유럽의 관성 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Inertial Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640490
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽 관성 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.54%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
ACEA에 따르면 EU는 연간 약 1,290만 대의 자동차를 생산하고 있습니다. 자동차는 유럽에서 가장 큰 산업 중 하나입니다. 자동차 산업에서는 많은 기술 혁신이 일어나고 있습니다. 관성 센서는 현재 자동차에 필수적인 부품이며 ABS부터 에어백, 심지어 도난 방지 기능 등의 다양한 시스템에서 사용됩니다. 조사 지역에서 자동차 산업의 성장은 관성 시스템 시장의 성장에 기여할 것으로 보입니다.
세계적인 라이프 스타일의 발전으로 사용성이 용이한 장비에 대한 요구가 커지고 있으며 따라서 관성 센서를 많이 사용하는 모션 감지 기술이 개발되었습니다. 이는 시장의 중요한 촉진요인이며 앞으로 수년간 시장을 정의하는데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
게다가, 민간 및 방위 분야 모두에서 다양한 용도에 걸쳐 조사 지역의 전례없는 무인차량 증가는 관성 센서를 포함한 복잡한 네비게이션 시스템의 필요성을 높이고 있습니다. 빠른 기술진보로 센서는 점점 이용성이 향상되고 가격도 저렴해져 일상적인 기기에 많이 사용되게 되었습니다.
그러나 관성항법시스템(INS)은 고장률이나 수리비용이 높은 경향이 있으며, 그 결과 시스템의 유지보수비용이 높습니다. 이러한 요인은 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
COVID-19의 대유행은 조사 지역의 항공우주 및 방위산업에 큰 영향을 미쳤으며, 많은 민간 항공 기업이 발생 당초 몇 개월간의 운영 정지에 의해 생산 중단이나 수요의 둔화 경험했습니다. 그러나 팬데믹 후 방위 및 항공우주산업의 성장세는 네비게이션 시스템의 기술적 진보와 함께 향후 수년간 시장에 밝은 전망을 가져올 것으로 예상됩니다.
유럽 관성 시스템 시장 동향
방위 분야가 큰 시장을 차지할 전망
관성 시스템은 가속도계, 자이로스코프 또는 지자기계의 출력을 이용하여 1축, 2축 또는 3축에 장착된 물체의 움직임과 방향을 측정합니다. 이러한 출력은 위치 추적 및 네비게이션을 포함한 다양한 전술 및 방위 용도로 사용할 수 있습니다.
또한, IMU를 탑재한 INS는 유인항공기, 미사일, 잠수함 등 많은 군용 차량의 네비게이션과 제어의 기반을 형성하고 있습니다. 방위 응용 분야에서 IMU는 항공기 표면, 안테나 및 무기 플랫폼, 카메라 및 센서 짐벌과 같은 기기의 안정화 및 제어 용도로 사용할 수 있습니다.
또한 조사 지역의 방어비 증가는 시장에 큰 수요를 낳고 있습니다. 예를 들어, 유럽 방위청(EDA)이 발표한 연례 방위 데이터 보고서에 의하면, 유럽의 방위비 총액은 2021년에 역대 최고를 기록해, 전년대비 6% 증가와 7년 연속 성장을 보였습니다.
또한 Collins Aerospace는 2022년 9월 영국의 Weapons Sector Research Framework(WSRF)의 일환으로 미래의 복잡한 무기 플랫폼에서 사용될 네비게이션급 관성 측정 유닛(IMU)을 개발할 수백만 파운드 규모의 프로그램을 수주했습니다.
Collins사는 국방과학기술연구소(DSTL)와 공동으로 영국 국방부(MOD)의 이니셔티브를 추진하기 위해 미세전기기계시스템(MEMS) 기술을 사용한 전술급 또는 '클래스 A' IMU 개발을 목표로 하고 있습니다. 이 새로운 MEMS 기반 IMU는 RLG(Ring Laser Gyro) 및 FOG(Fibre Optic Gyro) 솔루션보다 작고 저렴한 비용으로 광범위한 멀티 도메인 플랫폼의 유도 및 네비게이션에 사용되어 목표 성능을 보장할 것으로 기대되었습니다.
MEMS 기술의 등장이 시장을 견인
관성 시스템은 크기가 크고 비용이 높음으로 인해 대규모 도입에 제약을 받아왔으나 금세기에 들어서 관성 시스템 제조 기술에 패러다임 변화가 일어나고 있습니다.
