아시아태평양의 관성 시스템 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia-Pacific Inertial Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639453
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
아시아태평양의 관성 시스템 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 6.1%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
아시아태평양 지역은 세계 최대 규모의 상품 제조업체와 수출업체가 있는 곳입니다. 또한 인도네시아, 중국, 일본, 인도와 같은 국가는 산업의 큰 강국입니다. 국내 기업과 국제기구는 이들 국가에 수출 및 자체 소비를 위한 대규모 공장을 보유하고 있습니다. 이 지역의 경제가 성장함에 따라 세계 각지의 새로운 기업들이 투자를 모색하고 있습니다. 공장들은 생산 속도와 효율성을 높이기 위해 생산 라인에 더 많은 기계를 가동하고 있습니다.
전 세계적으로 라이프스타일이 발전함에 따라 보다 편안한 장비가 필요해졌고, 관성 센서를 광범위하게 사용하는 모션 감지 기술이 이 시장의 주요 원동력이 되었습니다.
또한 향후 몇 년 동안의 트렌드를 정의할 것으로 예상됩니다. 다양한 민간 및 방위 분야에서 무인 차량이 전례 없이 증가함에 따라 관성 센서를 포함한 복잡한 내비게이션 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기술 발전으로 센서의 가격이 저렴해지면서 일상적인 기기에서 센서를 많이 사용하고 있습니다.
GPS/INS 및 GNSS/INS와 같은 내비게이션 시스템의 통합이 증가하면서 기존 내비게이션 시스템보다 뛰어난 성능의 기능이 추가되어 관성 시스템 시장을 주도하고 있습니다. 최근에는 국방 및 민간 분야의 다양한 응용 분야에서 무인 항공기(UAV), 자율 수중 차량(AUV), 원격 조종 차량(ROV) 등 무인 차량에 대한 수요가 크게 증가하면서 아시아 태평양 관성 항법 시스템 시장의 성장에 박차를 가하고 있습니다.
COVID-19는 봉쇄 조치와 정부의 여러 규칙 및 규제로 인해 다양한 글로벌 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 각국 정부가 앞서 설정한 규칙과 규제를 완화하면서 시장은 안정을 되찾았습니다. 최종 사용자 시장의 매출이 증가했으며, 이는 예측 기간 동안 계속 성장하여 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 관성 시스템 시장 동향
정확도에 대한 수요 증가가 시장을 견인
높은 수준의 정밀도와 신뢰성은 내비게이션 시스템의 주요 특징입니다. 관성 항법 시스템은 움직이는 물체의 회전과 가속도를 선택하기 위해 외부 보조 장치에 의존하지 않는다는 점에서 다른 항법 시스템과 다른 장점을 가지고 있습니다. 이러한 시스템은 자이로스코프, 가속도계, 자력계를 혼합하여 차량 또는 움직이는 물체의 벡터 변수를 지정합니다.
내비게이션 시스템은 당연히 까다로운 지역에서 차량의 통합 내비게이션, 제어 및 안내에 적합합니다. GPS 및 기타 내비게이션 시스템과 달리 관성 시스템은 까다로운 조건에서도 성능을 유지할 수 있습니다. 관성 측정 장치(IMU)는 내비게이션 시스템의 여러 지표를 추정하는 데 적합합니다. 이러한 시스템은 방사능 및 전파 방해 문제에도 변하지 않습니다. 스트랩다운 관성 시스템은 움직이는 물체에 묶여 있고 더 높은 신뢰성과 성능을 제공하기 때문에 짐벌 시스템보다 관성 내비게이션 시스템에서 더 잘 사용됩니다. 또한 MEMS 기술과 통합되어 있어 비용 효율성이 뛰어납니다.
센서 기술을 통해 원격으로 제어되는 첨단 로봇 자동차가 점점 더 보편화되고 있습니다. 따라서 현재 시나리오에서는 전술 등급 장비의 높이와 방향과 같은 정확한 위치 파라미터가 필수적입니다.
관성 항법 시스템은 민간 항공기, 무인 항공기, 군 및 방위 기관에서 상업용으로 사용할 수 있으며 항법 제어 시스템의 필수적인 부분을 구성합니다. 또한 시스템의 처리 능력이 점진적으로 발전함에 따라 다른 내비게이션 시스템과 상호 작용할 수도 있습니다. 자력계와 같은 여러 관성 시스템은 주로 다른 관성 시스템과 함께 자기장의 방향과 존재를 지정하는 데 사용됩니다.
