North America Carbon Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미 탄소섬유 시장 규모는 2025년 60.91킬로톤으로 추정되며, 2030년에는 133.54킬로톤에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 17%를 초과할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 북미의 탄소섬유 시장을 혼란시켰습니다. 봉쇄 조치, 생산 정지, 개인 소비 감소로 자동차 부품, 항공기 구조 및 기타 용도에 사용되는 탄소섬유 복합재료 수요가 감소했습니다. 미래가 불투명한 경기로 인해 많은 기업들이 탄소섬유 재료의 주문을 연기하거나 취소했습니다. 봉쇄조치가 완화되고 경제활동이 재개되자 북미의 탄소섬유 수요가 회복되기 시작했습니다. 탄소섬유의 대량 소비자인 자동차, 항공우주, 건설 등의 산업이 점차 조업을 재개하여 탄소섬유 제품 수요를 견인했습니다.
보다 가볍고 연비가 좋은 자동차에 대한 수요 증가, 항공우주 및 방위산업에서의 탄소섬유 사용 증가, 재생가능 에너지에 대한 탄소섬유 사용 증가가 북미의 탄소섬유 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
그러나 이 분야에서의 R&D 활동에 대한 고액 투자와 대체품의 가용성은 탄소섬유 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
미래의 기회는 재생 탄소섬유 수요 증가와 탄소섬유의 주요 원료로 리그닌을 사용하는 것에 대한 주목 증가로 인해 발생합니다.
미국은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 향후 몇 년동안 유효할 것으로 보입니다.
북미의 탄소섬유 시장 동향
항공우주 및 방위산업이 시장을 독점
탄소섬유는 뛰어난 강도 대 중량비로부터 항공우주 및 방위 분야에서 편리하게 이용되고 있습니다. 항공기 및 방어 시스템은 성능과 연료 효율을 극대화하기 위해 강도와 경량을 모두 갖춘 재료가 필요합니다. 탄소섬유 복합재료는 이러한 특성을 갖추고 있기 때문에 제조업체는 구조적 무결성과 성능을 손상시키지 않고 항공기 및 방어 장비의 무게를 줄일 수 있습니다.
항공우주 및 방위 응용 분야에서는 고온, 고압, 기계적 응력과 같은 가혹한 조건을 견디는 재료가 종종 필요합니다. 탄소섬유 복합재료는 이러한 요인에 대한 우수한 내성을 나타내므로 항공기 동체, 날개, 회전 날개, 탄도 보호 시스템과 같은 중요한 부품에 적합합니다.
북미의 항공우주 및 방위 분야는 탄소섬유 제조업체에게 중요한 시장입니다. 이러한 업계 수요는 대규모 생산 설비 및 R&D 투자를 뒷받침하는 경우가 많습니다. 대기업 우주 제조업체나 방위 계약업체를 포함한 북미 기업은 경량이며 고성능 소재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 탄소섬유 기술에 많은 투자를 해 왔습니다.
항공우주산업협회가 발표한 추계에 따르면 미국 항공우주 및 방위산업의 2022년 총 매출은 9,520억 달러를 넘어 2021년에 비해 약 6.7% 증가했습니다.
또한 항공우주산업협회(AIA)가 발표한 추계에 따르면 항공우주 및 방위산업 수출 총액은 2022년 4.4% 증가한 1,048억 달러가 됐습니다.
항공우주 및 방위 계약에는 일반적으로 제조업체, 공급업체, 정부 기관 간의 장기 계약 및 파트너십이 포함됩니다. 탄소섬유 공급업체는 종종 항공우주 및 방위기업과 전략적 관계를 구축하여 재료 공급의 장기 계약을 확보합니다. 이러한 파트너십은 북미의 탄소섬유 시장에서 항공우주 및 방위 산업의 우위성에 기여하고 있습니다.
이러한 요인으로부터 예측기간 중에는 항공우주 및 방위산업이 이 지역 시장을 독점하고 이 지역의 탄소섬유 시장이 비약적인 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.
시장을 독점하는 미국
미국에는 Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon 등 세계 최대의 최첨단 항공우주 및 방위기업이 있습니다. 이러한 기업들은 항공기, 우주선, 미사일, 방어 시스템을 위한 탄소섬유 재료에 큰 수요가 있습니다.
미국에는 탄소섬유 기술에 초점을 맞춘 강력한 R&D 인프라가 있습니다. 명문 대학, 국립연구소, 민간연구기관이 탄소섬유재료, 제조 공정, 용도에 관한 광범위한 조사를 실시했습니다. 이러한 연구개발에 대한 투자는 탄소섬유산업의 기술 혁신과 기술진보에 기여하고 있습니다.
경제분석국(BEA)이 발표한 데이터에 따르면 미국의 자동차산업은 2023년 약 1,550만대의 경차를 판매했습니다. 이 수치에는 승용차 소매 판매 대수 약 312만대, 경차 소매 판매 대수 약 1,240만대가 포함되어 있습니다.
미국에는 탄소섬유 재료와 복합재료의 중요한 제조 기지가 있습니다. Hexcel Corporation, Toray Industries, Solvay 등 대형 탄소섬유 제조업체 몇사가 미국 내에 제조시설을 가지고 있습니다. 이 회사들은 항공우주, 자동차, 풍력에너지, 스포츠 용품 등 다양한 산업에 탄소섬유 제품을 공급하고 있습니다.
탄소섬유 복합재료는 주로 콘크리트 구조물의 보강, 교량 부품, 건물의 외벽 등의 용도에 건설 분야에서 사용됩니다. 탄소섬유로 강화하면 인프라 프로젝트의 강도, 내구성 및 내진성을 높일 수 있습니다.
미국 인구조사국에 따르면 2022년 미국 건설 부문에서 공공 건설에 소비된 금액은 9,391억 7,000만 달러였습니다. 공공건설에 소비된 총액이 3,653억 2,000만 달러였던 2021년과 2022년을 비교하면 건설 부문은 증가를 보이고 있습니다.
앞으로 몇 년동안 이러한 모든 요인이 이 지역의 탄소섬유 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
북미의 탄소섬유 산업 개요
북미의 탄소섬유 시장은 고도로 통합되어 있습니다. 주요 기업에는(순부동) Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., SGL Carbon, Solvay, TEIJIN LIMITED, and Toray Industries Inc 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
저연비이며 경량인 자동차에 대한 수요 증가
항공우주 및 방위 분야에서의 이용 가속
재생 가능 에너지 분야에서의 용도 확대
억제요인
높은 R&D 투자
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)
원재료별
폴리아크릴로니트릴(PAN)
석유 피치 및 레이온
유형별
버진 섬유(VCF)
재생 섬유(RCF)
용도별
복합재료
섬유 제품
마이크로 전극
촉매
최종 사용자 산업별
항공우주 및 방위
대체 에너지
자동차
건설 및 인프라
스포츠 용품
기타 최종 사용자 산업(해양 및 해사)
지역별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
A&P Technology Inc.
DowAksa
Formosa M Co. Ltd
Hexcel Corporation
Hyosung Advanced Materials
Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
Present Advanced Composites Inc.
SGL Carbon
Solvay
TEIJIN LIMITED
Toray Industries Inc.
Vartega Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
리사이클 탄소섬유의 인기가 높아져
탄소섬유 원료로서의 리그닌 이용의 중시
JHS
영문 목차
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The North America Carbon Fiber Market size is estimated at 60.91 kilotons in 2025, and is expected to reach 133.54 kilotons by 2030, at a CAGR of greater than 17% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic disrupted the North American carbon fiber market. Lockdown measures, production halts, and reduced consumer spending led to a decline in demand for carbon fiber composites used in vehicle components, aircraft structures, and other applications. Many companies postponed or canceled orders for carbon fiber materials amid economic uncertainty. As lockdown measures were eased and economic activities resumed, the demand for carbon fiber in North America began to recover. Industries such as automotive, aerospace, and construction, which are significant consumers of carbon fiber, gradually resumed operations, driving demand for carbon fiber products.
The increased demand for lighter and more fuel-efficient vehicles, increased use of carbon fiber in the aerospace and defense industries, and rise in the use of carbon fiber for renewable energy are the main factors driving the North American carbon fiber market.
However, high investments in research and development activities in this sector and the availability of substitutes are expected to hinder the growth of the carbon fiber market.
Opportunities for the future come from the growing demand for recycled carbon fiber and the increasing focus on using lignin as the primary raw material for carbon fiber.
The United States had the most significant share of the market, and this is likely to stay valid for the upcoming years.
North America Carbon Fiber Market Trends
Aerospace and Defense Industry to Dominate the Market
Carbon fiber is valued in the aerospace and defense sectors for its exceptional strength-to-weight ratio. Aircraft and defense systems require materials that are both strong and lightweight to maximize performance and fuel efficiency. Carbon fiber composites offer these characteristics, allowing manufacturers to reduce the weight of aircraft and defense equipment without compromising structural integrity or performance.
Aerospace and defense applications often require materials that can endure extreme conditions like high temperatures, pressure, and mechanical stress. Carbon fiber composites exhibit excellent resistance to these factors, making them suitable for critical components such as aircraft fuselages, wings, rotor blades, and ballistic protection systems.
The aerospace and defense sectors in North America represent significant markets for carbon fiber manufacturers. The demand from these industries often drives large-scale production facilities and investments in research and development. Companies in North America, including major aerospace manufacturers and defense contractors, have invested heavily in carbon fiber technology to meet the growing demand for lightweight and high-performance materials.
According to the estimate released by the Aerospace Industries Association, the American aerospace and defense industry generated total sales of over USD 952 billion in 2022, which increased by almost 6.7% compared to 2021.
Furthermore, according to the estimate released by the Aerospace Industries Association (AIA), aerospace and defense industry exports increased by 4.4% in 2022 to a total value of USD 104.8 billion.
Aerospace and defense contracts typically involve long-term agreements and partnerships between manufacturers, suppliers, and government agencies. Carbon fiber suppliers often establish strategic relationships with aerospace and defense companies to secure long-term contracts for the supply of materials. These partnerships contribute to the dominance of the aerospace and defense industry in the North American carbon fiber market.
In view of these factors, the aeronautics and defense sector is projected to prevail over the regional market during the forecast period, enabling the carbon fiber market in this region to grow at an exponential rate.
United States to Dominate the Market
The United States is home to some of the world's largest and most advanced aerospace and defense companies, including Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, and Raytheon. These companies have significant demand for carbon fiber materials for aircraft, spacecraft, missiles, and defense systems.
The United States has a robust research and development infrastructure focused on carbon fiber technology. Leading universities, national laboratories, and private research institutions conduct extensive research on carbon fiber materials, manufacturing processes, and applications. This investment in R&D contributes to innovation and technological advancements in the carbon fiber industry.
According to the data released by the Bureau of Economic Analysis (BEA), the US automotive industry sold approximately 15.5 million units of light vehicles in 2023. Retail sales of about 3.12 million passenger cars and slightly over 12.4 million light vehicles were included in that number.
The United States has a significant manufacturing base for carbon fiber materials and composites. Several major carbon fiber producers, including Hexcel Corporation, Toray Industries, and Solvay, have manufacturing facilities in the United States. These companies supply carbon fiber products to various industries, that include aerospace, automotive, wind energy, and sporting goods.
Carbon fiber composites are majorly being used in the construction sector for applications such as reinforcing concrete structures, bridge components, and building facades. Carbon fiber reinforcement can enhance the strength, durability, and seismic resistance of infrastructure projects.
According to the United States Census Bureau, USD 939.17 billion was spent on public construction in the US construction sector in 2022. Comparing 2022 to 2021, when the total amount spent on public construction was USD 365.32 billion, the construction sector showed a rise.
In the coming years, all of these factors are expected to have a significant impact on the demand for carbon fiber in this region.
North America Carbon Fiber Industry Overview
The North American carbon fiber market is highly consolidated. The major companies include (not in particular order) Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc., SGL Carbon, Solvay, TEIJIN LIMITED, and Toray Industries Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Fuel-efficient and Lightweight Vehicles
4.1.2 Accelerating Usage in the Aerospace and Defense Sector
4.1.3 Increasing Usage in Renewable Energy
4.2 Restraints
4.2.1 High R&D Investments
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Polyacrtlonitrile (PAN)
5.1.2 Petroleum Pitch and Rayon
5.2 By Type
5.2.1 Virgin Fiber (VCF)
5.2.2 Recycled Fiber (RCF)
5.3 By Application
5.3.1 Composite Materials
5.3.2 Textiles
5.3.3 Microelectrodes
5.3.4 Catalysis
5.4 By End-user Industry
5.4.1 Aerospace and Defense
5.4.2 Alternative Energy
5.4.3 Automotive
5.4.4 Construction and Infrastructure
5.4.5 Sporting Goods
5.4.6 Other End-user Industries (Marine and Maritime)
5.5 By Geography
5.5.1 United States
5.5.2 Canada
5.5.3 Mexico
5.5.4 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 A&P Technology Inc.
6.4.2 DowAksa
6.4.3 Formosa M Co. Ltd
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Hyosung Advanced Materials
6.4.6 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.
6.4.7 Present Advanced Composites Inc.
6.4.8 SGL Carbon
6.4.9 Solvay
6.4.10 TEIJIN LIMITED
6.4.11 Toray Industries Inc.
6.4.12 Vartega Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Popularity of Recycled Carbon Fiber
7.2 Emphasis on Usage of Lignin as Raw Material for Carbon Fiber
