유럽의 ICS 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640521
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 ICS 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 12.3%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
제조 비용을 절감하고 사물 인터넷(IoT)과 M2M(기계 대 기계) 기술을 적용해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 정부가 의뢰한 검토에 따르면, 영국 제조업 부문이 4차 산업혁명을 통해 향후 10년간 4억 5,500만 파운드(5억 5,000만 달러)를 확보하고 수천 개의 일자리를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.
자동화 도구의 대량 도입은 이 지역의 자동차 및 제조 부문에서 목격되고 있습니다. IoT는 자동차 산업에서 자동 운전 지원, 차량 유지보수, 승객 인포테인먼트 및 차량 간 통신을 가능하게 합니다.
사이버 보안 산업을 통제하고 유지하려는 정부의 노력은 비즈니스 협회의 반대에 부딪혔습니다. 사이버 보안 지표에 대한 성과를 기준으로 기업의 순위를 매기는 인증 체계를 구축하는 것에 대한 저항은 보안을 업그레이드하기 위한 혁신을 방해하고 있습니다.
프랑스 정보시스템보안국(ANSSI)은 프랑스 내 사이버 보안 문제를 해결하기 위해 유사한 계층 기반 접근 방식을 제안했습니다. 프랑스의 산업 사이버 계획은 보고 메커니즘, 기업 간 모범 사례 공유, 민간 부문이 참여하는 위기 관리 훈련 후원(피라넷), 사이버 보안 기업 인증 제도를 지원하는 자발적 정보 공유 시스템(CERT-FR)을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
많은 조직에서 ICS용 하드웨어 또는 소프트웨어가 노후화된 것도 복잡성을 증가시키는 요인이며, 심지어 많은 조직에서 공장 기능의 중요성 때문에 상속받은 ICS를 사용하는 경우도 있습니다. ICS의 노후화는 사이버 공격의 기회를 제공하고 복잡성을 증가시킵니다.
COVID-19의 대유행으로 제조 업계는 기존의 생산 프로세스를 재평가해야 했고, 주로 생산 라인 전반에 걸쳐 디지털 혁신과 스마트 제조 관행을 추진해야 했습니다. 또한 제조업체는 제품 및 품질 관리를 모니터링하기 위해 여러 가지 새롭고 민첩한 기술을 개발하고 실행해야 합니다.
유럽의 산업용 제어 시스템 시장 동향
자동차산업이 시장 성장을 견인
자동차 부문은 전 세계적으로 자동화 제조 시설의 비중이 높은 주요 산업 중 하나입니다. 여러 자동차 제조업체의 생산 설비는 효율성을 유지하기 위해 자동화되어 있습니다. 기존 차량을 전기차(EV)로 대체하는 추세가 증가함에 따라 자동차 부문의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, UBS에 따르면 2025년까지 유럽의 전기차 판매량은 633만 대에 달할 것으로 예상되며, 중국이 484만 대로 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.
인공지능은 자동차 조립 라인을 더욱 생산적이고 효율적이며 비용 효율적으로 완성했습니다. 작업 현장의 산업용 로봇, 주로 원통형 로봇은 제조 자동화를 통해 자동차 생산을 변화시켰습니다.
E2EW 시리즈는 불소 코팅으로 스패터 저항성이 향상되어 기존 자동차 용접 공정의 극한 조건을 견딜 수 있도록 최적화되었습니다. 또한 새로운 센서는 IO-Link 기능을 지원하여 단일 위치에서 근접 센서의 감지 수준 및 온도 변화에 대한 실시간 데이터 수집이 가능합니다. 이 센서는 장거리 거리 감지, 충돌 방지, 물체 크기 측정, 내비게이션 등 산업용 센서에도 광범위하게 사용됩니다.
국제 자동차 부품(IAC)은 영국 핼우드에 있는 영국 현장에서 제조 4.0 및 스마트 팩토리 애플리케이션을 구현했습니다. 이 애플리케이션은 스마트 물류, 회사 간 통합 및 협동 로봇(코봇)을 설치했습니다. 또한 독일 자동차 부품 제조업체인 Bosch는 인도 공장에 약 3,100만 유로(3,280만 달러)를 투자하여 인더스트리 4.0 솔루션을 개발했습니다.
