유럽의 인력 관리 소프트웨어 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Workforce Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640478
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 인력 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 26억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.67%로, 2030년에는 40억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
경쟁 우위를 유지하기 위해 높아지는 생산성 향상 요구와 노동 기준의 복잡화로 기업이 컴플라이언스를 보장하기 위해서는 IT 솔루션이 필수적이라는 점이 성장의 주된 요인입니다.
주요 하이라이트
직장의 성격이 진화하고 있다는 점을 감안할 때, 모든 활동에 대해 스프레드시트와 전화번호부를 이용하여 노동력을 관리하는 일은 매우 시간이 많이 걸리고 번거로우며 오류가 발생하기 쉽습니다. 인력 관리 소프트웨어는 작업 일정, 비즈니스 프로세스, 인건비 및 인재를 효과적으로 관리할 수 있어 조직의 성능을 최적화하는 데 필수적입니다. 또한 분석 및 데이터 드릴다운 기능을 통합하여 보다 깊은 인사이트를 제공하고 더 나은 인적 자본 관리를 실현합니다.
원격 근무 동향은 지난 10년간 꾸준히 확대되고 있었으나 COVID-19의 영향으로 이러한 동향은 단기간에 급속도로 가속화되었고 기업은 그 규모에 관계없이 지자체 및 정부가 권장하는 자체 격리 대책에 신속하게 대응할 필요가 있었습니다. 팬데믹으로 인해 더 많은 사람들이 원격으로 일해야 하는 가운데, 원격 인력 관리 소프트웨어는 원격 인력을 효율적으로 관리할 수 있기 때문에 기업에 필수적이 되었습니다.
다양한 회사는 다중 수준의 물리적 및 논리적 보안 기능을 제공하기 위해 프라이빗 클라우드를 통해 인력 관리 솔루션을 제공합니다. 많은 비즈니스 리더들이 클라우드 기반 인력 관리에 기울고 있는 주된 이유는 하나의 통합 솔루션을 원하기 때문입니다. 여기에는 판매 소프트웨어, 인바운드 마케팅 소프트웨어, 마케팅 자동화 소프트웨어, 인력 관리 소프트웨어, 상업, 업무 및 재무 측면에 대한 인사이트를 얻기 위한 비즈니스 분석 도구와 같은 서비스가 포함됩니다.
대부분의 SaaS 평가는 현재 문제점에 대한 기능 셋을 측정하고 적합한 공급업체를 찾는 데 중점을 둡니다. 그러나 새로운 인력 관리 소프트웨어의 도입은 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리는 프로세스가 될 수 있으며, 조직이 추구하는 목표를 달성하기 위해서는 올바른 수행이 필요합니다.
유럽 인력 관리 소프트웨어 시장 동향
사물인터넷(IoT)과 클라우드 기반 솔루션 채택 증가로 시장 확대
기술 중심의 노동력 관리 시스템은 전반적인 성능 관리와 분석을 개선합니다. 사물인터넷(IoT)은 이러한 기술 중 하나로 업무 효율성을 높이고 노동력 성과를 향상시키며 모든 행동을 감독하고 합리화하기 위해 모든 이해관계자를 하나의 플랫폼에 통합할 수 있습니다. IoT의 적용 범위는 자산 관리부터 최고의 작업률을 이끌어내기 위한 노동력의 자동화 프레임워크에 이르기까지 다양합니다.
모든 분야에서 기업 간의 경쟁은 매우 치열해지고 있으며 이는 유럽의 성장과 고용 창출을 자극하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 유럽에서는 SD Worx가 지난해 10월에 실시한 조사에 따르면 현재 10개사 중 6개사가 인재 부족이나 결근 등에 대한 인사이트를 얻기 위해 인사 및 인재 분석을 이용하고 있습니다. 또한 설문조사 대상자의 21%가 내년부터 이러한 도구를 사용하고 싶다고 응답했으며, 이는 지난해보다 15% 증가했습니다.
유럽사법재판소(ECJ)의 판결을 통해 유럽 전역의 고용주는 종업원의 근태 관리를 의무화할 수 있게 되었습니다. 그 결과 ECJ는 회원국에 근무시간을 매일 기록하는 시스템 설치를 고용주에게 의무화하는 판결을 내렸습니다. 이러한 규제로 노동시간 관리 소프트웨어 수요가 높아졌습니다.
