파라자일렌(PX) 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Paraxylene (PX) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640599
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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파라자일렌 시장 규모는 2025년에 6,592만 톤으로 추정되며, 예측기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 5.21%로, 2030년에는 8,498만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
2020년 시장은 COVID-19의 영향을 적당히 받았습니다. 파라자일렌 제품인 정제 테레프탈산은 자동차 코팅제인 폴리에스테르 코팅 수지를 제조하는 데 사용되었습니다. 자동차 산업의 쇠퇴와 자동차 제조의 일시적인 중단은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 안면 보호대, 투명 마스크, 식품 및 전자상거래 포장재 사용량이 증가하면서 파라자일렌 유도체에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 정제된 테레프탈레이트산, 디메틸 테레프탈레이트, 폴리에틸렌 테레프탈레이트도 파라자일렌의 수요를 더욱 증가시켰습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 아시아 태평양 지역의 플라스틱 산업에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)에 대한 높은 수요가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 플라스틱 프리 제품에 대한 소비자 인식이 높아지고 유럽에서 PET 수거 및 재활용률이 높아지면서 시장 성장을 저해하고 있습니다.
- 바이오 플라스틱 페트병(Bio-PET) 및 기타 바이오 플라스틱 제품에 바이오 기반 파라자일렌을 사용하는 혁신은 향후 몇 년 동안 시장에 기회를 창출할 것입니다.
- 아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
파라자일렌 시장 동향
플라스틱 산업에서 수요 증가
- 파라자일렌은 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 플라스틱, 폴리에스테르 직물 등을 제조하기 위해 필요합니다.
- 고순도 테레프탈산(PTA)은 석유 2차 제품인 파라자일렌(PX)과 아세트산을 반응시켜 제조되는 유기 화합물입니다.
- PTA는 주로 폴리에스테르 필름, 페트병, 가구와 같은 폴리에스테르 생산에 사용됩니다. 또한 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)와 디메틸 테레프탈레이트(DMT)와 같은 고성능 플라스틱을 만드는 데도 사용됩니다.
- 자동차, 식음료, 전자, 건설 산업에서 생산량이 증가함에 따라 PET 및 PBT와 같은 플라스틱에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 고성능 플라스틱에 대한 수요가 증가하여 생산량이 증가할 가능성이 높습니다.
- 중국 국가통계국에 따르면 2022년 상반기에 약 3,821만 톤의 플라스틱 제품이 생산되었습니다. 2021년 플라스틱 제품 생산량은 전년 대비 약 5.27% 증가했습니다.
- 2021년 5월 석유화학업체인 Indorama Ventures Ltd의 자회사인 Indo Rama Synthetics(India) Limited(IRSL)는PET 수지 생산량 확대를 위해 최대 60억 인도 루피(약 7243만 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 인도 나그푸르에 위치한 제조 시설에 하루 700톤의 생산 능력을 추가하고 장비 업그레이드 프로그램을 통해 2022년 마지막 분기에 생산을 시작할 계획입니다.
- 상기 요인들로부터 파라자일렌(PX) 시장은 예측 기간 동안 성장할 가능성이 높습니다.
아시아태평양을 지배하는 중국
- 아시아 태평양 지역에서 중국은 세계 최대 생산국 중 하나로 부상했습니다. 현재 중국은 파라자일렌의 최대 생산국이자 소비국이기도 합니다.
- 중국석유총공사는 파라자일렌의 최대 생산업체 중 하나로 연간 생산량이 100만 톤에 달합니다. CNPC PTA 기술은 파라자일렌을 투입물로 사용하여 비용 효율적인 방법으로 PET를 생산하는 데 효과적입니다.
- 중국의 PET 수요 증가는 PET 가치 사슬을 강화하여 파라자일렌 시장을 빠르게 견인하고 있습니다. 2022년 중국은 전 세계 PET 생산 능력의 약 38%를 차지할 것으로 예상됩니다. 포장 및 섬유 산업에서 PET 수요가 증가함에 따라 중국은 수년에 걸쳐 생산 능력을 추가했습니다.
- 중국은 PET 수지의 주요 생산국이며 PetroChina Group과 Jiangsu Sangfangxiang은 200만 톤 이상의 생산 능력을 가진 생산량으로 세계 최대의 제조업체입니다. 따라서 최종 사용자 산업의 PET 수요 증가가 파라자일렌 수요를 견인하고 있습니다.
- 중국의 섬유 산업은 주요 산업 중 하나이며, 중국은 전 세계 최대 의류 수출국입니다. 중국 국가 통계국에 따르면 2022년 중국의 섬유 생산량은 3820억m에 달했습니다. 2023년 첫 두 달 동안 중국은 50억m의 직물을 생산했습니다.
- 전자상거래가 증가하고 중국 인구의 기술 활용도가 높아짐에 따라 플라스틱 수지에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 중국의 전자상거래, 식품 생산, 음료 소비 등이 이러한 수요 증가를 주도하고 있습니다.
- 따라서 파라자일렌 시장은 예측 기간 동안 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 성장할 가능성이 높습니다.
파라자일렌 산업 개요
파라자일렌(PX) 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다.시장 점유율에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)으로는 ENEOS Corporation, INEOS, Reliance Industries Limited, S-OIL Corporation, China National Petroleum Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 높은 수요
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 플라스틱 프리 제품의 사용에 관한 소비자 의식 증가
- 유럽에서의 PET 회수율과 재활용률
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(수량 기준 시장 규모)
- 용도
- 고순도 테레프탈산(PTA)
- 테레프탈산디메틸(DMT)
- 기타
- 최종 사용자 산업
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율, 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Braskem
- China National Petroleum Corporation
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- FUJAN REFINING & PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED
- INEOS
- Indian Oil Corporation Limited
- Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
- MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
- National Petrochemical Company
- PT Pertamina(Persero)
- Reliance Industries Limited
- Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
- SK Innovation Co. Ltd
- China Petroleum & Chemical Corporation
- S-Oil Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 바이오플라스틱 PET 병(바이오 PET) 및 기타 바이오플라스틱 제품에서 바이오베이스 파라자일렌의 사용 혁신
HBR
영문 목차
The Paraxylene Market size is estimated at 65.92 million tons in 2025, and is expected to reach 84.98 million tons by 2030, at a CAGR of 5.21% during the forecast period (2025-2030).
