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한글목차
광학 센서 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.33%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
스마트폰의 첨단 보안 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 화면 내 지문 스캔 및 지문 감지 및 검증 광학 센서와 같은 기능이 광섬유 센서 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, Vivo는 최신 플래그십 스마트폰 X80 Pro를 발표했는데, 가장 눈에 띄는 새로운 하드웨어 기능은 디스플레이 내 지문 센서의 대형화입니다. 활성 영역은 대부분의 안드로이드 폰에서 볼 수 있는 작은 센서보다 훨씬 커서 화면을 보지 않고도 엄지손가락의 위치를 맞추기 위해 화면을 보지 않고도 휴대폰의 잠금을 해제하는 것이 더 쉬워질 것입니다.
또한, 주변 센서가 실내의 밝기를 측정하고 그에 따라 화면의 밝기를 조절합니다. 이처럼 스마트폰의 수요 증가는 이러한 센서의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도와 같이 스마트폰의 시장 보급이 제한적인 국가에서는 최근 몇 년 동안 두 자릿수 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 곧 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 현재 4G 피처폰의 추세는 스마트폰 수요를 촉진하여 광학 센서의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 전기자동차의 보급이 확대됨에 따라 인쇄 전자공학이 배터리 상태 모니터링에 사용될 수 있는 기회도 생겨나고 있습니다. 예를 들어, IEA의 추정에 따르면, 플러그인 전기자동차의 세계 판매량은 최근 670만 대에 이르렀습니다. 또한 IEA는 2050년까지 순 배출량 제로 시나리오의 일환으로 3억 대의 전기자동차가 도로를 달리고 신차 판매의 60 % 이상을 차지할 것으로 예측하고 있습니다.
또한, 이러한 조명 시스템이 상업용 및 주거용으로 채택됨에 따라 광학 센서에 대한 수요도 증가할 것으로 예상되며, LED와 지능형 제어를 통해 시카고시는 2022년까지 4년간 27만 개의 가로등을 교체할 계획입니다. 이를 통해 시카고시는 연간 1,000만 달러의 에너지 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 다른 도시들도 이를 따라가고 있으며, 이러한 지능형 조명 시스템에서 광학 센서의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
화질과 가격의 불균형으로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 특히 소비자 전자제품 부문에서 일부 대기업은 최적의 가격 책정에 대한 동종업계의 압력에 직면해 있습니다. 또한 일부 소규모 진입 기업들은 제품 차별화가 어려워 대량 생산 애플리케이션에 진입하는 데 잠재적인 장벽에 직면하고 있습니다. 이 경우, 제품 차별화는 제품을 순수 가격 결정 요인에서 비가격 결정 요인으로 전환시킬 수 있습니다.
COVID-19의 발생으로 여러 센서의 세계 공급망과 수요는 크게 혼란스러워졌습니다. 중국 등에서의 생산 중단으로 인해 여러 산업에서 다양한 제품의 공급 부족이 발생했습니다. 공급망의 혼란으로 인해 원자재 가격이 상승하여 근접 센서의 전반적인 가격 설정에 영향을 미쳤습니다.
광학 센서 시장 동향
광전 센서가 큰 폭의 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다.
광전 센서는 물체를 고정밀도로 감지하기 위해 산업 자동화 시장에서 충분히 활용되고 있습니다. 이러한 센서는 계수, 모니터링, 컨베이어 메커니즘, 운송 시스템, 공작기계, 조립 라인 등 주로 비접촉식 감지 및 계측을 위해 다양한 자동 기계에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 예를 들어, 주차 지원 시스템에서 이러한 센서는 후진하는 차량의 경로에 물체가 있음을 감지하여 운전자에게 경고를 보낼 수 있습니다.
