유럽의 난연성 화학제품 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Flame Retardant Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640329
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 난연성 화학제품 시장 규모는 2025년에 21억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.53%로, 2030년에는 27억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
유럽의 난연성 화학 시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 그러나 COVID-19의 대유행 이후 건설 업계는 급속도로 회복되고 있으며, 향후 수년 간 상승해 난연성 화학제품 화학시장 수요를 자극할 것으로 추정됩니다.
주요 하이라이트
- 소비자용 전기 및 전자제품 제조 증가, 빌딩 건설 안전기준의 향상, 동유럽 국가의 생활수준 향상이 난연성 화학제품 수요를 끌어올릴 것으로 보입니다.
- 반대로, 브롬계 난연성 화학제품에 관한 환경 및 건강에 대한 우려가 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고, 환경 친화적인 난연성 화학물질에 대한 의식이 증가하고 비할로겐계 난연성 화학물질의 적극적인 R&D는 조사 대상 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 것으로 예측됩니다.
- 독일은 난연성 화학 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다.
유럽의 난연성 화학제품 시장 동향
시장 성장을 지배하는 건축 및 건설 부문
- 유럽 건축 및 건설 산업에서 난연성 화학제품은 주로 구조 단열재에 사용됩니다. 단열재는 적정 온도를 유지하고 에너지를 절약하기 위해 주택 및 기타 건물에 사용됩니다.
- 난연성 화학물질은 또한 차음, 파이프 단열 등 건물의 HVAC 용도에 사용되는 폴리올레핀 발포체에도 주로 사용됩니다.
- 유럽에서는 EN13501에 근거하여, 건축 및 건설용 재료(경질 PU 폼 포함)는 모두 방화 요건을 충족해야 합니다. 이 규제는 유럽 건축 및 건설 산업에서 난연성 화학물질 수요를 촉진하고 있습니다.
- 유럽건설산업연맹에 따르면 EU 27개국의 건설산업에 대한 총투자액이 크게 증가하고 있으며, 이는 난연성 화학제품 수요를 견인하고 있습니다.
- 유럽에서는 독일이 건축 및 건설 업계 최대 시장 중 하나입니다. 예를 들어, 독일 연방 통계국(Destatis)에 따르면, 독일은 2023년 3월에 약 24,500호의 주택 건설을 허가했습니다. 2022년 3월에 비해 건축 허가 건수는 약 10,300건(약 29.6%) 감소했습니다.
- 영국에서는 최근 몇 년 동안 건설 업계가 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, Trading Economics에 따르면 2023년 3월 영국 건설 생산량은 전년 동월 대비 4.1% 가까이 증가했습니다. 신축 공사는 2.8%의 성장을 보였고, 수리 및 보수 부문에서는 6.1%의 성장이 보였습니다.
- 위의 요인은 예측 기간 동안 유럽 건설 산업에서 난연성 화학물질에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 독일
- 독일의 경제 규모는 유럽 최대이며 세계 5위입니다. 산업 성장, 국가 지출 증가, 건설 붐이 2022년 성장을 지원했습니다.
- 독일은 유럽 자동차 시장을 선도하고 있으며, 41개 조립 공장과 엔진 생산 공장이 유럽 자동차 생산 전체의 1/3에 기여하고 있습니다. 자동차 산업 주요 제조 기지 중 하나인 독일에는 기기 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 시스템 인티그레이터 등을 포함한 다양한 분야의 제조업체가 모여 있습니다.
- 국제자동차공업회(OICA)에 따르면 2022년 독일의 LCV와 자동차의 총 생산대수는 367만 7,820대로 303만 8,692대였던 2021년에 비해 약 11% 증가했습니다.
- 유럽 최대의 건설 산업인 독일은 크게 성장하고 있으며 이는 주로 주택 건설 활동 증가에 의해 견인되고 있습니다.
- 독일 연방 통계국(Statistisches Bundesamt: Destatis)에 따르면 2023년 1월부터 3월까지 발행된 주택의 건축 허가 건수는 68,700건으로 2022년 동시기에 비해 25.7% 감소했는데 이는 주로 건축자재의 비용 상승으로 인한 것입니다.
