유럽의 광학 이미징 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Optical Imaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1624597
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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유럽의 광학 이미징 시장은 예측 기간 동안 CAGR 14.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
이 지역에서는 기술 전문성과 제조 인프라를 활용해 정교한 제품을 혁신하기 위해 기업 간 협업과 파트너십이 활발히 이루어지고 있어 시장을 견인할 것으로 기대됩니다.
예를 들어, 2021년 11월 첨단 디지털 이미징 솔루션 개발 회사인 OmniVision Technologies Inc.와 의료용 고품질 하이퍼스펙트럼 및 멀티스펙트럼 카메라 시스템 개발 회사인 Diaspective Vision GmbH는 독자적인 다중 스펙트럼 이미징 기술을 기반으로 한 첨단 내시경 카메라인 Malyna 시스템을 개발하기 위해 협력했으며, Malyna는 인도시아닌그린(ICG) 기반 관류 시각화를 구현하고, 색소를 주입할 필요 없이 정량화된 관류 및 조직 분류를 위한 추가 알고리즘을 적용했습니다. 위한 추가 알고리즘을 적용하기 위한 플랫폼 역할을 합니다. 이 시스템은 4K 라이브 비디오 스트림을 생리적 정보로 보강하여 외과 의사에게 객관적인 의사 결정 지원을 제공합니다.
또한, GE헬스케어와 첨단 영상진단, 외래진료 및 암 치료 서비스를 제공하는 범유럽 기업 어피디아(Affidea)는 유럽 전역에 걸쳐 어피디아의 네트워크에 영상진단 및 디지털 기술을 도입하는 다년간의 계약을 체결했습니다. 유럽 전역에 퍼져있는 어피디아의 센터 네트워크에 200대 이상의 새로운 장비를 설치합니다. 이번 계약에는 2022년까지 MRI 60대, 초음파 50대, CT 스캐너 40대, 엑스레이 30대를 새로 도입하는 내용이 포함되어 있습니다.
그러나 높은 장비 비용, 엄격한 규제 승인 절차, 자격을 갖춘 운영자 부족, 광학 이미징 기술에 대한 불충분한 보상으로 인해 조사 대상 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 환자, 의사 및 기타 의료 전문가들 간의 사회적 거리두기 요구가 증가함에 따라 많은 영상진단 분야는 광학 이미징 사례 수가 빠르게 감소하고 있습니다.
또한, EU가 지원하는 INNODERM 프로젝트의 일환으로 개발된 이미징 기술인 Raster scan optoacoustic mesoscopy(RSOM)와 같은 대체 기술의 보급으로 피부 표면 아래의 상세한 혈관 및 세포 구조를 촬영할 수 있게 됨에 따라 피부의 변화를 정확하게 분석할 수 있게 되었습니다. 광학 이미징은 충분한 콘트라스트와 깊이 침투가 불가능하여 비교 가능한 정보를 얻을 수 없습니다는 점에서 시장 성장 억제요인으로 작용할 수 있습니다.
유럽의 광학 이미징 시장 동향
안과 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
망막의 고해상도 단면 이미지를 얻는 데 사용되는 비침습적 영상 기술인 광간섭단층촬영(OCT)의 인기가 높아지고 전 세계 노인 인구 증가로 인한 안질환 유병률 증가로 인해 조사 대상 시장의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
영국 통계청(UK)에 따르면 2021년 영국(UK)에 고용된 안과 안경 기술자는 약 2만 5,100명이며, 이 숫자는 가까운 미래에 증가할 것으로 예측됩니다. 이는 이 지역의 안과 의료에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다.
또한, 휴대용, 핸드헬드, 광간섭단층촬영(OCT) 장비의 구축으로 OCT에 대한 접근이 용이해져 현재 비용과 크기로 인해 사용이 금지된 환경으로 OCT를 확장할 수 있습니다. 예를 들어, Envisu C2300 OCT는 안구의 생리적 및 병리적 상태의 진단을 지원하는 것을 목표로 하는 휴대용 OCT 솔루션으로 독일의 Leica Microsystems가 개발했습니다. 이 OCT는 최대 1000×1000의 고밀도 데이터 스캔을 완벽하게 사용자 정의할 수 있는 풀 3D 볼륨 데이터 수집 기능을 갖추고 있어 미숙아에게도 적합합니다.
