중동 및 아프리카의 인력 관리 소프트웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Workforce Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640669
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카 인력 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 4억 4,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.38%로, 2030년에는 6억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
인공지능 등 첨단기술의 이용 확대가 인력 관리 시장을 견인하고 있습니다. 사물인터넷에 대한 중소기업의 요구가 높아지고 원격 인력 솔루션의 인기가 점점 높아지고 있어 인력 관리에 대한 수요가 커지고 있습니다. 스마트폰의 보급이 진행됨에 따라 기업은 인재 분석에 중점을 두게 되어 인력 관리 업계에서는 보다 수익성이 높은 성장이 전망되고 있습니다.
기업은 인력 관리에 AI를 활용함으로써 기존 직원의 인재 인벤토리를 평가하고, 과거의 스킬 데이터를 활용하여, 스킬의 인접성, 과거의 경험, 의도하는 커리어 패스를 고려하면서, 관리직이 모집하는 적절한 오픈 포지션과 개인을 매칭시킬 수 있습니다. 직원은 적절한 기회를 제공하는 개인화된 추천이라는 부가가치로 인해 일반적으로 액세스할 수 없는 사업 내에서 사용할 수 있는 다양한 프로젝트 및 경험을 갖춘 수영장을 더 잘 알 수 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아는 2030년까지 인공지능에 200억 달러를 투자할 예정입니다. 이로 인해 시장 기업이 인력 관리 솔루션에 AI를 통합할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.
IoT와 클라우드 기반 솔루션 채택 증가는 데이터 중심의 의사결정을 강화하고 원격지에서 인력 관리를 가능하게 하고 기업에 확장성과 비용 효과를 제공함으로써 인력 관리 소프트웨어 시장을 재구성하고 있습니다. 인력 관리 및 소프트웨어 시장은 이러한 기술이 진화함에 따라 추가 성장과 혁신이 기대됩니다.
중동 및 아프리카에서는 중소기업에 의한 분석 솔루션과 인력 관리 소프트웨어의 채용이 확대되고 있으며, 이것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 기술의 이점을 인식하는 기업이 늘어남에 따라 인력 관리 소프트웨어에 대한 수요는 향후 수년간 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 인력 관리 소프트웨어 시장은 시장을 방해하는 일부 도입 및 통합 우려에 직면할 수 있습니다. 중동 및 아프리카의 조직에서 데이터 보안과 개인 정보 보호는 심각한 우려 사항입니다. 기업은 데이터 유출 및 규정 준수 우려에서 직원 데이터 및 비즈니스 데이터를 클라우드 기반 인력 관리 솔루션으로 마이그레이션할 수 있습니다.
지난 10년간, 원격지에서의 고용은 점점 흔해지고 있습니다. 그렇다고는 해도 COVID-19는 이 동향을 단기간에 대폭 가속시켜, 모든 규모의 기업에, 이 지역의 정부가 권고하고 있던 자기 격리 대책을 신속하게 도입하도록 강요했습니다. 원격지의 노동력과 팬데믹에 의해 더 많은 사람들이 원격지에서 일해야 하는 것을 효과적으로 처리하는 데 도움이 되었기 때문에 원격 인력 관리 소프트웨어는 기업에 있어서 매우 중요한 도구로 등장해 왔습니다.
IMF에 따르면 UAE 경제는 COVID-19의 영향으로부터 신속하게 회복해 국내 활동의 회복과 재정·대외수지의 고수준의 흑자에 힘입어 당분간의 경제 성장은 강력해졌습니다. IMF의 최신 추계에 따르면 UAE의 GDP 성장률은 작년의 3.8%에서 올해는 6% 이상으로 상승할 것으로 예측됩니다. 재정흑자는 석유비용 상승과 COVID 위기에 의한 가계·기업에 대한 재정지원의 단계적 축소에도 불구하고 확대되고 있습니다.
중동 및 아프리카 인력 관리 소프트웨어 시장 동향
인력 스케줄링과 인력 애널리틱스 유형이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
인력 애널리틱스는 내부 및 외부 소스에서 인력 관련 데이터를 수집하고 이를 분석하고 실용적인 정보로 변환하는 것입니다. 직원 데이터를 수집함으로써 인력 애널리틱스는 인사에 대한 더 나은 전략적 비즈니스 의사결정, 인력 관련 선택에 대한 ROI 증거 제공, 전반적인 비즈니스 성과 개선을 가능하게 합니다.
