남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 동향 예측(2025-2030년)
South America Oil and Gas Downstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635506
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장은 예측 기간 중에 3.9% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의해 부정적인 영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 천연가스나 석유정제품 수요 증가 등이 예측기간 중 남미의 석유 및 가스 다운스트림시장 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다.
그 반면, 바이오에탄올이나 바이오디젤 등의 바이오연료의 사용 증가는 석유 및 가스 다운스트림부문의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
정제 및 석유화학 부문의 디지털화와 근대화에 의해 정제 비용과 공정 손실의 삭감이 기대됩니다.
예측 기간 중 브라질이 남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장 동향
정제 부문이 현저한 성장을 이루
남미의 석유 정제 부문은 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등 국가들이 제안한 여러 확대 프로젝트 덕분에 예측 기간 동안 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. OPEC Annual Statistical Bulletin 2022에 의하면, 남미에서는 정유소의 능력이 2018년의 일량 661만 8,000 배럴(kb/d)에서 2021년에는 6,648kb/d로 증가했습니다.
브라질에서는 정유소의 가동률이 급격히 떨어졌으며, 2008-2016년 평균 85%에서 2017-2019년에는 75%로 하락했습니다. 투자 증가에 의해 향후 수년간 상승할 것으로 예상됩니다.
2021년 1월 브라질 Macro Desenvolvimento는 에스피리토 산토주 프레지덴테 케네디시에 4억 8,000만 달러의 천연가스처리장치(UPGN)를 건설·조업하는 인가를 석유·천연가스·바이오연료청(ANP)에 신청했습니다. 는 2023년 12월에 시작되어 2025년까지 완료될 예정입니다. 이 때문에 브라질의 다운스트림 부문을 민간 진출기업에 개방하는 정부의 움직임은 예측 기간 동안 브라질의 다운스트림 부문에서의 EPC 서비스 수요를 밀어 올릴 것으로 예상됩니다.
또한 아르헨티나에서는 YPF(아르헨티나의 주요 석유 및 가스 회사)가 루한 데 쿠요 정유소를 보유하고 있으며, 공칭 능력은 114 mbbl/d입니다. 이 정유소에서는 2021년 8월, 에틸 터셔리 부틸 에테르 플랜트의 조업을 개시했습니다. 솔린으로의 에탄올 혼합을 최적화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 컬럼비아에서는 석유 및 가스의 다운스트림 부문, 특히 정유소 부문에도 개발의 조짐을 볼 수 있습니다. 2022년 9월, 콜롬비아 소유 석유회사 Ecopetrol는 Cartagena에 있는 레피칼 정유소의 확대 공사를 완료했습니다. 이 정유소는 콜롬비아의 에너지 주권을 보장하는 전략적 자산으로 강화됩니다. 이 지역의 정유소 섹터에 호영향을 줄 가능성이 높습니다.
따라서, 상기 요인에 근거해, 정유소 섹터는 예측 기간중, 남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 브라질
2021년 현재 브라질에는 17개의 정유소가 있으며, 그 중 국영석유 및 가스회사 페트로브라스가 국내 총제유능력의 98%를 운영하고 있습니다. 페트로브라스는 전략 계획(2021-2025년)의 일환으로 하고 있습니다. 기존의 정유소 12곳 중 8곳의 매각을 발표하고 2022년까지 미드스트림 부문과 연료유통부문의 나머지 주식을 매각할 계획입니다.
기존 정유소 외에도 민간 기업도 향후 몇년만에 브라질 정유 시장에 진출 할 예정입니다. 예를 들어 2020년 5월 미국 석유 그룹은 브라질 리오데자네이루의 아쿠 항구에 2만b/d의 석유유도품을 공급할 수 있는 3억 달러의 정유소를 건설할 계획을 발표했습니다. 수년 후에는 5만b/d까지 확대될 가능성이 있습니다.
민간기업의 진입이 가능하게 된 것은 국영기업이 파생상품 판매로 국제가격을 추종하게 된 이후입니다.
OPEC 연차 통계 속보(2022년)에 의하면, 2021년의 동국의 정유소 처리 능력은 일량 178만 5,000 배럴로, 전년(171만 7,000 배럴)에 비해 약 4% 증가했습니다.
따라서, 상기 요인으로부터, 브라질은 예측 기간중, 남미 지역의 석유 및 가스 다운스트림 부문을 지배할 것으로 예상됩니다.
남미의 석유 및 가스 다운스트림 산업 개요
남미의 석유 및 가스 다운스트림 시장은 그 성질상 적당히 통합되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
정제 능력과 2027년까지의 예측(단위:100만 배럴/일)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
섹터별
정유소
시장 개요
주요 프로젝트 정보
석유화학 플랜트
시장 개요
주요 프로젝트 정보
지역별
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Petrobras
YPF SA
Ecopetrol SA
Shell PLC
BP PLC
Exxon Mobil Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The South America Oil and Gas Downstream Market is expected to register a CAGR of greater than 3.9% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the increasing demand for natural gas and refined petroleum products are expected to boost the demand for the oil and gas downstream market in South America during the forecast period.
