라틴아메리카의 광학 이미징 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Optical Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640526
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
라틴아메리카의 광학 이미징 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 6.3%를 기록할 전망
주요 하이라이트
광학 이미징을 사용하면 살아있는 뇌를 면밀히 검사하고 여러 길이 척도에 걸쳐 많은 기능적 상호 작용과 변화를 조사할 수 있습니다. 치료와 병리의 효과도 매우 기본적인 광학 이미징 도구를 사용하여 조사할 수 있습니다. 또한 광학 이미징 기술은 심장 세포 생리학 연구에 혁명을 일으켰으며 전기 활동, 칼슘 항상성 및 신진대사의 기본 메커니즘에 대한 이해를 발전시켰습니다.
질병 진단, 전임상 연구, 개별 분자 및 세포 과정 이미징과 같은 진단 및 치료 목적으로 광학 이미징 양식의 사용이 증가하면서 이 지역의 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
IBGE에 따르면 1950년 브라질의 노인 인구는 전체 인구의 약 4.9%에 해당하는 260만 명으로 구성되었습니다. 2020년에는 이미 노인 인구가 3,010만 명으로 전체 인구의 약 14.3%를 차지했습니다. IBGE의 추정에 따르면 2060년까지 이 노인은 연간 3.6%(인구의 0.2%)로 증가했으며, 2060년에는 7,340만 명에 달했으며, 이는 인구의 32.2%에 해당합니다. 이 지역의 노인 인구 증가는 연구 대상 시장의 확장에 도움이 될 것입니다.
그러나 높은 기기 비용, 엄격한 규제 승인 절차, 자격을 갖춘 운영자의 부족, 광학 이미징 작업에 대한 부적절한 환급으로 인해 시장의 성장이 저해되고 있습니다.
또한 코로나19로 인해 환자, 의사 및 기타 의료 전문가들 사이에서 사회적 거리두기에 대한 요구가 증가함에 따라 여러 영상 및 진단 부서에서 광학 이미징 사례 수가 급격히 감소했습니다.
라틴아메리카의 광학 이미징 시장 동향
초분광 이미징이 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예측
지난 20년 동안 초분광 이미징(HSI)은 비접촉, 비이온화, 라벨이 없는 이미징 방식으로 의료 분야에서 질병을 연구하고 식별하는 핵심 도구가 될 수 있는 잠재력을 입증해 왔습니다.
의료 부문에서 HSI 기술의 활용도가 증가할 것으로 보입니다. 또한, 이 분야에 대한 투자가 증가함에 따라 이 분야의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 의료 부문은 대규모 디지털 전환을 겪고 있으며, 이러한 기술은 이 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 휴대용 초분광 센서는 외래 수술 센터에서 건강하거나 병든 조직의 신속한 비침습적 평가, 응급 구조 활동을 위한 소형 드론 또는 UAV의 광범위한 사용 등 의료 분야에서 빠르게 구현되고 있습니다.
또한 암 환자 수가 증가함에 따라 암 치료 장비에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 2021 국제 암 연구 기관에 따르면 우루과이는 2020년 조사 대상 라틴 아메리카 국가 중 연령 표준화 암 발생률이 가장 높은 국가로, 인구 10만 명당 269.3건의 신규 사례가 발생했습니다.
아르헨티나와 브라질이 각각 218.2건과 215.4건의 암 발생률로 그 뒤를 이었습니다. 한편, 과테말라에서는 10만 명당 123.1건의 새로운 암 사례가 발생했습니다. 그해 아르헨티나에서 가장 치명적인 암은 폐암으로 10.73명이 사망했으며, 이러한 높은 암 발생률은 초분광 이미징 장비에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.
브라질에서는 드론에 장착된 초분광 카메라 공급업체인 Gamaya가 스펙트럼 데이터를 작물 생리와 연관시켜 질병, 잡초, 영양 결핍을 감지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 브라질에서 약 30,000헥타르의 농지를 매핑했다고 보고했습니다
의약품 부문은 강력한 성장이 기대
브라질은 라틴 아메리카에서 외국인 직접 투자의 주요 수혜국이며, 제약 회사의 글로벌 제조 허브로 부상하고 있습니다. 정부 기관인 ANVISA(국립위생관리청)에 따르면 브라질의 헬스케어 시장 규모는 연간 1억 5,800만 달러이며, 이 중 54%가 민간 부문에서 지출되고 있습니다. 현지 민간 연구소의 수익이 가장 높으며, 이는 이 지역에서 광학 이미징이 자본화할 수 있는 기회가 증가하고 있음을 나타냅니다.
