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세계의 산업 제어 시스템 보안 시장 : 구성요소별, 솔루션별, 서비스별, 종류별, 최종사용자별, 국가별, 지역별 - 산업 분석, 시장 규모, 시장 점유율, 예측(2025-2032년)
Industrial Control Systems Security Market, By Component, By Solutions, By Services, By Type, By End User, By Country, and By Region - Global Industry Analysis, Market Size, Market Share & Forecast from 2025-2032
상품코드 : 1684314
리서치사 : AnalystView Market Insights
발행일 : 2025년 03월
페이지 정보 : 영문 378 Pages
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한글목차

보고서 하이라이트

산업 제어 시스템 보안 시장 규모는 2024년 194억 5,612만 달러로 2025년부터 2032년까지 CAGR 8.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 역학

중요 인프라에 대한 사이버 공격의 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

산업용 제어 시스템은 IT 네트워크 및 사물인터넷(IIoT)과의 통합이 진행됨에 따라 사이버 위협에 대한 민감성이 크게 증가하고 있습니다. 사이버 범죄 통계에 따르면 2023년에는 영국 기업의 50%가 사이버 공격을 당할 것으로 예상됩니다. 또한 1년 동안 약 10억 개의 이메일이 유출되어 인터넷 사용자 5명 중 1명이 피해를 입었습니다. 또한, 위협 탐지를 위한 인공지능과 머신러닝의 발전은 시장에 잠재적인 성장 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 신흥국 시장에서는 사이버 보안에 대한 인식이 낮기 때문에 시장 확대에 걸림돌이 될 수 있습니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 : 주요 인사이트

당사의 연구 분석가들이 공유한 분석에 따르면, 세계 시장은 예측 기간(2025-2032년) 동안 약 8.4%의 CAGR로 매년 성장할 것으로 예상됩니다.

구성요소별로는 솔루션이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 보일 것으로 예측되었습니다.

솔루션 기준으로 보면, 2024년에는 IAM(Identity Access Management)이 주요 솔루션이 되었습니다.

서비스별로는 전문 서비스가 2024년 주요 서비스로 꼽힙니다.

유형별로는 네트워크가 2024년 주요 유형입니다.

최종사용자 세분화에서는 에너지 및 유틸리티가 2024년 주요 최종사용자로 나타났습니다.

지역별로는 북미가 2024년 수익을 창출하는 주요 시장이 되었습니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 : 세분화 분석

세계 산업 제어 시스템 보안 시장은 구성요소, 솔루션, 서비스, 유형, 최종사용자, 지역에 따라 세분화됩니다.

시장은 솔루션과 서비스의 두 가지 부문으로 분류되며, 솔루션은 시장 성장의 주요 원동력이 될 것입니다. 산업 제어 시스템(ICS)의 보안을 확보하는 것은 중요 인프라, 제조 운영 및 산업 활동을 사이버 위협으로부터 보호하는 데 필수적이며, ICS에는 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집), DCS(분산 제어 시스템), PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 등의 시스템을 포함하며, 에너지, 물, 운송, 제조 등 주요 부문의 기능을 감독합니다.

이 시장은 악성코드/바이러스 백신, 방화벽, 암호화, IAM(Identity/Access Management), 보안/취약점 관리, SIEM(Security Information/Event Management), DDoS(Distributed Denial of Service) 대응, IDS(Intrusion Detection System)/IPS(Intrusion Prevention System) 등의 솔루션 카테고리로 분류됩니다. 이러한 카테고리 중 아이덴티티 액세스 관리(IAM)는 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 산업 환경의 상호연결성이 높아짐에 따라 IAM은 사이버 위협으로부터 산업 제어 시스템(ICS)을 보호하는 데 필수적입니다. 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)의 융합으로 인해 기존의 보안 모델로는 충분하지 않으며, ICS는 무단 액세스, 내부 위협, 사이버 공격에 대한 취약성이 증가하고 있습니다.

