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X선 검출기 시장 규모는 2025년에 42억 8,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.4%로, 2030년에는 58억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
의료 산업의 동향은 기술의 진보와 혁신에 의해 급속히 진화해, 의료 서비스나 케어의 질이 향상하고 있습니다. 진단제에 대한 수요가 증가함에 따라 세계 시장 진출 기업은 제품 출시와 혁신을 경쟁하고 있습니다. 이 때문에 X선 검출기의 연구개발 활동과 연구개발비가 확대되고 있습니다.
주요 하이라이트
X선 검출기는 기술의 발전과 다양한 최종 사용자 수요 증가로 인해 지난 수십년 동안 크기와 성능 측면에서 몇 가지 혁신이 이루어졌습니다. 또한, 더 작은 공간에서의 장비 조합과 X선 스펙트럼의 벌크 샘플 간접 여기와 같은 분석 절차의 상당한 진보가 예상 기간 동안 시장 수요를 급증할 것으로 예상됩니다. 기술이 발전함에 따라 엑스레이 검사는 보다 안전하고 효과적이며 편의성이 높아지고 있습니다.
특히 석유 및 가스, 발전 등의 최종 사용자로부터 기존의 X선 검사 솔루션으로는 액세스할 수 없는 원격지에 설치된 기기를 검사하기 위한 모바일 기기 수요가 증가하고 있어 시장의 기술 혁신을 뒷받침하고 있습니다. 또한 주로 이동식 X선 검사 장치의 장점을 누리는 검사 서비스 제공업체도 이동식 X선 검사 장치의 양산을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 수요에 따라 각 제조업체는 산업 사용자의 요구에 맞게 제품 포트폴리오를 다양화하고 있습니다.
일부 OEM은 이 시장에서 사업 확대를 계획하고 있습니다. 예를 들어 2022년 6월에는 X선관, 플랫 패널 검출기, 모니터의 제조업체인 펀잡에 본사를 둔 어레인저 OEM(인도)도 동주에서의 생산 능력을 확대하고 있어 X선 검출기 수요를 견인하고 있습니다. 게다가, FPDS 산업의 성장에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요인은 FPD(플랫 패널 검출기)의 비용 감소와 후행 FPD(플랫 패널 검출기)의 사용 증가입니다.
게다가 디지털 이미징 기술에 대한 수요 증가는 조사된 시장 수요를 촉진할 수 있습니다. 예를 들어 2022년 10월 Google Cloud는 Medical Imaging Suite를 발표했습니다. Medical Imaging Suite는 방사선학 및 기타 이미지 데이터의 접근성과 상호 운용성을 지원할 수 있는 신기술이라고 합니다. Google Cloud에 따르면 이 새로운 제품군에는 스토리지, 실험실, 데이터 세트, 대시보드, 이미지 처리용 AI 파이프라인에 중점을 둔 구성 요소가 포함되어 있습니다.
또한, 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나의 분쟁은 전자 산업에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 갈등은 이미 산업에 영향을 미치는 반도체 공급망 문제와 칩 부족을 악화시켰습니다. 이 혼란은 니켈, 팔라듐, 구리, 티타늄, 알루미늄, 철광석과 같은 중요한 원료의 가격 변동을 초래하여 재료 부족을 초래할 수 있습니다. 이것은 X선 필름의 제조에 지장을 초래한다고 생각됩니다.
X선 검출기 시장 동향
의료 용도가 예측 기간 동안 크게 성장
최근 몇 년간 진단 및 의료 영상 부문의 확대로 의료용 X선 검출기에 대한 세계 수요가 증가하고 있습니다. 의료기기산업에서는 방사선진단검사에 대한 주목이 높아지고, 만성질환 부담 증가, 의료기기 시장의 통합과 합병에 의한 효율적인 X선 기기의 도입 등으로 연간 화상 진단 검사 건수가 증가하고 있습니다.
유엔의 세계 인구 전망에 따르면 65세 이상의 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2050년까지 세계 60세 이상의 인구는 20억 명에 이를 것으로 예상되며, 그중 80%는 저·중소득국에 거주하게 됩니다.
