을 향상시키기 위해 채택되었습니다. 이러한 시스템은 안전 프로토콜을 자동화하고 실시간으로 프로세스를 모니터링하며 위험한 상황으로 이어질 수 있는 이상을 신속하게 파악할 수 있습니다. 인위적 실수를 최소화하고 응답 시간을 개선함으로써 APC 시스템은 사고를 방지하고 안전 규정 준수를 보장합니다.
APC 시스템을 기존 인프라 및 레거시 시스템과 통합하는 데는 큰 어려움이 있습니다. 많은 산업에서는 시대에 뒤떨어진 기술로 운영을 계속하기 때문에 고급 제어 솔루션을 원활하게 통합하는 것이 복잡해지고 있습니다. 이러한 복잡성은 비용 증가와 도입 기간의 장기화로 이어져 잠재적인 도입 기업이 이러한 기술에 대한 투자를 망설이게 합니다.
레거시 제어 시스템의 노후화와 함께 산업 진출 기업은 경쟁을 유지하기 위해 업그레이드와 현대화에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 현대화에는 일반적으로 고급 제어 알고리즘 통합, 디지털 기능 강화, 전체 시스템의 견고성 향상이 포함됩니다.
예를 들어, 2024년 8월, ABB는 일본의 도쿠산 미나미요 시멘트 공장에 첨단 프로세스 제어(APC) 솔루션인 ABB Ability Expert Optimizer 시스템을 도입했습니다. ABB Ability Expert Optimizer의 시운전으로 Tokuyama는 일본 최대급의 단일 공장으로 알려진 남양 공장의 조업 품질을 유지하면서 킬른에서의 열에너지 소비량의 약 3% 삭감을 달성할 수 있게 되었습니다. 이 산업용 소프트웨어는 선형 및 비선형 모델 예측 제어, 퍼지 로직, 신경망 등의 첨단 프로세스 제어(APC) 기술을 활용하여 최적의 조업 판단을 일관되고 정확하게 자동화합니다.
첨단 프로세스 제어(APC) 시장 동향
석유 및 가스 산업이 가장 큰 최종 사용자로 전망
석유 및 가스 부문에서는 비용을 최소화하면서 생산량을 향상시키기 위해 생산 최적화가 필수적입니다. APC 시스템은 실시간 데이터 분석 및 예측 모델링을 활용하여 생산 공정를 보다 효과적으로 관리합니다. 예를 들어, 저류층 관리에서 APC는 압력, 온도, 유량 등의 파라미터를 모니터링 및 제어할 수 있습니다. 이러한 시스템은 과거 데이터와 현재 상황을 분석하여 향후 생산 동향을 예측하고 그에 따라 운영을 조정하여 수율을 극대화할 수 있습니다.
석유 증진 회수법(EOR)을 채택한 유전에서 APC는 주입 전략을 최적화하고 다양한 회수 기술의 효과를 모니터링함으로써 중요한 역할을 수행할 수 있습니다. 운영자는 실시간 피드백을 기반으로 매개변수를 동적으로 조정하여 회수율을 크게 향상시키고 전반적인 생산 효율을 높일 수 있습니다.
에너지 실험실 데이터에 따르면 미국은 원유 생산의 세계적인 리더입니다. 2023년 미국은 하루 1,940만 배럴의 생산량을 달성했으며, 주로 비재래형 타이트 오일 채굴의 진보로 2010년부터 크게 증가하고 있습니다. 미국에 이어 사우디아라비아와 러시아가 각각 닛산 약 1,140만 배럴과 1,110만 배럴을 생산해 2위와 3위를 확보했습니다. 석유 생산에는 원유, 셰일 오일, 오일 샌드, 천연 가스 액체 등 다양한 형태가 있음에 유의해야 합니다. 석유 생산량 증가는 조사 시장 수요를 조장할 가능성이 높습니다.
에너지 실험실에 따르면 2023년 세계 석유 생산량의 대부분은 중동에서 생산되었으며 같은 해 세계 생산량의 약 31.5%를 차지했습니다. 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인, 사우디아라비아 등의 국가들은 석유 및 가스 증산에 지속적으로 주력하고 있습니다.