움직이는 물체의 고도, 위치, 가속도 및 속도를 결정하기 위해 IMU 및 AHRS와 같은 다축 시스템이 작동합니다. 관성 시스템은 가속도계, 자이로스코프, 자력계를 혼합하여 내비게이션 시스템에서 높은 정확도를 제공하는 데 적합합니다.
승용차는 내비게이션 시스템에 대한 의존도가 높으며, 이 지역에서는 내비게이션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. OICA(국제자동차공업협회)에 따르면 2021년 아시아 태평양 지역에서는 중동을 포함하여 약 3,400만 대의 승용차가 판매되었으며, 이 중 중국이 2,100만 대 이상을 판매했습니다. 이 수치는 이 지역에서 증가하여 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
군사 용도 증가와 MEMS의 확대가 시장을 견인할 가능성
인도군에는 최근 국산 박격포 시스템 Dhanush가 더해졌습니다. 이 무기에는 관성 항법 시스템이 탑재되어 있어 미사일을 포의 배치 위치에서 약 36km 떨어진 곳으로 유도합니다. 이 새로운 기술에는 자동 배치 및 GPS 기반 포 기록 기능도 포함되어 있습니다. 이 포는 기능을 통해 탄도를 계산하고 탑재 속도를 측정합니다. 열화상, 카메라, 레이저 거리 측정기와 같은 기술은 관성 시스템의 개선에 매우 중요한 역할을 합니다.
군사 작전, 특히 무인 항공기(UAV)에서의 IMU는 기업들로 하여금 이 기술을 위한 첨단 솔루션을 개발하도록 자극했습니다. 그 결과 오늘날에는 주로 차세대 IMU가 시중에 나와 있습니다.
관성 유도 시스템은 군의 거의 모든 미사일과 정밀 유도 폭탄에서 작동하며, 이러한 무기가 비행 중에 목표물을 조준하고 정밀하게 경로를 설정할 수 있게 해줍니다. 관성 유도는 민감한 측정 센서를 사용하여 미사일이 알려진 지점을 벗어난 후 가해지는 가속도를 기반으로 미사일의 위치를 측정합니다. 상업용 항공기는 링 레이저 자이로스코프를 사용한 관성 항법을 사용하는데, 이는 ICBM에 사용되는 기계식 시스템보다 정확도는 떨어지지만 위치를 어느 정도 정확하게 파악할 수 있습니다.
아시아태평양 지역에서는 군사적 충돌이 빈번하게 발생합니다. 이 지역의 영토 분쟁 빈도가 증가함에 따라 각국은 안보를 강화하기 위해 최신 순항 미사일을 구매하고 있습니다. 지역 내 여러 국가의 군사비 지출 증가는 현대 순항 미사일 시스템의 개발과 조달을 지원하여 산업을 발전시키고 있습니다.
인도와 파키스탄은 미사일 발사 시스템과 핵무기고를 계속 설계하고 있습니다. 인도, 파키스탄, 중국 간의 대립 관계가 심화되면서 비행기, 잠수함, 포병, 미사일 시스템 등 첨단 군사 전략의 조달과 개발이 촉진되고 있습니다.
스톡홀름 국제 평화 연구소(SIPRI)에 따르면 2021년 동아시아의 군사비 지출은 4,110억 달러로 북미에 이어 두 번째로 큰 규모입니다. 남아시아, 동남아시아, 오세아니아, 중앙아시아는 각각 951억 달러, 431억 달러, 353억 달러, 18억 달러를 지출했습니다.
아시아태평양의 관성 시스템 산업 개요
아시아태평양의 관성 시스템 시장은 다양한 관성 시스템 솔루션 제공업체가 존재하기 때문에 적당히 세분화되어 있습니다. 그러나 공급업체들은 가시성과 존재감을 높이기 위해 지속적으로 제품 확장에 주력하고 있습니다. 또한 이들 업체는 전략적 파트너십과 인수를 통해 시장 영향력을 확보하고 시장 점유율을 높이고 있습니다.
2022년 7월 : 하니웰과 한화시스템은 한국에서 무인 항공 시스템(UAS) 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 기술 확장을 위한 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 한국에서 설립된 한화시스템은 정보 인프라 및 방산 전자 분야에서 차별화된 스마트 기술을 제공합니다. 하니웰은 UAS/UAM 기술의 주요 공급업체로, 현재 사용 가능한 다양한 기술을 제공하고 고객이 보다 지속 가능한 항공의 미래를 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이번 MOU에 따라 양사는 하니웰과 한화시스템의 UAM 플랫폼 확장 포트폴리오를 적용하기 위한 다양한 하이브리드 추진 솔루션을 연구해 UAS/UAM 시장을 지원할 예정입니다.
