미국의 석유 및 가스 다운스트림 - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
United States Oil And Gas Downstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640411
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
미국의 석유 및 가스 다운스트림 시장 규모는 생산능력 기준으로 예측기간(2025-2030년)의 CAGR는 0.97%을 나타낼 전망입니다. 2025년 일량 1,915만 배럴에서 2030년에는 일량 2,010만 배럴로 성장할 것으로 예측됩니다.
미국 석유 및 가스 다운스트림 시장은 예측 기간 동안 CAGR 0.92%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 석유제품 수요 증가, 정유소에 대한 향후 투자 등의 요인이 예측기간 중 미국의 석유 및 가스 다운스트림 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 재생가능에너지와 같은 청정에너지 기술의 채용은 전력 섹터에 큰 영향을 주고 석유·천연가스 산업에 향후 몇 년간의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 석유화학은 2050년까지 세계 석유 수요 중 유일하게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 게다가 미국에서는 예측 기간 동안 여러 석유화학 프로젝트가 가동될 것으로 예상됩니다. 그러므로 석유화학 부문은 이 나라의 다운스트림 기업들에게 큰 성장 기회가 될 것으로 기대됩니다.
미국의 석유 및 가스 다운스트림 시장 동향
정제 부문은 완만한 성장을 기록
미국에서는 최근 에너지 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 수요의 성장은 선진국의 인구 증가와 생활수준의 향상에 기인합니다. 신에너지와 신재생에너지가 국내에서 인기를 끌고 있는 석유연료는 여전히 세계적으로 주요 에너지원입니다. 이 추세는 향후 수십년 동안 지속될 것으로 예상되며 석유 산업의 모든 분야에 혜택을 줄 것입니다.
산업활동의 활성화와 경제 성장은 석유정제산업을 지원하는 것으로 보입니다. 매사추세츠주, 코네티컷주, 미네소타주 등 선진국에서는 디젤 및 기타 유분 수요가 향후 수년간 견조해질 것으로 예상됩니다. 이러한 수요의 성장은 이들 국가의 정유소 산업이 호조로 인한 것입니다.
미국 멕시코 걸프 지역에서는 예측 기간 동안 다운스트림 사업에 대한 새로운 투자 파도가 밀려날 것으로 예상됩니다. 게다가 미국의 셰일 생산량은 셰일 혁명이 시작된 이래 거의 두 배가 되고 있으며 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
2023년 시점에서 미국의 정제 능력은 일량 1,842만 배럴에 이르고 있습니다. 지속적인 투자와 높은 경쟁으로 인해 미국의 정제 처리 능력은 2023년 2%의 비율로 증가합니다.
2023년 현재 미국에는 운영 가능한 석유 정제소가 132개 있습니다. 미국에서 가장 새로운 정유소는 텍사스 주 채널 뷰의 Texas International Terminals 정유소 4만 5,000b/cd로 2022년 1월 1일에 조업 가능하게 되었지만, 실제로는 2022년 2월에 조업을 개시했습니다.
Element Fuels Holdings는 2024년 6월 일량 5만-5만 5,000배럴 규모의 정유소 건설을 제안했습니다. 이 회사는 개발 초기에 약 12억 달러의 투자를 예상하고 있습니다.
이러한 프로젝트와는 별도로 국내 석유 수요는 해마다 증가하고 있습니다. 예를 들어 2023년 석유 수요는 1% 가까이 증가하여 일량 약 2만 360배럴이 되었습니다. 마찬가지로 전년도 석유 수요의 성장이 보였습니다.
그러므로 석유 수요 증가는 정제 부문에 대한 향후 투자와 함께 예측 기간에 완만한 성장이 예상됩니다.
석유제품 수요 증가
석유에는 가솔린, 디젤 연료, 제트 연료, 미정제 오일 등의 석유 정제 제품, 연료용 에탄올, 가솔린용 혼합 성분, 기타 정제 투입물 등의 액체가 포함됩니다.
미국은 소비하는 석유의 대부분을 생산하고 있지만, 증가하는 수요를 충족하기 위해서는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 기타 국가의 수입은 국내 석유 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 에너지정보청에 따르면 2023년 동국이 수입한 원유와 제품은 일량 852만 6,000배럴로 전년대비 약 2.3% 증가했습니다.
그중 6,133만 8,000 배럴의 석유제품이 수입되었습니다. 천연 가스 액체가 367만 배럴, 완성 가솔린이 329만 4,000 배럴, 나머지는 등유, 중유, 경유 등입니다.
수입 외에도 이 나라는 석유제품의 생산량을 지속적으로 늘리고 있습니다. 2023년 석유 제품 생산량은 2022년 1,939만 배럴/일에서 1,943만 배럴/일로 증가했습니다. 게다가 향후 몇 년 동안 운송 및 산업과 같은 부문에서의 소비 증가로 인해 석유 제품 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
2023년 미국에서는 승용차 판매량이 약 9% 증가합니다. 2022년에는 285만대였던 승용차 판매량은 2023년에는 311만대로 증가했습니다. 인구와 소득이 증가함에 따라 승용차 판매량이 증가할 가능성이 높아지면서 이 나라의 석유제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 항공과 철도라는 두 가지 운송 산업이 있으며, 이러한 확대는 석유 제품의 소비를 더욱 증가시킬 수 있습니다.
따라서 이러한 시나리오는 향후 수년간 미국의 석유 및 가스 다운스트림 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
미국의 석유 및 가스 다운스트림 산업 개요
미국의 석유 및 가스 다운스트림 시장은 Marathon Petroleum Corp., Chevron Corporation, Valero Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation, Phillips 66, Royal Dutch Shell PLC 등 다수의 주요 기업이 참가하고 있으며, 반분열 상태가 되고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
시장의 정의
조사의 전제
조사의 성과
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지의 정제 능력(100만 배럴/일)과 예측
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
석유제품 수요 증가
정제 부문에 대한 향후 투자
억제요인
클린 에너지 기술의 채용
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 분야별 시장 세분화
정제
석유화학
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Marathon Petroleum Corp.