- 독일의 전자산업은 유럽 최대이며 세계 5위입니다. 전기 및 전자산업은 독일의 공업생산 전체의 10% 이상, 국내총생산(GDP)의 약 3%를 차지하고 있습니다.
- 독일은 유럽 최대의 가구 시장으로 소비자의 구매력이 높기 때문에 제조업체는 더욱 혁신적인 기회를 갖고 있습니다. 독일 가구 산업의 주요 기업은 Huls AG & Co.KG, Topstar GmbH, Rauch GmbH & Co.KG 등입니다. 2022년 5월, 우디 트레이딩은 2022년 1분기 독일 가구 산업 매출이 16.1% 증가한 약 48억 유로(51억 달러)였습니다고 발표했습니다.
- 그러므로 이러한 산업 동향은 예측 기간 동안 독일에서 난연성 화학물질의 소비를 촉진할 것으로 예측됩니다.
유럽 난연성 화학 산업의 개요
유럽의 난연성 화학 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 ICL, LANXESS, BASF SE, JM Huber Corporation, Nabaltec AG 등이 있습니다(순서부동).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 촉진요인
- 소비자용 전기 및 전자제품 제조 증가
- 건축 및 건설 안전 기준 상승
- 동유럽 국가의 생활 수준 상승
- 억제요인
- 브롬계 난연성 화학제품에 관한 환경 및 건강 우려
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 비할로겐화
- 무기
- 수산화알루미늄
- 수산화마그네슘
- 붕소 화합물
- 인
- 질소 화합물
- 기타 유형
- 할로겐화
- 최종 사용자 산업별
- 전기 및 전자
- 건축 및 건설
- 운수
- 섬유 및 가구
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 랭킹 분석**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Albemarle Corporation
- BASF SE
- CLARIANT
- DIC Corporation
- Dow
- Eti Maden
- ICL
- Italmatch Chemicals SpA
- JM Huber Corporation
- LANXESS
- MPI Chemie BV
- Nabaltec AG
- RTP Company
- THOR
- TOR Minerals
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 환경 친화적인 난연성 화학제품에 대한 의식 증가
- 비할로겐계 난연성 화학제품의 활발한 연구 개발
CSM
영문 목차
The Europe Flame Retardant Chemicals Market size is estimated at USD 2.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.70 billion by 2030, at a CAGR of 4.53% during the forecast period (2025-2030).
The European flame retardant chemical market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. However, post-COVID-19 pandemic, the construction industry is recovering fast and is estimated to rise in the coming years, stimulating the demand for the flame retardant chemical market.
Key Highlights
- Rising consumer electrical and electronic goods manufacturing, rising safety standards in building construction, and rising living standards in Eastern European countries will likely drive the demand for flame-retardant chemicals.
- Conversely, environmental and health concerns regarding brominated flame retardants are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the rising awareness of environment-friendly flame retardants and active R&D of non-halogenated flame retardants are projected to create lucrative growth opportunities for the studied market.
- Germany dominates the flame retardant chemicals market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.
Europe Flame Retardant Chemicals Market Trends
Buildings and Construction Segment to Dominate the Market Growth
- In the European building and construction industry, flame retardants are primarily used in structural insulation. Insulation is used in homes and other buildings to keep the temperature comfortable and to save energy.
- Flame retardants also find major applications in polyolefin foams used in buildings in HVAC applications, such as sound insulation, thermal insulation for pipes, etc.
- In Europe, all materials for building and construction (including rigid PU foams) must meet the fire requirements, according to EN 13501. This regulation is driving the demand for flame retardants in the European building and construction industry.
- According to the European Construction Industry Federation, the total investments in the construction industry of EU-27 countries are increasing significantly, thereby driving the demand for flame retardants.
- In Europe, Germany is one of the largest markets for the building and construction industry. For instance, according to Statistisches Bundesamt (Destatis), the construction of around 24,500 dwellings was permitted in March 2023 for Germany. It was reduced by around 10,300 building permits (nearly 29.6%) compared to March 2022.