또한 안과 업계는 AI를 진단 기술에 통합하고 있습니다. 인간의 다층 신경계에서 영감을 얻은 인공지능(AI)은 시각 및 청각 인식 작업의 일부에서 눈에 띄는 향상을 보이고 있으며, AI는 다양한 작업의 디지털 데이터를 종합적이고 신속하며 비침습적으로 검사할 수 있습니다.
유럽에서는 안과 연구를 촉진하기 위해 AI를 중심으로 한 기업 간 협력이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2020년 12월 RetinAI는 Novartis Pharma와 다년간의 협력을 발표했으며, 안과 및 디지털 건강 분야의 여러 프로젝트를 지원하기 위해 RetinAI의 IT 솔루션과 인공지능 툴을 배포할 예정입니다. 첫 번째 프로젝트는 신생혈관성 노화성 황반변성(nAMD) 환자를 대상으로 한 다기관 국제 임상연구에 자금을 지원하는 것입니다. 이 연구는 인공지능(AI)을 활용한 광간섭단층촬영(OCT) 영상 솔루션이 질병 활동성 평가에 미치는 영향을 조사하기 위해 고안됐습니다. 이 연구는 유럽 각국과 캐나다의 여러 임상 센터에서 진행되며, 500명 이상의 환자가 참여하게 됩니다.
종양학 분야의 광학 이미징이 큰 성장을 이룰 것으로 전망
두경부암은 오늘날 인류의 건강에 심각한 위협이 되고 있습니다. 수술은 여전히 두경부암 환자의 첫 번째 선택이지만, 두경부 부위는 절제 가능한 조직의 양이 제한적이고 해부학적 구조가 복잡하기 때문에 외과의사는 광범위한 절제술과 환자의 삶의 질 향상 사이에서 딜레마에 빠지게 됩니다.
전악성 종양의 조기 진단 및 치료와 일괄 절제 중 수술 단절의 실시간 생체 내 검출은 정상 조직의 절제를 최소화하기 위해 활용될 수 있습니다.
최근 광학 하드웨어 및 시약의 발전은 임상 및 수술실에서 전악성 종양 및 암의 실시간 영상화에 대한 새로운 전망을 창출하고 있습니다. 두경부 광학 이미징에는 자가 형광 이미징, 표적 형광 이미징, 고해상도 마이크로 내시경, 협대역 이미징, 라만 분광법 등이 보고되고 있습니다.
또한 독일, 영국, 덴마크, 아일랜드, 오스트리아에 기반을 둔 유럽 연구 개발팀은 무해한 광선을 사용하여 대장암의 징후를 조기에 발견할 수 있는 새로운 광학 이미징 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 새로운 광학 이미징 접근법은 일반적인 카메라를 장에 삽입하고 검사 및 분석을 위해 성장체를 제거하는 수술을 하는 대신, 임상의가 불필요한 침습적 생검을 피할 수 있도록 조직을 훨씬 더 자세히 볼 수 있도록 도와줍니다.
PROSCOPE라는 이름의 이 컨소시엄은 CRC로 인해 유럽에서 매년 160,000명의 생명을 잃는 것을 절반으로 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 2024년에 종료되는 PROSCOPE 프로젝트는 비엔나 의과 대학 클리닉에서 후속 임상시험을 진행할 예정입니다. 4년간 진행되는 PROSCOPE 프로젝트는 Horizon 2020의 연구 및 혁신 행동 자금 지원 계획에서 599만 9,383 유로를 지원받았으며, PROSCOPE와 같은 이니셔티브는 암 조기 발견을 위한 비침습적 시술의 혁신을 목표로 하고 있으며, 유럽의 연구 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 연구 시장을 견인할 것으로 기대되고 있습니다.