On the flip side, increased use of biofuels such as bioethanol and biodiesel is expected to negatively impact growth in the downstream oil and gas sector.
Nevertheless, the digitalization and modernization of the refining and petrochemical sector are expected to reduce refining costs and process losses. This, in turn, is expected to create an opportunity for the market during the forecast period.
During the forecast period, Brazil is expected to dominate South America's oil and gas downstream market.
South America Oil & Gas Downstream Market Trends
Refinery Sector to Witness Significant Growth
South America's refining sector is expected to register high growth during the forecast period, owing to the several expansion projects proposed by countries like Brazil, Argentina, Colombia, etc. According to OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, in South America, the capacity of refineries had increased from 6,618 thousand barrels per day (kb/d) in 2018 to 6,648 kb/d in 2021.
The refinery utilization rate dropped sharply in Brazil, from an average of 85% in 2008-2016 to 75% in 2017-2019. This rate is expected to be increased in the coming years, owing to upcoming projects and increasing investments in the refinery sector.
In January 2021, Brazilian company Macro Desenvolvimento requested authorization from the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) to build and operate a USD 480 million natural gas processing unit (UPGN) in Presidente Kennedy municipality, Espirito Santo. The construction work is planned to start in December 2023 and is expected to be completed by 2025. Therefore, the government's move to open the country's downstream sector to private players is expected to boost the demand for EPC services in the downstream segment in Brazil during the forecast period.
Moreover, In Argentina, the YPF (Argentina's major oil and gas company) has the Lujan de Cuyo refinery, which has a nominal capacity of 114 mbbl/d. In August 2021, this refinery started the operation of the ethyl tertiary-butyl ether plant. This plant is a revamp of a former plant of MTBE, and its goal is to optimize the blending of ethanol in motor gasoline. In 2021, the processing of the Lujan de Cuyo refinery was also affected by the lower availability of crude oil from the basins of the Mendoza Province.
Furthermore, Colombia is also showing signs of development in the country's downstream oil and gas sector, particularly in the refineries segment. For instance, in September 2022, Colombian state oil company Ecopetrol completed expansion works at its Reficar oil refinery in Cartagena as it seeks to meet rising domestic fuel demand. This expansion consolidates the Cartagena refinery as a strategic asset to guarantee Colombia's energy sovereignty. Also, this refinery would now produce diesel and gasoline with sulfur content levels below 100 parts per million (ppm) and 50 ppm, respectively. Such developments are likely to create a positive impact on the refinery sector in the region.
Therefore, based on the above factors, the refinery sector is expected to witness significant growth in South America's oil and downstream gas market during the forecast period.
Brazil to Dominate the Market
As of 2021, Brazil has 17 refineries, of which 98% of the country's total refining capacity is operated by the state-owned oil and gas company Petrobras. Most of the refineries are located near demand centers on the country's coast. As part of its Strategic Plan (2021-2025), Petrobras announced the divestment of eight of its 12 existing refineries and plans to sell its remaining stakes in the midstream and fuels distribution sectors by 2022. This move, initiated by Brazil's Mines and Energy Ministry, is aimed at facilitating the sector's ability to achieve an effective transition to an open and competitive downstream sector.
In addition to the existing refineries, private firms are planning to enter Brazil's refining market in the coming years. For instance, in May 2020, the US-based firm Oil Group announced its plans to build a USD 300 million refinery with a capacity to deliver 20,000 b/d of oil derivatives in Brazil's Acu port, Rio de Janeiro. The plant is expected to come online by 2024, with the possibility of being expanded to 50,000 b/d in the coming years. The company is also studying the implementation of five more small refineries in Brazil.
The entrance of private players in the market only became possible after the state firm started following international prices for derivatives sales. Before that, the sale of products below market prices generated big losses for the firm and prevented competitors from participating.
According to the OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, the country's refinery throughput totaled 1,785 thousand barrels per day in 2021, i.e., an increase of about 4% when compared to the previous year's value (1,717 thousand barrels per day).
Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to dominate the oil and gas downstream sector in the South American region during the forecast period.
South America Oil & Gas Downstream Industry Overview
The South American oil and gas downstream market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Petrobras, YPF SA, Ecopetrol SA, Shell PLC, and BP PLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Sector
5.1.1 Refineries
5.1.1.1 Market Overview
5.1.1.2 Key Project Information
5.1.2 Petrochemical Plants
5.1.2.1 Market Overview
5.1.2.2 Key Project Information
5.2 By Geography
5.2.1 Brazil
5.2.2 Argentina
5.2.3 Colombia
5.2.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
