아시아태평양의 산업 제어 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia-Pacific Industrial Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640510
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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아시아태평양의 산업 제어 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.83%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
산업용 사물인터넷(IIoT)의 등장으로 엄청난 양의 실시간 데이터(빅데이터)가 제어 시스템의 기능을 바꿀 것으로 예상됩니다. GE의 최신 조사에 따르면 제조업체의 58%가 산업 업무의 디지털 변혁에 IoT가 필요하다고 응답하고 있습니다. Accenture는 IIoT가 2030년까지 세계 경제에 14조 2,000억 달러를 가져올 것으로 예측하고 있습니다.
IBM의 지난해 X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 ICS 자산에 대한 위협 공격은 전년 대비 50% 이상 증가했습니다. 이러한 공격의 대부분은 ICS 하드웨어 구성요소 및 감시 제어 및 데이터 취득(SCADA) 시스템에서 알려진 취약점과 비밀번호 스프레이 공격과 같은 무차별 대입 공격을 조합하여 사용했습니다.
한국은 생산연령 인구 감소를 완화하기 위해 2030년까지 20개의 스마트 공업단지를 설립할 계획을 발표했습니다. 제4차 산업혁명 시대에 있어서 완전한 디지털화와 자동화의 빠른 진화에 대응하기 위해, 2030년까지 새롭게 2,000의 AI 탑재 스마트 공장을 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
ICS와 IT는 더욱 통합되어야 합니다. ICS와 IT 부서의 통합은 조직이 직면하는 가장 일반적인 과제 중 하나입니다. 이 두 가지를 통합할 필요성은 산업 자동화 기술의 진화에 따라 크게 증가했습니다. 하지만 IT 팀과 프로세서 운영 부서 간의 연계가 불충분하기 때문에 대부분의 조직에서 ICS 중요 인프라 보안은 산업 스파이 및 방해 공작에 노출되어 있습니다. 게다가 운영 부문과 IT 부문을 연결하는 인원을 늘려야 하기 때문에 보안 시스템의 도입이 복잡해지고 있습니다.
아시아태평양 산업 제어 시스템 시장 동향
자동차산업이 시장을 견인
기업에 의한 산업 제어 시스템의 보급은 주목할 만한 동향입니다. 고급 시스템은 공장 생산을 촉진합니다. 이는 또한 기업의 수작업에 대한 의존성이 설비 자동화를 가능하게 하는 첨단 기술 기반 시스템으로 점진적으로 이동하고 있음을 보여줍니다.
다양한 기업들이 연간 생산량을 늘리기 위해 신기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, 중국 북부의 동 원자재를 생산하는 Northern Copper Industry사는 ABB의 Ability System 800xA 분산형 제어 시스템(DCS)을 포함한 전기 오토메이션 시스템을 도입함으로써 생산 능력을 최적화하고 연간 5만톤의 압연동과 호일 생산을 달성했습니다.
싱가포르의 'Smart Nation', 인도네시아의 '2020 Go Digital Vision', '태국 4.0' 이니셔티브, 베트남 정부의 인더스트리 4.0 이니셔티브 등 조사 지역의 자동차 부문에서는 디지털화 및 인더스트리 4.0가 주목을 받고 있습니다.
모든 주요 자동차 회사의 스마트 제조 투자 증가는 조사 지역의 ICS 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 6월 BMW는 중국에 전기차에 중점을 둔 150억 위안(22억 달러)의 신공장을 개설하여 선두기업 테슬라나 국내 경쟁사를 따라잡으려 하고 있습니다.
수년에 걸쳐 자동차 제조 공장은 용접 및 페인팅에서 조립에 이르기까지 자율적인 조작 및 제어 시스템을 대규모로 도입하여 고도로 자동화되어 왔습니다. 제어 시스템, 로봇, 지능형 센서 및 기타 장비는 더 높은 생산성을 추진하기 위해 상호 연결되어 왔습니다. 기업 수준에서 제조 실행 시스템(MES)과 분산 제어 시스템(DCS)은 생산을 더욱 최적화하기 위해 상호 운용성을 강화하고 있습니다.
