라틴아메리카의 인력 관리 소프트웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
LA Workforce Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640645
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
라틴아메리카의 인력 관리 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.48%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
라틴아메리카의 인력 관리 시장은 SaaS의 인기가 높아짐에 따라 완만한 성장이 예상됩니다. 효율적인 서비스를 제공하기 위한 경쟁이 끊임없이 치열해지기 때문에 이 지역의 조직은 실시간 데이터 전송에 소요되는 시간을 단축하기 위해 인력 관리에 클라우드 컴퓨팅을 채택하고 있습니다.
클라우드 컴퓨팅은 SaaS와 IaaS의 도입이 증가함에 따라 라틴아메리카에서 가장 빠르게 성장하는 기술 중 하나입니다. 브라질과 멕시코와 같은 국가들은 연결 소비자 수가 많기 때문에 이 지역에서 클라우드의 성장이라는 점에서 선행하고 있습니다. 기업은 경쟁 우위를 찾고 효율적인 비용 관리와 데이터 처리를 실현하는 방법을 모색하고 있습니다.
경제위기에 관계없이 지난 10년간 이 지역에서는 중산계급 소비자가 요구하는 서비스의 수가 50% 증가하여 기업은 고객서비스 업무를 확대하고 클라우드 서비스를 채택하게 되었습니다.
클라우드 서비스는 라틴아메리카 기업에 필수적인 도구 중 하나입니다. 또한 클라우드는 현지 기업에 독특한 강점을 제공하기 때문에 성장 시장에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 클라우드 서비스는 저렴하며 조직의 기술적 진보에도 도움이 됩니다.
라틴아메리카 인력 관리 소프트웨어 시장 동향
소매 및 소비재가 최대 시장 점유율을 차지
라틴아메리카는 미국으로 가장 큰 수출국 중 하나이며 세계 기타 지역에도 많은 제품을 수출하고 있습니다. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아와 같은 국가들은 인구 증가가 둔화되었음에도 불구하고 노동력이 증가하고 있습니다.
소매 및 소비재는 외부 및 내부 현장 서비스 제공업체, 운전자, 점내 직원으로 구성된 혼성적이고 다양한 노동력에 의해 더 많은 관리와 가시성을 획득할 것으로 기대되고 있습니다. 이 업계는 고객의 요구, 고용, 기술적 변화라는 점에서 급속하게 성장·진화할 것으로 예상됩니다.
소비재 및 소매 업계에서는 근태 관리, 직원교육, 노동분석, 스케줄링 최적화, 예측 등 복잡한 과제를 다루어야 합니다. 이러한 복잡성은 사용 가능한 리소스를 적절하게 활용하여 인력 관리 솔루션으로 해결할 수 있습니다. 빅데이터의 힘은 이러한 리소스를 실현하고 예측, 직원 작업 관리 및 예산 관리를 위한 모바일 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다.
소프트웨어 시스템은 주문, 재고 수준, 납품을 추적하는 데 도움이 됩니다. 다양한 제조업에서는 BOM, 작업 지시서 및 생산과 관련된 기타 문서를 작성하는 데에도 도움이 됩니다. 인력 관리 소프트웨어 시스템을 보유한 기업은 품절 및 과잉 재고를 피할 수 있습니다. 이는 인벤토리 데이터 최적화 도구이며 스프레드시트보다 정확하고 고급입니다.
멕시코가 가장 큰 시장 점유율을 차지
Trading Economics에 따르면 멕시코의 GDP는 2021년 말까지 1조 1,700억 달러에 달할 것으로 예상되었습니다. 멕시코는 석유 부문, 미국으로부터의 송금, 수출, 농업, 광업, 관광업, 산업 활동이 성장에 있어 가장 중요한 역할을 하는 등 대규모의 다양성이 있는 강력한 경제를 가지고 있습니다.
IT 기업의 수입과 숙련 노동력 증가, 수출 증가로 인력 관리 소프트웨어 수요가 급증하고 있습니다. 게다가 세계은행에 따르면 멕시코의 숙련노동력 인구는 2021년에는 540억 명을 넘어섰습니다. 따라서 효율적인 인력 관리 시스템에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
멕시코의 노동력에서 원격 근무에 대한 지지가 높아지는 가운데, 인사 담당자는 일상 업무에 AI 도구를 도입하고 있습니다. peopleHum과 같은 기업은 맞춤형 조사 및 투표와 같은 도구를 제공하여 지도자가 노동력 맥박을 파악할 수 있도록 지원합니다.
라틴아메리카 인력 관리 소프트웨어 산업 개요
라틴아메리카 인력 매니지먼트 시장은 Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated, Atoss Software AG와 같은 기업에 의해 고도로 단편화되고 있습니다. 이 회사들은 라틴아메리카 인력 매니지먼트 시장의 지속가능성과 디지털화를 위해 엄청난 R&D 투자를 통해 시장을 확대하고 있습니다.