시장은 크게 전문 서비스와 매니지드 서비스의 두 가지 서비스 부문으로 나뉘며, 전문 서비스가 시장 확대의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 산업 제어 시스템(ICS)을 겨냥한 사이버 위협의 빈도가 증가함에 따라 산업 네트워크의 복원력과 컴플라이언스를 강화하는 데 있어 전문 보안 서비스의 중요성이 가장 중요해지고 있습니다. 에너지, 제조, 석유 및 가스, 운송과 같은 주요 산업 분야는 위험을 줄이고, 운영을 보호하고, 규제 표준을 준수하기 위해 맞춤형 보안 서비스에 의존하고 있습니다.

시장은 엔드포인트, 솔루션, 네트워크, 네트워크, 데이터베이스의 네 가지 유형으로 분류되며, 현재 네트워크 부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 산업 제어 시스템(ICS)은 에너지, 제조, 석유 및 가스, 수처리, 운송 등 중요한 부문의 운영 무결성을 유지하기 위해 안전하고 탄력적인 네트워크에 의존하고 있습니다. 하지만 운영 기술(OT)과 정보기술(IT) 네트워크의 융합이 진행됨에 따라 사이버 위협에 대한 ICS의 취약성이 증가하고 있습니다. 이러한 상황은 잠재적인 공격을 막고 IEC 62443, NIST 800-82, NERC CIP와 같은 산업 표준을 준수하기 위한 종합적인 네트워크 보안 대책의 시급한 필요성을 강조하고 있습니다.

시장은 최종사용자별로 에너지 및 유틸리티, 제조업, 전력, 교통시스템, 자동차, 기타 등의 부문으로 나뉘는데, 그 중에서도 에너지 및 유틸리티 분야가 압도적인 강세를 보이고 있습니다. 이 분야는 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집), DCS(분산 제어 시스템), PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 등의 산업용 제어 시스템(ICS)에 크게 의존하여 중요한 인프라를 감독하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템이 IT 네트워크, 클라우드 서비스, IoT 장치와의 상호연결이 심화됨에 따라 사이버 위협, 랜섬웨어 사고, 국가 주체의 공격과 같은 위험 증가에 직면하고 있습니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 : 지역별 분석

북미는 시장 확대의 최전선에 있으며, 그 주요 이유는 제조, 에너지, 운송 등 다양한 분야에서 자동화 도입이 진행되고 있기 때문입니다. 이러한 산업에서 자동화 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 보안 취약성이 증가하여 산업 제어 시스템(ICS) 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예측에 따르면, 비즈니스 프로세스 자동화 시장 가치는 2020년 80억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년에는 196억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양은 급속한 산업화, 스마트 제조 산업의 발전, 사이버 보안 위협의 증가를 배경으로 빠르게 성장하고 있습니다. 반면, 유럽은 성숙한 시장으로 엄격한 규제와 재생에너지에 대한 보안에 대한 관심의 영향을 받고 있습니다.

산업 제어 시스템 보안 시장 : 경쟁 상황

산업 제어 시스템(ICS) 보안 시장은 중요한 인프라를 보호하기 위한 효과적인 사이버 보안 조치에 대한 요구가 증가함에 따라 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 분야의 주요 기업들은 변화하는 산업 환경의 위협에 대응하기 위해 사이버 보안 솔루션을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이 시장은 전략적 제휴, 합병, 인수를 통해 각 기업이 제품의 폭을 넓히고 경쟁력을 강화하고 있으며, ICS 보안 환경이 발전함에 따라 기업은 현대 산업 시스템의 복잡한 보안 요구 사항을 해결하기 위해 기술 혁신과 전략적 파트너십을 더욱 중요시하고 있습니다.

목차

제1장 산업 제어 시스템 보안 시장 개요

제2장 주요 요약

제3장 산업 제어 시스템 보안의 주요 시장 동향

제4장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 산업 분석

제5장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 높아지는 지정학적 긴장의 영향

제6장 산업 제어 시스템 보안 시장 상황

제7장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 구성요소별

제8장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 솔루션별

제9장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 서비스별

제10장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 종류별

제11장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 최종사용자별

제12장 산업 제어 시스템 보안 시장 : 지역별

제13장 주요 벤더 분석 : 산업 제어 시스템 보안 업계

제14장 AnalystView의 전방위적 분석

ksm
영문 목차

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REPORT HIGHLIGHT

Industrial Control Systems Security Market size was valued at US$ 19,456.12 Million in 2024, expanding at a CAGR of 8.4% from 2025 to 2032.