IT와 OT 네트워크의 융합이 시장을 견인할 가능성
경쟁력을 유지하고 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내리기 위해 IT와 OT 네트워크를 통합하는 산업 기업이 늘고 있습니다. IT와 OT의 융합은 보다 직접적인 제어와 완전한 모니터링을 가능하게 합니다. 이러한 복잡한 시스템의 데이터 분석은 세계 어느 곳에서나 쉽게 수행할 수 있습니다.
그러나 이러한 두 기술의 통합에는 보안 고려 사항이 필요합니다. 대부분의 OT 시스템은 원격 액세스를 가정하여 설계되지 않았으며 연결 위험도 고려하지 않습니다. 결과적으로 이러한 시스템은 정기적인 업데이트가 필요하며 이는 취약점 노출로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 중요한 인프라와 조직이 산업 스파이나 테러 위험에 노출될 수 있습니다.
IT와 OT 네트워크의 통합으로 산업 제어 시스템, 센서 및 기타 컨트롤러의 수가 늘어나고 산업용 사물 인터넷(IIoT) 엔드포인트 역할을 담당하기 때문에 조직은 사이버 공격 및 보안 위험 증가에 더 취약해졌습니다.
OT 또는 IT 네트워크에 대한 공격은 횡방향 이동 가능성이 있으므로 자산을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 예를 들어, 전력, 깨끗한 수돗물, 제조 공정, 구명 건강 관리 등과 같은 제어 시스템의 중요한 기능에 대한 공격이 성공하면 기업의 데이터 유출로 이어져 대참사로 발전할 수 있습니다. 마찬가지로 기업의 IT 네트워크에 침입하면 ICS 공격으로 이어질 수 있습니다.
아시아태평양의 산업 제어 시스템 산업 개요
아시아태평양의 산업 제어 시스템 시장은 적당히 통합되어 있으며 많은 시장 기업이 최소한의 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 시장 개척과 해외 직접 투자를 추진하는 현지 기업의 점유율 확대가 시장 단편화를 촉진하는 주요 요인이 되고 있습니다.
2022년 4월 : ABB는 Samsung Electronics와 공동으로 스마트 빌딩 기술 발전을 추진하기 위한 종합적인 에너지 관리 솔루션을 개발했습니다. 이 개발을 통해 ABB는 더 많은 고객에게 홈 오토메이션 기술 및 장치 관리 솔루션을 제공할 수 있습니다. 로봇 분야에서는 취리히 공과 대학의 RobotX 로봇 연구 이니셔티브와 협력하고 있습니다.
2022년 2월 : ABB와 Keppel은 싱가포르에서 디지털 협업에 관한 각서를 체결했습니다. 이번 협업은 수질 관리 분야의 디지털 전환을 촉진하고 탈탄소 및 방출량 제로화를 촉진하는 시너지 효과를 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
대체품의 위협
COVID-19 팬데믹의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
촉진요인
사이버 공격 증가
IT와 OT 네트워크의 융합
억제요인
보안 시스템 도입의 복잡성
ICS 보안 업계에서 다양한 비즈니스 모델의 출현
제6장 시장 세분화
최종 사용자별
자동차
화학제품 및 석유화학제품
전력 및 유틸리티
의약품
음식
석유 및 가스
일렉트로믹스 및 반도체
기타 최종 사용자
지역별
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM
Siemens AG
ABB
Honeywell International Inc.
Tofino Security
Kasa Companies Inc.
Schneider Electric
Sourcefire Inc.
Juniper Networks Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
CSM
영문 목차
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The Asia-Pacific Industrial Control System Market is expected to register a CAGR of 9.83% during the forecast period.
Key Highlights
With the advent of the Industrial Internet of Things (IIoT), the sheer volume of real-time data (Big Data) is expected to change how control systems function. As per the latest survey by GE, 58% of manufacturers say IoT is required to transform industrial operations digitally. Accenture predicts IIoT could add USD 14.2 trillion to the global economy by 2030.
According to IBM's X-Force Threat Intelligence Index of the last year, the threat targets on ICS assets have increased by over 50% year-over-year. Most of these targets used a combination of known vulnerabilities within ICS hardware components, supervisory control and data acquisition (SCADA), and brute-force login tactics such as password-spraying attacks.