IoT는 사무실, 가정 및 산업에서 가장 높은 추세로 사용되는 기술 중 하나로 여겨지며, 다양한 협업과 파트너십은 노동력 관리 시장 성장을 위해 확산되고 있습니다. Good firms의 보고서에 따르면 유럽에서는 약 34%의 조직이 비즈니스 프로세스에 IoT를 이용하고 있으며, 12%가 곧 이용할 예정이라고 합니다. 게다가, 유럽 위원회가 보여주듯이 많은 지역 기업들이 그래프와 같이 클라우드 컴퓨팅을 선택하고 있습니다.
예를 들어, 유럽의 주요 진단 서비스 제공업체인 Unilabs는 지난해 5월 스위스 사업에 클라우드를 통한 ATOSS 인력 관리를 선택했으며 다른 지역의 총 62개 거점이 소프트웨어에 연결됩니다. 이 프로젝트는 직원을 근무 시간 관리 프로세스에 통합하고 보다 유연한 근무 스케줄링을 연구소에서 실현하는 동시에 근무 시간과 관련된 모든 사항의 투명성을 높이고 있습니다.
영국이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
적응성과 유연성에 대한 전국 기업/조직 수요 증가와 노동 생산성 향상 및 직원 경험 개선에 대한 조직의 관심 증가는 영국 지역의 조사 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
민간 부문의 고용도 증가함에 따라 많은 조직, 특히 인사 관리 부서는 다양한 기능을 관리하기 위해 인력 관리 솔루션을 도입해야 합니다.
제조업, 여행 및 운수업, 소매업은 급속히 확대되고 있으며 이러한 관리 소프트웨어 시스템의 채용으로 시장을 주도하고 있기 때문에 조사 대상 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 조직의 성공에는 생산성 향상이 필수적입니다. 기업은 직원의 생산성을 높이고 비용을 절감하며 비즈니스 프로세스의 효율성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.
팬데믹이 가져온 원격 근무로의 지속적인 전환은 영국의 퍼블릭 클라우드 서비스 수요 증가를 지원하고 있습니다. 원격 근무 환경에 필요한 노동과 비즈니스 프로세스를 자동화하기 위해 영국 기업은 클라우드 서비스를 활용합니다.
특히 헬스케어 분야에서는 인력 스케줄링 소프트웨어 도입에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월, 간호부 장관은 38개 NHS 트러스트 전반에 걸쳐 디지털 전환 조직을 지원하고 직원이 환자와 더 많은 시간을 보낼 수 있도록 1,030만 달러를 발표했습니다. 이 투자는 NHS의 모든 의사, 간호사 및 기타 임상 직원을 위한 전자 교대근무 시스템에 대한 3,570만 달러 규모 국가 기금의 일부입니다.
영국 정부는 지난해 3월 총 50억 파운드(65억 8,000만 달러)에 달하는 소프트웨어 및 클라우드 서비스 시리즈 계약을 시작했습니다. G-Cloud 13을 기반으로 중앙정부조달당국 Crown Commercial Service(CCS)는 동명의 컴퓨팅 모델용 여러 기술 입찰을 발표하고 있습니다.
또한 국내에서는 새로운 노동력 관리 솔루션이 다수 발표되었습니다. 예를 들어 작년 6월 인사 및 급여 서비스 제공업체인 SD Worx는 유럽 시장을 선도하는 인력 관리 솔루션을 발표하여 영국 기업에 주력하고 있습니다. SD Worx는 독립형 WFM 제품의 모든 기능을 갖춘 완전 통합 인력 관리(WFM) SaaS 솔루션을 제공하는 영국 최초의 급여 및 인사 제공업체가 되었습니다.
유럽 인력 관리 소프트웨어 산업 개요
유럽의 인력 관리 소프트웨어 시장 경쟁 구도은 매우 역동적입니다. 시장에는 지배적인 기업이 없으며 통합을 필요로 하고 있습니다. 최종 사용자 업계 요구의 진화는 시장 혁신을 촉진하고 있습니다.