낮은 제조 비용과 수많은 우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 인증 공장의 존재와 같은 유리한 요인으로 인해 제약 회사는 브라질 시장 진출에 관심을 갖고 있으며, 이에 따라 브라질의 위탁 제조 산업의 범위가 확대되고 있습니다. 제약 산업 내 R&D에 대한 투자가 낮기 때문에 브라질은 예측 기간 동안 계약 서비스 제공업체가 상당한 범위를 가질 것으로 예상됩니다.
현지 제약 제조 산업은 매우 역동적이며 생명 공학 프로젝트와 관련된 수많은 노력이 산업 내에서 발생했습니다. 브라질 정부는 국가 경제 및 사회 개발 은행의 지원 프로그램을 통해 투자를 유치하고 있습니다.
OECD에 따르면 멕시코의 의료비 지출은 GDP의 5.5%를 차지합니다. 취약 계층에 대한 건강보험 보장률은 시간이 지남에 따라 확대되어 OECD 국가 중 89.3%를 차지합니다. 이로 인해 제약 회사들은 멕시코 시장을 주목하게 되었습니다. 그러나 정부의 지원이 약하고 멕시코 인구의 1인당 의료비 지출이 낮기 때문에 의약품 제조를 아웃소싱할 수 있는 여지가 많습니다.
만성 질환의 증가, 혁신적인 바이오 의약품, 의료 기기, e-헬스 및 m-헬스 같은 보조 기술이 제약 산업의 미래 성장을 뒷받침하고 있습니다.
라틴아메리카의 광학 이미징 산업 개요
라틴아메리카의 광학 이미징 시장은 Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics, Inc., Cytoviva Inc. 등의 유력 기업이 존재하고 경쟁은 중간 정도입니다. 시장에서의 입지를 유지하기 위해 이러한 대부분의 진출 기업은 기술적으로 진보 된 광학 이미징 장치 및 시스템을 지속적으로 혁신하고 개발하고 있습니다.
2021년 7월 : Topcon Corporation은 안저 카메라 및 광학 간섭 단층계(OCT)를 포함한 안저 이미징 기술의 견고한 포트폴리오를 보완하고 전안부 장치 및 소프트웨어의 개발 및 제조 능력을 강화하기 위해 안과 장비 제조업체의 VISIA Imaging Srl을 인수했습니다.
2021년 1월 : Leica Microsystems는 첨단 공초점 현미경 및 광시야 현미경 시스템을 갖춘 이미징 전용 허브를 설치하기 위해 광학 이미징과 연구 기술 혁신에 활용되는 부문에서 임페리얼 컬리지와의 제휴를 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
안과용 수요 증가
기술의 진보
시장 성장 억제요인
장치의 초기 비용 높이
제6장 시장 세분화
기술
광학 음향 토모그래피
광학 코히어런스 스토모그래피
하이퍼 스펙트럼 이미징
근적외선 분광법
제품
이미징 시스템
조명 시스템
렌즈
광학 이미징 소프트웨어
기타
용도 부문
안과
종양학
심장병학
피부과
신경학
치과
기타
최종 사용자 산업
병원 및 클리닉
조사, 진단 실험실
제약산업
바이오테크놀러지 기업
국가명
브라질
멕시코
콜롬비아
아르헨티나
기타 라틴아메리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Bruker Corporation
Carl Zeiss AG
Leica Microsystems
CytoViva, Inc.
Abbott laboratories
Topcon Corporation
Headwall Photonics Inc.
Perkinelmer Inc.
Agfa-Gevaert NV
Heidelberg Engineering
Olympus Corporation
제8장 투자 분석
제9장 미래 전망
HBR
영문 목차
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The Latin America Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 6.3% during the forecast period.
Key Highlights
Optical imaging allows the living brain to be examined closely, and many functional interactions and changes to be investigated over multiple length scales. The effects of treatments and pathologies can also be investigated using fairly basic optical imaging tools. Further, Optical imaging techniques have also revolutionized the investigation of cardiac cellular physiology and advanced the understanding of basic mechanisms of electrical activity, calcium homeostasis, and metabolism.
Increased use of optical imaging modalities for diagnostic and therapeutic purposes such as disease diagnosis, preclinical research, and discrete molecular and cellular process imaging is expected to drive market growth in the region.
According to IBGE, the national population of Brazil was composed in 1950 of 2.6 million seniors representing about 4.9% of the population. In 2020, the elderly population was already 30.1 million representing about 14.3% of the population. IBGE estimates show that by 2060, this group will grow at a rate of 3.6% per year compared to 0.2% of the population, reaching 73.4 million people by 2060, which will be equivalent to 32.2% of the population. The rising geriatric population of the region would aid the expansion of the studied market.