또한, 2022년 8월, Rockwell Automation은 전 세계 고객을 위한 광전 센서를 출시했습니다. 최신 Allen-Bradley 광전 센서 42EA RightSight S18과 42JA VisiSight M20A는 경제적이고 적용하기 쉬운 센싱 솔루션으로 다양한 센싱 모드, 장착 옵션, 고유한 기능을 제공하여 전 세계 운영에 최적화된 솔루션입니다. 솔루션이 되고 있습니다. 모든 샘플은 정렬을 용이하게 하는 가시적 적색 광원을 가지고 있으며, 다양한 연결 옵션과 밝고 어두운 작동을 위한 조정 노브는 설치, 설정 및 유지보수를 줄이는 데 도움이 됩니다.
또한, IIoT 솔루션의 채택 증가와 함께 제조업을 촉진하는 유리한 정부 정책은 광전 센서의 수요를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 전년 대비 자동차 생산량 증가와 가공식품 수요의 호황은 이러한 센서의 수요를 더욱 증가시킬 것으로 보입니다. 또한, 필립스는 최근 인도에 30억 인도 루피(4,041만 달러)를 투자하고 1,500명의 직원을 채용할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 인도 내 제조를 확대하기 위해 푸네 사업장을 확장할 계획을 발표했습니다.
또한, 인더스트리 4.0을 통한 로봇 공학 및 자동화 도입이 가속화됨에 따라 작업의 정밀도가 더욱 중요해지고 있습니다. 이에 따라 광전 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포장, 자재 취급, 자동차 산업은 빅데이터와 IIoT의 연계 및 스마트 센서의 데이터 의존도가 높아지면서 광전 센서의 필요성을 강조하고 있습니다.
IBEF에 따르면, 2022년 4월 19개 기업이 백색가전 PLI 2차 신청서를 제출하여 154억 8,000만 인도 루피(1억 9,479만 달러)를 투자하기로 약속했습니다. 또한, PLI 제도의 일환으로 61개 기업이 14개 주와 도시 지역 111곳에 부품 제조 시설을 설치하여 인도 전역에 고용을 창출하고 있습니다. 이러한 제조 산업의 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
큰 폭의 시장 성장세를 보이는 아시아태평양
소비자 가전, 산업, 자동차, 섬유 등 최종사용자 산업의 급격한 성장은 광학 센서 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. IBEF에 따르면, 인도의 소비자 가전 및 소비자 전자제품 산업은 최근 98억 4,000만 달러에 달했으며, 2025년에는 2배 이상인 1조 4,000억 인도 루피(2118억 8,000만 달러)에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 800억 인도 루피(211억 8,000만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다.
또한, 아시아태평양의 자동차 수요와 생산량 증가는 시장에서 센서의 필요성을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 국제자동차산업협회(OCIA)에 따르면 인도의 자동차(승용차 및 상용차 포함) 총 생산량은 30%, 중국의 자동차(승용차 및 상용차 포함) 총 생산량은 3% 증가했습니다. 인도네시아의 자동차(승용차 및 상용차 포함) 총 생산량은 63%로 증가했습니다. 이러한 성장 잠재력을 바탕으로 다양한 기업들이 아시아태평양에서의 입지를 확대하고 있습니다.
예를 들어, 첨단 반도체 솔루션의 선두 공급업체인 Renesas Electronics Corporation은 2022년 8월 인도 벵갈루루에 본사를 둔 팹리스 반도체 기업이자 4D 이미징 레이더 솔루션을 제공하는 Steradian Semiconductors Private Limited를 인수하기로 합의했습니다. Steradian Semiconductors Private Limited를 인수하기로 합의했으며, Steradian의 레이더 기술 인수를 통해 Renesas는 레이더 시장에서의 입지를 확장하고 산업용 및 자동차 감지 솔루션 제공을 강화할 수 있게 되었습니다. 제공할 수 있게 되었습니다.
IBEF에 따르면, 인도 정부는 2023년까지 자동차 부문이 국내외에서 80억-100억 달러의 투자를 유치할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Tata Motors는 2022년 4월 향후 5년간 승용차 사업에 2,400억 인도 루피(30억 8,000만 달러)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이러한 자동차 부문에 대한 투자는 연구 대상 시장을 더욱 견인할 수 있습니다.