유럽의 광학 이미징 산업 개요
유럽의 광학 이미징 시장은 ASE Optics, Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Cytoviva Inc. 및 Heidelberg Engineering Inc.와 같은 저명한 기업들이 존재하며, 적당히 세분화되어 있습니다. 각 회사는 업계 경험과 기술력을 활용하여 복잡한 문제를 해결하는 첨단 제품을 혁신하여 고객 기반을 다양화하고 더 넓은 지역을 확보해야 합니다.
2021년 2월 - Heidelberg Engineering Academy는 시력 훈련사 및 안경사가 녹화 된 웨비나에 참여하여 CET 포인트를 획득할 수 있는 무료 가상 플랫폼인 CET Course Room을 출시했습니다.
기타 혜택 :
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 현황
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
안과용 수요 증가
기술 진보
시장 성장 억제요인
기기 초기 비용 높이
제6장 시장 세분화
기술별
광음향 토모그래피
광코히렌스트모그라피
하이퍼 스펙트럼 이미징
근적외 분광법
기타
제품별
이미징 시스템
조명 시스템
광학 이미징 소프트웨어
카메라
기타
용도 분야별
안과
종양학
심장병학
피부과학
신경학
기타
용도별
병리 영상
수술 중 영상
최종사용자 산업별
병원 및 클리닉
연구·진단 실험실
제약 업계
바이오테크놀러지 기업
기타
국가별
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ASE Optics, Inc.
Bioptigen Inc.
Carl Zeiss Meditec AG
ChemImage Corporation
Headwall Photonics Inc.
Cytoviva Inc.
Topcon Corporation
Heidelberg Engineering Inc.
Canon Inc.
Agfa-Gevaert NV
Optovue Inc.
Perkinelmer, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
LSH
영문 목차
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The Europe Optical Imaging Market is expected to register a CAGR of 14.2% during the forecast period.
Key Highlights
The increasing trend of collaborations and partnerships between companies in the region to leverage their technical expertise and manufacturing infrastructure to innovate sophisticated products is expected to drive the market.
For instance, in November 2021, OmniVision Technologies Inc., a developer of advanced digital imaging solutions, and Diaspective Vision GmbH, developer of high-quality hyperspectral and multispectral camera systems for medical applications, partnered to develop an advanced endoscopic camera, the Malyna system, which is based on proprietary multispectral imaging technology. Malyna delivers indocyanine green (ICG) based perfusion visualization and acts as a platform to adapt further algorithms for quantified perfusion and tissue categorization without the necessity of color agent injection. The system augments a 4K live video stream with physiological information to provide surgeons with objective decision-making support.
Further, GE Healthcare and Affidea, a pan-European company operating in advanced diagnostic imaging, outpatient, and cancer care services, signed a multi-year agreement to deploy imaging and digital technologies across the Affidea network. GE Healthcare will install over 200 pieces of new equipment in Affidea's network of centers across Europe. The agreement includes the provision of 60 new MRIs, 50 ultrasound devices, 40 CT scanners, and 30 X-rays machines by 2022.
However, hefty instrument costs, stringent regulatory approval procedures, a scarcity of qualified operators, and insufficient reimbursements for optical imaging procedures restrain the growth of the studied market. Further, due to the COVID-19 pandemic, many imaging and diagnostic departments have experienced a rapid decline in optical imaging case volumes due to the increased need for social distancing among patients, physicians, and other healthcare professionals.
Additionally, the prevalence of alternative technologies like Raster scan optoacoustic mesoscopy (RSOM), an imaging technology developed as part of the EU-funded INNODERM project, makes it possible to capture detailed vascular and cellular structures under the skin surface and precisely analyze changes of the skin, which isn't possible with optical imaging as it doesn't provide sufficient contrast or depth penetration to obtain comparable information, could act as a market restraint.
Europe Optical Imaging Market Trends
Ophthalmology Segment is Expected to Hold a Major Market Share
The rising popularity of Optical Coherence Tomography, a non-invasive imaging technology used to obtain high-resolution cross-sectional images of the retina, and the growing prevalence of eye disorders, owing to the rising global geriatric population, is expected to aid the growth of the studied market.