2021년 4월 국제 급여 계산 솔루션인 Deel은 라틴아메리카 최초의 국가인 멕시코에서 공식적으로 사업을 시작했습니다. 이 플랫폼은 급여 관리와 컴플라이언스를 제공하여 기업의 팀 빌딩과 세계 노동력 활용을 지원합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
사물인터넷(IoT)과 클라우드 기반 솔루션 채용 증가
중소기업에 의한 분석 솔루션과 WFM 채용 확대
시장의 과제
구현 및 통합에 대한 우려
제6장 시장 세분화
유형별
인력 스케줄링 및 인력 분석
근태 관리
퍼포먼스 및 목표 관리
결근 및 휴가 관리
기타 소프트웨어(피로 관리, 작업 관리 등)
전개 모드별
온프레미스
클라우드
최종 사용자 업계별
BFSI
소비재 및 소매
자동차
에너지 및 유틸리티
헬스케어
제조업
기타 최종 사용자 업계별
국가별
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Active Operations Management International LLP
NICE Systems Ltd
Oracle Corporation
Infor Group
Kronos Incorporated
Reflexis Systems Inc.
SISQUAL
Workday Inc.
WorkForce Software LLC
Blue Yonder Group Inc.
ServiceMax Inc.
Kirona Solutions Limited
7shifts
IBM Corporation
SAP SE
ADP LLC
Atoss Software AG
Mitrefinch Ltd
Sage Group PLC
Roubler UK Limited Company
Tamigo UK Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
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The LA Workforce Management Software Market is expected to register a CAGR of 5.48% during the forecast period.
Key Highlights
The Latin American workforce management market is expected to witness moderate growth due to the increasing popularity of SaaS. The persistently increasing competition to provide efficient services is encouraging organizations in the region to adopt cloud computing in workforce management to ensure faster time to transfer real-time data.
Cloud computing is one of the fastest-growing technologies in Latin America, with the increasing deployment of SaaS and IaaS. Countries such as Brazil and Mexico are ahead in terms of cloud growth in the region because of their high numbers of connected consumers. Companies are looking for competitive advantages and ways to ensure efficient cost management and data processing.
Regardless of the economic crisis, over the last decade, the region has witnessed a 50% increase in the number of services that middle-class consumers demand, resulting in companies scaling up their customer service operations and the adoption of cloud services.
Cloud services have been among the essential tools for Latin American businesses. Moreover, the cloud is becoming more relevant in growing markets because it provides a unique edge to local businesses. Cloud services are cheaper and also help organizations advance technologically.
Latin America Workforce Management Software Market Trends
Retail and Consumer Goods to Hold the Largest Market Share
Latin America is one of the biggest exporters to the United States and exports many products to other regions of the world. Countries like Brazil, Argentina, and Columbia have a growing labor force despite the slower population growth.
Retail and consumer goods are expected to gain more control and visibility with a mixed and diversified workforce consisting of field service providers both externally and internally, drivers, and in-store employees. This vertical is expected to grow and evolve promptly in terms of customer needs, employment, and technological changes.
For certain complexities, the consumer goods and retail sector needs to focus on attendance and time, employee training, labor analysis, scheduling optimization, and forecasting. These complexities can be solved with workforce management solutions by properly utilizing available resources. The power of Big Data can help these resources be achieved and provide mobile solutions for forecasting, managing tasks of employees, and budgeting.
The software system helps track orders, inventory levels, deliveries. In various manufacturing industries, it can help generate bills of materials, work orders, and other documents related to production. Companies that possess workforce management software systems avoid outages and overstock. It is an optimizing inventory data tool, which is more accurate and advanced than spreadsheets.
Mexico to Hold the Largest Market Share
According to Trading Economics, the GDP in Mexico was expected to reach USD 1,170 billion by the end of 2021. Mexico has a large, diversified, and strong economy with its oil sector, remittances from the United States, with exports, agriculture, mining, tourism, and industrial activities playing the most significant roles in its growth.
The growing revenue and workforce of skilled labor from IT firms and rise in exports have spiked the demand for workforce management software. Further, according to the World Bank, Mexico's total skilled labor force was more than 54 billion in 2021. This increases the need for an efficient workforce management system.
With increasing support for remote work from the Mexican workforce, HR professionals are embracing AI tools in their daily operations. Companies such as peopleHum offer tools such as customizable surveys and polls to help leaders get a pulse of the workforce.
Latin America Workforce Management Software Industry Overview
The Latin American workforce management market is highly fragmented due to players like Infor, Oracle, Sierra Data Systems, ADP, Kappix, Krones Incorporated, and Atoss Software AG. They are upscaling the market with substantial R&D investments, driving toward the sustainability and digitization of the Latin American workforce management market.
In April 2021, Deel, an international payroll solution, officially launched operations in Mexico, its first Latin American country. The platform offers payroll management and compliance to help companies build their team and take advantage of the global workforce.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions Expanding the Market
5.1.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs Driving Market Growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Type
6.1.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics
6.1.2 Time and Attendance Management
6.1.3 Performance and Goal Management
6.1.4 Absence and Leave Management
6.1.5 Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc.)
6.2 Deployment Mode
6.2.1 On-premise
6.2.2 Cloud
6.3 End-user Vertical
6.3.1 BFSI
6.3.2 Consumer Goods and Retail
6.3.3 Automotive
6.3.4 Energy and Utilities
6.3.5 Healthcare
6.3.6 Manufacturing
6.3.7 Other End-user Verticals
6.4 Country
6.4.1 Brazil
6.4.2 Mexico
6.4.3 Argentina
6.4.4 Rest of Latin America
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Active Operations Management International LLP