Phillips 66
Valero Energy Corporation
Exxon Mobil Corporation
Shell Plc
Hunt Refining Company
US Oil & Refining Co.
기타 저명한 기업 일람
시장 랭킹 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
여러 산업에서의 석유화학제품 수요
KTH
영문 목차
영문목차
The United States Oil And Gas Downstream Market size in terms of production capacity is expected to grow from 19.15 million barrels per day in 2025 to 20.10 million barrels per day by 2030, at a CAGR of 0.97% during the forecast period (2025-2030).
The United States oil and gas downstream market is expected to register a CAGR of 0.92% during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as increasing petroleum products demand, and upcoming investment in oil refineries are likely to drive the United States oil and gas downstream market during the forecast period.
On the other hand, adopting clean energy technology, like renewables, is expected to significantly influence the power sector, thus impacting the oil and natural gas industry in the upcoming years.
Nevertheless, according to the International Energy Agency, petrochemicals are expected to become the only growing segment of global oil demand by 2050. Moreover, several petrochemical projects are expected to come online in the United States during the forecast period. Hence, the petrochemical sector is expected to present a huge growth opportunity for the downstream players in the country.
US Downstream Oil and Gas Market Trends
Refining Sector to Register a Modest Growth
The United States has been witnessing growing energy demand in recent days. This growth in demand can be attributed to the growing population and an improvement in living standards in the developed states. Even though new and renewable energy sources are gaining popularity around the country, petroleum fuel remains a major energy source globally. This trend is expected to continue for the next few decades and benefit all sectors of the petroleum industry.
Increasing industrial activity and economic growth are likely to support the refining industry. In developed states such as Massachusetts, Connecticut, and Minnesota, the demand for diesel and other distillates is expected to be robust in the coming years. This demand growth can be attributed to the strong refinery industry in these countries.
The United States Gulf Coast region is expected to witness a fresh wave of investment in the downstream business during the forecast period. In addition, the United States' shale production has almost doubled since the shale revolution started and is expected to increase further.
As of 2023, the refining capacity of the United States stood at 18.42 million barrels per day. With continuous investments and high competition, the refining throughput of the United States increased at a rate of 2% in 2023.
As of 2023, there were 132 operable petroleum refineries in the United States. The newest refinery in the United States is the Texas International Terminals 45,000 b/cd refinery in Channelview, Texas, which was operable on January 1, 2022, but actually started operating in February 2022.
In the June 2024, Element Fuels Holdings proposed to build a refinery with a capacity of around 50,000 to 55,000 barrels per day. The company estimatewd to have an investment of around USD 1.2 billion in the initial phase of development.
Apart from such projects, demand for oil in the country is increasing over the years. For instance, in 2023, the oil demand increased by nearly 1% to around 20.36 thousand barrels per day. Similarly, in the previous year, the country witnessed growth in oil demand.
Hence, increased in oil demand, along with upcoming investment in the refining sector is expected to have a moderate growth in the forecast period.
Increasing Demand for Petroleum Products
Petroleum includes refined petroleum products, such as gasoline, diesel fuel, jet fuel, unfinished oils, and other liquids, such as fuel ethanol, blending components for gasoline, and other refinery inputs.
The United States produces a large share of the petroleum it consumes, but the country still relies on imports to meet the increasing demand. Imports from other countries help to meet the domestic demand for petroleum. According to the Energy Information Agency, in 2023, the country imported 8526 thousand barrels per day of crude oil and products, an increase of around 2.3% as compared to the previous year.
Among all, 61338 thousand barrel of petrolume producst were imported. 3670 thousand barrels were natural gas liquids, 3294 thousand barrels were finished motor gasoline, and rest were kerosene, fuel oil, diesel fuel, etc.
In addition to imports, the country is continously increasing its petroleum products output. In 2023, petroleum products output increased to 19.43 million barrels per day, from 19.39 million barrels per day in 2022. Further, in the upcoming years, the demand for petroleum products are likley to increase due to increasing consumption in sectors like transportation, and industries.
In 2023, the United States witnessed increased in sales of passenger vahicles by around 9%. From 2.85 million in 2022, the passenger vehicle sales increased to 3.11 million in 2023. With increase in population, and income, sales of such vehicles are likley to increase, thus increasing demand for petroleum products in the country.
In addition, aviation and railway are another two transportation industry, expantion of which is further likely to increase consumption of petrioleum products.
Hence, such a scenario is expected to drive the United States oil and gas downstream market in the upcoming years.
US Downstream Oil and Gas Industry Overview
The market for United States oil and gas downstream market is semi-fragmented, with a number of key players, including (in no particular order) Marathon Petroleum Corp., Chevron Corporation, Valero Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation, Phillips 66, and Royal Dutch Shell PLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Market Definition
1.2 Study Assumptions
1.3 Study Deliverables
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Demand for Petroleum Products
4.5.1.2 Upcoming Investment in the Refining Sector
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Adoption of Clean Energy Technology
4.6 PESTLE Analysis
4.7 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION BY SECTOR
5.1 Refining
5.2 Petrochemical
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Marathon Petroleum Corp.
6.3.2 Phillips 66
6.3.3 Valero Energy Corporation
6.3.4 Exxon Mobil Corporation
6.3.5 Shell Plc
6.3.6 Hunt Refining Company
6.3.7 U.S. Oil & Refining Co.
6.4 List of Other Prominent Companies
6.5 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Demand for Petrochemical in Several Industries
