라틴아메리카의 의료용 영상 소프트웨어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Medical Imaging Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639497
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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라틴아메리카의 의료용 영상 처리 소프트웨어 시장 규모는 2025년에 52억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.26%의 CAGR로 2030년에는 71억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
향후 몇 년 동안 AI와 ML 기술의 통합을 통해 보다 쉽게 사용할 수 있는 의료용 영상 처리 소프트웨어의 기능 확장이 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술은 작업 자동화, 이상 징후 감지, 진단 정확도 향상에 도움을 줄 수 있어 시장 성장의 중요한 촉진제가 될 수 있습니다.
주요 하이라이트
- 의료 영상은 임상 진단 및 의료 개입에 도움이 되는 신체 내부의 시각화를 만드는 기술, 과정 및 예술입니다. 질병의 진단과 치료뿐만 아니라 내부 구조를 밝히는 것을 목적으로 합니다. 이러한 소프트웨어 프로그램은 엑스레이, 초음파, 컴퓨터 단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI), 양전자방사선단층촬영(PET) 등 다양한 영상 양식에 의해 생성된 의료 영상을 처리, 검사, 표시, 관리하기 위해 만들어졌습니다. 그 결과, 이러한 소프트웨어 프로그램은 치료 계획, 진단의 효율성, 환자 결과를 개선하는 데 필수적인 역할을 하고 있습니다.
- 의료 및 의학의 발전으로 의료 영상 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 의료 영상 소프트웨어에 대한 수요 증가는 현재 환자의 건강 정보를 이미지 형식으로 저장, 공유 및 관리하는 전자 의료 기록의 사용이 확대되고 있기 때문입니다.
- 또한, 전자건강기록(EHR) 시스템, 영상저장통신시스템(PACS) 등 의료 IT 인프라가 확대됨에 따라 효율적인 데이터 교환 및 저장을 위해 이들 플랫폼과 원활하게 연동되는 소프트웨어 솔루션에 대한 산업계의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료 IT 관련 인프라의 발전이 시장 촉진요인으로 크게 작용할 것으로 보입니다.
- 그러나 장비 설치 비용이 높을 수 있어 시장 성장을 억제할 수 있습니다. 동시에 이 소프트웨어를 다루기 위해서는 숙련된 전문가가 필요합니다. 보다 숙련된 의료 전문가의 필요성은 시장에 영향을 미치는 요인 중 하나입니다.
라틴아메리카 의료용 영상 처리 소프트웨어 시장 동향
만성질환 확산에 따른 영상 진단기기 사용 증가로 시장 성장 견인할 것
- 라틴아메리카에서 만성질환이 건강상의 어려움으로 대두되면서 다양한 영상 양식에서 생성되는 복잡한 의료 영상을 효과적으로 관리할 수 있는 첨단 진단 도구 및 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 의료용 영상 처리 소프트웨어는 의료 기관이 만성질환을 효과적으로 치료하고 관리하는 데 있어 중요한 자산으로 자리매김하고 있습니다.
- 또한 암, 당뇨병, 심혈관질환, 결핵, 호흡기질환과 같은 만성질환의 증가는 이 지역에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그 결과, 의료 영상 진단 기술은 이러한 질병의 진행과 중증도를 정확하게 평가하기 위해 특정 질병의 지속적인 모니터링과 정확한 진단에 자주 활용되고 있습니다.
- 또한, 만성질환은 다면적이고 종합적인 치료 전략이 필요합니다. 의료 영상 소프트웨어는 의료진이 복잡한 해부학적 구조를 시각화하고 분석하여 더 나은 치료 결정과 개별화된 치료 계획을 수립할 수 있도록 돕습니다.
브라질이 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상
- 브라질은 탄탄한 의료 인프라, 막대한 의료비, 첨단 의료 기술에 대한 수요 증가로 인해 라틴아메리카의 의료용 영상 처리 소프트웨어 시장에서 두드러진 존재가 되었습니다. 또한, 브라질 의료용 영상 처리 소프트웨어 시장의 성장은 노인 인구의 증가, 만성질환의 유병률 증가, 브라질 정부의 보조금 지원 등에 기인합니다.
