열가소성 플라스틱 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Thermoplastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640431
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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열가소성 플라스틱 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6% 이상을 달성할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생은 세계적인 봉쇄, 제조 활동과 공급사슬의 혼란, 생산 정지를 일으켰고, 이들 모두가 2020년 시장에 타격을 주었습니다. 그러나 2021년에는 상황이 개선되기 시작했고, 예측기간을 통해 시장의 성장궤도가 재개되었습니다.
주요 하이라이트
- 하류 공정에서의 생산 능력 강화와 소비재 및 일렉트로닉스 부문의 성장이 검토중인 시장에 이익을 가져올 것으로 예측됩니다.
- 그러나 열가소성 플라스틱과 관련된 환경 문제에 대한 우려가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 바이오 제품의 인기가 증가함에 따라 시장에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
열가소성 플라스틱 시장 동향
자동차 및 운송 부문 수요 증가
- 열가소성 플라스틱은 다양한 자동차 및 운송 응용 분야에 널리 사용됩니다. 자동차 에어백, 보닛 내부 부품, 자동차 전기 및 전자 기기 등은 엔지니어링 플라스틱 용도의 일부입니다.
- 자동차 산업에서는 경제성 향상과 설계 유연성을 실현하기 위해 경량 재료에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 열가소성 플라스틱 시장의 확대를 뒷받침하고 있습니다.
- 가혹한 COVID 시대를 거쳐 자동차 산업은 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등 아시아태평양 국가를 중심으로 투자와 생산이 부활하기 시작했습니다.
- 국제에너지기구(IEA)도 2022년 세계 EV 전망으로 전기차 판매량이 비약적으로 증가하고 있다고 발표하였습니다. 2021년 전기차(EV) 판매 대수는 전년 대비 2배인 660만대가 되어 최고치를 기록했습니다. 2022년에도 전기자동차의 판매 대수는 꾸준히 증가하고 있으며, 1분기 판매 대수는 200만대로 2021년 동기 대비 75% 증가했습니다.
- 중국 자동차공업협회에 따르면 중국에서는 2022년 자동차 생산 대수가 전년 대비 약 3.4% 증가했습니다. 2021년의 생산 대수가 2,608만대였던 것에 비해 2022년에는 약 2,700만대의 자동차가 생산되었습니다.
- 북미에서는 고품질 저연비 자동차에 대한 소비자의 선호도가 높아짐에 따라 경량화 자동차에 대한 큰 수요가 나타나고 있습니다. 따라서 이 지역에서는 자동차 제조용 엔지니어링 플라스틱의 이용이 급속히 증가하고 있습니다.
- 게다가 유럽에는 자동차 대기업이 존재하고 유럽 기업과 정부의 자동차 R&D 산업에 대한 대규모 투자가 이 지역의 열가소성 플라스틱의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
아시아태평양 시장 성장을 지배하는 중국
- 아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 중국은 가장 빠르게 성장하는 경제 국가 중 하나이며 자동차, 플라스틱, 전자 및 건축의 세계 최대 생산국 중 하나가 되었습니다.
- 중국 자동차공업협회에 따르면 2022년 신에너지차 판매량은 2021년 대비 93.4% 증가했습니다. 2022년 말 신에너지차 전체 판매 대수는 약 680만대로 2021년에는 약 350만대에 불과했습니다.
- 중국은 건설 부문에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면 2022년 4분기 중국 건설생산액은 약 2,760억 위안(약 400억 달러)으로 전분기(약 276억 달러)에 비해 약 50% 증가했습니다.
- 중국 국가통계국에 따르면 2022년 1-8월 중국의 플라스틱 제품 총 생산량은 5,307만 톤으로 전년 동기 5,332만 톤과 비슷했습니다.
- 중국은 또한 2022년도 국방예산으로 2021년도 대비 7.1% 증가한 약 1조 4,500억 위안(2,300억 달러)을 편성했습니다. 또한 중국 항공산업개발연구센터 보고서에 따르면 2025년까지 중국 항공기 총수는 5,343대에 이를 것으로 예상되고 있으며 조사된 시장은 더욱 확대되고 있습니다.