아랍에미리트(UAE)은 탄화수소 생산 능력을 강화하고 중류 및 하류 인프라를 강화하기 위해 많은 투자를 해왔습니다. 또한 이 나라는 생산장소의 다양화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 2023년 초에 아랍에미리트(UAE)의 원유 확인 매장량은 1,110억 배럴로 추정되며, 전년 1,070억 배럴에서 증가하고 있습니다. 세계 석유 생산량 증가는 조사 시장 수요를 크게 높일 것으로 예상됩니다.
APC 시스템은 시추 작업 중 실시간 의사 결정을 지원할 수 있습니다. 예를 들어, 예기치 않은 지질 조건이 감지되면 시스템은 자동으로 시추 매개변수를 조정하거나 운영자에게 시정 조치를 취하도록 경고할 수 있습니다. 이 기능은 효율을 높일 뿐만 아니라 비용이 많이 드는 시추 사고 및 장비 고장의 위험을 줄여줍니다.
Baker Hughes Company에 따르면, 세계 석유 드릴링 장비의 대부분은 육상에 설치됩니다. 2023년 말 현재 가동중인 육상 석유 리그는 1,337기, 해상 리그는 240기입니다. 2021년에는 1,309기의 육상 석유 장비가 가동되었습니다. 북미는 석유 및 가스의 리그 보유로 세계를 리드하고 있습니다. 2024년 8월 현재 이 지역에는 781개의 육상 리그가 있으며, 23개의 해상 리그가 있습니다. 세계적으로 견조한 석유 장비는 조사 대상 시장에 큰 성장을 가져올 가능성이 높습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
북미에서는 새로운 스마트 공장 발표가 증가하고 있으며 고급 공정 제어가 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 새로운 발전소 설립, 주요 반도체 제조업 존재, 산업 자동화 수요는 북미의 APC 시스템 시장을 확대할 것으로 예측됩니다.
미국은 이 지역 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이 나라는 에너지 전환의 한가운데에 있으며, 다양한 최종 사용자 산업에서 첨단 기술의 채용을 볼 수 있습니다. 셰일층의 수압과 굴삭 파쇄(플래킹)의 기술적 진보가 석유 및 가스 생산의 성장을 견인하고 있습니다.
미국 제조업은 중국 제조업과의 경쟁이 엄격하기 때문에 이러한 솔루션을 신속하게 도입하고 있습니다. 이러한 요인들로부터 대규모 도입은 성숙하고 있으며, 기술 업그레이드의 요구가 수요를 크게 견인하고 있습니다.
제조업을 목표로 하는 사이버 보안 위협 증가는 큰 과제가 되고 있습니다. 이러한 문제는 지적 재산의 도난, 공급망 공격, 국가 공격으로부터 장비 파괴 공작 및 내부 침입에 이르기까지 면밀하고 다층적인 보안 접근이 필요합니다. 기존의 방어책으로는 불충분하다는 것은 분명하며, 위협이 확대되기 전에 확인하고 완화하기 위해서는 인텔리전스 주도의 프로액티브 전략이 필요합니다.
세계 시장에서 Industry 4.0의 채택은 고급 프로세스 제어 시스템의 필요성을 더욱 강조했습니다. 제4차 산업혁명은 작년 다보스에서 개최된 세계경제 포럼의 초점이며, 그 범위와 영향은 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 이 산업혁명은 다양한 선진국의 모든 산업을 파괴하고 미국을 비롯한 생산, 관리 및 거버넌스의 전체 시스템을 변화시킬 것으로 예상됩니다.
2024년 4월, 미국 내무부(DOI)는 공유지에서 25GW 이상의 신재생 에너지 용량을 허용했습니다. DOI는 공유지에서 29GW 이상의 태양광, 풍력 및 지열 발전 용량을 승인했습니다. DOI의 한 기관인 토지관리국(BLM)은 현재 66개의 유틸리티 규모의 청정 에너지 프로젝트 허가를 처리하고 있다고 말했습니다.
