인도의 인공 리프트 시스템 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Artificial Lift Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640585
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 인공 리프트 시스템 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 2% 이상을 기록할 전망입니다.
시장은 주로 프로젝트의 지연 및 취소와 원유 가격 폭락으로 인해 코로나19의 발생으로 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 시장은 2022년에 반등했습니다.
주요 하이라이트
장기적으로 회수율 향상에 대한 필요성, 추출을 위해 압력 지원이 필요한 유정 수 증가, 에너지, 석유화학에 대한 수요 증가, 기업이 어려운 지역에서 경제적으로 석유를 추출할 수 있는 기술 발전은 인공 리프트 시스템 시장의 성장을 이끄는 요인 중 일부입니다.
한편, 스마트 홍수 및 다양한 IOR 기술의 발전과 같은 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제하고 있습니다.
그러나 대부분의 새로운 분야와 오래된 분야는 생산을 위해 어떤 형태의 인공 리프트가 필요합니다. 따라서 모든 주요 기업은 거의 모든 유정에 인공 리프트를 정기적으로 채택하고 있습니다. 새로운 탐사 유전의 수가 증가함에 따라 이러한 유전은 인공 리프트 시스템 시장에 큰 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.
인도의 인공 리프트 시스템 시장 동향
상당한 수요를 보이는 전기 수중 펌프(ESP)
인도는 에너지 수요를 충족하기 위해 원유 수입에 크게 의존하고 있습니다. 최신 정부 데이터에 따르면 인도의 원유 수입 의존도는 2021년에 거의 82%에 달했습니다.
또한 국내 원유 생산량은 2011년 하루 937천 배럴에서 2021년 하루 746천 배럴로 감소했습니다. 뭄바이와 닐람 히라 유전의 기술적 문제와 구자라트의 산탈 및 볼 유전의 예상보다 낮은 생산량으로 인해 인도 주요 석유 생산업체인 ONGC의 생산량이 감소하고 있습니다.
생산량 감소는 유전의 노후화로 인한 생산량 감소의 결과이기도 합니다. 이러한 노후화된 유전은 전기 수중 펌프의 사용 가능성을 제공하여 인공 리프트 시스템에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도에서 석유 및 가스 생산을 위한 ESP의 사용량은 다른 인공 리프트 시스템에 비해 상대적으로 낮습니다. 그러나 석유 및 가스 부문에 대한 향후 투자는 장기적으로 전기 수중 펌프 시장에 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.
따라서 상기 요인에 따라, 전동 수중 펌프 부문은 예측 기간 동안 인도의 인공 리프트 시스템의 큰 수요를 확인할 것으로 예상됩니다.
성숙한 유전 증가가 시장을 주도
성숙한 유전 및 가스전과 노후화 된 생산 기술의 증가는 인공 리프트 시장의 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 미국의 천연가스 생산량은 2011년 하루 41억 5천만 입방 피트에서 2021년 하루 27억 6천만 입방 피트로 감소했습니다.
새로운 매장량에 대한 접근 경쟁이 치열해지면서 생산량 극대화를 위해 성숙 매장량에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 그러나 이러한 성숙 매장층에서 생산할 때 발생하는 비용이 항상 수익성이 있는 것은 아니며 관련 기업의 전략적 결정에 따라 결정되어야 합니다. 성숙 유전의 운영 요구사항은 항상 고유하며, 접근 방식은 특정 분야에 맞게 조정되어야 합니다.
성숙한 유전이 제공하는 기회는 계산된 위험을 감수하고 생산 향상을 위해 기술적으로 복잡한 프로세스를 채택할 만큼 충분히 큽니다.
한정된 예산과 '저유가 장기화'가 맞물리면서 석유 생산 환경의 기업들은 인위적인 증산을 통해 자산의 성능을 유지할 수 있는 기회가 열렸습니다.
투자에는 탄화수소를 발견할 수 있는 상당한 기회가 있는 방향성 시추도 포함됩니다. 현재의 저유가 시나리오는 유정 및 관련 인프라를 전략적으로 세분화하고 와이어라인 로깅, 코일 튜브, 인공 리프트와 같은 다양한 유전 서비스를 활용하여 성숙 자산의 생산량을 향상시킬 수 있는 적절한 기회입니다.
