유럽의 3D 프린팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe 3D Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640630
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 3D 프린팅 시장 규모는 2025년에 68억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 14%로 전망되며, 2030년에는 131억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
유럽은 3D 프린팅 기술의 주요 기지입니다. 유럽에서는 빠르고 견고하며 합리적인 가격의 프로토타입을 필요로 하는 중소기업 수요가 대부분을 차지하고 있습니다.
주요 하이라이트
3D 프린팅 기술은 차별화된 제품과 솔루션을 저렴한 비용으로 제공할 수 있기 때문에 많은 부문에서 기존 생산을 근본적으로 파괴합니다. 이 기술은 정부의 이니셔티브와 지출, 3D 프린팅을 통한 맞춤형 제품 제공 기회, 효율성 향상, 제품 품질 향상으로 유럽에서 주도권을 보유하고 있습니다.
공업제품, 항공우주, 자동차, 방위, 의료, 교육 및 연구 등 다양한 용도 부문에서 3D 프린팅 기술의 채용률이 높아지고 있는 것이 3D 프린팅 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
그러나 3D 프린팅 기술을 도입할 때의 큰 장벽은 고액의 초기 비용으로 지적되었습니다. 이 지출에는 소프트웨어, 하드웨어, 재료, 적층 조형 및 제조 전문 지식, 인증, 작업자 교육이 포함됩니다. 3차원 시스템을 구축하는 데 필요한 자금과 인력은 표준 인쇄 기술에 필요한 자금과 인력을 크게 초과합니다. 그러나 상업용 데스크톱 3D 프린터의 출시로 각 회사는 최종 사용자가 고액의 초기 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다.
3D 프린팅 기술의 현저한 침투는 건강과 항공과 같은 중요한 산업 부문에서 관찰되어 유망한 성장률로 증가하고 있습니다. 항공기 제조업체는 터빈 블레이드, 제트 엔진 연소 노즐 및 구조 부품을 제조하기 위해 이 기술에 따른 금속 분말의 사용 개발에 수십억 달러를 투자하고 있습니다.
시장 성장을 방해하는 주요 요인으로는 표준 공정 제어 부족, 3D 프린팅 재료의 입수 제한 및 많은 비용이 포함됩니다.
유럽의 3D 프린팅 시장 동향
자동차 산업에서 3D 프로토타입 부품의 높은 채용률
유럽의 자동차 산업은 융성을 이루며, 국가의 발전과 부를 지지하는 선구자이며 원동력으로서 대두해 왔습니다. 지난 몇 년간 유럽 자동차 부문은 세계 산업의 최전선으로 뛰어들었습니다.
많은 세계 자동차 OEM이 존재하기 때문에 유럽에서는 자동차 산업의 설계 책정 및 연구 개발 용도에 3D 프린팅 기술을 폭넓게 도입하고 있습니다. BMW, Mercedes, Audi, Jaguar Land Rover, Volkswagen 등 자동차 산업의 주요 기업이 유럽 시장에 3D 기술과 프린터의 잠재적인 공간을 창출하고 있습니다.
OICA에 따르면 2023년에는 독일이 유럽에서 가장 많은 승용차를 생산해 411만 대가 되었다고 합니다. 2위는 스페인으로 191만 대의 승용차가 생산되었습니다.
2022년 4월, 블랙스톤 기술사는 전기자동차용 3D 프린팅 나트륨 이온 배터리의 판매 계획을 수립했습니다. 독일 도베른의 프로토타입 시설에 3,200만 유로(3,390만 531.6달러)를 투자해 10년 중반에 3D 프린팅 고체 전지를 출시할 계획입니다. 이 고체 배터리는 먼저 베를린 전기 버스에 탑재되어 실제 시나리오에서 테스트됩니다.
게다가 독일의 메르케니히에 있는 포드의 래피드 기술 센터에서는 짧은 납기로 프로토타입을 제조하기 위해 몇 가지 3D 프린팅 기법이 채택되었습니다. 몇 주간의 리드 타임으로 기업에 일하는 대신, 엔지니어와 디자이너는 몇 시간 이내에 디자인을 손에 넣을 수 있습니다. 디자이너는 신속한 기술 센터에서 당일 프로토타입을 만들고 몇 시간 내에 많은 디자인을 반복 할 수 있습니다. Ford의 Additive Manufacturing 전문가인 Bruno Alves에 따르면 물리적 프로토타입은 디지털 모델보다 이점이 있다고 말합니다.
독일이 주요 점유율을 차지할 전망
EOS, Renishaw, SLM Solutions, Ultimaker, Photocentric을 포함한 광범위한 산업 전통 기업은 적층 성형 부문의 기술적 전문 지식으로 유럽 전역에 알려져 있습니다. 3D 프린터의 대부분은 서유럽에 있으며 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등의 국가가 AM의 개발과 용도를 촉진하고 있습니다.