2022년 11월 : GAMECO와 탈레스는 MRO 활동에서 추가 협력을 위한 산업 협력 계약을 체결했습니다. 탈레스는 항공기 유지보수, 항공 용품 조달 유통, 기술 문서 및 테스트 프로그램 세트(TPS) 분야에서 GAMECO를 지속적으로 지원할 것입니다. 양사는 이번 계약을 통해 혁신적인 제품, 솔루션 및 양질의 서비스로 중국 민간 항공 시장의 질적 발전에 기여하기 위한 협력 모멘텀을 유지해 나갈 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
MEMS 기술의 출현
방위 및 항공우주 분야에의 경사
네비게이션 시스템의 기술 진보
시장 성장 억제요인
운영의 복잡성과 높은 유지보수 비용
제6장 시장 세분화
용도별
민간항공
방어
소비자용 전자 제품
자동차
에너지와 인프라
의료
기타 용도
컴포넌트별
가속도계
자이로스코프
IMU
자력계
자세 헤딩, 네비게이션, 시스템
기타 컴포넌트
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Honeywell Aerospace Inc.
Northrop Grumman Corporation
Bosch Sensortec GmbH
Analog Devices Inc.
Thales Group
Rockwell Collins Inc.
Moog Inc.
Fairchild Semiconductor(ON Semiconductors)
VectorNav Technologies
STMicroelectronics NV
사프란 그룹(SAGEM)
InvenSense Inc.
Meggitt PLC
제8장 벤더의 시장 점유율 분석
벤더의 포지션 분석(관성 시스템)
벤더의 시장 점유율(하이엔드 관성 시스템)
벤더의 시장 점유율(MEMS 산업)
제9장 투자 분석
제10장 시장의 장래성
HBR
영문 목차
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The Asia-Pacific Inertial Systems Market is expected to register a CAGR of 6.1% during the forecast period.
Key Highlights
Asia-Pacific is home to the largest manufacturers and exporters of goods in the world. Also, countries like Indonesia, China, Japan, and India are the big powerhouses of industries. Domestic players and international organizations have large factories for exports and self-consumption in these countries. With the economy growing in this region, new companies from various parts of the world are looking to invest. Factories are operating more machines in the production lines to improve the speed and efficiency of production.
The progress of the worldwide lifestyle has resulted in the requirement for equipment with greater comfort, allowing motion-sensing technology that broadly uses inertial sensors, which has become a key driving factor in this market.
Further, it is anticipated to define the trend for the upcoming few years. The unprecedented increase in unmanned vehicles across different civilian and defense applications has raised the demand for complex navigational systems, including inertial sensors. Technological development has made sensors available and affordable, making their usage abundant in day-to-day devices.
The growing integration of navigation systems such as GPS/INS and GNSS/INS added greater performance features than the traditional navigation system, thus, driving the inertial system market. In recent years, a substantial rise in demand for unmanned vehicles such as unmanned aerial vehicles (UAV), autonomous underwater vehicles (AUV), and remotely operated vehicles (ROV) across diverse applications in both defense and civilian applications fuelled the growth of the Asia-Pacific inertial navigation system market.
COVID-19 significantly impacted various global markets due to lockdowns and multiple rules and regulations imposed by the government. The market returned to stability as the government in the regions eased the rules and regulations set earlier. The sales of the end-user market grew, which is anticipated to continue growing over the forecast period and drive the market.
APAC Inertial Systems Market Trends
Increasing Demand for Accuracy to Drive the Market
High levels of precision and dependability are the major features of navigational systems. Inertial navigational systems have a different advantage over other navigation systems in terms of their shortage of reliance on exterior aids to choose the rotation and acceleration of a moving object. These systems utilize a mixture of gyroscopes, accelerometers, and magnetometers to specify the vector variables of a vehicle or a moving object.
Navigational systems are naturally suited for integrated navigation, control, and guidance of vehicles in challenging areas. Unlike GPS and other navigation systems, inertial systems can maintain performance even under challenging conditions. Inertial measurement units (IMU) are well-fitted to estimate several metrics for navigational systems. These systems stay unchanged by radiation and jamming problems. Strapdown inertial systems find better usage in inertial navigation systems than gimbaled systems, as they are strapped to the moving object and offer more reliability and performance. They offer cost-effectiveness as they are integrated with MEMS techniques.