2022년 7월 - SD Worx는 크로아티아의 자그레브에 있는 HR 기술 기업 HRPRO를 인수했습니다. 이 인수로 SD Worx는 유럽 18개국에 현지 존재감을 확대하고 급여 계산 및 HR 소프트웨어 포트폴리오를 강화하는 데 큰 성장 가능성이 예상되는 남동유럽에 진출하게 되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자/소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
촉진요인
사물인터넷(IoT)과 클라우드 기반 솔루션 채용 증가로 시장 확대
중소기업의 분석 솔루션 및 WFM 채용 확대가 시장 성장을 가속
시장의 과제
구현 및 통합에 대한 우려가 시장 성장 저해
제6장 시장 세분화
전개 모드별
온프레미스
클라우드
조직 규모별
중소기업
대기업
유형별
인력 스케줄링과 인력 분석
근태 관리
성과와 목표 관리
결근과 휴가 관리
기타 소프트웨어(피로 관리, 작업 관리 등)
최종 사용자 산업별
헬스케어
BFSI
제조업
소비재 및 소매
기타 최종 사용자 산업
국가별
영국
프랑스
독일
스페인
베네룩스
기타 유럽
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Active Operations Management International LLP
NICE Systems Ltd.
Oracle Corporation
Ultimate Kronos Group
People-Analytix AG
Avature Company
Talentsoft AG
WorkForce Software LLC
Workday Inc.
Atos Software AG
Quinyx AB
IBM Corporation
SAP SE
ADP LLC
Reflexis Systems Inc.
SISQUAL Workforce Management Lda
Zucchetti SpA
Anviz Global Inc.
Calabrio Inc.
Tamigo UK Ltd.
SD Worx Group NV
MYOB(Roubler) UK Limited Company
Sage Group PLC
Mitrefinch Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Europe Workforce Management Software Market size is estimated at USD 2.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.03 billion by 2030, at a CAGR of 8.67% during the forecast period (2025-2030).
The growth is primarily driven by the need for improved productivity to maintain competitive advantage and the growing complexity of workforce-related standards, making it imperative for firms to rely on IT solutions to ensure compliance.
Key Highlights
Given the evolving workplace nature, managing the workforce by maintaining spreadsheets and registers for all activities became highly time-consuming, cumbersome, and prone to errors. Workforce management software is essential in optimizing organizational performance by enabling effective administration of work schedules, business processes, labor costs, and talent management. Embedded with analytics and drill-down features for the data, it provides even deeper insights for better human capital management.
The trend toward remote work is steadily growing for the past decade. However, the COVID-19 effect dramatically accelerated this trend in a brief period, forcing companies, irrespective of their size, to adapt quickly to the self-isolation measures that governments across the region were recommending. With the pandemic requiring more people to work remotely, remote workforce management software became essential for companies, as this software can help manage the remote workforce efficiently.
Various companies offer workforce management solutions through the private cloud to provide multi-level physical and logical security features. One of the primary reasons for the inclination of many business leaders toward cloud-based workforce management is the desire to get in one solution. It may include services like salesforce, inbound marketing software, marketing automation software, workforce management software, and business analytical tools to achieve insights into commercial, operational, and financial aspects.
Most software-as-a-service evaluations focus on measuring feature sets against any current problem areas and finding a vendor to work well. However, implementing new workforce management software can be an expensive and time-consuming process, one that needs to be performed right to reap the benefits that any organization seeks.
Europe Workforce Management Software Market Trends
Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions is Expanding the Market
A technology-driven workforce management system improves overall performance management and analytics. The internet of things(IoT) is one such technology that increases the efficiency of operations, thereby increasing workforce performance to bring together all stakeholders on a single platform to supervise and streamline all actions. The applications of IoT range from asset management to automated frameworks of the workforce to bring out the best work rate.
The competition among companies in every sector is becoming so intense and should play an important part in stimulating growth and job creation in Europe. In Europe, a survey by SD Worx in October last year shows that six out of ten companies today use HR and people analytics to gain insights into areas such as staff shortages and absenteeism. Also, 21% of those surveyed indicated they would like to start using these tools in the coming year, a 15% increase from last year.
Employers across Europe are now obliged to track their employees' time and attendance following a ruling by the European Court of Justice (ECJ). As a result, the ECJ ruled that member states must oblige employers to set up a system for the daily recording of working time. Such regulation increased the demand for workforce management software.