게다가 이 지역의 여러 나라들이 연구하는 시장에 대한 투자가 증가하고 있어 큰 수요가 더욱 생길 수 있습니다. GTAI(Germany Trade & Investment)에 따르면 독일은 항공우주, 자동차, 장비, 치과 등 유럽에서 가장 진보된 3D 프린팅 및 적층 조형 사업을 보유하고 있습니다.
Statistisches Bundesamt에 따르면 2023년 독일 자동차 산업은 자동차 부문에서 4,576억 유로(4,936억 달러)의 수익을 올렸고 전년보다 증가했습니다.
독일의 주요 공업기업 중 3개사 중 1개는 이미 3D 프린터를 사용하고 있으며 3개사 중 2개는 이미 이 기술을 사용하고 있습니다. 이는 시장 진출 기업에게 이 나라의 발자취를 확대하는 유리한 기회를 만들어 시장 성장을 뒷받침할 수 있습니다.
예를 들어, 2022년 12월, 독일의 3D 프린팅 기술 제공업체인 HeadmadeMaterials는 ColdMetalFusionAlliance 및 기타 중요한 시장 진출 기업에 진입하기 위한 것입니다. ColdMetalFusion은 여러 세대에 걸친 소결, 적층 성형 및 전통적인 산업 생산 경험을 갖춘 산업 리더의 파트너십입니다. 얼라이언스 파트너는 금속 제조 사업 고객에게 서비스, 재료, 장비 및 기술을 제공하기 위해 협력하고 있습니다.
유럽의 3D 프린팅 산업 개요
유럽에는 세계 기업뿐만 아니라 지역 기업도 다수 존재하고 3D 프린팅 시장에 영향을 주고 있지만, 유럽 시장의 대부분은 유력 기업이 차지하고 있습니다. 따라서 3D 프린팅 시장은 본질적으로 통합될 것으로 예상됩니다. 3D Systems Corporation, Materialise NV, Stratasys Ltd., ExOne Co., SLM Solutions Group AG 등이 유럽 시장의 주요 기업입니다. 이러한 모든 진출 기업들은 유럽의 3D 프린팅 시장에서 주도적 지위를 강화하기 위해 인수, 제휴, 신제품 개발, 시장 개척 등 경쟁 전략 개발에 참여하고 있습니다.
2022년 10월-Safran은 프랑스에 새로운 적층 조형 캠퍼스를 개설했습니다. Safran의 12,500 평방미터의 새로운 시설은 연구 개발에서 엔지니어링, 제조에 이르기까지 적층 조형에 의한 부품 제조에 필요한 모든 절차를 집계하고 있습니다. 3D 디지털 이미지를 이용하여 금속 분말을 항공기 및 엔진 부품으로 변환하는 3D 프린터 등의 최첨단 설비를 갖추고 있으며, 현재 100명이 넘는 일류 엔지니어, 과학자, 기술자가 이 공장에서 가동해 팀 전체의 부품을 제조하고 있습니다.
2022년 7월-유럽 자동차 회사가 SLM Solutions의 금속 3D 프린터를 도입했습니다. 이 고객은 SLM 500 및 SLM 250 시스템을 다수 포함하는 10대 이상의 3D 프린터를 보유하고 있습니다. 자동차 부품의 제조에 금속 AM을 사용하여 연속 제조를 중시하고 있는 것으로 보입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 분석
시장 성장 촉진요인
정부에 의한 대처 및 지출
맞춤형 제품 개발의 용이성
시장의 과제
높은 초기 비용 및 숙련 노동자의 부족
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
하드웨어
서비스별
기술별
스테레오 리소그래피(SLA)
용융 증착 모델링(FDM)
전자빔 용해
디지털 광처리
선택적 레이저 소결(SLS)
기타
최종 사용자 산업별
자동차
항공우주 및 방위
의료
건축 및 아키텍처
에너지
식품
기타
국가별
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Stratasys Ltd.
3D Systems Corporation
EOS GmbH
General Electric Company(GE Additive)
Sisma SPA
ExOne Co.
SLM Solutions Group AG
Hewlett Packard Inc.
Ultimaker BV
Materialise NV
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Europe 3D Printing Market size is estimated at USD 6.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.17 billion by 2030, at a CAGR of 14% during the forecast period (2025-2030).
Europe is a major hub for 3D printing technology. In Europe, the majority of demand is coming from SMEs that need high-speed, robust, and reasonably priced prototypes.
Key Highlights
The use of 3D printing technology will radically disrupt conventional production in many sectors, as it is capable of delivering differentiated products and solutions at a lower cost. This technology is taking the lead in Europe, thanks to initiatives and spending of governments, opportunities for offering customized products through 3D printing, increased efficiency as well and higher product quality.
The increase in the rate of adoption of 3D printing technology in various application segments, such as industrial products, aerospace, automotive, defense, healthcare, education & research, are facilitating the growth of the 3D printing market.
However, the significant barrier to implementing 3D printing technology has been identified as expensive initial costs. This expenditure includes software, hardware, materials, additive and manufacturing expertise, certification, and worker training. The cash and manpower necessary to build a three-dimensional system are significantly more than those needed for standard printing technologies. However, with the commercial desktop 3D printer launch, companies are assisting end-customers in lowering the expensive initial expenses.