태양광, 풍력, 수력 등의 신재생 에너지 발전의 용량이 확대됨에 따라, 그 출력을 최적화할 수 있는 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. APC 시스템은 일조량이나 풍속의 변동 등 환경 조건의 변화에 대응하여 운전 파라미터를 지속적으로 조정함으로써 에너지 생산 효율을 높일 수 있습니다. 이 최적화는 에너지 수율을 극대화하고 송전망의 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다.
고급 프로세스 제어 산업 개요
경쟁도는 브랜드 ID 확인, 강력한 경쟁 전략, 투명성의 정도 등 시장에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 이 힘을 지배하는 주요 요인 중 하나는 시장 혁신입니다. 시장 참가 기업은 기술 혁신에 의해 경쟁사에 큰 우위를 가지고 있으며, 성능을 제공하는 신제품은 더 빨리 채용되고 있습니다. 시장의 각 기업은 경쟁을 얻기 위해 많은 투자를 하고 있습니다.
APC 시장에는 상당히 경쟁이 치열한 시장 공간에서 주목을 끌려고 노력하는 세계적 및 지역적 진출기업이 여러 존재합니다. 이러한 진출기업의 존재와 끊임없는 혁신적 활동이 시장 경쟁을 격화시키고 있습니다. ABB Ltd., Emerson Electric Co., 요코가와 전기, Honeywell International Inc., Schneider Electric SE와 같은 대기업이 존재하기 때문에 시장에서 경쟁 기업간 경쟁 관계는 매우 치열합니다.
이 회사들은 항상 제품 포트폴리오를 개발하고 전문 지식을 습득함으로써 경쟁 우위를 얻으려고 노력하고 있습니다. 시장에 대한 침투도는 상대적으로 높으며 유통은 엄격하게 관리됩니다. 예를 들어, ABB는 발전 부문에서 시장을 선도하고 있지만 석유 및 가스 부문에서도 큰 존재감을 보이고 있습니다. 또한 Honeywell에는 공정 자동화 시스템의 대규모 설치 기반이 있습니다.
조사 대상이 된 시장에서는 기업 집중도가 완만한 수준에 머무르고 있으며 예측 기간 동안에도 안정된 성장이 예상되고 있습니다. 전반적으로 경쟁 기업간 경쟁 관계는 상대적으로 격렬합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
산업 밸류체인 분석
신규 APC 시스템과 기존 시스템의 근대화 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
다양한 산업에서 자동화 솔루션 수요 증가
안전성과 보안에 대한 우려의 고조가 APC 시스템 수요 촉진 전망
시장 성장 억제요인
관련 복잡성이 시장 성장의 과제
제6장 기술 스냅샷
제7장 시장 세분화
유형별
고도 규제 제어
모델 예측 제어
기타
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
화학제품 및 석유화학제품
제약
음식
에너지 전력
시멘트 산업
금속가공
펄프 및 제지
기타
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
ABB Ltd
Aspen Technology Inc.
Emerson Electric Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Onto Innovation Inc.
Schneider Electric SE
Siemens AG
Yokogawa Electric Corp.
SUPCON Technology Co. Ltd
Shanghai Glorysoft Software Co. Ltd
Hollysys Automation Technologies Ltd
제9장 시장 전망
AJY
영문 목차
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The Advanced Process Control Market size is estimated at USD 3.08 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.70 billion by 2030, at a CAGR of 8.83% during the forecast period (2025-2030).
Advanced process control (APC) refers to a set of sophisticated techniques and technologies used in industrial process control systems to enhance the performance and efficiency of manufacturing processes. APCs are supplementary to basic process controls and are introduced to target specific performance or economic enhancements. Despite being established over 30 years ago, APC has surged in prominence recently, with global factories prioritizing process optimization. These solutions seamlessly merge information, control, power, and safety measures, addressing the rising demand for cost-effective energy, adhering to strict government regulations, and reducing expenses.
