서아프리카의 석유 및 가스 업스트림 시장 - 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
West Africa Oil and Gas Upstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640336
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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서아프리카의 석유 및 가스 업스트림 시장은 예측 기간 중 6.5% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19의 발생은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 유행 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 이 지역의 석유 및 가스 생산 증가와 다양한 지정학적 이유로 원유가격 상승 등의 요인이 예측기간 중 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 그러나 정치적 불안은 석유 및 가스 인프라의 파괴 행위나 석유 제품의 도난과 함께 이해관계자에게 사업 손실을 가져오고 석유 및 가스 프로젝트에 대한 투자 의욕을 감퇴시키기 때문에 예측 기간 중에는 서아프리카의 석유 및 가스 업스트림 시장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 최근 이 지역에서는 여러 해양 발견이 이루어지고 있으며, 석유 및 가스 업스트림 기업이 이 지역에 투자할 수 있는 유리한 기회가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
- 나이지리아는 침체했던 원유 가격이 상승하고 운영자의 신뢰가 높아지고 생산량이 증가했기 때문에 많은 업스트림 프로젝트가 일어나 시장을 석권했습니다. 따라서 예측 기간 동안 나이지리아가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
서 아프리카 석유 및 가스 업스트림 시장 동향
해외부문 급성장 전망
- 해외 부문과는 대조적으로 서 아프리카의 온쇼어 부문은 테러 활동에 민감합니다. 그 결과 투자자는 해외 시장을 중시하게 되고 해외 프로젝트와 발견이 급증하는 반면 온쇼어 부문은 미개척 상태로 남아 있습니다.
- 서 아프리카의 해양 석유 및 가스 부문은 완만하지만 성장을 계속하고 있으며 새로운 시장의 잠재력을 창출하고 있습니다. 석유 탐사자와 생산자는 특히 남아프리카와 서부 아프리카에서 서 아프리카의 해안 심해 및 초심해 지역에서 사업을 계속 확대하고 있으며 대규모 프로젝트가 시작되거나 발표되어 자원 평가 및 개발을 기다리고 있습니다.
- 서아프리카의 해외 탐광 및 생산 활동의 성장은 주로 투자 기회를 풀어내기 위한 중요한 인센티브와 지원 시책을 제공하는 각국 정부의 이니셔티브와 나이지리아나 가나 등의 나라에서 성숙하고 있는 해외 생산 광구를 대체하는 광구의 탐광에 관심을 가진 국제 석유 및 가스 기업 증가에 의해서도
- 2022년 8월, 나이지리아 국영 석유 회사 나이지리아 국영 석유 회사(NNPC)는 다국적 석유 회사인 Shell, Equinox, Chevron, ExxonMobil, Sinopec, 나이지리아의 South Atlantic Petroleum과 5개 심해 광구의 석유 생산 분여 계약을 갱신했습니다. 향후 20년간 최대 100억 배럴의 석유를 생산할 계획입니다. OML128, 130, 132, 133, 138 광구는 NNPC가 공동으로 개별적으로 소유하고 있습니다.
- 또한 앙골라, 가나, 나이지리아에서는 매장량 개발을 위한 장기 입찰이 이루어지고 있습니다. 서아프리카의 해안지역에서도 최근 코트디부아르와 가나 앞바다에서 Eni의 발견과 같은 성공적인 발견이 있었습니다. 이러한 발견에는 추가적인 감정이 필요하며, 이 지역에서의 개발활동은 투자자를 끌어들여 예측기간 중 시장 수요를 견인한다고 생각됩니다.
- 이상으로부터 예측기간 동안 서아프리카의 석유 및 가스 업스트림시장은 오프쇼어 부문이 지배적이 될 것으로 예상됩니다.
나이지리아가 시장을 독점할 전망
- 석유 및 가스의 확인 매장량에 있어서, 나이지리아는 아프리카 최대국 중 하나입니다. 나이지리아의 매장량은 2021년 시점에서 천연가스가 5조 5,300억 입방미터, 원유가 3,690만 배럴입니다. 이 기간 동안 가스 확인 매장량은 10% 가까이 증가하고 있지만, 석유 확인 매장량은 2006년 이후 거의 일정해졌습니다.
- 나이지리아는 현금 흐름 관리, 세입 감소, 갈등 문제 등으로 고통받고 있습니다. 나이지리아는 경기 침체에 맞서기 때문에 적극적으로 행동하고 있습니다. 특히 가스 상업화와 인프라 확대를 통해 많은 대체 수입원을 조사했습니다.
- 또한 이 나라는 지역 국가뿐만 아니라 향후 가스 수요 증가가 예상되는 인도나 중국 등 아시아 국가에도 수출함으로써 아프리카 수출 허브가 될 계획이며, 그 결과 이 지역에서의 업스트림 활동이 활발해지게 됩니다.
- 2022년 1월, 나이지리아 국영 석유 회사는 나이지리아의 업스트림 부문에 대한 대규모 투자에 자금을 제공하기 위해 아프리카 수출입 은행으로부터 50억 달러의 기업 금융 약정을 받았습니다. 이것은 예측 기간 동안 시장의 성장을 뒷받침하는 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 나이지리아는 예측 기간 동안 서 아프리카의 석유 및 가스 업스트림 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
서아프리카의 석유 및 가스 업스트림 산업 개요
서 아프리카의 석유 및 가스 업스트림 시장은 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)으로는 Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 석유 및 가스산업의 거시경제 상황
- 2028년까지의 원유 생산량과 예측(단위:1,000 배럴/일)
- 천연가스 생산량과 예측(석유 환산 100만톤, 2028년)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 전개 장소
- 지역
- 나이지리아
- 가나
- 코트디부아르
- 세네갈
- 기타 서아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Shell PLC
- TotalEnergies SE
- Eni SpA
- Exxon Mobil Corporation
- Nigerian National Petroleum Corporation
- Ghana National Petroleum Corporation(GNPC)
- BP PLC
- Cairn Energy PLC
- Chevron Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The West Africa Oil and Gas Upstream Market is expected to register a CAGR of greater than 6.5% during the forecast period.
