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한글목차
필리핀의 플라스틱 시장은 예측 기간 동안 5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 영향으로 자동차 및 운송, 건축 및 건설, 소비재, 일렉트로닉스 등 다양한 최종사용자 산업이 락다운과 무역 문제로 일시적인 조업 정지 상태에 빠졌습니다. 그러나 포장 업계는 전자상거래 사업과 스마트 포장 시장의 활황으로 인해 현저한 성장률을 보였습니다. 또한 식품업계와 헬스케어 업계에서도 성장이 보였습니다. 이러한 요인은 필리핀의 이러한 최종 사용자 산업에서 플라스틱 소비에 영향을 미칩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 포장, 전기 및 전자, 건설 등 최종사용자 산업에서의 수요 증가가 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
그러나 원료 및 완성 플라스틱의 수입에 대한 과도한 의존은 예측 기간 동안 대상 산업의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.
그럼에도 불구하고 혁신적인 용도/제품은 세계 시장에 유리한 성장 기회를 곧 만들어낼 가능성이 높습니다.
필리핀의 플라스틱 시장 동향
시장을 독점하는 사출 성형 기술
사출 성형은 열에 녹인 플라스틱 재료를 금형에 주입하고 냉각하고 굳히는 것으로 성형품을 얻는 방법입니다.
사출 성형에서는 처녀 수지나 고품질의 가공 수지를 사용하는 것이 대부분입니다. 고성능 플라스틱 팔레트는 사출 성형이 일반적입니다. 사출 성형은 상대적으로 자본을 소비하는 과정입니다. 그러나 고속으로 가공할 수 있는 이점이 있습니다.
따라서 사출 성형은 플라스틱 팔레트의 대량 생산에 유리합니다. 사출 성형 공정은 와이어 스풀, 패키징, 병 캡, 자동차 대시보드, 포켓 콤 등에 사용됩니다.
세계 각지의 자동차, 포장, 화학 가공 산업의 급성장은 사출 성형에 유리한 시장을 제공할 것으로 예상됩니다.
OICA에 따르면 자동차의 총 생산 대수는 2021년에 8만 3,852대에 이르렀으며, 2020년 6만 7,297대에 비해 25%의 성장을 기록했습니다.
필리핀은 지리적으로 유리한 위치에 있으며, 급성장하는 아시아태평양 최종 사용자에게 쉽게 접근할 수 있기 때문에 사출 성형 플라스틱 팔레트의 소비가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
필리핀 정부의 플라스틱 쓰레기 감소를 위한 법규제 및 재활용 개혁은 사출성형 제조 공정 시장 시나리오를 더욱 강화합니다.
다양한 최종 사용자 산업 수요가 증가함에 따라 사출 성형 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예측됩니다.
포장 산업에서 수요 증가
필리핀의 플라스틱 시장에서는 포장이 가장 큰 응용 분야입니다. 엔지니어링·플라스틱의 용도가 포장 분야에서 확대되고 있는 주요 요인은 내약품성, 내마모성, 성형의 용이성, 재활용성, 내천공성, 높은 기계적 강도 등입니다.
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 주로 식품 및 식품 산업의 포장 용도에 사용되는 플라스틱입니다. 또한 취급 위험이 낮고, 독성이 낮고, 비스페놀 A(BPA)나 중금속을 포함하지 않는 것 등도 PET가 식품 포장에 사용되는 요인 중 하나입니다.
PSA 필리핀에 따르면 필리핀 식음료 서비스 산업에서 생산되는 부가가치 총액은 2021년 약 2,230억 2,000만 PHP(40억 달러)에 달했습니다.
PET는 크램 쉘, 베이커리 용기, 테이크 아웃 용기, 전자 레인지 대응 식품 트레이, 탄산 음료 병 및 기타 패키지 제조에 사용됩니다. 다른 용도로는 샴푸, 핸드 워시, 식용유 등의 포장재가 있습니다.
미국 농무부의 조사에 따르면 필리핀의 팜유 소비량은 2021년 약 120만 톤에 달했습니다.
휴대용으로 편리한 포장식품과 가공식품, 청량음료수에 대한 수요 증가가 경질 플라스틱 용기의 사용을 촉진하고 있습니다. 휴대성과 편의성으로 인해 식품 및 비알코올 음료 업계에서는 캔의 인기가 높아, 이 포장 재료 수요를 계속 견인할 가능성이 있습니다.
용기, 플라스틱 봉투, 캐니스터, 식기 등의 가정용 및 업무용 용도 증가는 예측 기간 동안 포장 분야에서 플라스틱의 소비 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
위와 같은 요인은 예측 기간 동안 필리핀의 플라스틱 소비 수요 증가에 기여합니다.
필리핀의 플라스틱 산업 개요
필리핀의 플라스틱 시장은 통합형입니다. 이 시장의 주요 기업에는 JG Summit Petrochemicals Group, Chemrez Technologies, NPC Alliance Corporation, Petron Corporation, Philippine Resins Industries Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
최종 사용자 산업에서의 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
원재료와 완성 플라스틱의 수입에 대한 과도한 의존
업계의 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 진입업자의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
유형별
기존의 플라스틱
엔지니어링 플라스틱
바이오플라스틱
기술별
블로우 성형
압출 성형
사출 성형
기타 기술
용도별
포장
전기 및 전자
건축 및 건설
자동차 및 수송
가구 및 침구
기타 용도
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Chemrez Technologies Inc.