또한, 스마트폰 시장에서의 다양한 센서의 용도 확대는 이 시장에서 센서 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월 소니 그룹은 제품 포트폴리오를 확장하고 시장에서의 입지를 강화하기 위해 이미지 센서 기술을 강화할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 스마트폰으로 사진을 찍을 때 여러 피사체에 초점을 맞출 수 있는 솔루션을 고객에게 제공하기 위해 R&D 역량에 투자하고 있습니다. 시장 업체들의 이러한 노력은 스마트폰의 센서 수요를 증가시켜 아시아태평양의 센서 수요 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.
광학 센서 산업 개요
세계 광학 센서 시장은 경쟁이 치열하고 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 관계를 구축하고 있습니다. 시장에서 사업을 전개하고 있는 기업들은 제품 품질을 강화하기 위해 스마트 오피스 기술을 도입하는 신흥국 시장 개척도 추진하고 있습니다.
2022년 9월 - 첨단 디지털 이미징, 아날로그, 터치 및 디스플레이 기술을 포함한 반도체 솔루션 분야의 세계적인 선도기업인 옴니비전(OmniVision)이 1/5.7인치 광학 포맷에서 4K 해상도를 구현하는 업계 유일의 0.7미크론 픽셀 크기의 9.2 메가픽셀(MP) CMOS 이미지 센서인 OV08X는 16:10(1920x1200) 종횡비 모니터가 장착된 가장 까다로운 4mm Y-치수의 모듈형 노트북에서 사용할 수 있으며, OV08X는 4셀 컬러필터 어레이와 온칩 하드웨어 리모자이크를 결합한 노트북 시장 최초의 이미지 센서로, 9.2MP의 고품질 베이어 출력을 실시간으로 제공합니다. 이 센서는 최첨단 광센싱과 초저전력 소비를 제공하여 배터리의 체력을 극대화하는 저전력 이미지 신호 프로세서로 만들어졌습니다.
2022년 2월 - 세계 AI 소프트웨어 기업이자 가상 스마트 센서 분야의 선도 기업 중 하나인 Elliptic Labs는 자사의 AI 가상 근접 센서인 INNER BEAUTY가 Xiaomi의 Redmi K50 Gaming 스마트폰에 탑재될 예정이라고 발표했습니다. Elliptic Labs의 AI 가상 근접 센서는 전용 하드웨어 센서 없이도 강력한 근접 감지를 구현하며, 하드웨어를 소프트웨어 센서로 대체하여 장치 비용을 절감하고 조달 위험을 제거합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트폰 보급 확대
산업의 절전 디바이스 수요 증가
다양한 산업의 자동화 기술 시장 침투 증가
시장 과제
화질과 가격 불균형
제6장 시장 세분화
유형별
외장형 광학 센서
내장형 광학 센서
센서 유형별
광섬유 센서
이미지 센서
광전 센서
주변광·근접 센서
용도별
산업용
의료용
바이오메트릭스
자동차
가전제품
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
7
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ROHM Co. Ltd
Rockwell Automation Inc.
SICK AG
Vishay Intertechnology Inc.
Honeywell International Inc.
On Semiconductor Corporation
IFM Efector Inc.
Keyence Corporation
Pepperl+Fuchs GmbH
ROHM Co. Ltd
STMicroelectronics NV
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Optical Sensor Market is expected to register a CAGR of 6.33% during the forecast period.
Key Highlights
Increasing demand for advanced security features in smartphones has led to features such as an on-screen fingerprint scan and an optical sensor that detects and verifies fingerprints, driving the fiber optic sensor market. For instance, in May 2022, Vivo announced its latest flagship phone, the X80 Pro, and its most prominent new hardware feature is a larger in-display fingerprint sensor. The active area is far more significant than the tiny sensors found on most Android phones, meaning it's easier to unlock the phone without looking at the screen to align your thumb.
