유럽의 스마트 제조 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Smart Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640624
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 스마트 제조 시장 규모는 2025년에 571억 8,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 4.59%로, 2030년에는 715억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
유럽위원회의 보고서에 따르면 제조업은 유럽 경제의 강력한 자산이며 200만 개 이상의 기업과 3,300만 명 가까운 고용을 차지하고 있습니다. 이 지역의 경쟁력은 제조 부서가 ICT의 최신 진보를 통해 고품질의 혁신적인 제품을 제공할 수 있는지 여부에 크게 의존합니다. 그러나 현재 스마트 제조 프로세스와 디지털 혁신 기술에 대한 지식을 가진 전문가의 기술에는 차이가 있으며, 이는 유럽의 스마트 제조 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 유럽 연합의 연구 혁신(R&I) 프로그램은 유럽 제조 업계가 디지털 기회를 최대한 활용할 수 있도록 하는 스마트 기술과 솔루션 개발을 강력하게 지원해 왔습니다.
- 많은 프로젝트는 "미래의 공장 관민 파트너십"에 의해 자금이 제공됩니다. 이 파트너십은 광범위한 최종 사용자 산업에 필요한 주요 실현 기술을 개발함으로써 EU 제조업체와 중소기업이 세계 경쟁에 직면할 수 있도록 돕기 위한 것입니다.
- 독일의 산업 기반을 지원하는 것은 중견 제조 업체입니다. 보고에 따르면 독일에는 많은 중견 제조업체가 있으며, 그 90%는 B to B 시장에서 사업을 전개하고 있습니다. 이를 촉진하기 위해 독일 정부는 이해 관계자간의 네트워크를 구축하고 중소기업과 기업이가 서로 배울 수 있는 '미텔 스탠드 디지털 이니셔티브'를 설립했습니다. 이는 Industry 4.0의 도입에 관한 중소기업의 신뢰, 수용, 동의의 양성에 도움이 됩니다.
- IoT 및 로봇 공학과 같은 스마트 제조 기술을 통합하는 주요 이점 중 하나는 로봇이 오류나 결함 없이 작업할 수 있다는 점입니다. 그 결과 예측 기간 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 이러한 로봇은 반복 작업을 수행하여 동료를 돕기 때문에 작업의 질과 생산성을 향상시키기 위해 보다 숙련된 노동력 사용을 촉진합니다.
- 예를 들어 유럽에 본사를 둔 Geesinknorba는 제조의 스마트 기술을 통해 리드 타임 단축, 생산 효율 45% 향상, 생산량 40% 증가를 달성했습니다. 기타에도 다양한 대책을 강구하면서, 이 팀은 불과 8개월 만에 이러한 눈부신 성과를 달성했습니다.
- 그러나 COVID-19 위기가 유럽 자동차 부문에 미치는 영향은 심각합니다. 유럽자동차공업회(ACEA)가 2020년 4월 발표한 바에 따르면 위기에 의한 공장 조업정지로 인해 손실된 생산대수는 146만 5,415대에 이릅니다. 2021년 11월에는 이 지역의 승용차 등록 대수는 1993년 이후 최저가 되어 유럽 전역에서 2자리의 마이너스가 기록되었습니다. 그러나 2021년 후반에는 판매 회복이 예상됩니다.
유럽의 스마트 제조 시장 동향
예측 기간 동안 건전한 성장이 예상되는 산업용 로봇 기술
- Industry 4.0과 같은 동향을 통해 제조 로봇은 반복 작업을 자동화하고 실수를 줄이고 인간 작업자가 생산성이 높은 분야에 집중할 수 있습니다. 현재 로봇은 공작기계 관리, 재료 제거, 팔레타이제이션 및 디파레타이제이션, 자재관리, 용접, 가스 금속 아크 용접, 조립 등에 도입되고 있습니다. 이로 인해 자동차 및 전자 제품 제조업이 탄생했습니다.
- 프랑스에서는 Groupe Roux-Jourfier와 같은 기업이 완전히 자동화된 프로세스를 실행하고 더 복잡한 작업을 수행하기 위해 인간 운영자와 공동 작업을 수행하기 위해 "협동 로봇"을 공장에 통합할 수 있습니다. 이것은 OEM이 항상 납기 엄수의 압력에 노출되고 그 압력을 공급자에게 전가하는 항공우주 산업에 특히 중요합니다.