Dupont
JG Summit Petrochemicals Group
LyondellBasell Industries Holdings BV
Nan Ya Plastics Corporation(Formosa Plastics Corporation)
The Philippines Plastics Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
Due to the COVID-19 impact, various end-user industries, such as automotive and transportation, building and construction, consumer goods, and electronics, went into a temporary shut-down phase due to lockdowns and trade issues. However, the packaging industry showed a significant growth rate due to the booming e-commerce business and smart packaging market. It saw increased growth in the food and healthcare industry. Such factors have affected the consumption of plastics in these end-user industries in the Philippines.
Key Highlights
Over the short term, growing demand from end-user industries, such as packaging, electrical and electronics, and construction major factor is driving the growth of the market studied.
However, over-reliance on imports of raw materials and finished plastics is a key factor anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
Nevertheless, the innovative applications/products is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
Philippines Plastic Market Trends
Injection Molding Technology to Dominate the Market
Injection molding is a method to obtain molded products by injecting plastic materials molten by heat into a mold and then cooling and solidifying them.
Injection molding is mostly done using virgin or high-quality processing resins. High-performance plastic pallets are usually injection molded. Injection molding is a relatively capital-consuming process. However, it offers the advantage of high-speed processes.
Therefore, injection molding is beneficial in the bulk production of plastic pallets. Injection molding processes are used in wire spools, packaging, bottle caps, automotive dashboards, pocket combs, etc.
The rapid growth of local automotive, packaging, and chemical processing industries worldwide is expected to provide a favorable market for injection molding.
According to OICA, the total production of motor vehicles reached 83,852 units in 2021 and registered a growth of 25% when compared to 67,297 units in 2020.
Due to the advantageous geographical location of the Philippines and easy access to the rapidly growing Asia-Pacific end users, the consumption of injection-molded plastic pallets is expected to increase drastically.
The Philippine government's legislation and recycling reforms to reduce plastic litter further strengthen the market scenario for injection molding manufacturing processes.
Due to the increasing demand from various end-user industries, the market for injection molding is projected to grow during the forecast period.
Growing Demand from Packaging Industry
Packaging is the largest application segment in the Philippine plastics market. The primary factors for the growing application of engineering plastics in the packaging segment are better chemical and wear resistance, ease of molding, recyclability, puncture resistance, and high mechanical strength.
Polyethylene terephthalate (PET) is a plastic that is mostly used for packaging purposes in the food and beverage industry. In addition, low handling hazards, low toxicity, and the absence of bisphenol A (BPA) and heavy metals are some of the other factors that allow PET to be used for food packaging.
According to the PSA Philippines , the gross value added generated from the food and beverage service activities industry in the Philippines amounted to around PHP 223.02 billion (USD 4.00 billion) in 2021.
PETs are used for making clamshells, bakery and take-out containers, microwaveable food trays, carbonated soft drink bottles, and other packages. Other applications include packaging materials for shampoo, handwash, cooking oil and more products.
According to the survey by the US Department of Agriculture, the consumption of palm oil in the Philippines amounted to approximately 1.2 million metric tons in 2021.
Rising demand for packaged and processed foods and soft drinks in portable and convenient formats is driving the use of rigid plastic containers. The high popularity of cans in food and non-alcoholic beverages industries for their portability and convenience may continue to drive the demand for this packaging material.
Increasing household and commercial applications for containers, plastic bags, canisters, and tableware, are expected to drive the consumption demand for plastics in the packaging sector during the forecast period.
The aforementioned factors are contributing to the increasing demand for philippines plastics consumption in the region during the forecast period.
Philippines Plastic Industry Overview
The Philippine plastics market is consolidated in nature. The major players in the market (not in any particular order) include JG Summit Petrochemicals Group, Chemrez Technologies, NPC Alliance Corporation, Petron Corporation, and Philippine Resins Industries Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from End-user Industries
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Over-reliance on Imports of Raw Materials and Finished Plastics
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Traditional Plastics
5.1.2 Engineering Plastics
5.1.3 Bioplastics
5.2 Technology
5.2.1 Blow Molding
5.2.2 Extrusion
5.2.3 Injection Molding
5.2.4 Other Technologies
5.3 Application
5.3.1 Packaging
5.3.2 Electrical and Electronics
5.3.3 Building and Construction
5.3.4 Automotive and Transportation
5.3.5 Furniture and Bedding
5.3.6 Other Applications
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Chemrez Technologies Inc.
6.4.2 Dupont
6.4.3 JG Summit Petrochemicals Group
6.4.4 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.5 Nan Ya Plastics Corporation (Formosa Plastics Corporation)
6.4.6 NPC Alliance Corporation
6.4.7 Philippine Polypropylene Inc. (Petron)
6.4.8 Philippine Resins Industries Inc. (Tosoh Corporation)