미세전기기계시스템(MEMS) 기술의 출현에 의해 미세 가공이나 마이크로 머시닝 기술을 통해, 센서나 반도체의 기계 및 전기 소자가 소형화되었습니다. MEMS는 현재 미래의 네비게이션 시스템의 필수 요소입니다.
위 기술의 성장은 보다 광범위한 용도에 적합한 관성 시스템의 소형화를 요구하는 수탁 제조업자에 대한 압력 증가에 의해 초래되었습니다. MEMS는 소형 유닛 내에서 향상된 기능을 제공하기 때문에 휴대 기기의 빠른 보급을 크게 이끌었습니다. 관성 MEMS 시장 예측으로는 향후 몇 년 동안 관성 MEMS 장치 개수가 대폭 증가할 것으로 예측됩니다.
MEMS 기술의 진보는 틈새 시장 및 연구 용도에 국한되지 않으며 상용 등급 관성 시스템도 여러 시장에 출시되었습니다. 상용급 장치는 GPS 보조 도구와 통합되어 종합적인 탐색 솔루션을 제공합니다.
또한 조사 지역에서는 전기자동차에 대한 수요가 급증하고 있으며 MEMS 기반 센서가 전기자동차에 점점 더 중요해지고 있기 때문에 시장에 큰 비즈니스 기회가 탄생하고 있습니다. 관성 센서는 EV 산업에서 가장 자주 사용되는 센서 중 하나입니다. MEMS 기반 가속도계는 EV의 정적 또는 동적 진동 가속도를 측정할 수 있습니다. 마찬가지로 MEMS 기반 자이로스코프는 진동하는 물체를 사용하여 각도 변화를 식별합니다.
유럽 관성 시스템 산업 개요
유럽의 관성 시스템 시장은 다양한 관성 시스템 솔루션 공급자가 존재하기 때문에 적당히 단편화되어 있지만 벤더는 제품 개발에 주력하여 지명도와 존재감을 높이고 있습니다. 또한 각 회사는 전략적 제휴와 인수를 실시하여 시장 견인력과 시장 점유율 확대를 도모하고 있습니다.
2022년 7월 - Honeywell과 Civitanavi Systems는 상용 및 방위용 관성 측정 장치(IMU), 자세 헤딩 기준 시스템, 관성 항법 시스템의 개발을 통해 협업할 것을 발표하였습니다.
2022년 5월 - 미국 Analog Devices, Inc.(ADI)가 활력 징후 모니터링, 보청기, 모션 대응 계측기기 등 다양한 헬스케어 및 산업용으로 설계된 3축 MEMS 가속도계를 발표하였습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
제5장 시장 역학
촉진요인
MEMS 기술의 출현
방위 및 항공우주 분야의 성장 상승세
네비게이션 시스템 기술 진보
억제요인
운영의 복잡성과 높은 유지 보수 비용
제6장 시장 세분화
용도별
민간항공
방위
소비자 일렉트로닉스
자동차
에너지 및 인프라
의료
기타 용도
컴포넌트별
가속도계
자이로스코프
IMU
자력계
자세 헤딩 네비게이션 시스템
기타 컴포넌트
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Honeywell Aerospace Inc.
Northrop Grumman Corporation
Bosch Sensortec GmbH
Analog Devices Inc.
Thales Group
Rockwell Collins Inc.
Moog Inc.
Fairchild Semiconductor(ON Semiconductors)
VectorNav Technologies
STMicroelectronics NV
사프란 그룹(SAGEM)
InvenSense Inc
Meggitt PLC
제8장 벤더의 시장 점유율 분석
벤더의 포지션 분석(관성 시스템)
벤더의 시장 점유율(하이엔드 관성 시스템)
벤더의 시장 점유율(MEMS 산업)
제9장 투자 분석
제10장 시장의 장래성
CSM
영문 목차
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The Europe Inertial Systems Market is expected to register a CAGR of 5.54% during the forecast period.
Key Highlights
According to the ACEA, around 12.9 million motor vehicles are manufactured in the European Union annually. The automobile is one of the largest industries in Europe. A lot of technological innovations in the automobile industry occur in this area. Inertial sensors are an essential part of automobiles currently. They are used in various systems ranging from ABS to air-bag deployment and even in anti-theft features. The automotive industry growth in this region will help the inertial systems market to grow.
The advancement of the global lifestyle has resulted in the need for equipment with greater ease of use. This has enabled motion-sensing technology, which uses inertial sensors extensively. This is a key driving factor in this market and will play an important role in defining the market for the next few years.