- 따라서 예측 기간 동안 다양한 최종 사용자 산업의 열가소성 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
열가소성 플라스틱 산업 개요
열가소성 플라스틱 시장은 부문화되어 있으며 소규모 진출기업이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 열가소성 플라스틱 시장의 주요 기업(순서부동)에는 BASF SE, Evonik Industries AG, Solvay, SABIC, Arkema가 포함됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 하류 가공 능력 강화
- 소비재 산업과 일렉트로닉스 산업 성장
- 억제요인
- 열가소성 플라스틱에 관한 환경 문제
- 기타 억제요인
- 산업 가치사슬 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 제품 유형
- 범용 열가소성 플라스틱
- 폴리에틸렌(PE)
- 폴리프로필렌(PP)
- 폴리염화비닐(PVC)
- 폴리스티렌(PS)
- 엔지니어링 열가소성 플라스틱
- 폴리아미드(PA)
- 폴리카보네이트(PC)
- 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)
- 폴리옥시메틸렌(POM)
- 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
- 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)
- 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)/스티렌 아크릴로니트릴(SAN)
- 고기능 엔지니어링 열가소성 플라스틱
- 폴리에테르에테르케톤(PEEK)
- 액정 폴리머(LCP)
- 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
- 폴리이미드(PI)
- 기타 제품 유형(PPE, PSU, PEI, PPS, ETFE, PFA, FEP, PBI)
- 최종 사용자 산업
- 포장
- 건축 및 건설
- 자동차 및 운송
- 전기 및 전자
- 스포츠 및 레저
- 의료
- 기타 최종 사용자 산업(농업, 소비재)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- 3M(incl. Dyneon LLC)
- Arkema
- Asahi Kasei Corporation
- BASF SE
- Celanese Corporation
- Chevron Phillips Chemical Company
- Covestro AG
- Daicel Corporation
- DuPont
- DSM
- Eastman Chemical Company
- Evonik Industries AG
- INEOS AG
- LANXESS
- LG Chem
- LyondellBasell Industries Holdings BV(incl. A. Schulman Inc.)
- Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
- Polyplastics Co. Ltd
- SABIC
- Solvay
- TEIJIN LIMITED
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Thermoplastics Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
The COVID-19 outbreak caused worldwide lockdown, disruption in manufacturing activity and supply networks, and production halts, all of which harmed the market in 2020. However, conditions began to improve in 2021, resuming the market's growth trajectory throughout the projection period.
Key Highlights
- The expanding capacity additions in downstream processing and the growing consumer goods and electronic sectors are projected to benefit the market under consideration.
- However, environmental concerns related to thermoplastics are expected to hinder the market's growth.
- The growing popularity of bio-based products is expected to act as an opportunity for the market.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will likely witness the highest CAGR during the forecast period.
Thermoplastic Market Trends
Increasing Demand from Automotive and Transportation
- Thermoplastics are widely employed in a variety of automotive and transportation applications. Automobile airbags, under-the-hood uses, and automotive electrical and electronics are some engineering plastics applications.
- The growing demand for lightweight materials in the automotive industry to improve the economy and provide design flexibility is driving the thermoplastics market's expansion.
- After a difficult COVID era, the automobile sector began to see a resurgence in investments and production, particularly in Asia-Pacific countries such as China, India, Indonesia, and Malaysia.
- The International Energy Agency, in its global EV Outlook of 2022, also stated that there had been an exponential increase in the sales of electric vehicles. The sales of electric vehicles (EVs) doubled in 2021 from the previous year to a new record of 6.6 million units. Sales of electric cars have kept rising strongly in 2022 as well, with 2 million units sold in the first quarter, up 75% from the same period in 2021.
- According to the China Association of Automobile Manufacturers, China saw an increase in automotive production in the country of around 3.4% in the year 2022 compared to the previous year. Around 27 million units of automobiles were produced in the year 2022 as compared to 26.08 million units produced in 2021.