The significant penetration of 3D printing technology was observed in important industry segments like health and aeronautics, where growth is increasing at a promising rate. 3D printing is helping to create more efficient processes in the aerospace sector; aircraft manufacturers have invested billions in developing the use of metal powders through this technology to make turbine blades, jet engine combustion nozzles, and structural parts.
Nonetheless, some of the major factors inhibiting market growth include lack of standard process control and limited availability or significant costs in terms of 3D printing materials.
Europe 3D Printing Market Trends
High Adoption of 3D Prototype Parts in Automotive Industry
The European automotive sector has been thriving and has emerged as a pioneer and driving force behind the country's development and wealth. In past years, the European automotive sector has risen to the forefront of the global industry.
With the presence of many global automotive OEMs, Europe enjoys the broad-scale implementation of 3D printing technology for design formulation and R&D applications in the automotive industry. Top automotive leaders such as BMW, Mercedes, Audi, Jaguar Land Rover, Volkswagen, and many others have created a potential space for 3D technology and printers in the European market.
According to OICA, in 2023, Germany produced the most significant passenger cars in Europe, 4.11 million. Spain ranked second, with almost 1.91 million passenger cars produced.
In April 2022, Blackstone Technology formulated a plan to market 3D-printed sodium-ion cells for electric cars. The business plans to launch its 3D-printed solid-state battery in the middle of the decade after investing EUR 32 million (USD 33,900,531.60 Million) in a prototype facility in Dobeln, Germany. The solid-state batteries would first be put in the electric buses in Berlin to be tested in a real-world scenario.
Moreover, several 3D printing methods are employed to manufacture prototypes with rapid turnaround times at Ford's Rapid Technologies Center in Merkenich, Germany. Instead of sending a task out to a business with a several-week lead time, engineers and designers can have their designs in their hands within hours. Designers can create same-day prototypes in the Rapid Technology Center, iterating on numerous designs in a matter of hours. According to Bruno Alves, an additive manufacturing expert at Ford, physical prototypes can have advantages over digital models.
Germany is Expected to Hold the Major Share
A wide range of established industry players, including EOS, Renishaw, SLM Solutions, Ultimaker, and Photocentric, are well-known throughout Europe for their technical expertise in the field of additive manufacturing. The majority of 3D printers are located in Western Europe, with countries such as Germany, the United Kingdom, Italy, and France driving AM development and applications.
Moreover, increasing investments in the market studied by various countries in the region may further create significant demand. According to GTAI (Germany Trade & Investment), Germany is home to some of Europe's most advanced 3D printing and additive manufacturing businesses, including aerospace, automotive, equipment, and dentistry.
According to Statistisches Bundesamt, in 2023, the German automobile industry generated revenues of EUR 457.6 billion (USD 493.6 billion) in the motor vehicles segment, an increase from the previous year.
One in every three big German industrial companies already uses 3D printing, and two out of every three have already used the technology. This, in turn, may create lucrative opportunities for the market players to expand their footprint in the country, thus boosting market growth.
For instance, in December 2022, HeadmadeMaterials, a German 3D printing technology provider, intended to enter the ColdMetalFusionAlliance and other significant market players. ColdMetalFusion is a partnership of industry leaders with generations of sintering, additive manufacturing, and traditional industrial production experience. Partners of the Alliance collaborate to provide services, materials, equipment, and technology to clients in the metal production business.
Europe 3D Printing Industry Overview
Though the presence of many regional as well as global players in the European region is influencing the 3D printing market, the major chunk of the European market is captured by prominent players. Hence, the market for 3D printing is expected to be consolidated in nature. 3D Systems Corporation, Materialise NV, Stratasys Ltd., ExOne Co., and SLM Solutions Group AG, among others, are some major players in the European market. All these players are involved in competitive strategic developments such as acquisition, partnership, new product development, and market expansion to augment their leadership position in the European 3D printing market.
In October 2022, Safran opened a new additive manufacturing campus in France. Safran's new 12,500 m2 facility houses all the procedures required to create parts utilizing additive manufacturing, from R&D through engineering and production. With cutting-edge equipment, including 3D printers that employ 3D digital images to transform metallic powders into airplane and engine parts, more than 100 top-tier engineers, scientists, and technicians are currently operating at the factory to make components for the whole team.
In July 2022, a European automobile company installed metal 3D printers from SLM Solutions. The customer has over ten machines in its 3D printing fleet, including many SLM 500 and SLM 250 systems. It is believed to be using metal AM to build car elements, emphasizing serial manufacturing.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of New Entrants
4.2.5 Threat Of Substitutes
4.2.6 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment Of COVID-19 Impact On The Industry
5 MARKET DYANMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Initiatives and Spending By Government
5.1.2 Ease in Development of Customized Products
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Initial Costs and a Scarcity of Skilled Workers