However, the market's growth is hampered by high instrument costs, stringent regulatory approval procedures, a scarcity of qualified operators, and inadequate reimbursements for optical imaging operations.
Further, due to COVID-19, several imaging and diagnostic departments have seen a rapid drop in optical imaging case volumes, owing to the increasing requirement for social distancing among patients, physicians, and other healthcare professionals.
Latin America Optical Imaging Market Trends
Hyperspectral Imaging is Estimated to Hold a Major Market Share
Since the last twenty years, hyperspectral imaging(HSI) has witnessed the potential to become a key tool for research and identifying diseases in the healthcare field as it has a non-contact, non-ionizing, and label-free imaging modality.
The utilization of HSI technology in the healthcare sector is likely to increase in the region. Moreover, the increasing number of investments in the sector is expected to propel the growth of this domain. The healthcare sector is undergoing a large-scale digital transformation, and these technologies are expected to have a major influence on the domain.
Also, handheld Hyperspectral sensors are being rapidly implemented in healthcare operations for applications, such as rapid non-invasive assessment of healthy or diseased tissue in ambulatory surgery centers and wider use of miniaturized drones or UAVs for emergency rescue efforts, to name a few.
Moreover, with the increase in the number of cancer patients, the need for cancer-treating equipment has increased. The International Agency for Research on Cancer 2021 reported Uruguay had the highest age-standardized cancer incidence rate among the Latin American countries studied in 2020, with 269.3 new cases per 100,000 people.
Argentina and Brazil were next, with cancer incidence rates of 218.2 and 215.4, respectively. Meanwhile, in Guatemala, there were 123.1 new cancer cases per 100,000 persons. Lung cancer was the most deadly type of cancer in Argentina that year, inflicting 10.73 thousand fatalities in the country; such a high cancer incidence rate could increase the demand for hyperspectral imaging equipment.
In Brazil, a drone-mounted hyperspectral camera by the vendor, Gamaya, aims to correlate spectral data with crop physiology to detect disease, weeds, and nutrient deficiencies. The company reported that it mapped around 30,000 hectares of farmland in Brazil.
The Pharmaceutical Sector is Expected to Witness a Robust Growth
Brazil is the primary recipient of foreign direct investment in Latin America, and it is emerging as a global manufacturing hub for pharmaceutical companies. According to government agency ANVISA (National Agency for Sanitary Control), the healthcare market of Brazil spends USD 158 million annually, with 54% accounted for in the private sector. The local private laboratories have the highest profit in the area, which depicts the increasing opportunity for Optical imaging to capitalize in the region.
Due to favorable factors, such as low manufacturing costs and the presence of numerous Good Manufacturing Practice (GMP)-certified plants, the pharmaceutical companies are interested in entering the Brazilian market, thereby widening the scope of the contract manufacturing industry in the country. Due to lower investments in R&D within the pharmaceutical industry, Brazil is expected to have significant scope for the contract service providers over the forecast period.
The local pharmaceutical manufacturing industry is quite dynamic; numerous initiatives related to biotechnological projects took place within this industry. The Brazilian government is attracting investments through support programs of the National Economic and Social Development Bank.
The healthcare expenditure of the Mexica accounts for 5.5% of the GDP, according to OECD. The health insurance coverage for vulnerable populations expanded over time, accounting for 89.3% among the OECD countries. This has triggered the pharmaceutical companies to eye the Mexican market. However, due to weak support from the government and lower per capita health spending among the Mexican population, there is significant scope for outsourcing pharmaceutical manufacturing.
Increasing chronic diseases, innovative biopharmaceuticals, medical devices, and assisted technologies, such as e-health and mHealth, are supportive of the pharmaceutical industry's future growth.
Latin America Optical Imaging Industry Overview
The Latin America Optical Imaging Market is moderately competitive with prominent players like Carl Zeiss Meditec AG, ASE Optics, Inc., Cytoviva Inc., etc. To maintain their position in the market, most of these players are constantly innovating and developing technologically advanced optical imaging devices and systems.
July 2021 - Topcon Corporation acquired VISIA Imaging S.r.l, an ophthalmic device manufacturer, to strengthen its anterior segment device and software development and manufacturing capabilities, complementing its robust portfolio of fundus imaging technologies, including fundus cameras and optical coherence tomography (OCT).
January 2021 - Leica Microsystems announced a partnership with Imperial College in the field of optical imaging and its use in research and innovation to set up a dedicated imaging hub, which will be equipped with advanced confocal and widefield microscopy systems.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Technology Snapshot
4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