따라서 노인 증가와 정형외과 및 심장혈관 수술 증가는 의료용 X선 검출기의 채택을 더욱 촉진하는 것으로 예상됩니다. 또한 외상, 스포츠 외상, 암 이환율 증가는 특히 신흥국에서 매년 이미징을 선택하는 환자가 많다는 것을 보여줍니다. 폐 질환 증가는 흉부 이상을 검출하는 효과적인 스크리닝 방법에 대한 필요성을 더욱 증가시키고 있으며, X선 검출기 수요를 지원합니다.
예를 들어, 2022년 11월, 위협 감지 및 보안 검사 기술 제공업체인 In Smith Detection은 인도에서 선진 X선 스크리닝 기술을 제조하기 위해 나브라토나 국방 PSU(공공 부문 사업)의 Bharat Electronics Limited(BEL)와 각서(MoU)를 체결했다고 발표했습니다. 이러한 전략적 제휴가 X선 검출기 시장 수요를 견인하고 있습니다.
인도의 의료 산업은 과거에 1,900억 달러에 달했지만, India Brand Equity Foundation에 따르면 2024-2025년에는 3,700억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 증가는 전문적이고 고품질의 의료 시설에 대한 수요 증가로 인한 것입니다. 또한 인도의 의료에 대한 공공 지출은 2025년까지 2.5% 증가할 것으로 예측됩니다.
상무부(인도)에 따르면, 2022 회계연도 말 인도의 수술 기구 수출액은 약 5억 1,200만 달러였습니다. 이러한 기구의 수출액은 지난 수년간 지속적으로 증가하고 있습니다.
미국이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
의료 부문의 급속한 기술 개발은 현재 첨단 엑스레이 검출기와 같은 기술과 융합되고 있습니다. 사람들의 건강 상태를 개선하고 건강 질환과 감염 증가로 인한 악영향을 해결하는 것이 강력하게 요구되고 있습니다. 따라서 미국 시장을 견인하는 진단 및 모니터링 서비스를 항상 제공해야 합니다.
미국에서는 보건복지성(HHS)이 내각 수준에서 관할하고 있어 의료과학의 기술연구에 자금을 제공하고 유지하는데 매우 자유롭습니다. 메디케어 & 메디케이드 서비스센터에 따르면 2022-2031년에 걸쳐 NHE의 평균 성장률(5.4%)은 GDP의 평균 성장률(4.6%)을 웃돌아 그 결과 GDP에서 차지하는 의료비의 비율은 최근 18.3%에서 2031년에는 19.6%로 증가할 것으로 예측됩니다.
미국에서는 노인이 늘어나고 앉지 않은 생활과 건강에 해로운 식습관으로 인한 만성 질환이 급증하고 있습니다. 또한 의료시설 증가에 따른 의료인프라 신흥국 시장의 개척은 미국의 의료용 X선 검출기 시장 수요를 촉진할 것으로 기대되고 있습니다.
예를 들어 미국 심장협회가 발표한 2022년 통계에 따르면 미국의 심부전 유병률은 600만명으로 전년도 총 인구의 1.8%입니다. 또한 국제 당뇨병 연합이 발표한 2022년 통계에 따르면 당뇨병 환자는 2030년까지 328만 8,200명, 2045년까지 346만 8,500명에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
Samsung Electronics, Canon, Fujifilm Medical Systems USA 등의 기업들은 X선 검출기를 사용하는 새로운 X선 시스템과 X선 검출기를 사용하는 모바일 X선 시스템의 생산에 전략적으로 투자하고 있습니다. 이러한 시스템의 생산은 X선 검출기 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 11월, Canon Inc.의 자회사인 Canon Medical Components USA Inc는 북미 방사선 학회(RSNA)에서 신제품 라인업을 발표했습니다. 캐논 메디컬 컴포넌트 USA의 CXDI-Elite는 고감도, 고화질, 초경량, 긴 배터리 수명, 취급 용이성, AED4 기능을 갖추고 있어 모바일 애플리케이션 및 일반 X선 촬영에 이상적인 디지털 X선 검출기입니다. 독자적인 기능, 지능형 NR, 내장 AEC5 어시스트로 디지털 X선 촬영의 가능성이 넓어집니다.