Moreover, the unprecedented rise in unmanned vehicles in the region across various applications in both civilian and defense applications has also increased the need for complex navigational systems that include inertial sensors. The rapid advancement in technology has made sensors both accessible and affordable, making their use abundant in day-to-day devices.
However, inertial navigation systems (INS) tend to have high failure rates and repair costs, resulting in high maintenance costs for these systems. Such factors might restrict the growth of the market.
The Covid-19 pandemic significantly impacted the aerospace and defense industries in the region, with many companies in commercial aviation experiencing disruption in production and slowing demand owing to the lockdowns imposed during the initial months of the outbreak. However, the inclination of growth toward defense and aerospace post-pandemic, combined with the technological advancements in navigation systems, is expected to create a positive outlook for the market in the coming years.
Europe Inertial Systems Market Trends
Defense segment expected to account for a significant market
Inertial systems utilize the outputs from accelerometers, gyroscopes, or magnetometers, to measure the motion and orientation of objects they are attached to on one, two, or three axes. These outputs can be used for various tactical and defense applications, including position tracking and navigation.
Moreover, the IMU-equipped INS forms the backbone for the navigation and control of many military vehicles, such as crewed aircraft, missiles, submarines, etc. For defense applications, IMUs can be used for stabilization and control applications like aircraft flight surfaces, antenna and weapons platforms, and camera and sensor gimbals.
The rising expenditures in defense in the region also create significant demand for the market. For instance, per the annual Defence Data report published by the European Defence Agency (EDA), total European defense spending reached a record high in 2021, marking a further 6% increase on the previous year and the seventh year of consecutive growth.
Also, in September 2022, Collins Aerospace was awarded a multi-million-pound program as part of the United Kingdom's Weapons Sector Research Framework (WSRF) to develop a navigation-grade Inertial Measurement Unit (IMU) for use in future complex weapons platforms.
In collaboration with the Defence Science Technology Laboratory (DSTL), Collins aimed to develop a tactical grade or 'Class A' IMU using Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) technology to advance the UK's Ministry of Defence (MOD) initiatives. Used for guidance and navigation on a broad range of multi-domain platforms, the new MEMS-based IMU was expected to ensure the desired performance while targeting a smaller form factor and lower cost than the RLG (Ring Laser Gyro) and FOG (Fibre Optic Gyro) solutions.
Emergence of MEMS Technology will drive the Market
Large size and high costs significantly constrained the large-scale adoption of inertial systems. There has been a paradigm shift in inertial systems manufacturing techniques after the turn of the century.
The emergence of Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) technology resulted in the miniaturization of mechanical and electro-mechanical elements in sensors and semiconductors through micro-fabrication and micro-machining techniques. MEMS has now become a fundamental part of future navigation systems.
The growth in this technology has been driven by the growing pressure on contract manufacturers to reduce the size of inertial systems to make them suitable for broader applications. MEMS greatly supported the rapid increase in portable devices, as it offered enhanced capabilities within a small unit. The inertial MEMS market forecast predicts a dramatic rise in the volume of inertial MEMS devices over the coming years.
The advancements in MEMS technology are not just restricted to niche and research-grade applications; several commercial-grade inertial systems have also been made available in the market. These devices are integrated with GPS-aiding tools to provide comprehensive navigation solutions.
The surge in demand for electric vehicles in the region also creates significant opportunities for the market, as MEMS-based sensors are becoming increasingly essential for EVs. Inertial sensors are one of the most frequently used sensors in the EV industry. MEMS-based accelerometers can measure either static or dynamic vibration acceleration in EVs. Similarly, MEMS-based gyroscopes use vibrating objects and identify the change of angles.
Europe Inertial Systems Industry Overview
The Europe Inertial Systems Market is moderately fragmented due to the presence of various inertial systems solution providers. However, the vendors consistently focus on product development to enhance their visibility and presence. The companies are also undergoing strategic partnerships and acquisitions to gain market traction and increase their market share.
July 2022 - Honeywell and Civitanavi Systems announced a collaboration to develop inertial measurement units (IMU), attitude heading reference systems and inertial navigation systems for commercial and defense applications.
May 2022 - Analog Devices, Inc. (ADI) launched a three-axis MEMS accelerometer designed for various healthcare and industrial applications, including vital signs monitoring, hearing aids, and motion-enabled metering devices.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of MEMS Technology
5.1.2 Inclination of Growth toward Defense and Aerospace
5.1.3 Technological Advancements in Navigation Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 Operational Complexity, coupled with High Maintenance Costs
