중동 및 아프리카의 분산형 태양광 발전 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Middle-East and Africa Distributed Solar Power Generation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중동 및 아프리카의 분산형 태양광 발전 시장은 예측 기간 중에 6.5% 이상의 연평균 성장율(CAGR)로 추이할 전망입니다.

2020년에는 코로나19의 영향으로 시장이 부정적인 영향을 받았습니다. 현재는 시장은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다.

주요 하이라이트

• 장기적으로 청정 전력에 대한 수요 증가와 화석 연료 가격 상승에 따라 디젤 및 가스 발전기와 같은 기존 발전원에서 분산형 태양광과 같은 에너지원으로 오프그리드 전력 수요를 충당하려는 움직임이 분산형 태양광 발전 시장의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 반면, 태양광 하드웨어 수입에 전적으로 의존하고 있어 분산형 태양광 에너지의 높은 비용이 예측 기간 동안 비용을 제약할 것으로 예상됩니다.
• 그럼에도 불구하고 새로운 기술의 혁신, 다가오는 태양 광 발전 프로젝트 및이 지역의 하이브리드 전력 솔루션 사용은 가까운 장래에 분산 형 태양 광 발전 시장에 막대한 기회를 창출 할 수 있습니다.
• 사우디 아라비아는 예측 기간 동안 재생 에너지 프로젝트, 특히 태양 에너지 기반 프로젝트를 촉진하기위한 다양한 정부 지원으로 인해 상당한 수요를 목격 할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 분산형 태양광 발전 시장 동향

시장을 주도하는 청정 전력에 대한 수요 증가

• 태양광, 풍력 등 재생에너지와 폐기물 에너지화, 원자력 등 대체 연료를 포함하는 청정 에너지는 이 지역 전력 생산에서 차지하는 비중이 미미합니다.
• 2021년 기준 중동과 아프리카 지역의 총 재생에너지 설치 용량은 각각 24.05GW와 55.71GW입니다. 두 시장의 재생에너지 설치 용량은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가해 왔으며, 중동의 재생에너지 설치 용량은 2017년 이후 40% 가까이, 아프리카의 재생에너지 설치 용량은 2017년 이후 30% 가까이 성장했습니다. 두 지역 모두 총 설치 용량 중 상당 부분이 태양광 에너지에서 비롯되었습니다. 이는 이 지역에서 청정 에너지에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 이는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 옥상 태양광은 전기가 공급되지 않는 가정에 현대식 전기 서비스의 혜택을 제공하여 석유 화력 발전에 의존하는 섬과 기타 외딴 지역의 전기 비용을 절감하고 주민과 소규모 기업이 전기를 생산할 수 있게 해줍니다.
• 예를 들어, 2020년 사우디아라비아의 전기 및 열병합 발전 규제 당국은 분산형 발전 태양광 설치에 대한 새로운 규정을 발표했으며, 이는 전기 소비자들이 사우디아라비아의 순요금 체계 하에서 태양광 시스템을 설치하도록 장려할 것으로 예상됩니다. 새로운 프레임워크는 1kW-2MW 규모의 PV 시스템과 모든 에너지 소비자에게 적용될 예정입니다.
• 또한, 2030년까지 58.7GW의 재생 에너지를 설치하겠다는 사우디아라비아의 목표는 지역 및 국제 투자자들과 에너지 기업들에게 가장 흥미로운 기회를 제공할 수 있습니다. 아랍에미리트는 2050년까지 전체 에너지의 50%를 무탄소 에너지원으로 생산한다는 목표를 세운 청정 에너지 전환의 중심지로 남을 것으로 예상됩니다.
• 따라서 위의 요인에 따라 청정 전기는 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 지역의 분산 형 태양 광 발전 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.

큰 수요가 예상되는 사우디아라비아

• 사우디아라비아의 에너지 수요는 지난 10년 동안 소비량이 60% 증가하면서 증가하고 있습니다. 2021년 전력 수요는 약 65GW이며, 2030년에는 120GW로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2012년 사우디아라비아의 총 재생에너지 설치 용량은 12MW였으며, 2021년 말에는 443MW로 증가했습니다. 태양광 발전은 2021년 현재 전체 재생 에너지의 86% 이상을 차지하는 389MW로 전체 태양광 에너지 용량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
• 사우디 아라비아는 재생 에너지 사용 경쟁에서 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 선두주자 중 하나가 되었습니다. 2021년 사우디 그린 이니셔티브는 2030년까지 재생 에너지의 비중을 1차 에너지 믹스의 50%로 늘리고 나머지 50%는 천연가스로 생산하겠다는 사우디의 약속을 강화했습니다.
• 또한 비전 2030에 따라 2030년까지 사우디에서는 40GW 이상의 태양광 발전(PV) 용량과 2.7GW의 집광형 태양광 발전(CSP) 용량이 개발될 것으로 예상됩니다. 2017년에 설립된 에너지부 산하 재생 에너지 프로젝트 개발 사무소(REPDO)는 비전 2030에 따라 국가 재생 에너지 프로그램(NREP)의 목표를 달성할 책임이 있습니다.
• 따라서 위에서 언급한 프로젝트를 기반으로 사우디아라비아는 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 지역에서 분산형 태양광 발전에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카의 분산형 태양광 발전 산업 개요

중동 및 아프리카의 분산형 태양광 발전 시장은 부분적으로 분할되어 있으며, 다수의 진출기업이 존재하고 있습니다. 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 Wuxi Suntech Power, Canadian Solar Inc., Juwi Solar Inc., JinkoSolar Holding, Sharp Solar Energy Solutions Group 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

• 소개
• 2027년까지의 설치 용량과 예측(단위 : MW)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
  • 억제요인
• 공급망 분석
• Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 세분화

• 지역
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Wuxi Suntech Power Co. Ltd
  • First Solar Inc.
  • Juwi Solar Inc.
  • JA Solar Holdings Co. Ltd
  • Trina Solar Limited
  • JinkoSolar Holding Co. Ltd
  • Sharp Solar Energy Solutions Group
  • Canadian Solar Inc.
  • Sonnedix Power Holdings Limited

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

HBR

영문 목차

영문목차

The Middle-East and Africa Distributed Solar Power Generation Market is expected to register a CAGR of greater than 6.5% during the forecast period.