According to the Office for National Statistics (UK), there will be approximately 25.1 thousand ophthalmic opticians in employment in the United Kingdom (UK) in 2021, and the number is expected to rise in the near future. This can be attributed to the growing ophthalmic concerns in the region.
Further, the construction of portable, handheld, Optical coherence tomography (OCT) devices could increase the ease of access and expand OCT into settings where use is currently prohibited by its cost and size. For instance, Envisu C2300 OCT, a handheld OCT solution intended to aid in the diagnosis of physiological and pathologic conditions of the eye, was developed by Leica Microsystems, Germany. It features full 3D volumetric data capturing capability with completely customizable high-density data scans up to 1000 x 1000 and is suitable for even premature infants.
Also, the ophthalmic industry is witnessing an increasing integration of AI into diagnostic techniques. Artificial intelligence (AI), inspired by the human multilayered neuronal system, has shown significant improvements within some visual and auditory recognition tasks. AI can examine digital data in various tasks comprehensively, quickly, and non-invasive manner.
The Europen region is witnessing AI-centric collaborations of companies to advance Ophthalmology research. For instance, in December 2020, RetinAI announced a multi-year collaboration with Novartis Pharma to deploy RetinAI's IT solutions and artificial intelligence tools to support multiple projects in ophthalmology and digital health. The first initiative would fund a multi-center international clinical study including patients suffering from neovascular age-related macular degeneration (nAMD). The study is devised to investigate the influence of optical coherence tomography (OCT) image solutions using Artificial Intelligence (AI) on the assessment of disease activity. The study would be conducted in several clinical centers in numerous European countries and Canada, involving more than 500 patients.
Optical Imaging in Oncology is Expected to Witness Significant Growth
Head and neck cancers have become a severe threat to human health nowadays. While surgery remains the first-line choice for head and neck cancer patients, the limited resectable tissue mass and complex anatomy structures in the head and neck region put the surgeons in a dilemma between extensive resection and a better quality of life for the patients because, if too much is removed, it might negatively impact the patient's quality of life, and if too little is removed, cancer would likely reoccur.
Early diagnosis and treatment of the pre-malignancies, and real-time in vivo detection of surgical margins during en bloc resection, could be leveraged to minimize the resection of normal tissues.
Recent advancements in optical hardware and reagents have created new prospects for real-time pre-malignancy and cancer imaging in the clinic or operating room. Optical imaging in the head and neck has been reported using autofluorescence imaging, targeted fluorescence imaging, high-resolution microendoscopy, narrow-band imaging, and Raman spectroscopy.
Further, a European research team based across Germany, the UK, Denmark, Ireland, and Austria is developing a new optical imaging platform that uses harmless light beams to spot the tell-tale signs of colon cancer at an incredibly early stage. Instead of inserting a typical camera into the intestine and then performing surgery to remove a growth for examination and analysis, this novel optical imaging approach can help clinicians avoid unnecessary invasive biopsy by enabling them to view the tissue in much greater detail.
Calling themselves PROSCOPE, the consortium targets to save up to half of the 160,000 lives lost annually in Europe to CRC. The PROSCOPE project, which would conclude in 2024, would perform subsequent trials in clinics at the Medical University of Vienna. The four-year PROSCOPE project received a grant of EUR 5,999,383.75 from Horizon 2020 under the Research and Innovation action funding schemes. Initiatives like the PROSCOPE, which aim to innovate non-invasive procedures for the early detection of cancer, are expected to drive the studied market in the European region.
Europe Optical Imaging Industry Overview
The Europe Optical Imaging Market is moderately fragmented with the presence of prominent players like ASE Optics, Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Cytoviva Inc., Heidelberg Engineering Inc., etc. The companies must leverage their industry experience and technological capabilities to innovate advanced products that cater to complex issues to diversify their customer base and capture a wider geographic area.
February 2021 - Heidelberg Engineering Academy launches CET Course Room, a free virtual platform that would enable optometrists and dispensing opticians to earn CET points through engaging with recorded webinars.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