As advanced technologies like AI and machine learning become more broadly adopted, advanced robotics cars remotely controlled through sensor technology are becoming more common. As a result, correct position parameters, such as height and orientation of tactical-grade equipment, are essential in the current scenario.
Inertial navigation systems are available for commercial use in private aircraft, UAVs, and military and defense units and constitute an integral part of navigational control systems. They can also interact with other navigational systems due to gradual advancements in the system's processing power. Several inertial systems, like magnetometers, are primarily used to specify the orientation and existence of a magnetic field in conjunction with other inertial systems.
Multi-axis systems such as IMUs and AHRS are operated to determine moving objects' altitude, position, acceleration, and velocity. Inertial systems are perfect for delivering high accuracy in navigational systems by utilizing a mixture of accelerometers, gyroscopes, and magnetometers.
Passenger cars are widely dependent on navigation systems, which are in constant demand in the region. According to the OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), in 2021, the Asia-Pacific region sold approximately 34 million passenger cars, including in the Middle East, of which China sold more than 21 million. The numbers are anticipated to increase in the region and drive the market.
Rising Military Applications and Expansions of MEMS May Drive the Market
An indigenous mortar system, Dhanush, is a recent addition to the Indian army. The weapons have an inertial navigation system that directs missiles nearly 36 km away from the guns' placements. The new technology also includes auto-laying and GPS-based gun recording. The cannon calculates ballistics and measures onboard velocity through its features. Technologies like thermal imaging, cameras, and a laser range finder are crucial to inertial systems' improvement.
IMUs in military operations, especially in unmanned aerial vehicles (UAVs), have stimulated companies to create advanced solutions for this technology. As a result, next-generation IMUs are primarily available on the market today.
Inertial guidance systems are operated in almost every missile and precision-guided bomb in the military, which enables these weapons to target and precisely set their course in flight. Inertial guidance utilizes sensitive measurement sensors to measure the missile's location based on the acceleration applied after it vacates a known site. Commercial aircraft employ inertial navigation with a ring laser gyroscope, which is less exact than the mechanical systems used in ICBMs but still delivers a precise, somewhat fix on location.
Military clashes are frequent in the Asia-Pacific region. The region's rising frequency of territorial conflicts has encouraged countries to purchase modern cruise missiles to strengthen their security. The evolution of military expenditures in different countries in the region has assisted the development and procurement of modern cruise missile systems, driving the industry forward.
India and Pakistan continue to design their missile delivery systems and nuclear arsenals. The growing obstruction relationship between India, Pakistan, and China boosts the procurement and development of advanced military strategies such as airplanes, submarines, artillery, and missile systems, among other things.
According to the SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), in 2021, the military spending of East Asia amounted to USD 411 billion, second to North America. South Asia, Southeast Asia, Oceania, and Central Asia spent USD 95.10 billion, USD 43.10 billion, USD 35.30 billion, and USD 1.80 billion, respectively.
APAC Inertial Systems Industry Overview
The Asia-Pacific inertial systems market is moderately fragmented due to the presence of different inertial systems solution providers. However, the vendors consistently focus on product expansions to improve their visibility and presence. The companies are also adopting strategic partnerships and acquisitions to gain market traction and increase their market share.
July 2022 - Honeywell and Hanwha Systems announced the signing of an MOU to partner on unmanned aerial systems (UAS) and urban air mobility (UAM) technology expansion in South Korea. Established in South Korea, Hanwha Systems delivers distinguished smart technologies in information infrastructure and defense electronics. Honeywell is a major provider of UAS/UAM technology, providing a wide variety of ready-now technologies and assisting customers in building a more sustainable future for aviation. Under the terms of the MOU, the companies will investigate different hybrid propulsion solutions for applying Honeywell and Hanwha Systems' UAM platform extended portfolio of competitive offerings developed to help the UAS/UAM market.
November 2022 - GAMECO and Thales signed an industrial collaboration agreement for further cooperation in MRO activities. Thales will continue to assist GAMECO in aircraft maintenance, the procurement distribution of aviation supplies, and technical documentation and Test Program Sets (TPS). Both companies, with this agreement, will maintain the collaboration momentum in contributing to the high-quality development of the Chinese civil aviation market with innovative products, solutions, and quality services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Emergence of MEMS Technology
5.1.2 Inclination Toward Defense and Aerospace
5.1.3 Technological Advancements in Navigation Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs
