베트남의 석유 및 가스 업스트림 - 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Vietnam Oil & Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640402
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
베트남의 석유 및 가스 업스트림 시장 규모는 2025년에 17만 7,760 배럴/일로 추정되고 2030년에는 18만 2,250 배럴/일에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 0.5%입니다.
주요 하이라이트
중기적으로 베트남의 석유 업스트림 시장은 주로 두 가지 요인에 의해 견인됩니다. 동남아시아 시장에서 베트남산 스위트 원유 수요 증가와 신규 투자에 보다 많은 수익을 가져오는 원유 가격의 상승입니다.
한편, 신재생에너지 프로젝트에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
많은 외자계 석유 및 가스 업스트림 기업들은 베트남 해안 지역에서 새로운 탄화수소 발견에 많은 투자를 하고 있으며, 현재도 투자를 계속하고 있습니다.
베트남의 석유 및 가스 업스트림 시장 동향
해외 부문이 시장을 독점할 전망
베트남의 석유 및 가스 업스트림 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 상승 경향이 있습니다. 이 나라는 남중국해, 특히 쿨롱(Cuu Long)이나 남콘성(Nam Con Son)과 같은 해봉에 큰 석유 및 가스 매장량을 가지고 있습니다. 지속적인 탐광 노력이 새로운 매장량의 발견으로 이어지고, 투자를 유치해 업스트림 부문의 성장을 자극하고 있습니다.
베트남 정부는 석유 및 가스 산업에 대한 외국 투자를 조장하는 환경을 적극적으로 육성해 왔습니다. 생산분여계약(PSC)의 제공 등 유리한 시책이나 규제 프레임워크을 실시함으로써 정부는 국제기업의 탐광·생산활동에 참여를 촉구해 왔습니다.
베트남은 업스트림 사업을 지원하기 위한 인프라 개발에 주력하고 있습니다. 해상 생산 플랫폼, 드릴링 리그, 파이프라인, 온쇼어 처리 시설의 건설에 투자가 이루어졌습니다. 이러한 인프라 강화는 베트남의 석유 및 가스 탐사, 생산, 수출 능력을 강화합니다.
Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023에 의하면 2022년 동국의 원유 생산량은 일량 19만 4,000배럴로, 대부분은 해상광구로부터의 것이었습니다.
2023년 1월 Pharos Energy는 베트남 동부 해안의 125개 광구에서 시추를 시작할 계획을 발표했습니다.
2023년 1월 베트남 정부는 이 나라의 에너지원을 조기에 다변화하기 위해 2개의 해양 가스 프로젝트(Ca Voi Xanh(실로나가스 고래)와 블록 B)의 준비 작업을 가속화할 것을 요구하고 있다고 발표했습니다. 베트남에서 가장 중요한 해양 가스 프로젝트인 Ca Voi Xanh는 베트남 중부 해안 앞바다에 위치하고 있으며 추정 생산 능력은 1,500억 입방 미터입니다. 남서해안에 위치한 B블록의 매장량은 1,070억 입방미터로 추정됩니다.
이러한 개발은 예측 기간 중 석유 및 가스 업스트림 시장의 성장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
천연가스 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 전망
베트남의 석유 및 가스 업스트림 시장은 천연 가스 수요 증가에 견인되어 성장할 전망입니다. 이 수요의 급증에는 몇 가지 요인이 있습니다.
첫째, 더 깨끗한 연료로의 세계 에너지 전환의 일환으로 천연 가스는 석탄과 석유를 대체하는 깨끗한 연료로 각광받고 있습니다. 이산화탄소 배출량을 줄이고 기후 변화에 대한 공약을 달성하기 위해 베트남은 발전 및 산업용으로 천연가스를 이용하는 방향으로 이동하고 있습니다. 이 전환은 베트남의 업스트림 부문에서 탐광 및 생산 활동의 기회를 창출하고 있습니다.
둘째, 베트남은 발전 능력을 확대하고 있으며, 천연 가스는 석탄에 비해 탄소 배출량이 적기 때문에 발전소 연료로 선호되고 있습니다. 전력 수요가 증가하는 가운데, 천연 가스 화력 발전소의 건설에는 천연 가스의 안정적인 공급이 필요하고, 시장에 있어서의 탐광·생산 활동의 원동력이 되고 있습니다.
베트남의 산업·상업 부문은 제조, 석유화학, 접객 등 다양한 용도로 천연가스에 크게 의존하고 있습니다. 산업이 계속 성장함에 따라 연료 및 원료로서의 천연가스 수요가 증가하고 있으며, 천연가스 매장량의 추가 요구가 더욱 높아져 업스트림 시장에서의 활동이 활발해지고 있습니다.
이 나라는 최근 발전 믹스에서 천연가스의 비율을 늘리는 데 관심을 보이고 있습니다. 세계 에너지 통계에 따르면 2023년에는 천연가스에 의한 발전량은 에너지 믹스 전체의 9.5%가 됩니다.
2023년 2월 베트남 정부는 빈딘성 퀴논에 있는 2,250MW의 Son My 2CCGT 발전소 프로젝트 투자 정책을 승인했습니다. 이 프로젝트에는 18억 달러의 투자가 필요합니다. 건설은 2023년에 시작되었고 시운전은 2025년으로 예정되어 있습니다.
2024년 3월 일본의 Mitsui Oil Exploration(MOECO)은 베트남의 B 블록 가스전에 투자하고 개발하기로 결정했으며, 개발 비용 분담은 약 7억 4,000만 달러라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 베트남 남서 해안 330km에 위치하며 가스전과 가스화력발전소를 연결하는 파이프라인으로 구성됩니다.
베트남은 국내 생산을 늘림으로써 수입 천연가스에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023에 따르면 2022년 베트남의 천연가스 생산량은 전년 대비 8.3% 증가한 일량 7억 5,000만 입방피트였습니다.
이러한 개발로 천연가스 수요 증가가 석유 및 가스 업스트림 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
베트남의 석유 및 가스 업스트림 산업 개요
베트남의 석유 및 가스 업스트림 시장은 반고정적입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 ExxonMobil, Eni SpA, Vietnam Oil and Gas Group(Petrovietnam), Essar Oil And Gas Exploration And Production Lt, Jadestone Energy PLC 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2029년까지의 원유 생산량과 예측(단위 :1,000 배럴)
2029년까지 천연가스 생산량 예측(단위 : 10억 입방피트/일)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
원유 가격 상승
에너지 소비를 위한 천연 가스 수요 증가
억제요인
복잡한 허가 과정과 관료적 절차
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
전개 장소
온쇼어
오프쇼어
제품
원유
천연가스
기타
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Vietnam Oil and Gas Group(Petrovietnam)
ExxonMobil Corporation
Japan Drilling Co. Ltd
Jadestone Energy PLC
Saipem SpA
Eni SpA
Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
ONGC Videsh Ltd
시장 랭킹 분석
기타 저명한 기업 일람
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
해외 기업과의 협업
KTH
영문 목차
영문목차
The Vietnam Oil & Gas Upstream Market size is estimated at 177.76 thousand barrels per day in 2025, and is expected to reach 182.25 thousand barrels per day by 2030, at a CAGR of 0.5% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, the upstream market of Vietnam is primarily driven by two main factors: the growing demand for Vietnam's sweet crude in Southeast Asian markets and the high prices of crude oil, which can bring more revenue for new investments.
On the other hand, the rising investments in renewable energy projects are expected to restrain the market's growth during the forecast period.
Many foreign upstream companies have invested heavily and continue to invest in new hydrocarbon discoveries in Vietnam's offshore region, which is likely to create opportunities for the market studied.
Vietnam Oil & Gas Upstream Market Trends
The Offshore Segment is Expected to Dominate the Market
Vietnam's oil and gas upstream market is witnessing an upward trend driven by several key factors. The country possesses significant offshore oil and gas reserves in the South China Sea, particularly in basins like Cuu Long and Nam Con Son. Ongoing exploration efforts have led to the discovery of new reserves, attracting investments and stimulating the growth of the upstream sector.
The Vietnamese government has actively fostered an environment conducive to foreign investment in the oil and gas industry. By implementing favorable policies and regulatory frameworks, such as offering production-sharing contracts (PSCs), the government has encouraged international companies to participate in exploration and production activities.