X선 검출기 산업 개요
X선 검출기 시장은 매우 세분화되고 있으며, 주요 기업은 전략적 제휴, 합의, 확대, 파트너십, 신제품 발표, 합작 사업, 인수 등을 실시해, 이 시장에서의 입지를 늘리고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Varex Imaging Corporation, PerkinElmer Inc., Thales Group, Fujifilm Medical Systems, Agfa Healthcare, Konica Minolta Inc., Canon Inc., Teledyne DALSA Inc., Analogic Corporation, Comet Holding AG, Hammatsu Photonics KK, Rayence 등입니다.
2022년 11월, Block Imaging은 Fujifilm Healthcare Solutions와의 X-RAY 파트너십을 발표했습니다. 대부분의 Fujifilm 제품에서 공급자는 고급 이미지 처리 기술을 경험할 수 있습니다. Block Imaging은 혁신적이고 비용 효율적이며 에너지 효율적인 기술을 포함하는 다양한 신제품을 제공할 예정입니다. 의료 공급업체는 FDR ES 검출기, FDR D-EVO III 및 FDR D-EVO II 검출기, 클리니카 X OTC 및 FDR 클리니카 X FS 제품군, FDR Go Plus 및 FDR AQRO와 같은 모바일 디지털 X선 촬영 장치와 같은 X선 제품을 제공하기 위해 Block Imaging에 의존할 수 있습니다. Fujifilm Healthcare Solutions와 협력하여 Block은 미국 전역의 의료 종사자에게 혁신적인 기술을 제공할 수 있게 되었습니다.
2022년 11월, Teledyne Dalsa는 스크리닝 감압 유방 조영술에 대한 시그마 스크리닝 BV 특허 및 IP 포트폴리오를 취득했습니다. 검출기와 감압 압축의 독특한 조합은 유방 조영술의 즉각적인 진단 정보와 바이오 마커의 새로운 가능성의 개발을 기대합니다. 이 그룹은 유방 조영술 검진시 환자의 편안함을 최적화하고 향상시키기 위한 새로운 서브시스템 제품으로 유방 X선 검출기 제품군을 확대하고자 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털 이미징 기술에 대한 관민 투자의 성장
디지털 검출기의 가격 저하와 이점 증가
시장의 과제
디지털 방사선 촬영(DR) 장치로 인한 디지털 X선 시스템의 높은 비용
제6장 시장 세분화
유형별
플랫 패널 검출기
간접 플랫 패널 검출기
직접 플랫 패널 검출기
컴퓨티드 라디오그래피(CR) 검출기
전하 결합 소자 검출기
기타
휴대성별
고정형 검출기
휴대형 검출기
용도별
의료용
치과용
보안
산업용
기타
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
아시아
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Varex Imaging Corporation
PerkinElmer Inc.
Fujifilm Medical Systems
Thales Group
Agfa Healthcare
Konica Minolta Inc.
Canon Inc.
Teledyne DALSA Inc.
Analogic Corporation
Comet Holding AG
Hamamatsu Photonics KK
Rayence Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KTH
영문 목차
영문목차
The X-Ray Detectors Market size is estimated at USD 4.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.83 billion by 2030, at a CAGR of 6.4% during the forecast period (2025-2030).
The healthcare industry trends rapidly evolve due to technological advancements and innovation, improving healthcare services and care quality. Following the escalating demand for diagnostics, numerous global market participants are vying for product launches and innovations. This factor has expanded research and development (R&D) activity and expenditure to build X-ray detectors.