- The construction industry witnessed significant growth in the United Kingdom over the past few years. For instance, according to Trading Economics, in March 2023, the construction output in the UK increased by nearly 4.1% year-on-year. The new construction work showed a growth of 2.8%, and 6.1% growth was seen in repair and maintenance activities.
- The factors above are expected to create demand for flame retardants in the European construction industry during the forecast period.
Germany to Dominate the Market
- The German economy is the largest in Europe and the fifth-largest globally. Increased industrial growth, higher state spending, and booming construction helped support growth in 2022.
- Germany leads the European automotive market, with 41 assembly and engine production plants contributing to one-third of Europe's total automobile production. Germany, one of the leading manufacturing bases of the automotive industry, is home to manufacturers from different segments. It includes equipment manufacturers, material and component suppliers, engine producers, and system integrators.
- According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), in 2022 Germany's total LCV and car production accounted for 3,677,820 units, an increase of around 11% compared to 2021, which stood at 3,308,692 units.
- Germany's largest construction industry in Europe is growing significantly and is primarily driven by the increasing number of residential construction activities.
- According to Statistisches Bundesamt (Destatis), 68,700 building permits for dwellings were issued from January to March 2023, which decreased by 25.7% compared to the same period in 2022. It is mainly due to the surge in the coat of building materials.
- The German electronic industry is the largest in Europe and the fifth-largest worldwide. The electrical and electronics industry accounted for more than 10% of the total German industrial production and about 3% of the country's gross domestic product (GDP).
- Germany is the largest market for furniture in Europe, and the high consumer purchasing power further creates an opportunity for manufacturers to innovate. Some key players in the German furniture industry include Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH, and Rauch GmbH & Co. KG. In May 2022, Woody Trading stated that in the first quarter of 2022, the furniture industry sales in Germany increased by 16.1% to around EUR 4.8 billion (USD 5.1 billion).
- Hence, such industrial trends are projected to drive the consumption of flame-retardant chemicals in the country during the forecast period.
Europe Flame Retardant Chemicals Industry Overview
The Europe flame retardant chemical market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include ICL, LANXESS, BASF SE, J.M. Huber Corporation, and Nabaltec AG, among others (not in any particular order).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Rising Consumer Electrical and Electronic Goods Manufacturing
- 4.1.2 Rise in Safety Standards in Building and Construction
- 4.1.3 Rise in Standard of Living in the Eastern European Countries
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental and Health Concerns Regarding Brominated Flame Retardants
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 Market Segmentation
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Non-halogenated
- 5.1.1.1 Inorganic
- 5.1.1.1.1 Aluminum Hydroxide
- 5.1.1.1.2 Magnesium Hydroxide
- 5.1.1.1.3 Boron Compounds
- 5.1.1.2 Phosphorus
- 5.1.1.3 Nitrogen
- 5.1.1.4 Other Types
- 5.1.2 Halogenated
- 5.1.2.1 Brominated Compounds
- 5.1.2.2 Chlorinated Compounds
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Electrical and Electronics
- 5.2.2 Buildings and Construction
- 5.2.3 Transportation
- 5.2.4 Textiles and Furniture
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Germany
- 5.3.2 United Kingdom
- 5.3.3 Italy
- 5.3.4 France
- 5.3.5 Spain
- 5.3.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Albemarle Corporation
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 CLARIANT
- 6.4.4 DIC Corporation
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 Eti Maden
- 6.4.7 ICL
- 6.4.8 Italmatch Chemicals S.p.A
- 6.4.9 J.M. Huber Corporation
- 6.4.10 LANXESS
- 6.4.11 MPI Chemie BV
- 6.4.12 Nabaltec AG
- 6.4.13 RTP Company
- 6.4.14 THOR
- 6.4.15 TOR Minerals
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Awareness on Environment-friendly Flame Retardants
- 7.2 Active R&D of Non-Halogenated Flame Retardants
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