Industrial Control System (ICS) security focuses on safeguarding the integrity and operational capabilities of industrial control systems, which include both the hardware and software utilized by operators. Historically, ICS functioned within isolated settings, distinct from corporate IT networks. However, the demand for enhanced efficiency and immediate data access has resulted in increased interconnectivity between ICS and IT networks, a phenomenon referred to as IT/OT integration. Although this integration presents considerable benefits, it also brings forth new cybersecurity vulnerabilities. Furthermore, the emergence of the Industrial Internet of Things (IIoT) is transforming ICS landscapes, facilitating the development of smart factories and predictive maintenance, while concurrently broadening the potential attack vectors for cyber threats.

Industrial Control Systems Security Market- Market Dynamics

An increasing number of cyber-attacks on critical infrastructure is expected to propel the market growth.

As industrial control systems increasingly integrate with IT networks and the Industrial Internet of Things (IIoT), their susceptibility to cyber threats escalates considerably. Cybercrime statistics indicate that in 2023, 50% of businesses in the UK encountered some type of cyber-attack. In addition, nearly 1 billion emails were compromised within a single year, impacting 1 in 5 internet users. Moreover, advancements in artificial intelligence and machine learning for threat detection present potential growth opportunities for the market. However, the lack of cybersecurity awareness in developing regions may hinder market expansion.

Industrial Control Systems Security Market- Key Insights

As per the analysis shared by our research analyst, the global market is estimated to grow annually at a CAGR of around 8.4% over the forecast period (2025-2032)

Based on Component segmentation, Solution was predicted to show maximum market share in the year 2024

Based on Solutions segmentation, Identity and Access Management (IAM) was the leading Solutions in 2024

Based on Services segmentation, Professional Services was the leading Services in 2024

Based on Type segmentation, Network was the leading Type in 2024

Based on end user segmentation, Energy & Utilities was the leading end user in 2024

Based on region, North America was the leading revenue generator in 2024

Industrial Control Systems Security Market- Segmentation Analysis:

The Global Industrial Control Systems Security Market is segmented based on Component, Solutions, Services, Type, End User, and Region.

The market is categorized into two segments: Solutions and Services, with Solutions serving as the main catalyst for market growth. Ensuring the security of Industrial Control Systems (ICS) is essential for safeguarding critical infrastructure, manufacturing operations, and industrial activities against cyber threats. ICS encompasses systems such as SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control Systems), and PLCs (Programmable Logic Controllers), which oversee functions in key sectors including energy, water, transportation, and manufacturing.

The market is divided into several solution categories, which include Anti-malware/Antivirus, Firewall, Encryption, Identity and Access Management (IAM), Security and Vulnerability Management, Security Information and Event Management (SIEM), Distributed Denial-of-Service (DDoS) protection, Intrusion Detection Systems (IDS)/Intrusion Prevention Systems (IPS), and others. Among these categories, Identity and Access Management (IAM) holds a prominent position in the market. As industrial environments become more interconnected, IAM is essential for safeguarding Industrial Control Systems (ICS) against cyber threats. The merging of Operational Technology (OT) and Information Technology (IT) has rendered traditional security models insufficient, thereby heightening the vulnerability of ICS to unauthorized access, insider threats, and cyberattacks.

The market is divided into two primary service segments: Professional Services and Managed Services, with Professional Services being the key driver of market expansion. As the frequency of cyber threats aimed at Industrial Control Systems (ICS) escalates, the importance of professional security services becomes paramount in bolstering the resilience and compliance of industrial networks. Critical sectors, including energy, manufacturing, oil and gas, and transportation, depend on tailored security services to reduce risks, protect operations, and maintain adherence to regulatory standards.