The outbreak of COVID-19 negatively impacted the market. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Factors such as the region's increasing oil and gas production and the strengthening of crude oil prices due to various geopolitical reasons are likely to drive the market during the forecast period.
- However, political instability, coupled with vandalism of oil and gas infrastructure and theft of petroleum products, results in business losses for stakeholders, reducing the confidence to invest in oil and gas projects, which is anticipated to restrain the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
- Several offshore discoveries have been done in the region in recent years, which is expected to create a lucrative opportunity for oil and gas upstream companies to invest in this region.
- Nigeria dominated the market due to a large number of upstream projects coming up in the country due to operators gaining confidence and increased production, with a rise in crude oil prices after a slump. Therefore, Nigeria is expected to dominate the market during the forecast period.
West Africa Oil & Gas Upstream Market Trends
The Offshore Segment is Expected to be the Fastest-growing Segment
- In contrast to the offshore sector, the onshore sector in West Africa is vulnerable to terrorist operations. As a result, investors are more focused on the offshore market, leading to a proliferation of offshore projects and discoveries while the onshore sector remains unexplored.
- The offshore oil and gas sector in West Africa is still growing, albeit slowly, which is creating new market potential. Oil explorers and producers have continued to extend their operations in West Africa's offshore deep and ultra-deep space, particularly in Southern and Western Africa, where substantial projects have either started or have been announced, awaiting resource appraisal and development.
- The growth of West Africa's offshore exploration and production activities has been mainly driven by the efforts of governments in their region to provide key incentives and supporting policies to unlock the investment opportunity, as well as the growing number of international oil and gas companies interested in exploring alternative fields to replace the maturing offshore producing sites in countries such as Nigeria and Ghana.
- In August 2022, Nigeria's state-owned oil company, Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Limited, renewed its oil production sharing contracts for five deep-water blocks with multinational oil companies Shell, Equinox, Chevron, ExxonMobil, Sinopec, and Nigerian company South Atlantic Petroleum. Over the following 20 years, the business plans to generate up to 10 billion barrels of oil. The OML 128, 130, 132, 133, and 138 blocks are jointly and individually owned by NNPC.
- Furthermore, in Angola, Ghana, and Nigeria, several long-term tenders for the development of reserves have been issued. The West African offshore region has also recently witnessed successful discoveries, such as Eni's recent finding in offshore Cote d'Ivoire and Ghana. Such discoveries will require an additional appraisal, and development activities in the region are likely to attract investors, thereby driving the market demand during the forecast period.
- Thus, based on the above-mentioned factors, the offshore segment is expected to dominate the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
Nigeria is Expected to Dominate the Market
- In terms of proven oil and gas reserves, Nigeria is one of Africa's largest nations. Nigeria had reserves of 5.53 trillion cubic meters of natural gas and 36.9 million barrels of crude oil as of 2021, respectively. While the nation's proven gas reserves have increased by almost 10% during the same time, proved oil reserves have remained largely stable since 2006.
- Nigeria is having trouble managing its cash flow, low revenue, and convertibility problems. The nation is actively taking action to combat the economic downturn. It is investigating a number of alternative revenue streams, particularly through the commercialization of gas and the expansion of its infrastructure.
- Furthermore, the country plans to become an export hub in Africa by exporting not only to regional countries but also to other Asian countries like India and China, where the gas demand is anticipated to increase in the coming years, resulting in increased upstream activities in the region.
- In January 2022, Nigerian National Petroleum Company Ltd secured a USD 5 billion corporate finance commitment from the African Export-Import Bank to fund major investments in the Nigerian upstream sector. This is likely to aid the market's growth during the forecast period.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Nigeria is expected to dominate the West African oil and gas upstream market during the forecast period.
West Africa Oil & Gas Upstream Industry Overview
The West African oil and gas upstream market is consolidated. Some of the key players in the market (in no particular order) include Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, and Nigerian National Petroleum Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Macro-economic Condition in the Oil and Gas Industry
- 4.3 Crude Oil Production and Forecast in thousand barrels per day, till 2028
- 4.4 Natural Gas Production and Forecast in million-ton oil equivalent, till 2028
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Government Policies and Regulations
- 4.7 Market Dynamics
- 4.7.1 Drivers
- 4.7.2 Restraints
- 4.8 Supply Chain Analysis
- 4.9 Porter's Five Forces Analysis
- 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.9.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.9.3 Threat of New Entrants
- 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Location of Deployment
- 5.1.1 Onshore
- 5.1.2 Offshore
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Nigeria
- 5.2.2 Ghana
- 5.2.3 Ivory Coast
- 5.2.4 Senegal
- 5.2.5 Rest of West Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Shell PLC
- 6.3.2 TotalEnergies SE
- 6.3.3 Eni SpA
- 6.3.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.5 Nigerian National Petroleum Corporation
- 6.3.6 Ghana National Petroleum Corporation (GNPC)
- 6.3.7 BP PLC
- 6.3.8 Cairn Energy PLC
- 6.3.9 Chevron Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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