Further, Ambient sensors measure the room's light and adjust the screen's brightness accordingly. Thus, the increasing demand for smartphones is expected to drive the demand for these sensors. Countries like India, with a limited market penetration of smartphones, have witnessed double-digit growth in recent years. The same trend is anticipated to continue shortly. Also, the current trend of 4G feature phones is expected to aid the smartphone demand, driving the need for optical sensors.
Furthermore, the increasing adoption of electric vehicles creates opportunities for printed electronics to be used in battery condition monitoring. For instance, according to the IEA estimates, plug-in electric light vehicle worldwide sales amounted to 6.7 million units recently. Further, the IEA projects that, as a part of the Net Zero Emissions by 2050 Scenario, 300 million electric cars would be on the road and account for over 60% of new car sales.
Also, the adoption of these lighting systems in commercial and residential applications is expected to increase the demand for optical sensors. With LEDs and intelligent controls, Chicago planned to replace 270,000 city lights over the next four years till 2022. This initiative is expected to save Chicago USD 10 million in energy costs annually. With other cities following suit, the demand for optical sensors in these intelligent light systems is expected to increase.
The imbalance between image quality and price has led to increased competition, particularly for the consumer electronics segment, which has some of the most established players facing peer pressure over optimal pricing. Several small players are also facing difficulty with product differentiation, which leads to a potential barrier to their entry into high-volume applications. In this case, product differentiation can move a product from pure pricing to non-pricing factors.
Due to the outbreak of COVID-19, the global supply chain and demand for multiple sensors were majorly disrupted. With the shutdown in production in countries such as China, multiple industries observed a supply shortage of various products. Due to supply chain disruption, the raw material price increased, impacting the overall pricing of the proximity sensor.
Optical Sensor Market Trends
Photoelectric Sensor is Expected to Register a Significant Growth
These sensors have been recognized for their full use in the industrial automation marketplace, owing to their high precision in detecting objects. These sensors have found a rising integration into a wide range of automated machinery, mainly for non-contact detections and measurements, including counting, monitoring, conveyor mechanisms, transport systems, machine tools, and assembly lines. For instance, in the parking assistance system, these sensors can detect the presence of objects in the pathway of the reversing vehicle and can raise the alarm to warn the driver.
Furthermore, in August 2022, Rockwell Automation announced Photoelectric Sensors for global applications. The latest Allen-Bradley 42EA RightSight S18 and 42JA VisiSight M20A photoelectric sensors are economical and easy-to-apply sensing solutions that deliver a wide range of sensing modes, mounting options, and unique features, making them optimal solutions for global operations. All samples have a visible red-light source to ease alignment, while multiple connection options and adjustment knobs for light or dark operation help reduce installation, setup, and maintenance.
In addition, favorable government policies promoting the manufacturing industry, coupled with the rising adoption of IIoT solutions, are the major factors driving the demand for photoelectric sensors. In addition, growing year-on-year automotive production and booming demand for processed food will further boost the demand for these sensors. Additionally, Philips recently announced an investment of INR 300 crores (USD 40.41 million) and planned to recruit 1,500 employees in India. The company announced plans to expand its Pune operations to increase manufacturing in India.
Moreover, with a greater inclination toward employing robotics and automation through Industry 4.0, there is a pressing need for precision in operations. Thus, driving the need for photoelectric sensors. The packaging, material handling, and automotive industries have emphasized the need for photoelectric sensors, owing to their collaboration of IIoT with Big Data and the reliance on data from smart sensors.
According to IBEF, in April 2022, 19 companies filed applications for the PLI Scheme for White Goods in the dual round of applications, with committed investments of INR 1,548 crore (USD 194.79 million). Further, as a part of the PLI scheme, 61 companies have installed component manufacturing facilities in 111 locations throughout 14 states and UTs, creating jobs across India. Such developments in the manufacturing industry will further drive market growth.