Key Highlights
APC encompasses a sophisticated interplay of hardware and software, working in unison to optimize control loops. The primary objective of APC is to enhance the performance of processes integral to production. By maintaining consistent control, APC not only streamlines the production process but also renders the output results more predictable.
Industries are increasingly turning to automation solutions to boost productivity and enhance operational efficiency. APC systems leverage sophisticated algorithms and predictive modeling to streamline processes, minimize downtime, and elevate overall performance. As businesses aim to amplify output while curtailing costs, the integration of APC technologies becomes indispensable. This trend is driven by the relentless pursuit of operational excellence and the need to stay competitive in a rapidly evolving market landscape.
As industries face heightened scrutiny regarding safety standards, APC systems are being adopted to improve operational safety. These systems can automate safety protocols, monitor processes in real-time, and quickly identify anomalies that could lead to hazardous situations. By minimizing human error and enhancing response time, APC systems help prevent accidents and ensure compliance with safety regulations.
Integrating APC systems with existing infrastructure and legacy systems presents significant challenges. Many industries continue to operate with outdated technology, which complicates the seamless incorporation of advanced control solutions. This complexity can lead to increased costs and extended deployment timelines, thereby deterring potential adopters from investing in these technologies.
As legacy control systems age, industrial players are increasingly focusing on upgrading and modernizing them to stay competitive. Modernization typically involves integrating more advanced control algorithms, enhancing digital capabilities, and improving overall system robustness.
For instance, in August 2024, ABB implemented its advanced process control solution, the ABB Ability Expert Optimizer system, at the Tokuyama Nanyo cement plant in Japan. With the commissioning of the ABB Ability Expert Optimizer, Tokuyama can now achieve a reduction of approximately 3% in thermal energy consumption in the kiln, all while upholding the operational quality at the Nanyo plant, recognized as one of Japan's largest single factories. This industrial software harnesses advanced process control techniques, including linear and non-linear model predictive control, fuzzy logic, and neural networks, to consistently and accurately automate optimal operational decisions.
Advanced Process Control Market Trends
Oil and Gas Industry to be the Largest End User
In the oil and gas sector, production optimization is essential for enhancing output while minimizing costs. APC systems utilize real-time data analytics and predictive modeling to manage production processes more effectively. For instance, in reservoir management, APC can monitor and control parameters such as pressure, temperature, and flow rates. These systems can predict future production trends by analyzing historical data and current conditions and adjust operations accordingly to maximize yield.
In fields employing Enhanced Oil Recovery (EOR) methods, APC can play a vital role by optimizing injection strategies and monitoring the effectiveness of various recovery techniques. Operators can significantly improve recovery rates and enhance overall production efficiency by dynamically adjusting the parameters based on real-time feedback.
Data from the Energy Institute highlights the United States as the global leader in crude oil production. In 2023, the United States achieved a daily output of 19.4 million barrels, marking a significant increase from 2010, primarily driven by advancements in unconventional tight oil extraction. Following the United States, Saudi Arabia and Russia secured the second and third positions, producing approximately 11.4 and 11.1 million barrels daily, respectively. It is important to note that oil production encompasses various forms, including crude oil, shale oil, oil sands, and natural gas liquids. The upsurge in oil production is likely to aid the demand for the studied market.
According to the Energy Institute, in 2023, the majority of oil worldwide was produced in the Middle East, which accounted for around 31.5% of the global output that year. Countries such as United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia are continuously focusing on increasing oil and gas production.
The United Arab Emirates has made significant investments in bolstering its hydrocarbon production capacity and enhancing its midstream and downstream infrastructure. Furthermore, the country is actively diversifying its production locations. As of early 2023, the UAE's proven crude oil reserves were estimated at a substantial 111 billion barrels, marking an increase from the previouyear's's 107 billion barrels. The global increase in oil production is anticipated to significantly drive the demand for the studied market.
APC systems can assist in real-time decision-making during drilling operations. For example, if unexpected geological conditions are detected, the system can automatically adjust drilling parameters or alert operators to take corrective actions. This capability not only enhances efficiency but also reduces the risk of costly drilling incidents and equipment failures.