인력 애널리틱스는 직원뿐만 아니라 업무 자체에 주목합니다. 인력 애널리틱스는 직원의 업무 생산성을 추적하고 분석하여 워크플로우를 개선하고 인사 리더가 직원의 성공과 경험을 향상시키는 데이터 중심의 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
조직의 인력 애널리틱스의 장점은 직원의 성과를 추적하고 목표를 달성하고 효율성을 추진하기 위한 기준을 설정하는 것입니다. 인력 애널리틱스를 수집하고 분석하는 가장 큰 이점은 워크플레이스 애널리틱스를 통해 새로운 기능과 포지션에 대한 수요를 조기에 파악하고 더 나은 채용 기준을 도출하는 데 도움이 됩니다. 또한 자격을 갖춘 후보자를 보다 신속하게 파악하고 채용 및 입사 과정에서 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다. 인력 애널리틱스는 데이터 사일로화를 제거하고 모든 인력 데이터를 한 곳에 집중시키는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 가시성 향상, 셀프 서비스, 보다 종합적인 데이터세트, 의사결정자 간의 커뮤니케이션 개선이 가능합니다.
또한 인력 애널리틱스를 활용하여 직원 한 사람 한 사람의 공헌을 인정하고 보상받을 수 있는 신뢰와 투명성이 있는 기업문화의 개발을 지원할 수 있습니다. 인력 애널리틱스는 직원이 누가 평가했는지 확인할 수 있도록 데이터 추적을 유지합니다. 모니터링 강화. 인력 애널리틱스를 통해 비즈니스 리더는 직원 채용 전후의 프로세스 입력 및 출력을 모니터링하여 구성된 벤치마크에 대한 진행 상황을 추적할 수 있습니다.
인력 스케줄링 솔루션은 인력 관리를 최적화할 때 관리직이 이전에 직면했던 여러 운영 문제를 자동화할 때까지 진화하고 있습니다. 현재 AI가 탑재된 솔루션을 사용할 수 있어 더 큰 작업 부하를 처리하고, 계절 변화에 따른 요구를 예측하며, 시프트 근로자 일정을 최적으로 만들 수 있습니다. 또한, 이러한 솔루션은 직원이 자신의 프로그램을 제어하고 필요에 따라 다른 직원과 직접 이동을 전환할 수 있습니다.
노동력 스케줄링 및 노동력 분석은 인력 관리 소프트웨어 시장의 용도을 재배치할 때의 기본 고려사항입니다. 이들은 새로운 환경에서 소프트웨어 보안, 컴플라이언스 및 성능을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다. Nutanix에 따르면 중동 및 아프리카(EMEA)에서는 2023년에 용도을 이전할 때 보안 태세 개선과 규제 요건에 대한 적합성이 최대의 촉진요인이 되었으며 응답자의 약 44%가 비슷한 답변을 하고 있습니다. 그런 다음 클라우드 네이티브 솔루션의 통합은 43%의 점유율을 차지합니다.
아랍에미리트(UAE)이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
아랍에미리트(UAE)(UAE) 지역의 모든 기업은 디지털 세계에서의 관련성을 보장하기 위해 야심찬 혁신 로드맵을 설정하고 실천하고 있습니다. 이 지역에서는 제 3 플랫폼의 이용이 확산되고 있으며, 클라우드, 모빌리티, 소셜 등의 기술의 채용이 일반적이 되고 있습니다.
게다가 이 지역에서는 현지 수요 증가에 대응하는 솔루션을 창출하는 IT 업계의 현지 기업이 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 1월 중동과 북아프리카(메나)의 조직이 급속히 변화하는 직장에서 활약하기 위해 필요한 툴을 장비하기 위해 HR테크 분야에서 급성장 중인 유니콘 기업 Darwinbox가 마이크로소프트와의 제휴를 발표했습니다. Darwinbox와 Microsoft 제품 생태계 간의 깊은 통합은 직원 경험을 향상시키는 솔루션의 공동 혁신과 마찬가지로 협력의 일부입니다. 조직이 직원의 라이프사이클 전체를 통합할 수 있도록 하는 목표를 추진하기 위해 Microsoft는 공동 혁신의 로드맵에 더해 Darwinbox에 대한 주식 투자도 실시했습니다.