- 유럽의 산업 생태계에서는 국가 수준에서 산업용 로봇의 도입이 수요 및 공급의 목적지를 보여줍니다. 제조업의 로봇 밀도에 관한 IFR의 최신 보고서에 따르면 독일은 예측 기간 동안 자동화가 급증할 것으로 예상됩니다. 이 나라에서는 직원 10,000명당 338대의 로봇이 설치되어 있습니다. 스웨덴, 덴마크, 이탈리아도 직원 1만명당 200대 이상의 로봇을 도입하고 있습니다.
- 이 지역과 세계 시장에서의 로봇 솔루션 수요 증가에 따라 다양한 선도적인 세계 벤더들이 COVID-19 이후 시장 효과로 예상되는 수요 증가에 대응하기 위해 제품 포트폴리오의 확충을 검토하고 있습니다. 예를 들어 ABB는 2021년 2월 새로운 분야와 최초 사용자를 위한 자동화를 풀어주는 차세대 로봇을 발표했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
영국이 큰 점유율을 차지할 전망
- 제조 비용 절감에 대한 요구 증가와 사물 인터넷 및 머신 투 머신(M2M) 기술의 응용이 일본 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 정부가 위탁한 리뷰에 따르면 4차 산업혁명을 극복하고 브렉짓 후 미래를 개척하면 국내 제조업은 향후 10년간 4,550억 파운드를 회수해 많은 고용 기회를 창출할 수 있다고 합니다.
- 다른 선진국에 비해 영국 제조업은 로봇 및 기타 자동화에 대한 투자가 부족합니다. 제조기술 혁신에 대한 투자는 GDP의 1.7% 정도로 OECD 평균의 2.4%에 훨씬 미치지 못합니다.
- 또한 공장 생산량을 높이기 위한 5G의 채용은 Industry 4.0의 미래에 중요한 발전이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 2월 영국의 우스터에 위치한 보쉬 공장에는 운영 모니터링을 위한 센서와 5G 기반 기술이 도입되었습니다. 이 공장에서는 예방 보전을 위해 IoT 스마트 센서와 5G가 결합되어 있습니다.
유럽의 스마트 제조 산업 개요
유럽의 스마트 제조 시장은 적당히 단편화되고 있으며, 중소규모의 제조업체가 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 시장에서 큰 점유율을 차지하며 유럽 각국에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이 선수들은 예측 기간 동안 시장 점유율을 확대하기 위해 제품 개척, 전략적 파트너십 및 기타 성장 전략을 활용합니다.
- 2021년 2월 - IBM은 Vodafone Portugal과 새로운 디지털 변환 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 하이브리드 클라우드를 활용하고 부이그 텔레콤(Bouygues Telecom)과 협력하여 5G 혁신을 추진하기 위해 텔레포니카(Telefonica)와 기업용 서비스를 변화시키는 것을 최근 발표한 또 다른 지역적인 기세를 기반으로 합니다. 이러한 협업은 통신사업자가 IBM에 전하는 깊은 신뢰를 뒷받침할 뿐만 아니라 EMEA 지역 전체의 통신사업자에게 중요한 국면을 맞이하고 있습니다.
- 2021년 2월 - 지멘스와 IBM이 제조업용 IoT에 제휴를 확대. 양사는 기존 파트너십을 확장하고 Siemens가 제공하는 관리형 IoT(사물 인터넷) 서비스인 MindSphere를 Red Hat OpenShift 플랫폼의 인스턴스에 배포합니다. 그 목적은 작성중인 데이터를 처리하고 분석하는 에지 컴퓨팅 용도을보다 간단하게 구축하는 것입니다. 제조업체는 현재 MindSphere를 사용하여 제품, 공장, 시스템 및 기계에서 실시간 센서 데이터를 수집 및 분석했습니다. Siemens는 현재 데이터를 클라우드가 아닌 로컬에서 실행하는 분석 용도로 전송하고자 합니다. 이렇게 하면 WAN(Wide Area Network)을 통해 데이터를 전송할 때 발생하는 지연을 없앨 수 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 효율과 품질을 실현하기 위한 자동화 수요 증가
- 디지털화에 대한 컴플라이언스와 정부 지원의 필요성
- 사물의 인터넷의 보급
- 시장 성장 억제요인
- 데이터 보안에 대한 우려
- 높은 초기 도입 비용과 숙련 노동자의 부족
제6장 시장 세분화
- 기술별
- 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
- 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA)
- 기업자원계획(ERP)
- 분산형 제어 시스템(DCS)
- 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
- 제품 수명주기 관리(PLM)
- 제조 실행 시스템(MES)
- 구성 요소별
- 통신 부문
- 제어기기
- 머신 비전 시스템
- 로보틱스
- 센서
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 석유 및 가스
- 화학제품 및 석유화학제품
- 제약
- 음식
- 금속 및 광업
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ABB Ltd
- Emerson Electric Co.