Key Highlights
X-ray detectors have undergone several innovations in size and performance over the past few decades, aided by technological advancements and increasing demand from various end-user verticals. Further, the considerable advances in analytical procedures, such as combinations of instruments in a smaller space and indirect excitation of X-ray spectra bulk samples, are expected to surge the demand for the market over the foreseen period. With technological advancements, X-ray detection in the market has become safer, more effective, and more convenient.
Increasing demand for mobile equipment in the market, especially from end-users, such as oil and gas, power generation, etc., to inspect the equipment installed in remote places that are not accessible through traditional X-ray inspection solutions, is pushing several innovations in the market. Also, inspection service providers in the market, which primarily benefit from mobile equipment, are encouraging mobile X-ray equipment's mass production. Owing to such demand, manufacturers are diversifying their product portfolios to suit the needs of industrial users.
Several OEMs are planning to expand their footprint in the market. For instance, In June 2022, Punjab-based Allengers OEM (India), manufacturers of X-ray tubes, flat panel detectors, and monitors, is also expanding its capacity in the state, thus driving the demand for X-ray detectors. Two further significant factors impacting the growth of the FPDS industry are the declining cost of FPD (Flat Panel Detectors) and the increasing use of retrofit FPD (Flat Panel Detectors)
Furthermore, the increasing demand for digital imaging technologies may propel the studied market demand. For instance, in October 2022, Google Cloud announced Medical Imaging Suite, a new technology it says can help with the accessibility and interoperability of radiology and other imaging data. According to Google Cloud, the new suite includes components focused on storage, lab, datasets, dashboards, and AI pipelines for imaging.
Moreover, the ongoing conflict between Russia and Ukraine is expected to significantly impact the electronics industry. The conflict has already exacerbated the semiconductor supply chain issues and the chip shortage that have affected the industry for some time. The disruption may result in volatile pricing for critical raw materials such as nickel, palladium, copper, titanium, aluminum, and iron ore, resulting in material shortages. This would obstruct the manufacturing of X-ray film.
X-Ray Detector Market Trends
Medical Applications to Grow Significantly Over the Forecast Period
Over the past few years, the expansion of the diagnostics and medical imaging sector has indicated a global demand for medical X-ray detectors. The medical devices industry is witnessing a growth in the number of imaging and diagnostic tests performed yearly owing to increasing focus on radiological diagnostic tests, rising chronic disease burden, and introduction of efficient X-ray instruments through consolidation and mergers in the medical appliances market.
According to the UN data on World Population Prospects, the number of people over 65 is steadily increasing. By 2050, the world's population aged 60 years and older is anticipated to reach 2 billion, of which 80% will live in lower and middle-income nations.
Hence, the rising geriatric population and an increasing number of orthopedic and cardiovascular procedures would further drive the adoption of X-ray detectors in medical applications. Also, the growing incidence of trauma, sports injuries, and cancer denotes a significant patient pool opting for diagnostic imaging tests annually, particularly in emerging countries. The ever-increasing prevalence of lung diseases further drives the need for effective screening methods to detect chest abnormalities, which supports the demand for X-ray detectors.
For instance, in November 2022, In Smiths Detection, a provider of threat detection and security inspection technologies, announced that it had signed a memorandum of understanding (MoU) with Navratna Defence PSU (public sector undertakings) Bharat Electronics Limited (BEL) for the manufacture of advanced X-ray screening technologies in India. Such strategic collaborations are driving the demand for the X-ray detector market.
The Indian healthcare industry reached USD 190 billion previously, and according to the India Brand Equity Foundation, it is expected to reach USD 370 billion by 2024-2025. This increase is due to the growing demand for specialized, higher-quality healthcare facilities. In addition, public spending on healthcare in India is predicted to increase by 2.5% by 2025.
According to the Department of Commerce (India), at the end of fiscal year 2022, the export value for surgical instruments from India was approximately USD 512 million. A consistent increase in the export value of such devices was seen over the past several years.
United States is Expected to Account for Significant Market Share
The rapid technological development in the medical field is now being merged with the technologies, such as advanced X-ray detectors. There is a strong focus on improving the health conditions of people, as well as tackling the adverse effects of rising health diseases and infections. Therefore, there needs to be a constant diagnostic and monitoring service driving the Market in the United States.