성숙한 유전의 존재와 함께 유전의 수가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 인공 리프트 시장은 시추 시장에서 전형적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
인도의 인공 리프트 시스템 산업 개요
인도의 인공 리프트 시스템 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 주요 진출기업으로는(특정한 순서 없음) Schlumberger NV, Halliburton Company, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, Penguin Petroleum Services(P) Limited 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 100만 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 유형별 시장 세분화
가스 리프트 시스템
흡수로드 펌프
전기 수중 펌프
점진적 캐비티 펌프 리프트 시스템
제트 펌프
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Baker Hughes Company
Weatherford International PLC
Schlumberger NV
Penguin Petroleum Services(P)Limited
Novomet Oilfield Services Company
Halliburton Company
United Drilling Tool Limited
Apergy Corp.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
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The India Artificial Lift Systems Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the outbreak of COVID-19, mainly due to delays and cancellations of projects and the crude oil price crash. However, the market rebounded in 2022.
Key Highlights
Over the long term, the need for enhanced recovery rates, a growing number of wells that require pressure support for extraction, increasing demand for energy, petrochemicals, and technological advancements that are enabling companies to extract oil from challenging areas economically are some of the factors driving the growth of artificial lifts system market.
On the other hand, factors such as advancements in smart water flooding and various IOR technology are restraining the market growth during the forecast period.
However, most of the new fields, as well as the older fields, require an artificial lift of some form for production. Hence, all the major companies are regularly adopting artificial lifts in almost all wells. As the number of new exploration fields is increasing, these fields are expected to provide major opportunities for the artificial lift system market.
India Artificial Lift Systems Market Trends
Electric Submersible Pumps (ESP) to Witness Significant Demand
India is highly dependent on crude oil imports to fulfill its energy needs. According to the latest government data, the country's dependence on crude oil imports reached nearly 82% in 2021.
Additionally, the country witnessed a decline in domestic crude oil production from 937 thousand barrels per day in 2011 to 746 thousand barrels per day in 2021. ONGC, the country's major oil producer, is witnessing a decline due to technical issues in Mumbai and Neelam Heera fields and less-than-expected production in Santhal and Ball fields in Gujarat.
The decline in production is also the result of aging fields, which leads to a fall in output. Such aging fields are expected to provide the potential for the usage of electric submersible pumps, thus driving the demand for artificial lift systems.
The current usage of ESPs in India for oil and gas production is relatively low compared to other artificial lift systems. However, the upcoming investments in the oil and gas sector are expected to provide an opportunity for the electric submersible pumps market in the long run.
Therefore, based on the above-mentioned factors, the electric submersible pumps segment is expected to witness significant demand for artificial lift systems in India during the forecast period.
Increasing Maturing and Matured Fields to Drive the Market
Mature and maturing oil & gas fields and a rising number of aging production technologies are expected to have a huge impact on the growth of the artificial lift market. Natural gas production in the country declined from 4.15 billion cubic feet per day in 2011 to 2.76 billion cubic feet per day in 2021.
Increasing competitiveness for access to new reserves has put pressure on the maturing reserves for maximizing the output. However, the costs incurred for producing from such maturing reserves are not always profitable and have to be a strategic decision of the companies involved. The operational demands of the matured fields are always unique, and the approach needs to be tailored for specific fields.
The opportunities presented by the matured and maturing fields are large enough to take a calculated risk and employ technically complex processes for enhancing production.
The limited budgets available, combined with the 'Lower for Longer' oil prices throw open an opportunity for the companies in the oil production landscape to employ artificial lift and maintain the performance of the assets.
The investments also include directional drilling, where there exists a significant opportunity for finding hydrocarbons. The current scenario of low oil price is the right opportunity for strategically segmenting the wells and related infrastructure, and employing various oilfield services, such as wireline logging, coiled tubing, and artificial lift, to enhance production from maturing assets.
Hence, owing to the presence of matured and maturing fields, along with the number of fields are constantly increasing, artificial lift market is expected to play a quintessential role in the drilling markets.
India Artificial Lift Systems Industry Overview
The Indian artificial lift systems market is moderately fragmented. Some of the major players include (in no particular order) Schlumberger NV, Halliburton Company, Weatherford International PLC, Baker Hughes Company, and Penguin Petroleum Services (P) Limited.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION BY TYPE
5.1 Gas-Lift Systems
5.2 Sucker Rod Pumps
5.3 Electric Submersible Pumps
5.4 Progressive Cavity Pump Lifting Systems
5.5 Jet Pumps
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