- Fanuc Corporation
- IBM Corporation
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Rockwell Automation Inc.
- Honeywell International Inc.
- General Electric Company
- Robert Bosch GmbH
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Europe Smart Manufacturing Market size is estimated at USD 57.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 71.56 billion by 2030, at a CAGR of 4.59% during the forecast period (2025-2030).
According to the European Commission's report, the manufacturing sector is a strong asset of the European economy, accounting for over 2 million enterprises and nearly 33 million jobs. The region's competitiveness is highly dependent on the ability of the manufacturing sector to provide high-quality, innovative products through the latest advancements in ICT. However, currently, there is a skill gap within professionals with knowledge of smart manufacturing processes and digital transformation technologies, which is expected to impede the growth of the European smart manufacturing market.
Key Highlights
- The European Union's research and innovation (R&I) programs have firmly supported the development of smart technologies and solutions that enable the European manufacturing industry to take full advantage of digital opportunities.
- Many projects are financed by the 'Factories of the Future Public-Private Partnership,' which aims to help EU manufacturing companies and SMEs face worldwide competition by developing the required key enabling technologies across a broad range of end-user industries.
- The backbone of Germany's industrial base is the mid-sized manufacturers. Reportedly, the country hosts many mid-size manufacturers, 90% of which operate in the business-to-business markets. To encourage this, the Government of Germany has created the Mittelstand-Digital Initiative, in part in recognition, which creates networks between stakeholders, through which SMEs and entrepreneurs can learn from each other. This has helped develop trust, acceptance, and buy-ins among SMEs regarding Industry 4.0 adoption.
- One of the major benefits of integrating smart manufacturing technologies such as IoT and robotics is that robots can work without having any errors or glitches. As a result, it is expected to positively impact market growth over the forecast period. Moreover, these robots help the co-worker by doing repetitive tasks and thus drive for the use of a more skilled workforce to improve the quality of work and productivity.
- For instance, Europe-based Geesinknorba, through smart technologies in manufacturing, achieved decreased lead-time, increased production efficiency by 45%, and increased the production output by 40%. With a set of other measures, it took the team only eight months to achieve these remarkable results.
- However, the impact of the COVID-19 crisis on the European automobile sector is severe. Factory shutdowns because of the crisis have resulted in lost production amounting to 1465,415 motor vehicles, as stated by the European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) in April 2020. In November 2021, the region saw the lowest passenger car registration since 1993, and double-digit losses were recorded across Europe. However, sales recovery was expected by late 2021.
Europe Smart Manufacturing Market Trends
Industrial Robotics Technology is Expected to Experience a Healthy Growth over the Forecast Period
- With a trend like Industry 4.0, Manufacturing robots automate repetitive tasks, reduce margins of error, and enable human workers to focus on productive areas of operation. Currently, robots are being deployed for machine tool tending, material removal, palletization and de-palletizing, material handling, welding, gas metal arc welding, and assembly, to name a few. This has created automotive and electronics in manufacturing activities.
- In France, firms like Groupe Roux-Jourfier are enabling companies to incorporate "collaborative robotics" into their plants to perform entirely automatic processes and to work collaboratively alongside human operators to perform more complex tasks. This is particularly essential for the aerospace industry, where OEMs are always under pressure to deliver products in time, and hence, transfer this pressure to suppliers.
- In the European industry ecosystem, country-level adoption of industrial robots is indicative of demand and supply destinations. According to IFR's latest report on robot density in the manufacturing industry, Germany is expected to witness an automation surge over the forecast period. The country has 338 robots installed per 10,000 employees. Sweden, Denmark, and Italy also have more than 200 robots per 10,000 employees.