Furthermore, to support the decline of Korea's working-age population, the country intends to establish 20 smart industrial zones by 2030. The goal is to install 2,000 new AI-powered smart factories by 2030 to keep up with the rapid evolution of complete digitalization and automation in the Fourth Industrial Revolution era.
ICS and IT need to be more unified. Integration of ICS with their IT departments is one of the most common challenges organizations face. The need to integrate these two increased significantly with evolving industrial automation technology. However, due to the lack of coordination between the IT teams and processor operations departments, the security of ICS critical infrastructure is at risk of industrial espionage and sabotage in most organizations. Further, the need for more personnel to bridge the gap between operations and IT complicates the implementation of security systems.
APAC Industrial Control Systems Market Trends
Automotive sector is likely to drive the market
The widespread use of industrial control systems by businesses is a notable trend. The advanced systems facilitate factory production. This also indicates a gradual shift in companies' reliance on manual labor to advanced technology-based systems that allow facility automation.
Various businesses are implementing new technologies to increase annual outputs. For example, Northern Copper Industry Co. Ltd, a company in North China that produces aw material copper stock, chose ABB to install an electrical and automation system that included an ABB Ability System 800xA distributed control system (DCS) to optimize its production capacity and achieve an annual output of 50,00 tonne of rolled copper strip and foil production.
Significant initiatives have resulted in increased attention being given to digitalization and Industry 4.0 in the automotive sector of the region, such as Singapore's Smart Nation, similar to Indonesia's "2020 Go Digital Vision," the "Thailand 4.0" initiative, and the Vietnamese government's Industry 4.0 initiatives, amongst others.
The increasing investments by all large automotive companies in smart manufacturing are further expected to drive the ICS market in the region. For instance, in June 2022, BMW opened a new CNY 15 billion (USD 2.2 billion) factory in China, emphasizing electric vehicles, to catch up with leaders Tesla and domestic competitors.
Over the years, automotive manufacturing plants have become highly automated with massive deployments of autonomous operations and control systems from welding and painting to assembly. Control systems, robots, intelligent sensors, and other equipment are becoming interconnected to drive higher productivity and outputs. At the enterprise level, the manufacturing execution system (MES) and distributed control system (DCS) are also moving toward interoperability to optimize production further.
Convergence of IT and OT Networks May Drive the Market
More industrial companies are integrating their IT and OT networks to remain competitive and make better business decisions. The convergence of IT and OT enables more direct control and complete monitoring. Data analysis from these complex systems can be executed with little effort from anywhere in the world.
However, the integration of these two technologies requires consideration of security. Most OT systems were never designed for remote accessibility, and the connectivity risks were not considered. As a result, these systems may need to be regularly updated, leading to vulnerabilities. This could leave critical infrastructure and organizations at risk of industrial espionage and sabotage.
With a more significant number of industrial control systems, sensors, and other controllers acting as Industrial Internet of Things (IIoT) endpoints due to the converged IT/OT network, organizations are more vulnerable to cyberattacks and increased security risk.
An attack on an OT or IT network can compromise assets due to the possibility of lateral movement. For instance, a successful attack on critical functions of a control system, such as electric power, clean running water, manufacturing processes, and life-saving healthcare treatments, could result in a corporate data breach, leading to a catastrophe. Similarly, an enterprise IT network infiltration could lead to an ICS attack.
APAC Industrial Control Systems Industry Overview
The Asian-Pacific industrial control system market is moderately consolidated, with many market players cornering a minimal share. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.
April 2022: ABB collaborated with Samsung Electronics to develop holistic energy management solutions to propel the advancement of smart building technology. The development will allow ABB to provide more customers access to home automation technologies and device management solutions. In the robotics domain, the company collaborated with ETH Zurich on the latter's RobotX robotics research initiative.
Feb 2022: ABB and Keppel signed a memorandum of understanding for digital collaboration in Singapore. This collaboration helps in stepping up digital transition in water management and synergy to facilitate pathways to decarbonization and zero-emission.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
5.2 Market Restraints
5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
5.3 Emergence of Various Business Models in the ICS Security Industry