2022년 12월 Emirates Integrated Telecommunications Company(EITC)의 자회사인 듀는 노키아와의 협업을 발표하여 직원 스킬셋을 향상시키고 UAE에서 인재 육성을 촉진하기 위한 노력을 가속화했습니다. 이 협정의 일환으로 노키아는 직원의 기술적 숙련도와 지식 전달을 훈련하고 성장시키는 프로그램을 실시합니다.
2023년 1월, DP 월드 산하의 ReplWorld Security는 UAE의 턴키 보안, 시설 관리 및 인사 아웃소싱 솔루션의 최고 공급업체로서의 능력을 높이기 위해 Transworld Group과 전략적 제휴를 맺었습니다. 양사는 앞으로 인도 아대륙에서 숙련노동자를 발굴, 개발, 육성함으로써 해외에서 인재를 고용하는 방법을 공동으로 모색해 나갈 것입니다.
아랍에미리트(UAE)의 경제는 이 지역의 부문, 노동력, 일부 기업과 마찬가지로 확대되고 있습니다. 이 지역의 도시는 그 가능성을 인식하고, 이러한 천연 자원을 팔아 얻은 자금으로 생활 수준이 올라가고, 지역의 안정이 돌아가고 있습니다.
이 지역에서는 국가 자원을 관리하기 위해 숙련된 노동력이 필수적입니다. 또한 인력 관리 소프트웨어를 사용하여 이 지역의 도시는 각 산업의 생산과 수익을 높일 수 있습니다. 이 지역의 가장 큰 동향 중 하나는 산업 혁명 4.0이며, 급속히 확대되는 5G 인프라와 함께 디지털 변혁은 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다. OpenSignal에 따르면 2022년 5G 다운로드 평균 속도는 UAE가 315.90Mbps로 가장 빠르다고 합니다. 이어 카타르가 275.90Mbps, 사우디아라비아가 237.90Mbps가 되었습니다.
중동 및 아프리카 인력 관리 소프트웨어 산업 개요
중동 및 아프리카의 인력 관리 소프트웨어 시장은 매우 단편화되어 있으며, Active Operations, Management International LLP, NICE Systems Ltd, Oracle Corporation, Info Group, Kronos Incorporated(UKG Inc.) 등 주요 기업들이 참여하고 있습니다. 시장 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
2023년 2월, HR 솔루션 제공업체인 인력 아프리카는 레소토와 가봉에서의 추가 확대를 발표했습니다. 인력 아프리카는 급여 관리, 채용, 평가, 인사 지원, 복리 후생, 독립 계약자 관리, 신원 확인 등 인사 서비스를 세계 기업에 제공합니다. 이 확장 계획은 아프리카 대륙 전역에 투자하는 국제 기업에 길을 열어줍니다.
2022년 10월, DU텔레콤은 Oracle 클라우드 휴먼 캐피탈 매니지먼트(HCM)와 계약을 맺어 채용, 보수, 실적 관리 등 UAE 전역의 인사 프로세스를 관리하게 됐습니다. 이 적응을 통해 DU Telco는 공유 데이터 플랫폼에서 인사 절차를 표준화하고 조직의 팀 관리 및 인사 서비스를 개선합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
사물인터넷(IoT)과 클라우드 기반 솔루션 채용 증가
중소기업에 의한 분석 솔루션과 WFM 채용 확대
시장의 과제
구현 및 통합에 대한 우려
제6장 시장 세분화
유형별
인력 스케줄링 및 인력 분석
근태 관리
퍼포먼스 및 목표 관리
결근 및 휴가 관리
기타 소프트웨어(피로 관리, 작업 관리 등)
전개 모드별
온프레미스
클라우드
최종 사용자 업계별
BFSI
소비재 및 소매
자동차
에너지 및 유틸리티
헬스케어
제조업
기타 최종 사용자 업계별
국가별
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Active Operations Management International LLP
NICE Systems Ltd
Oracle Corporation
Infor Group
Kronos Incorporated(UKG Inc.)
Reflexis Systems Inc.
SISQUAL
Workday Inc.
WorkForce Software LLC
Blue Yonder Group Inc.
ServiceMax Inc.
