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세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장
Industrial Control Systems (ICS) Security
상품코드 : 1880771
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 12월
페이지 정보 : 영문 194 Pages
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한글목차

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2030년까지 232억 달러에 이를 전망

산업 제어 시스템(ICS) 보안 세계 시장은 2024년에 180억 달러로 추정되었고, 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 4.3%로 성장하여 2030년까지 232억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석 대상이 된 부문 중 하나인 솔루션 컴포넌트는 4.0%의 CAGR을 보이고, 분석 기간 종료시점으로 123억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 서비스 컴포넌트 부문의 성장률은 분석 기간에 4.7%의 CAGR을 보일 전망입니다.

미국 시장은 48억 달러로 추정되는 한편, 중국은 7.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다

미국의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 2024년에 48억 달러로 추정되고 있습니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2024-2030년의 분석 기간에 CAGR 7.3%로 성장을 지속하여, 2030년까지 49억 달러 규모에 이를 것으로 예측됩니다. 기타 주목해야 할 지역 시장으로서는 일본과 캐나다를 들 수 있으며, 분석 기간 중에 각각 CAGR1.2%, 4.9%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 약 2.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

세계의 산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장 - 주요 시장 동향과 성장요인 개요

오늘날 ICS 보안이 직면한 주요 위협은 무엇인가?

산업 제어 시스템(ICS)은 제조업, 에너지, 물 관리, 운송 등 다양한 분야의 운영에 있어 매우 중요합니다. 이러한 시스템에는 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템, 분산 제어 시스템(DCS), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 등이 포함됩니다. 이러한 시스템에 대한 주요 보안 위협에는 국가, 테러리스트, 산업 스파이에 의한 사이버 공격이 포함되며, 이는 업무 방해, 중단 또는 원격 조작을 목적으로 합니다. 특히 랜섬웨어 공격이 급격히 증가하고 있으며, 산업 업무를 표적으로 삼아 통제권을 빼앗고 거액의 몸값을 요구하고 있습니다. 이러한 시스템이 기업 네트워크 및 인터넷과 연결되면서 기존에는 격리된 환경에서 보호되던 취약점이 노출되어 강력한 ICS 보안 대책이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

IT와 OT의 통합은 ICS 보안에 어떤 영향을 미쳤는가?

산업용 사물인터넷(IIoT) 통합의 추진으로 정보기술(IT)과 운영기술(OT) 시스템의 융합이 진행되면서 ICS 보안 환경은 크게 변화했습니다. 이러한 통합은 효율성과 생산성을 향상시키는 한편, 시스템 보호의 복잡성을 증가시키고 있습니다. 기존의 IT 보안 솔루션과 프로토콜은 시스템 가용성과 물리적 안전이 최우선인 산업 환경에 직접적으로 적용하기 어려운 경우가 많습니다. 그 결과, 업계는 ICS 환경의 고유한 요구와 과제에 대응하는 맞춤형 보안 접근방식으로 전환하고 있습니다. 여기에는 이러한 시스템의 운영상의 복잡성과 상호 연결성 증가에 대응하는 특정 사이버 보안 기술의 개발도 포함됩니다.

규제 기준과 컴플라이언스는 ICS 보안 관행 형성에 어떤 역할을 하는가?

규제 기준과 컴플라이언스 요구사항은 ICS 보안 관행 형성에 있어 매우 중요합니다. 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 세계 각국 정부는 중요 인프라 보호를 보장하기 위해 엄격한 규제를 마련하고 있습니다. 미국의 북미전력신뢰성위원회 중요 인프라 보호(NERC CIP), 유럽연합의 네트워크 및 정보시스템(NIS) 지침과 같은 표준은 조직에 특정 보안 조치의 이행을 의무화하고 있습니다. 이러한 규정은 ICS의 사이버 위협에 대한 내성을 강화할 뿐만 아니라 조직이 정기적으로 컴플라이언스 감사를 받을 수 있도록 보장합니다. 비준수는 엄격한 처벌로 이어질 수 있기 때문에 업계는 보안 프로토콜의 우선순위를 정하고 지속적으로 업데이트해야 합니다.

산업 제어 시스템 보안 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은?

산업 제어 시스템 보안 시장의 성장은 몇 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 운영 인프라를 겨냥한 사이버 공격의 빈도와 고도화 추세에 따라 고도의 보안 솔루션이 필수적으로 요구되고 있습니다. 머신러닝과 인공지능의 기술적 진보를 활용하여 위협을 보다 효과적으로 예측, 감지, 완화할 수 있게 되었습니다. 또한, IIoT 디바이스의 도입 확대는 연결성을 높이는 동시에 공격 대상 영역을 확대하여 강력한 보안 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 세계 규제 기준의 강화도 컴플라이언스 확보와 중요 데이터 보호를 위해 산업 분야의 보안 대책 강화를 촉구하고 있습니다. 또한, 산업 사이버 공격이 안전, 수익, 브랜드 가치에 미치는 잠재적 영향에 대한 기업의 인식이 높아지면서 ICS 보안 솔루션의 지속적인 개발 및 도입이 증가하고 있습니다.