Vietnam has been focusing on infrastructure development to support upstream operations. Investments have been made in the construction of offshore production platforms, drilling rigs, pipelines, and onshore processing facilities. Such infrastructure enhancements strengthen Vietnam's oil and gas exploration, production, and export capabilities.
According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, the crude oil production in the country in 2022 was 194 thousand barrels per day, the majority of which were from offshore blocks.
In January 2023, Pharos Energy announced that it planned to start drilling in Block 125 offshore in eastern Vietnam.
In January 2023, the Vietnamese government announced that it was seeking to accelerate preparatory work for two offshore gas projects - Ca Voi Xanh (Blue Whale) and Block B - to diversify the country's energy sources soon. Vietnam's most significant offshore gas project, Ca Voi Xanh, is located off Vietnam's central coast and has an estimated capacity of 150 billion cubic meters. Block B, located off the southwestern coast, is estimated to have 107 billion cubic meters in reserves.
Such developments are expected to boost the growth of the upstream oil and gas market during the forecast period.
Increasing Demand for Natural Gas is Expected to Drive the Market's Growth
The oil and gas upstream market in Vietnam is poised to experience growth driven by the increasing demand for natural gas. This surge in demand can be attributed to several factors.
Firstly, as part of the global energy transition toward cleaner fuels, natural gas is gaining prominence as a cleaner alternative to coal and oil. In its efforts to reduce carbon emissions and meet climate commitments, Vietnam is shifting toward utilizing natural gas for power generation and industrial applications. This transition creates opportunities for exploration and production activities in the country's upstream sector.
Secondly, Vietnam is expanding its electricity generation capacity, and natural gas is favored as a fuel for power plants due to its lower carbon emissions compared to coal. As the demand for electricity continues to rise, the construction of natural gas-fired power plants necessitates a stable supply of natural gas, thereby driving exploration and production efforts in the market.
Vietnam's industrial and commercial sectors rely heavily on natural gas for various applications such as manufacturing, petrochemicals, and hospitality. With ongoing industrial growth, the demand for natural gas as a fuel and feedstock is increasing, further stimulating the need for additional natural gas reserves and driving activity in the upstream market.
The country recently showed interest in increasing the share of natural gas in the power generation mix. According to the Statistical Review of World Energy, in 2023, electricity generation from natural gas stood at 9.5% of the total energy mix.
In February 2023, the Vietnamese government approved the investment policy of the 2,250 MW Son My 2 CCGT power plant project in Quy Nhon, Binh Dinh province. The project will require an investment of USD 1.8 billion. The construction was expected to begin in 2023, and the commissioning is scheduled for 2025.
In March 2024, Japan's Mitsui Oil Exploration (MOECO) announced its decision to invest in and develop Vietnam's Block B gas field, with its share of the development cost of about USD 740 million. The project, 330 km (205 miles) off southwest Vietnam, will comprise a gas field and a pipeline linking it to a gas-fired thermal power plant.
Vietnam aims to reduce its dependence on imported natural gas by increasing domestic production. According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, natural gas production in the country in 2022 was 0.75 billion cubic feet per day, an increase of 8.3% compared to the previous year.
Owing to such developments, the growing demand for natural gas is expected to drive the oil and gas upstream market.
Vietnam Oil & Gas Upstream Industry Overview
The Vietnamese oil and gas upstream market is semi-consolidated. Some of the key players in the market include ExxonMobil Corporation, Eni SpA, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam), Essar Oil And Gas Exploration And Production Ltd, and Jadestone Energy PLC.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Crude Oil Production and Forecast, in Thousand Barrels, till 2029
4.3 Natural Gas Production Forecast, in billion cubic feet per day, till 2029
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.1.1 Increasing Crude Oil Prices
4.6.1.2 Increasing Demand For Natural Gas For Energy Consumption
4.6.2 Restraints
4.6.2.1 Complex Permitting Processes, And Bureaucratic Procedures
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 PESTLE Analysis
4.9 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Product
5.2.1 Crude Oil
5.2.2 Natural Gas
5.2.3 Other Products
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
6.3.2 ExxonMobil Corporation
6.3.3 Japan Drilling Co. Ltd
6.3.4 Jadestone Energy PLC
6.3.5 Saipem SpA
6.3.6 Eni SpA
6.3.7 Essar Oil and Gas Exploration and Production Ltd