Asia Pacific to Experience Significant Market Growth
Rapid Expansion of the end-user industries, like consumer electronics, industrial, automobile, and textile, are contributing significantly to the growth of the optical sensors market as these sensors themselves are used to improve the productivity of manufacturing set-ups as the data gathered by the sensors can be collated and acted upon immediately. According to IBEF, the Indian appliances and consumer electronics industry stood at USD 9.84 billion recently and is expected to more than double to reach INR 1.48 lakh crore (USD 21.18 billion) by 2025.
Furthermore, the increase in the demand and production of automobiles in the Asia-Pacific region is expected to promote the need for sensors in the market. For instance, as per the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OCIA), the total production of automotive (including cars and commercial vehicles) in India increased to 30%, and the entire production of automotive (including cars and commercial vehicles) in China increased to 3%. Indonesia's total automotive output (including cars and commercial vehicles) increased to 63%. Various companies have expanded their presence in Asia-Pacific in response to such growth potential.
For instance, in August 2022, Renesas Electronics Corporation, a premier supplier of advanced semiconductor solutions, agreed to acquire Steradian Semiconductors Private Limited, a fabless semiconductor company that provides 4D imaging radar solutions based in Bengaluru, India. The acquisition of Steradian's radar technology would enable Renesas to extend its market presence in the radar market and boost its industrial and automotive sensing solution offerings.
According to IBEF, the Government of India expects the automobile sector to attract USD 8-10 billion in local and foreign investments by 2023. Furthermore, in April 2022, Tata Motors announced plans to invest INR 24,000 crore (USD 3.08 billion) in its passenger vehicle business over the next five years. Such investments in the automotive sector may further drive the studied market.
Furthermore, the increasing applications of a wide range of sensors in the smartphone market are expected to increase the demand for sensors in the market. For instance, in June 2022, Sony Group announced its plan to enhance its image sensor technology to expand its product portfolio and strengthen its market position. The company has been investing in its R&D capabilities to provide its customers with a solution for focusing on multiple targets when taking a picture via a smartphone. Such infinitives by the companies in the market are expected to increase the demand for sensors in the smartphone, thereby fueling the demand growth for sensors in the Asia-Pacific region.
Optical Sensor Industry Overview
The global optical sensors market is highly competitive and consists of several major players. The players focus on expanding their customer bases across foreign countries. These companies leverage strategic cooperative endeavors to boost their market shares and profitability. The companies operating in the market are also developing startups working on smart office technologies to strengthen their product quality.
September 2022 - OmniVision, a leading global developer of semiconductor solutions, including advanced digital imaging, analog, and touch & display technology, announced the OV08X, the industry's only 9.2 megapixels (MP) CMOS image sensor with a pixel size of 0.7-micron, enabling 4K resolution in a 1/5.7-inch optical format. The OV08X can be used in the most stringent 4mm y-dimension module laptops with 16:10 (1920x1200) aspect ratio monitors. It is the first image sensor for the laptop market to combine a four-cell color filter array and on-chip hardware remosaic, delivering high-quality, 9.2 MP Bayer output in real-time. The sensor is created with a low-power image signal processor to offer leading-edge light sensing and ultra-low power to maximize battery stamina.
February 2022 - Elliptic Labs, a global AI software company and one of the leaders in Virtual Smart Sensors, announced that it's AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY would be shipping on Xiaomi's Redmi K50 Gaming smartphone. Elliptic Labs' AI Virtual Proximity Sensor delivers robust proximity detection without needing a dedicated hardware sensor. The AI Virtual Proximity Sensor reduces device cost and eliminates sourcing risk by replacing hardware with software sensors.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Market Penetration of Smartphones
5.1.2 Increasing Demand for Power-saving Devices Across Industries
5.1.3 Increasing Market Penetration of Automation Techniques Across Various Industries
5.2 Market Challenges
5.2.1 Imbalance Between the Image Quality and Price