- North America is witnessing a huge demand for lightweight automobiles, driven by the growing consumer preference for high-quality, fuel-efficient automobiles. Therefore, the region's utilization of engineering plastics for manufacturing automobiles is rapidly increasing.
- Furthermore, the presence of automotive giants in the European region and massive investments in the automotive R&D industry by European firms and governments are fueling the region's thermoplastics growth.
China to Dominate the Market Growth in Asia-Pacific
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. China is one of the fastest emerging economies and became one of the world's biggest production houses for automobiles, plastics, electronics, and construction.
- According to the China Association of Automobile Manufacturers, sales of New Energy Vehicles increased by 93.4% in 2022 compared to 2021. The overall sales of new energy cars at the end of 2022 were around 6.8 million, compared to only approximately 3.5 million sales for the entire year in 2021.
- China is experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in the fourth quarter of 2022, the construction output in China was valued at approximately CNY 276 billion (~USD 40 billion), a growth of approximately 50% compared to the previous quarter (~USD 27.6 billion).
- According to the National Bureau of Statistics of China, in the first eight months of 2022, the total plastic production in China stood at 53.07 million metric tons, compared to the previous year's 53.32 million metric tons of plastic products for the same period.
- China also proposed its FY 2022 defense budget of around CNY 1.45 trillion (USD 230 billion), a 7.1% year-on-year increase from 2021. Also, by 2025, China's total number of aircraft is expected to reach 5,343, according to the reports issued by the Aviation Industry Development Research Center of China, thus augmenting the market studied.
- Therefore, the demand for thermoplastics from various end-user industries is expected to increase during the forecast period.
Thermoplastic Industry Overview
The thermoplastics market is fragmented, with few players holding the major share in the market. Key players in the thermoplastics market (not in any particular order) include BASF SE, Evonik Industries AG, Solvay, SABIC, and Arkema.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rapid Increase in Downstream Processing Capacity Additions
- 4.1.2 Growing Consumer Goods and Eelctronics Industries
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental Concerns Related to thermoplastics
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value-chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Commodity Thermoplastics
- 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
- 5.1.1.2 Polypropylene (PP)
- 5.1.1.3 Polyvinyl chloride (PVC)
- 5.1.1.4 Polystyrene (PS)
- 5.1.2 Engineering Thermoplastics
- 5.1.2.1 Polyamide (PA)
- 5.1.2.2 Polycarbonates (PC)
- 5.1.2.3 Polymethyl methacrylate (PMMA)
- 5.1.2.4 Polyoxymethylene (POM)
- 5.1.2.5 Polyethylene terephthalate (PET)
- 5.1.2.6 Polybutylene terephthalate (PBT)
- 5.1.2.7 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)/Styrene Acrylonitrile (SAN)
- 5.1.3 High-performance Engineering Thermoplastics
- 5.1.3.1 Polyether Ether Ketone (PEEK)
- 5.1.3.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
- 5.1.3.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
- 5.1.3.4 Polyimide (PI)
- 5.1.4 Other Product Types (PPE, PSU, PEI, PPS, ETFE, PFA, FEP, PBI)
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Packaging
- 5.2.2 Building and Construction
- 5.2.3 Automotive and Transportation
- 5.2.4 Electrical and Electronics
- 5.2.5 Sports and Leisure
- 5.2.6 Medical
- 5.2.7 Other End-user Industries (Agriculture, Consumer Goods)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 3M (incl. Dyneon LLC)
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Chevron Phillips Chemical Company
- 6.4.7 Covestro AG
- 6.4.8 Daicel Corporation
- 6.4.9 DuPont
- 6.4.10 DSM
- 6.4.11 Eastman Chemical Company
- 6.4.12 Evonik Industries AG
- 6.4.13 INEOS AG
- 6.4.14 LANXESS
- 6.4.15 LG Chem
- 6.4.16 LyondellBasell Industries Holdings BV (incl. A. Schulman Inc.)
- 6.4.17 Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
- 6.4.18 Polyplastics Co. Ltd
- 6.4.19 SABIC
- 6.4.20 Solvay
- 6.4.21 TEIJIN LIMITED
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Popularity of Bio-based Products
관련자료