부문:

컴포넌트(솔루션, 서비스), 보안 유형(엔드포인트 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 데이터베이스 보안), 업종(에너지 및 유틸리티, 전력, 제조, 운송 시스템, 기타 업종)

조사 대상 기업 예

AI INTEGRATIONS

검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 및 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Market Glass, Inc.는 LLM이나 산업 특화형 SLM을 쿼리하는 일반적인 방식이 아닌, 전 세계 도메인 전문가들이 엄선한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다. 여기에는 비디오 전사, 블로그, 검색엔진 조사, 그리고 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터가 포함됩니다.

관세 영향 계수

Market Glass, Inc.가 본사 소재지, 생산기지, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁 변화를 예측하면서 지리적 시장에 대한 관세의 영향을 반영하였습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 현실은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 경쟁사들에게 다양한 영향을 미칠 것입니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Industrial Control Systems (ICS) Security Market to Reach US$23.2 Billion by 2030

The global market for Industrial Control Systems (ICS) Security estimated at US$18.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$23.2 Billion by 2030, growing at a CAGR of 4.3% over the analysis period 2024-2030. Solutions Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.0% CAGR and reach US$12.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Services Component segment is estimated at 4.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.8 Billion While China is Forecast to Grow at 7.3% CAGR

The Industrial Control Systems (ICS) Security market in the U.S. is estimated at US$4.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$4.9 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 7.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.2% and 4.9% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 2.1% CAGR.

Global Industrial Control Systems (ICS) Security Market - Key Trends & Drivers Summarized

What Are the Main Threats Facing ICS Security Today?

Industrial Control Systems (ICS) are crucial to operations across various sectors including manufacturing, energy, water management, and transportation. These systems encompass types such as Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, Distributed Control Systems (DCS), and Programmable Logic Controllers (PLC). The primary security threats to these systems include cyber-attacks from nation-states, terrorists, and industrial spies aiming to disrupt, disable, or remotely control operations. Ransomware attacks, in particular, have seen a dramatic rise, targeting industrial operations to seize control and demand significant ransom payments. The connectivity of these systems with corporate networks and the internet exposes them to vulnerabilities previously shielded in isolated environments, making robust ICS security measures more crucial than ever.

How Has the Integration of IT and OT Influenced ICS Security?

The convergence of Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) systems, driven by the push for Industrial Internet of Things (IIoT) integration, has significantly altered the ICS security landscape. This merging brings about efficiency and productivity gains but also introduces complexities in securing the systems. Traditional IT security solutions and protocols often do not translate directly to the industrial environment, where system availability and physical safety are paramount. Consequently, the industry is witnessing a shift towards customized security approaches that address the unique needs and challenges of ICS environments. This includes the development of specific cybersecurity technologies that cater to both the operational intricacy and the increasing interconnectedness of these systems.

What Role Do Regulatory Standards and Compliance Play in Shaping ICS Security Practices?

Regulatory standards and compliance requirements are pivotal in shaping ICS security practices. In response to the growing cyber threats, governments worldwide have established stringent regulations to ensure the protection of critical infrastructure. Standards such as the North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NERC CIP) in the United States, and the Network and Information Systems (NIS) Directive in the European Union, mandate organizations to implement specific security measures. These regulations not only aim to enhance the resilience of ICS against cyber threats but also ensure that the organizations are regularly audited for compliance. Non-compliance can result in severe penalties, thereby compelling industries to prioritize and continuously update their security protocols.

What Are the Key Drivers of Growth in the Industrial Control Systems Security Market?

The growth in the industrial control systems security market is driven by several factors. The increasing frequency and sophistication of cyber-attacks targeting operational infrastructures necessitate advanced security solutions. Technological advancements in machine learning and artificial intelligence are being leveraged to predict, detect, and mitigate threats more effectively. Additionally, the rising implementation of IIoT devices enhances connectivity but also expands the attack surface, thus driving demand for robust security solutions. The tightening of regulatory standards across the globe also compels industries to adopt upgraded security measures to ensure compliance and protect critical data. Furthermore, the growing awareness among enterprises about the potential impacts of industrial cyber-attacks on safety, revenue, and brand reputation fuels the continuous development and adoption of ICS security solutions.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Industrial Control Systems (ICS) Security market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Solutions, Services); Security Type (Endpoint Security, Network Security, Application Security, Database Security); Vertical (Energy & Utilities, Power, Manufacturing, Transportation Systems, Other Verticals)

Geographic Regions/Countries:

World; USA; Canada; Japan; China; Europe; France; Germany; Italy; UK; Spain; Russia; Rest of Europe; Asia-Pacific; Australia; India; South Korea; Rest of Asia-Pacific; Latin America; Argentina; Brazil; Mexico; Rest of Latin America; Middle East; Iran; Israel; Saudi Arabia; UAE; Rest of Middle East; Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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