In the United States, Health and Human Services (H.H.S.), governed by the cabinet-level department of the United States, is highly liberal in funding and maintaining technological research in medical sciences. According to Centers for Medicare & Medicaid Services, over 2022-2031, average growth in NHE (5.4%) is projected to outpace that of average G.D.P. growth (4.6%), resulting in an increase in the health spending share of G.D.P. from 18.3% in recently to 19.6% in 2031.
The United States is witnessing a rise in the senior population and a surge in chronic diseases due to sedentary lifestyles and unhealthy eating habits. Moreover, rising medical infrastructure developments with increased medical facilities are expected to propel the demand for the medical X-ray detectors market in the United States.
For instance, according to 2022 statistics published by the American Heart Association, the prevalence rate of heart failure in the United States is 6 million, 1.8% of the total population in the previous year. Additionally, according to 2022 statistics published by the International Diabetes Federation, people with diabetes are projected to reach 3,288.2 thousand by 2030 and 3,468.5 thousand by 2045.
Companies such as Samsung Electronics, Cannon, and Fujifilm Medical Systems U.S.A. are strategically investing in producing new X-ray systems, which use X-ray detectors, and mobile X-ray systems, which use X-ray detectors. The production of these systems is anticipated to increase the use of X-ray detectors.
For instance, in November 2022, Canon Medical Components U.S.A. Inc., a subsidiary of Canon Inc., announced a new product line-up at the Radiology Society of North America (RSNA) conference. Canon Medical Components U.S.A., Inc. displays several innovative products, some of which are available for the first time in the U.S. The CXDI-Elite series of Canon Medical Components U.S.A. has high sensitivity, high image quality, ultra-lightweight, ergonomic design for extended battery life, ease of handling, and AED4 function. This factor makes the CXDI-Elite the ideal digital radiography detector for mobile applications or any general X-ray need. The unique functions, Intelligent N.R., and Built-in AEC5 assistance expand the digital radiography possibilities.
X-Ray Detector Industry Overview
The X-ray detectors market is highly fragmented, and the essential players have formed strategic collaborations, agreements, expansions, partnerships, new product launches, joint ventures, acquisitions, and others to increase their footprints in this Market. Key players in the Market are Varex Imaging Corporation, PerkinElmer Inc., Thales Group, Fujifilm Medical Systems, Agfa Healthcare, Konica Minolta Inc., Canon Inc., Teledyne DALSA Inc., Analogic Corporation, Comet Holding AG, Hamamatsu Photonics KK, Rayence Co. Ltd, and many more.
In November 2022, Block Imaging announced an X-RAY partnership with Fujifilm Healthcare Solutions. With most Fujifilm products, providers can experience advanced image processing technology. Block Imaging is to offer a variety of new products that encompass innovative, cost-effective, and energy-efficient technology. Healthcare suppliers can rely on Block Imaging to deliver X-ray products such as the FDR ES detector, FDR D-EVO III and FDR D-EVO II detectors, Clinica X OTC and FDR Clinica X FS suites, and mobile digital radiography units like the FDR Go Plus and FDR AQRO. Now partnered with Fujifilm Healthcare Solutions, Block can strive to bring innovative technology to healthcare providers across the U.S.
In November 2022, Teledyne Dalsa has acquired the Sigmascreening B.V. patents and IP portfolio on pressure-sensitive mammography for screening. The unique combination of the detector and pressure-sensitive compression is expected to develop new possibilities for immediate diagnostic information and biomarkers for mammography. The group intends to expand the CMOS X-ray detector product line for mammography with new subsystem products for optimizing and improving patient comfort during mammographic screening.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of Public and Private Investments in Digital Imaging Technologies
5.1.2 Declining Prices and Increasing Number of Benefits Offered by Digital Detectors
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Cost of Digital X-ray Systems Due to the Digital Radiography (DR) Unit