According to Baker Hughes, most of the world's's oil rigs are located on land. At the end of 2023, there were 1,337 operational onshore oil rigs and 240 offshore rigs. In 2021, there were 1,309 operational onshore oil rigs. North America leads the world in hosting oil and gas rigs. As of August 2024, the region boasted 781 land rigs and an additional 23 offshore. The robust oil rigs worldwide are likely to offer significant growth to the studied market.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
The North American region is anticipated to hold a significant share of advanced process control with the region's growing new smart factory announcements. Also, the establishment of new power plants, the presence of leading semiconductor manufacturing industries, and the demand for industrial automation are anticipated to augment the market for North American APC systems.
The United States is the major contributor to the market in the region. As the country is in the middle of an energy transformation, it is witnessing the adoption of advanced technologies across various end-user industries. Technological advancements in hydraulics and drilling fracturing (fracking) of shale formations have driven the growth in oil and gas production.
The US manufacturing industry has been among the early adopters of these solutions, given the stiff competition from the Chinese manufacturing industry; owing to such factors, the adoption is mature for large-scale adoption, and technology upgrade needs majorly drive demand.
The growing cybersecurity threats targeting the manufacturing industry present a significant challenge. These challenges, spanning from intellectual property theft, supply chain attacks, and nation-state attacks to equipment sabotage and internal breaches, require an in-depth and multi-layered security approach. It is clear that traditional defenses are insufficient, and a proactive, intelligence-driven strategy is needed to identify and mitigate threats before they escalate.
The adoption of Industry 4.0 in the global market further emphasized the need for advanced process control systems. The Fourth Industrial Revolution was the focus of last year's World Economic Forum meeting in Davos, and its scope and impact are anticipated to be transformational. This industrial revolution is anticipated to disrupt every industry from various developed countries, changing entire systems of production, management, and governance, including the United States.
In April 2024, the US Department of the Interior (DOI) granted permits to over 25 GW of renewable energy capacity on public lands, a milestone earmarked initially by the Biden administration for 2025. The DOI approved over 29GW of solar, wind, and geothermal generation capacity on public lands. The Bureau of Land Management (BLM), a body within the DOI, said it is currently processing permits for 66 utility-scale clean energy projects.
As the generation capacity of renewable energy sources like solar, wind, and hydropower expands, there is a growing need for systems that can optimize their output. APC systems can enhance the efficiency of energy production by continuously adjusting operational parameters to respond to changing environmental conditions, such as fluctuations in sunlight or wind speed. This optimization is crucial for maximizing energy yield and ensuring grid stability.
Advanced Process Control Industry Overview
The degree of competition depends on various factors affecting the market, such as brand identity, powerful competitive strategy, and degree of transparency. One of the major factors governing this force is market innovation. Companies in the market have a significant advantage over competitors due to technological innovations, with new products offering performance gaining faster adoption. Companies in the market are investing heavily to gain a competitive edge.
The APC market comprises several global and regional players who are vying for attention in a fairly contested market space. These players' presence and constant innovative activities intensify the competition in the market. The intensity of competitive rivalry in the market is very high, owing to the presence of large-scale companies such as ABB Ltd, Emerson Electric Co., Yokogawa Electric, Honeywell International Inc., and Schneider Electric SE.
These companies are struggling to gain a competitive advantage by constantly trying to develop their product portfolio and develop expertise. The level of market penetration is relatively high, with tight control on distribution. For instance, while ABB leads the market in electric power generation, it also has a significant presence in oil and gas. Honeywell also has a large installed base of process automation systems.
The firm concentration ratio has remained moderate in the market studied, and it is expected to grow steadily during the forecast period. Overall, the intensity of competitive rivalry is relatively high.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Analysis of New APC Systems vs Modernization of Existing Systems
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Automation Solutions across Various Industries
5.1.2 Rising Safety and Security Concerns are Expected to Boost the Demand for APC Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 Associated Complexities Challenge the Market Growth