The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. Purified terephthalic acid, a paraxylene product, was used to manufacture polyester coating resins in the formulation of automotive coatings. The declining automotive industry and the temporary shutdown of automotive manufacturing negatively impacted the market. However, face shields, transparent masks, food, and e-commerce packaging usage increased, thus boosting the demand for paraxylene derivatives. It also includes purified terephthalate acid, dimethyl terephthalate, and polyethylene terephthalate, further augmenting the demand for paraxylene.
Key Highlights
- Over the short term, the high demand for polyethylene terephthalate (PET) from the plastic industry in Asia-Pacific is expected to drive the market's growth.
- However, increasing consumer awareness regarding plastic-free products and PET collection and recycling rates in Europe are hindering the market's growth.
- Innovation in using bio-based paraxylene in bioplastic PET bottles (Bio-PET) and other bioplastic products will likely create opportunities for the market in the coming years.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and register the highest CAGR during the forecast period.
Paraxylene Market Trends
Increasing Demand from Plastic Industries
- Paraxylene is a building block for manufacturing polyethylene terephthalate (PET) plastics, polyester fabrics, and others.
- Purified terephthalic acid (PTA) is an organic compound produced by reacting secondary petroleum product paraxylene (PX) and acetic acid.
- PTA is majorly used to produce polyesters, such as polyester films, PET bottles, and furniture. It is also used in making high-performance plastics, such as polybutylene terephthalate (PBT) and dimethyl-terephthalate (DMT).
- The increasing production in the automotive, food and beverage, electronics, and construction industries is boosting the demand for plastics, such as PET and PBT. Thus, it increases demand for high-performance plastics, likely increasing their production.
- According to the National Bureau of Statistics of China, around 38.21 million metric tons of plastic products were produced in the first half of 2022. In 2021, plastic product production increased by around 5.27% over the previous year.
- In May 2021, Indo Rama Synthetics (India) Limited (IRSL), a subsidiary of petrochemical producer Indorama Ventures Ltd, announced its plans to invest up to INR 6 billion (~USD 72.43 million) for the capacity expansion of PET resin. It comes with an additional 700-ton capacity per day and an equipment upgrading program in the manufacturing facility in Nagpur, India, to start production in the last quarter of 2022.
- Due to the abovementioned factors, the paraxylene (PX) market will likely grow during the forecast period.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
- In Asia-Pacific, China emerged as one of the biggest production houses in the world. Presently, it is also the largest manufacturer and consumer of Paraxylene.
- China National Petroleum Corporation is one of the largest producers of Paraxylene, with an annual production quantity of 1 million tons. CNPC PTA technology is effective in using Paraxylene as an input to produce PET through a cost-effective method.
- Growing demand for PET in China is ramping up the PET value chain, rapidly driving the market for Paraxylene. In 2022 China accounted for around 38% of the global PET production capacity. Due to the growing demand for PET from the packaging and textile industries, China included added capacities through the years.
- China is a major producer of PET resins, with the PetroChina Group and Jiangsu Sangfangxiang among the largest global manufacturers in terms of volume, with more than 2 million ton capacities. Thus, the rising demand for PET from end-user industries is driving the demand for Paraxylene.
- China's textile industry is one of the major industries, and the country is the largest clothing exporter worldwide. According to the National Bureau of Statistics of China, textile production in the country stood at 38.20 billion m in 2022. In the first two months of 2023, the country produced 5 billion m of textiles.
- Due to rising e-commerce and increasing tech-savviness among the growing Chinese population, the demand for plastic resins is also expected to increase. This increase in demand is particularly driven by China's e-commerce, food production, and beverage consumption, among many others.
- Therefore, the market for Paraxylene will likely grow due to the rising demand from end-user industries during the forecast period.
Paraxylene Industry Overview
The paraxylene (PX) market is partially consolidated. By market share, few major players currently dominate the market. Some of the market's major players (not in any particular order) include ENEOS Corporation, INEOS, Reliance Industries Limited, S-OIL Corporation, and China National Petroleum Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 High Demand for Polyethylene Terephthalate (PET)
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Increase in Consumer Awareness Regarding the Use of Plastic-free Products
- 4.2.2 PET Collection and Recycling Rates in Europe
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Purified Terephthalic Acid (PTA)
- 5.1.2 Dimethyl Terephthalate (DMT)
- 5.1.3 Other Applications
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Plastics
- 5.2.2 Textile
- 5.2.3 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Braskem
- 6.4.2 China National Petroleum Corporation
- 6.4.3 ENEOS Corporation
- 6.4.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.5 FUJAN REFINING & PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED
- 6.4.6 INEOS
- 6.4.7 Indian Oil Corporation Limited
- 6.4.8 Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
- 6.4.9 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY INC.
- 6.4.10 National Petrochemical Company
- 6.4.11 PT Pertamina (Persero)
- 6.4.12 Reliance Industries Limited
- 6.4.13 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
- 6.4.14 S.K. Innovation Co. Ltd
- 6.4.15 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.16 S-Oil Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovation in the Use of Bio-based Paraxylene in Bioplastic PET Bottles (Bio-PET) and Other Bioplastic Products.
관련자료