The market is categorized into four distinct segments: Endpoint, Solutions, Network, and Database, with the Network segment currently dominating. Industrial Control Systems (ICS) rely on secure and resilient networks to maintain operational integrity across vital sectors, including energy, manufacturing, oil and gas, water treatment, and transportation. Nevertheless, the increasing convergence of Operational Technology (OT) and Information Technology (IT) networks heightens the vulnerability of ICS to cyber threats. This situation underscores the urgent need for comprehensive network security measures to thwart potential attacks and ensure adherence to industry standards such as IEC 62443, NIST 800-82, and NERC CIP.

The market is categorized by end-user into several segments, including Energy & Utilities, Manufacturing, Power, Transportation Systems, Automotive, and Others, with the Energy & Utilities segment being the dominant force. This sector relies significantly on Industrial Control Systems (ICS), such as SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control Systems), and PLCs (Programmable Logic Controllers), to oversee essential infrastructure. Nevertheless, as these systems become more interconnected with IT networks, cloud services, and IoT devices, they face heightened risks of cyber threats, ransomware incidents, and attacks from nation-state actors.

Industrial Control Systems Security Market- Geographical Insights

North America is at the forefront of market expansion, primarily due to the increasing implementation of automation across various sectors, including manufacturing, energy, and transportation. The heightened reliance on automated systems in these industries has led to a rise in cybersecurity vulnerabilities, thereby amplifying the demand for Industrial Control System (ICS) security solutions. According to forecasts, the business process automation market reached a valuation of 8 billion US dollars in 2020, with projections indicating an increase to 19.6 billion US dollars by 2026. The Asia Pacific region is experiencing the fastest growth, attributed to swift industrialization, advancements in smart manufacturing, and escalating cybersecurity threats. Meanwhile, Europe represents a mature market, influenced by stringent regulations and a focus on renewable energy security.

Industrial Control Systems Security Market- Competitive Landscape:

The Industrial Control Systems (ICS) Security market is experiencing notable expansion, propelled by the increasing need for effective cybersecurity measures to safeguard essential infrastructure. Prominent firms within this sector are persistently improving their cybersecurity solutions to counteract the changing landscape of industrial threats. This market is marked by strategic alliances, mergers, and acquisitions, which allow companies to broaden their product ranges and enhance their competitive standing. As the ICS security environment progresses, organizations are placing greater emphasis on innovation and strategic partnerships to address the intricate security requirements of contemporary industrial systems.

Recent Developments:

CISA has issued two important advisories regarding Industrial Control Systems (ICSA-25-007-01, ICSA-25-007-02) to alert users to vulnerabilities present in essential ICS products, and to safeguard critical infrastructure.

Cyolo, a company specializing in secure remote access solutions for operational technology (OT) and industrial control systems (ICS), announced on Wednesday its latest integration with IBM Security's on-premise QRadar Security Information and Event Management (SIEM) solutions. This collaboration between Cyolo's PRO Secure Remote Access Platform (SRA) and IBM's QRadar SIEM aims to bolster cybersecurity measures, particularly in the areas of threat detection and mitigation within essential OT/ICS settings.

SCOPE OF THE REPORT

The scope of this report covers the market by its major segments, which include as follows:

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET KEY PLAYERS- DETAILED COMPETITIVE INSIGHTS

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY COMPONENT- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY SOLUTIONS- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY SERVICES- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY TYPE- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY END USER- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

GLOBAL INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS SECURITY MARKET, BY REGION- MARKET ANALYSIS, 2019 - 2032

Table of Contents

1. Industrial Control Systems Security Market Overview

2. Executive Summary

3. Industrial Control Systems Security Key Market Trends

4. Industrial Control Systems Security Industry Study

5. Industrial Control Systems Security Market: Impact of Escalating Geopolitical Tensions

6. Industrial Control Systems Security Market Landscape

7. Industrial Control Systems Security Market - By Component

8. Industrial Control Systems Security Market - By Solutions

9. Industrial Control Systems Security Market - By Services

10. Industrial Control Systems Security Market - By Type

11. Industrial Control Systems Security Market - By End User

12. Industrial Control Systems Security Market- By Geography

13. Key Vendor Analysis- Industrial Control Systems Security Industry

14. 360 Degree Analyst View

15. Appendix

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