- With the growing demand for robotic solutions in the region and global markets, various major global vendors are looking to expand their product portfolio to cater to the expected growth in demand from the post-COVID-19 effects in the market. For instance, in February 2021, ABB launched its next generation of robots to unlock automation for new sectors and first-time users. Such developments are expected to increase over the forecast period.
The United Kingdom is Expected to Hold a Significant Share
- The rising requirement to reduce manufacturing costs and applications of the Internet of Things and machine-to-machine (M2M) technologies are fueling the growth of the market in the country.
- According to a government-commissioned review, the manufacturing sector in the country can unlock GBP 455 billion over the next decade and create a significant number of job opportunities if it cracks the fourth industrial revolution and carves out a successful post-Brexit future.
- Compared with other developed countries, the UK manufacturing sector has underinvested in robotics and other forms of automation. It invests around 1.7% of its GDP into manufacturing innovation, well behind the OECD average of 2.4%.
- Furthermore, the adoption of 5G to boost factory output is expected to be a significant advancement in the future of Industry 4.0. For instance, in February 2019, Bosch's factory in Worcester, United Kingdom, was fitted with sensors and 5G-based technology for monitoring its operations. The factory has combined IoT smart sensors and 5G for preventative maintenance.
Europe Smart Manufacturing Industry Overview
The European smart manufacturing market is moderately fragmented, with a large number of small- and medium-sized manufacturers that account for a major part of the share. These players hold a significant share in the market and focus on expanding their customer base across European countries. These players are leveraging product development, strategic partnerships, and other growth strategies to increase their market shares during the forecast period.
- February 2021 - IBM announced that it signed a new digital transformation agreement with Vodafone Portugal. This builds on another regional momentum it recently announced with Telefonica to transform its enterprise offerings to take advantage of hybrid cloud and work with Bouygues Telecom to drive 5G innovation. Not only do these collaborations underscore the deep trust leading that telcos are continuing to place in IBM, but these also come at a crucial point in time for telcos across the EMEA region.
- February 2021 - Siemens and IBM extend alliance to IoT for manufacturing. The companies expanded an existing alliance to include deployments of MindSphere, a managed internet of things (IoT) service provided by Siemens, on an instance of the Red Hat OpenShift platform. The goal is to make it simpler to build edge computing applications that process and analyze data as it is being created. Manufacturers currently use MindSphere to collect and analyze real-time sensor data from products, plants, systems, and machines. Siemens now wants to feed that data into analytics applications that run locally versus in the cloud. This will eliminate latency that would otherwise be created when data is transferred over a wide area network (WAN).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Automation to Achieve Efficiency and Quality
- 5.1.2 Need for Compliance and Government Support for Digitization
- 5.1.3 Proliferation of Internet of Things
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Concerns Regarding Data Security
- 5.2.2 High Initial Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Restricting Enterprises from Full-scale Adoption
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Technology
- 6.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
- 6.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)
- 6.1.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)
- 6.1.4 Distributed Control System (DCS)
- 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)
- 6.1.6 Product Lifecycle Management (PLM)
- 6.1.7 Manufacturing Execution System (MES)
- 6.2 Component
- 6.2.1 Communication Segments
- 6.2.2 Control Devices
- 6.2.3 Machine Vision Systems
- 6.2.4 Robotics
- 6.2.5 Sensors
- 6.3 End-user Industry
- 6.3.1 Automotive
- 6.3.2 Oil and Gas
- 6.3.3 Chemical and Petrochemical
- 6.3.4 Pharmaceutical
- 6.3.5 Food and Beverage
- 6.3.6 Metals and Mining
- 6.4 Country
- 6.4.1 United Kingdom
- 6.4.2 France
- 6.4.3 Germany
- 6.4.4 Russia
- 6.4.5 Spain
- 6.4.6 Italy
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 Emerson Electric Co.
- 7.1.3 Fanuc Corporation
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 Schneider Electric SE
- 7.1.6 Siemens AG
- 7.1.7 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.8 Honeywell International Inc.
- 7.1.9 General Electric Company
- 7.1.10 Robert Bosch GmbH
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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