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Currently. The market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

• Over the long term, increasing demand for clean electricity and the impetus to shift from conventional power generation sources, such as diesel and gas gen-sets, in the face of rising fossil fuel prices to power off-grid electricity requirements with sources such as distributed solar is expected to help the distributed solar power generation market grow.
• On the other hand, the higher costs of distributed solar energy due to complete dependence on solar PV hardware imports are expected to restrain costs during the forecast period.
• Nevertheless, the innovation of new technologies, the upcoming solar power projects, and the use of hybrid power solutions in this region can create immense opportunities for distributed solar power generation market in the near future.
• Saudi Arabia is expected to witness significant demand due to various government initiatives to promote renewable energy projects, particularly solar energy-based projects, in the country during the forecast period.

MEA Distributed Solar Power Generation Market Trends

Increasing Demand for Clean Electricity to Drive the Market

• Clean energy, which includes renewables, such as solar and wind power, and alternative fuels, including waste-to-energy and nuclear, accounts for only a small proportion of electricity generation in the region.
• As of 2021, the total installed renewable energy capacity in the Middle East and Africa regions stood at 24.05 GW and 55.71 GW, respectively. Installed renewable energy capacity in both markets has been growing steadily over the past few years, with the installed renewable capacity in the Middle East growing by nearly 40% since 2017 and installed renewable capacity in Africa growing by nearly 30% since 2017. In both regions, a significant share of the total installed capacity came from solar energy. This demonstrated the growing demand for clean energy in the region, which is expected to drive the market during the forecast period.
• Rooftop solar offers the benefits of modern electricity services to households with no access to electricity, reducing electricity costs on islands and in other remote locations dependent on oil-fired generation and enabling residents and small businesses to generate electricity.
• Various governments are taking various initiatives to promote the solar market in the region; for instance, In 2020, Saudi Arabia's Electricity & Cogeneration Regulatory Authority published new rules for distributed-generation solar installations, which is anticipated to encourage electricity consumers to install PV systems under the country's net billing regime. The new framework will apply to PV systems ranging in size from 1 kW-2 MW and to all energy consumers.
• Moreover, Saudi Arabia's target to install 58.7 GW of renewable energy by 2030 may offer some of the most exciting opportunities for regional and international investors and energy firms. The United Arab Emirates is expected to remain a focal point of the clean energy transition, having set a target of 50% of its energy to be produced by carbon-free sources by 2050.
• Therefore, based on the above factors, clean electricity is expected to drive the Distributed Solar Power Generation Market in the Middle East and Africa region over the forecast period.

Saudi Arabia to Witness Significant Demand

• Saudi Arabia's energy demand has been rising, with consumption increasing by 60% in the last ten years. The demand for electricity in 2021 is about 65 GW, which is expected to increase to 120 GW in 2030.
• According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), Saudi Arabia's total renewable installed capacity stood at 12 MW in 2012, which rose to 443 MW at the end of 2021. Solar PV has been the most significant share in total solar energy capacity, with 389 MW in the country, accounting for more than 86% of the total renewable energy as of 2021.
• Saudi Arabia has become one of the Middle East and North Africa (MENA) region's leaders in the race to use renewable energy. In 2021, the Saudi Green Initiative reinforced the country's commitment to increase the share of renewable energy to 50% of its primary energy mix while producing the other 50% from natural gas by 2030.
• Moreover, under Vision 2030, more than 40 GW of solar photovoltaic (PV) capacity and 2.7 GW of concentrated solar power (CSP) capacity are expected to be developed in the country by 2030. The Renewable Energy Project Development Office (REPDO) within the Ministry of Energy, established in 2017, is responsible for delivering on the goals of the National Renewable Energy Program (NREP) in line with Vision 2030.
• Therefore, based on the projects mentioned above, Saudi Arabia is expected to witness significant demand for distributed solar power generation in the Middle-East and Africa region over the forecast period.

MEA Distributed Solar Power Generation Industry Overview

The market for distributed solar power generation in Middle-East and Africa is partially fragmented, with the presence of numerous players. Some of the major players in the market (not in particular order) include Wuxi Suntech Power Co. Ltd., Canadian Solar Inc., Juwi Solar Inc., JinkoSolar Holding Co. Ltd, and Sharp Solar Energy Solutions Group, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Installed Capacity and Forecast in MW, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Geography
  • 5.1.1 Saudi Arabia
  • 5.1.2 United Arab Emirates
  • 5.1.3 South Africa
  • 5.1.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Wuxi Suntech Power Co. Ltd
  • 6.3.2 First Solar Inc.
  • 6.3.3 Juwi Solar Inc.
  • 6.3.4 JA Solar Holdings Co. Ltd
  • 6.3.5 Trina Solar Limited
  • 6.3.6 JinkoSolar Holding Co. Ltd
  • 6.3.7 Sharp Solar Energy Solutions Group
  • 6.3.8 Canadian Solar Inc.
  • 6.3.9 Sonnedix Power Holdings Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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