Kirona Solutions Limited
7shifts
IBM Corporation
SAP SE
ADP LLC
Atoss Software AG
Mitrefinch Ltd
Sage Group PLC
Roubler UK Limited Company
Tamigo UK Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
영문목차
The MEA Workforce Management Software Market size is estimated at USD 0.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.66 billion by 2030, at a CAGR of 8.38% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The increasing usage of advanced technology, such as artificial intelligence, drives the workforce management market. The growing need of small and medium-sized organizations for the Internet of Things and the ever-increasing popularity of remote workforce solutions will intensify the demand for workforce management. Smartphone penetration is increasing, and businesses focus more on human resource analytics, leading to more profitable growth prospects in the workforce management industry.
Companies can utilize AI in workforce management to assess their existing employees' talent inventory and leverage historical skill data to match individuals with appropriate open positions advertised by managers while considering skills adjacency, prior experiences, and intended career paths. Workers receive better visibility into a diverse pool of projects and experiences available within their business that would otherwise be inaccessible due to the value-add of personalized recommendations that serve up appropriate opportunities. For example, Saudi Arabia will invest USD 20 billion in Artificial Intelligence by 2030. This may create an opportunity for the market players to incorporate AI in workforce management solutions.
The increasing adoption of IoT and cloud-based solutions is reshaping the workforce management software market by enhancing data-driven decision-making, enabling remote workforce management, and providing scalability and cost-effectiveness for businesses. The workforce management software market will experience further growth and innovation as these technologies evolve and are expected to experience further growth and innovation.
The growing adoption of analytical solutions and workforce management software by SMEs in the MEA region is driving market growth. As more businesses recognize the advantages of these technologies, the demand for workforce management software is expected to continue to rise in the coming years.
The MEA workforce management software market may face several implementation and integration concerns hindering the market. Data security and privacy are critical concerns for organizations in the MEA region; businesses may hesitate to move their employee and operational data to cloud-based workforce management solutions due to data breaches and regulatory compliance concerns.
Over the last decade, remote employment has become increasingly popular. Nevertheless, COVID-19 significantly accelerated this trend in a short time, compelling businesses of all sizes to rapidly adopt the self-isolation measures that governments in the region were advising. Because it can assist in effectively handling the remote workforce and the pandemic's requirement for more people to work remotely, remote workforce management software has emerged as a crucial tool for businesses.
According to the IMF, the UAE economy recovered swiftly from the effects of COVID-19, with strong near-term economic growth supported by a pickup in domestic activity and high surpluses in the fiscal and external balances. According to the most recent IMF estimate, the UAE GDP growth is predicted to increase to above 6% in the current year from 3.8% last year. Fiscal surpluses have grown despite rising oil costs and a gradual reduction in fiscal support for households and businesses due to the COVID crisis.
MEA Workforce Management Software Market Trends
Workforce Scheduling and Workforce Analytics Type is Expected to Hold Significant Market Share
Workforce analytics is gathering workforce-related data from internal and external sources, analyzing it, and transforming it into actionable information. By collecting employee data, workforce analytics enables users to make better strategic business decisions about personnel, provide ROI evidence for workforce-related choices, and improve overall business outcomes.
Workforce analytics look at the work itself rather than just the people. It tracks and analyzes employees' work productivity to improve workflow and enable HR leaders to make data-driven decisions that enhance employee success and experience.
The advantages of workforce analytics for organizations revolve around tracking employee performance to establish a baseline for meeting objectives and driving efficiency. The most significant benefits of collecting and analyzing workforce analytics include workplace analytics, which helps identify the demand for new functions and positions early on, resulting in better hiring criteria. It also aids in identifying qualified candidates more quickly and providing more value during the hiring and onboarding process. Workforce analytics helps to break down data silos and centralize all the workforce data in one place. This allows for increased visibility, self-service, a more comprehensive data set, and improved communication among decision-makers.
Moreover, using workforce analytics can aid in developing a culture of trust and transparency in which individual employee contributions are recognized and rewarded. Workforce analytics leave a data trail for employees to see who is being recognized and why. It enhances monitoring. Workforce analytics enables business leaders to track progress against set benchmarks by monitoring the inputs and outputs of their pre-post-employee hiring processes.
Workforce scheduling solutions have evolved to the point where they are automating multiple operational issues that managers previously faced when optimizing workforce management. Currently, AI-powered solutions are available to handle larger workloads, predict needs with changing seasons, and optimally create schedules for shift workers. Furthermore, these solutions allow employees to take control of their programs and switch shifts with other employees directly if necessary.