IoT is considered one of the most trending technologies being used in offices, homes, and industries, and various collaborations and partnerships are gaining momentum for market growth in workforce management. As per the report by Good firms, around 34% of organizations in Europe are using IoT for their business processes, and another 12% are planning to do so shortly. Further, as indicated by the European Commission, many regional enterprises opt for cloud computing, as shown in the graph.
For instance, in May of the previous year, Unilabs, Europe's leading diagnostics service provider, opted for ATOSS workforce management in the cloud for its activities in Switzerland. All 62 sites in different cantons will be linked to the software. The project aims to integrate employees into the working time management processes and achieve more flexible duty scheduling in the laboratories while creating greater transparency in all matters revolving around working hours.
United Kingdom is Expected to Hold Significant Market Share
The increasing demand from businesses/organizations across the country for adaptability and flexibility and the organization's rising focus on increasing workforce productivity and improved employee experience are expected to drive the studied market growth in the United Kingdom region.
Employment in the private sector is also increasing, forcing many organizations, especially human resource management departments, to adopt workforce management solutions to manage various functions.
The Manufacturing, Travel & Transport, and Retail sectors are expanding rapidly, leading the market in terms of the adoption rate of these management software systems, thus driving the studied market growth. Further, good productivity is crucial for the success of any organization. Enterprises are striving hard to enhance the productivity of their employees, reduce costs, and improve business process efficiency.
The continued transition to remote working brought on by the pandemic helped to sustain the growing demand for public cloud services in the UK. To automate labor and business processes necessary for remote work environments, businesses in the UK are increasingly turning to cloud services.
The country is witnessing significant investment in the deployment of workforce scheduling software, especially in the healthcare sector. For instance, in January 2021, the Minister of Care announced USD 10.3 million to support digital shift organizing across 38 NHS trusts, allowing staff to spend more time with patients. The investment is part of a USD 35.7 million national fund for all NHS doctors, nurses, and other clinical staff on e-rostering systems.
In March last year, the UK government initiated an agreement series for software and cloud services that could total up to GBP 5 billion (USD 6.58 billion). The tender for several technologies under the fluffy eponymous computing model is released by the central government procurement authority Crown Commercial Services (CCS) under the aegis of G-Cloud 13.
The country is also witnessing the launch of many new workforce management solutions. For instance, in June previous year, SD Worx, an HR and payroll services provider, empowered UK businesses with the launch of its European market-leading workforce management solution. SD Worx became the first UK Payroll and HR provider to offer a fully integrated workforce management (WFM) SaaS solution with all the capabilities of a stand-alone WFM product.
Europe Workforce Management Software Industry Overview
The competitive landscape for the European workforce management software market is very dynamic. The market needs to be more cohesive without any dominant player. The evolving needs of the end-user industries are driving innovations in the market.
July 2022 - SD Worx acquired HRPRO, an HR tech company located in Zagreb, Croatia. With this acquisition, SD Worx will expand its local presence to 18 European countries and enter Southeastern Europe, where it sees a lot of growth potential in strengthening its payroll & HR software portfolio.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Adoption of Internet of Things (IoT) and Cloud-based Solutions is Expanding the Market
5.1.2 Growing Adoption of Analytical Solutions and WFM by SMEs is Driving the Market Growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Implementation and Integration Concerns Hindering the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Deployment Mode
6.1.1 On-premise
6.1.2 Cloud
6.2 By Size of Organization
6.2.1 Small and Medium Enterprises
6.2.2 Large Enterprises
6.3 By Type
6.3.1 Workforce Scheduling and Workforce Analytics
6.3.2 Time and Attendance Management
6.3.3 Performance and Goal Management
6.3.4 Absence and Leave Management
6.3.5 Other Software (Fatigue Management, Task Management, etc)
6.4 By End-user Industry
6.4.1 Healthcare
6.4.2 BFSI
6.4.3 Manufacturing
6.4.4 Consumer Goods and Retail
6.4.5 Other End-user Industries
6.5 By Country
6.5.1 United Kingdom
6.5.2 France
6.5.3 Germany
6.5.4 Spain
6.5.5 Benelux
6.5.6 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Active Operations Management International LLP