ACEA(유럽 자동차 제조업체 협회)에 따르면 2022년 유럽 연합(EU)의 신차 등록 중 약 44%가 어느 정도 전기화되었습니다. 배터리 전기 자동차의 신규 등록은 약 28% 증가하여 약 112만 대를 기록한 반면, 디젤 및 가솔린 등록은 감소했습니다. 2022년 기준, 유럽연합에 새로 등록된 승용차 중 약 16%는 디젤, 약 36%는 휘발유를 연료로 사용했습니다.
사이버 공격 증가도 시장을 견인하는 요인 중 하나
IBM의 X-Force 위협 인텔리전스 인덱스 2022에 따르면 ICS 및 운영 기술(OT) 자산에 대한 위협 표적이 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 1월부터 9월까지 X-Force는 포트 502를 표적으로 하는 악성 정찰 활동이 2204% 증가한 것을 관찰했습니다. 이러한 표적의 대부분은 ICS 하드웨어 구성 요소 내의 알려진 취약점, 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA), 비밀번호 스프레이 공격과 같은 무차별 대입 로그인 수법을 조합하여 사용했습니다.
최근 산업 제어 시스템(ICS)의 사이버 보안 현황에 대해 ARC 자문 그룹이 실시한 설문조사에 따르면 약 70%의 기업이 OT/ICS 인프라에 대한 공격 가능성이 매우 높을 것으로 예상했습니다. 지멘스와 포네몬 연구소가 실시한 조사에서도 비슷한 결과가 나왔습니다. 설문조사 결과에 따르면 OT가 IT보다 사이버 공격 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다. 응답자의 약 54%는 향후 몇 년 내에 중요 인프라에 대한 사이버 공격을 한 번 이상 받을 것으로 예상했습니다.
미국 내 스마트 팩토리에서 사이버 공격이 증가함에 따라 산업 제어 시스템 사용에 대한 우려가 커지고 있으며, 정부는 사이버 보안 침해 위험을 방지하기 위해 스마트 팩토리에 자국산 산업 제어 시스템 사용이 증가함에 따라 이러한 범죄의 증가를 억제하기 위한 전략을 마련하고 있습니다. 파나소닉 북미와 같은 기업은 ERP를 포함한 완벽한 스마트 제조 솔루션을 제공합니다.
ENISA에 따르면 2020년 4월부터 2021년 7월까지 유럽 공공 행정기관은 198건의 사이버 공격의 표적이 되어 가장 많은 공격을 받은 분야가 되었습니다. 디지털 서비스 제공업체가 152건으로 2위를 차지했습니다. 금융 부문은 97건의 사이버 인시던트로 5위를 차지했습니다. 이러한 요인으로 인해 이 지역에서 시장 공급업체가 성장할 수 있었습니다.
따라서 지난 몇 년 동안 석유 및 가스 기업들은 가시성을 높이고 네트워크를 세분화하며 측면 이동을 방지하고 임박한 위협을 제거하기 위해 ICS 환경에서 로그를 수집할 수 있는 사고 대응 솔루션 및 소프트웨어와 같은 사이버 보안 기술에 많은 투자를 해왔습니다.
유럽의 ICS 산업 개요
유럽의 ICS 시장은 다수의 진출기업들이 진입하고 있기 때문에 보다 결속력을 높여야 합니다. 진출기업은 주로 제품 개발 및 파트너십, 인수 합병과 같은 전략적 활동에 관여합니다. 시장의 주요 발전은 다음과 같습니다
2022년 9월 : ICS와 산업용 IoT(IIoT) 보안의 리더인 XOne Networks와 Valmet가 제휴를 발표. 양사는 공동의 산업 자동화 고객에게 현재의 취약한 OT(운영 기술) 환경에 필요한 보호 기능을 제공할 계획입니다. 보안 검사, 엔드포인트 보호 및 네트워크 방어를 위한 TXOne Networks의 솔루션과 최고의 Valmet DNA 분산 제어 시스템(DCS), Valmet IQ 품질 관리 시스템(QCS), 머신 비전, 분석기 및 측정, 밸브 및 산업용 인터넷을 결합하면 다양한 이점을 제공합니다: 발메트의 사이버 보안 서비스를 통해 산업 고객이 사이버 보안 사고를 더 잘 보호하고, 대응하고, 복구할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
2022년 7월 : ABB와 SKF는 제조 공정 자동화 분야에서 협력 가능성을 분석하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 양해각서는 스웨덴 바스테라스에 위치한 ABB의 로봇 공학 체험 센터에서 체결되었습니다. 이번 파트너십을 통해 ABB와 SKF는 제조 역량을 강화하고 고객의 생산 효율성 향상을 지원하기 위한 솔루션을 인식하고 평가할 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
대체품의 위협
거시 경제 동향이 산업에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
사이버 공격 증가
IT와 OT 네트워크의 융합
시장 성장 억제요인
보안 시스템 도입의 복잡성
ICS 보안 산업에서 다양한 비즈니스 모델의 출현
제6장 시장 세분화
운용 기술별
모니터링 제어, 데이터 수집(SCADA)
분산제어시스템(DCS)
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
지능형 전자기기(IED)
휴먼 머신 인터페이스(HMI)
기타 시스템
소프트웨어별
자산 성과 관리(APM)
제품 수명주기 관리(PLM)
제조 실행 시스템(MES)
기업자원계획(ERP)
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
화학제품 및 석유화학제품
전력 및 유틸리티
음식
자동차, 운수
생명과학
상하수도
금속 및 광업
펄프, 종이
전자, 반도체
기타
국가별
영국
독일
프랑스
기타 유럽
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM
Siemens AG
ABB
Honeywell International Inc.
Tofino Security
Kasa Companies Inc.
Kasa Companies Inc.
Schneider Electric
Sourcefire Inc.
Juniper Networks Inc.
Emerson Electric Co.
Mitsubishi Electric Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
HBR
영문 목차
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The Europe ICS Market is expected to register a CAGR of 12.3% during the forecast period.
Key Highlights
There is a rise in the need to decrease manufacturing costs and applications of the Internet of Things and machine-to-machine (M2M) technologies. According to a government-commissioned review, the manufacturing sector in the country can unlock GBP 455 million (USD 550 million) over the next decade and create thousands of jobs if it cracks the fourth industrial revolution.
The bulk adoption of automation tools is witnessed in the region's automotive and manufacturing sectors. IoT allows automated driving assistance, vehicle maintenance, passenger infotainment, & vehicle-to-vehicle communications in the automotive industry.
The government's efforts to control and maintain the cybersecurity industry has suffered opposition from business associations. The resistance to building a certification regime to rank firms based on their performance against cybersecurity metrics is hampering innovations to upgrade security. However, the country's industrial policy aims to encourage private investment and human capital development in line with addressing the cybersecurity challenge.
The ANSSI (National Agency for Information Systems Security) suggested a similar class-based approach to dealing with cyber security issues within France. The country's Industrial Cyber Plan strives for a voluntary information-sharing system (CERT-FR) to help a reporting mechanism, sharing best practices among companies, sponsorship of crisis management exercises involving the private sector (Piranet), and certification schemes for cybersecurity firms.
Aging hardware or software for ICS in numerous organizations is also a factor for increasing complexity, as many organizations even use inheritance ICS due to their importance in the functioning of the plant. The advanced age of ICS creates excellent opportunities for cyberattacks and increases complexities.
The COVID-19 pandemic has forced manufacturing industries to re-evaluate their traditional production processes, mainly driving digital transformation and smart manufacturing practices across production lines. The manufacturers are also forced to develop and execute multiple new and agile techniques to monitor product and quality control.
Europe Industrial Control Systems Market Trends
Automotive Sector to Drive Market Growth
The automotive sector is among the major industries with a significant share of automated manufacturing facilities worldwide. The production facilities of different automakers are automated to maintain efficiency. The increasing trend of substituting conventional vehicles with electric vehicles (EVs) is anticipated to augment demand from the automotive sector further. For instance, Europe's projected electric vehicle sales are expected to reach 6.33 million units by 2025, followed by China with 4.84 million units, according to UBS.
Artificial intelligence has completed automotive assembly lines more productive, efficient, and cost-effective. Industrial robotics on the shop floor, mainly cylindrical robots, have changed automobile production by automating manufacturing.
The E2EW series is optimized to withstand the extreme conditions of traditional automotive welding processes owing to the fluororesin coating giving improved spatter resistance. The new sensors also support IO-Link capabilities, allowing real-time data gathering on proximity sensors' detection levels & temperature changes from a single location. These sensors are also broadly employed in industrial sensors to detect long-range distances, collision avoidance, determine the size of objects, navigation, and others.
The International Automotive Components (IAC) implemented Manufacturing 4.0 & smart factory applications at the UK site in Halewood, England. This application installed smart logistics, cross-company integration, & collaborative robots (cobots). Also, German auto parts manufacturer Bosch has invested around EUR 31 million (USD 32.8 million) at its Indian plant to develop Industry 4.0 solutions.
According to ACEA (European Automobile Manufacturers Association), around forty-four percent of new car registrations in the European Union (EU) were electrified to some degree in 2022. New registrations of battery electric vehicles increased by about twenty-eight percent to reach some 1.12 million units, while diesel & petrol registrations slumped. As of 2022, approx. Sixteen percent of newly registered passenger cars in the European Union were running on diesel, and approx thirty-six percent were fueled by petrol.
Rising Incidence of Cyberattacks is Among the Factors Driving the Market
According to IBM's X-Force Threat Intelligence Index 2022, the threat targets on ICS and Operational Technologies (OT) assets have increased. For instance, between January and September of 2021, X-Force observed a 2204% increase in malicious reconnaissance activity targeting port 502. Most of these targets used a combination of known vulnerabilities within ICS hardware components, supervisory control and data acquisition (SCADA), and brute-force login tactics such as password-spraying attacks.
A survey conducted by ARC Advisory Group on the state of cybersecurity of Industrial Control Systems (ICS) recently indicated that around 70% of companies predict an attack on their OT/ICS infrastructure to be very likely. Siemens and Ponemon Institute conducted research and also found similar results. The survey results indicate that OT had a higher chance of cyberattack than IT. About 54% of respondents expect to be stuck with at least one cyberattack on critical infrastructure within the next few years.
With cyberattacks increasing in smart factories in the US, there is growing concerned about using Industrial Control Systems, and the government has strategies to curb the rise of such crimes, which is aligned with the increasing usage of industrial control systems manufactured in the country for smart factories to prevent the risk of cybersecurity breaches. Companies like Panasonic North America offer complete smart manufacturing solutions, including ERP.
According to ENISA, between April 2020 and July 2021, European public administrations were the target of 198 cyber incidents, making them the biggest targeted sector. Digital service providers were second on the list, with 152 incidents. The financial sector was fifth, with 97 cyber incidents. Such factors allow the market vendor to grow in the region.
Hence, over the past few years, oil and gas companies have invested heavily in cybersecurity technologies, such as incident response solutions and software capable of collecting logs in ICS environments to enhance visibility and segmenting networks, prevent lateral movement, and eliminate imminent threats.
Europe Industrial Control Systems Industry Overview
The European factory industrial control system market needs to be more cohesive due to several players in the market. Players are primarily involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:
September 2022 - XOne Networks, a leader in ICS and industrial IoT (IIoT) security, and Valmet announced a partnership. Together the companies plan to equip joint industrial automation customers with the protection they require for current vulnerable OT (Operational Technology) environments. The mixture of TXOne Networks' solutions for security inspection, endpoint protection, and network defenses with the top Valmet DNA Distributed Control System (DCS), Valmet IQ Quality Control System (QCS), Machine Vision, Analyzers & Measurements, Valves, and Industrial Internet, presents various advantages: It improves the ability of industrial customers to guard better, respond, and recover from a cybersecurity incident with Valmet's Cybersecurity Services.
July 2022 - ABB and SKF entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to analyze the possibilities for collaboration in the automation of manufacturing processes. The MoU was signed at ABB's Robotics Experience Center in Vasteras, Sweden. Through the partnership, ABB and SKF will recognize and assess solutions to enhance manufacturing capabilities and support clients in boosting production efficiency.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
5.3 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Operational Technology
6.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