Workforce scheduling and workforce analytics are fundamental considerations when relocating applications in the workforce management software market. They play an integral role in ensuring the software's security, compliance, and performance in a new environment. According to Nutanix software company, in 2023, in the Middle East and Africa (EMEA), improving security posture and meeting regulatory requirements is the top driver for relocation applications, with about 44 %of the respondents reporting the same. This is followed by integrating cloud-native solutions with a 43 % share.
United Arab Emirates is Expected to Hold Significant Market Share
Companies all over the United Arab Emirates region are setting ambitious transformation roadmaps into practice to guarantee their relevance in the digital world. Third platform usage is spreading throughout the region, and embracing technologies like cloud, mobility, and social is becoming more common.
Additionally, the area is witnessing an increase in the number of local players in the IT industries who are creating solutions to meet the rising local demand. For instance, in January 2023, To equip organizations in the Middle East and North Africa (Mena) with the necessary tools to thrive in the rapidly changing workplace, Darwinbox, the fastest-growing unicorn in the HR tech space, announced a partnership with Microsoft. Deep integrations between Darwinbox and the Microsoft product ecosystem will be a part of the cooperation, as will joint innovation of solutions to improve the employee experience. To advance its goal of enabling organizations to integrate their complete employee lifecycle, Microsoft has also made an equity investment in Darwinbox in addition to the co-innovation roadmap.
In December 2022, the Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC) subsidiary du announced a collaboration with Nokia to improve employee skill sets and quicken initiatives to promote talent development in the UAE. As part of the agreement, Nokia will implement programs to train and grow its employees' technological proficiency and knowledge transfer.
In January 2023, To increase its capabilities as a top supplier of turnkey security, facility management, and human resources outsourcing solutions in the UAE, ReplWorld Security, a DP World company, entered into a strategic alliance with Transworld Group. The businesses will work together to find ways to hire people abroad by finding, developing, and training skilled workers in the Indian subcontinent.
The United Arab Emirates economy is expanding, as are the region's sectors, labor force, and several businesses. The cities in this area have recognized their potential, and with the money generated from selling these natural resources, living standards are rising, and regional stability is returning.
In this area, skilled labor is crucial for managing the nation's resources. Also, by using workforce management software, cities in the area can boost production and revenue from their respective industries. One of the biggest trends in the region has been the Industrial Revolution 4.0, and the digital transformation is anticipated to increase considerably over the forecast period along with the quickly expanding 5G infrastructure. According to OpenSignal, UAE had the fastest average 5G download speed in 2022 at 315.90 Mbps. Qatar and Saudi Arabia rounded out the next at 275.90 Mbps and 237.90 Mbps, respectively.
MEA Workforce Management Software Industry Overview
The Middle East and African Workforce Management Software Market is highly fragmented, with major players like Active Operations, Management International LLP, NICE Systems Ltd, Oracle Corporation, Infor Group, and Kronos Incorporated ( UKG Inc.). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In February 2023, Workforce Africa, the HR solutions provider, announced its further expansion in Lesotho and Gabon. The company provides HR services like compliant payroll management, recruitment, assessment, HR support, employee benefits, independent contractor management, background verification, and more to global businesses. The expansion plans will pave the way for international businesses investing across the African continent.
In October 2022, DU Telecom signed a contract with Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) to manage its HR processes across the UAE, including recruitment, compensation, and performance management. Due to this adaption, DU Telco will standardize HR procedures on a shared data platform, improving the organization's team management and HR services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions Expanding the Market
5.1.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs Driving Market Growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics
6.1.2 Time and Attendance Management
6.1.3 Performance and Goal Management
6.1.4 Absence and Leave Management
6.1.5 Other Softwares (Fatigue Management, Task Management, etc.)
6.2 By Deployment Mode
6.2.1 On-premise
6.2.2 Cloud
6.3 By End-user Vertical
6.3.1 BFSI
6.3.2 Consumer Goods and Retail
6.3.3 Automotive
6.3.4 Energy and Utilities
6.3.5 Healthcare
6.3.6 Manufacturing
6.3.7 Other End-user Verticals
6.4 By Country
6.4.1 United Arab Emirates
6.4.2 Saudi Arabia
6.4.3 South Africa
6.4.4 Rest of Middle East & Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Active Operations Management International LLP