- 세계보건기구(WHO)에 따르면, 브라질에서는 연간 사망자의 약 72%가 만성질환으로 인한 사망입니다. 만성 비감염성 질환 중 정신신경질환은 사망률이 가장 높은 질환입니다.
- 브라질의 의료 개선과 기술 도입에 대한 노력은 의료 영상 소프트웨어 공급업체들에게 매력적인 시장으로 떠오르고 있습니다. 또한, 주요 기업들이 브라질에서 입지를 다지고 있습니다. 예를 들어, 지멘스 헬스케어(Siemens Healthcare)는 라틴아메리카 최대 진단 기업입니다. 이 회사는 브라질의 12개 주와 연방정부에 521개의 지사를 두고 있습니다.
- 브라질 정부는 2022년에 1,360억 BRL(278억 1,000만 달러) 이상을 의료에 투자할 계획이며, 그 중 45% 이상인 약 621억 9,000만 BRL(127억 2,000만 달러)을 입원 및 외래 진료에 투자할 예정입니다. 당시 약 130억 바트(26억 5,000만 달러), 국가 공중보건 지출의 9.6%를 차지했던 역학 감시가 중앙집중화되었습니다. 이러한 막대한 지출은 의료용 영상 처리 소프트웨어와 같은 첨단 의료 기술을 채택할 수 있는 환경으로 작용합니다.
- 또한, 만성질환의 증가와 정확한 진단에 대한 요구가 증가함에 따라 의료 영상 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 의료용 이미징 소프트웨어는 정확한 진단을 제공하고 의료 전문가가 정보에 입각한 치료 결정을 내릴 수 있도록 도와주기 때문에 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진할 것입니다.
라틴아메리카 의료용 영상 처리 소프트웨어 산업 개요
라틴아메리카의 의료용 영상 처리 소프트웨어 시장은 Siemens Healthcare, Philips Healthcare, GE Healthcare와 같은 저명한 세계 기업의 존재로 인해 적당히 통합될 것으로 예상됩니다. 또한 신규 진입 기업도 증가하고 있습니다. 이 산업의 진입 기업들은 M&A, 파트너십, 끊임없는 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 포트폴리오 개발에 끊임없이 노력하고 있습니다.
2023년 4월, 의료용 인공지능(AI) 솔루션 전문 한국 기업 두 곳, 코어라인소프트와 JLK가 중남미 시장 진출을 발표했는데, JLK가 아르헨티나 진출을 발표한 반면, 코어라인소프트는 브라질 진출을 발표했습니다. 또한, 브라질 보건규제청(ANVISA)은 폐결절, 만성폐쇄성폐질환, 관상동맥석회화 등 폐질환을 식별하는 장비를 포함한 AVIEW 포트폴리오에 대해 코어라인소프트의 시판 전 승인을 부여했습니다. JLK의 라이선스 제품 중 하나입니다.
2023년 2월, Agfa와 Lunit은 Lunit INSIGHT CXR 소프트웨어를 MUSICA 워크스테이션에 통합하여 의사에게 새로운 중요 소견 알림 절차를 제공하기 위해 협력한다고 발표했습니다. 흉부 엑스레이 검사 중 기흉, 흉수, 무호흡 등 생명과 관련된 질환이 발견되면 방사선과 의사에게 자동으로 통보됩니다. 이는 특히 환자가 엑스레이 검사 후 귀가하는 것이 일반적인 외래 환자의 경우, 긴급하거나 예상치 못한 결과를 즉시 의사에게 알려줌으로써 병원이 환자의 안전을 보장하는 데 도움이 될 것입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 만성질환 유행에 의한 영상 진단 기기 사용 증가
- 컴퓨터 지원 진단법 적용 확대
- 시장 성장 억제요인
- 기기의 높은 셋업 비용
- 특히 지방이나 원격지의 한정된 의료 인프라
제6장 시장 세분화
- 영상 유형별
- 용도별
- 치과 용도
- 정형외과
- 심장병학 용도
- 산부인과 용도
- 맘모그래피
- 비뇨기·신장 용도
- 기타
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- GE Healthcare
- Siemens Healthcare
- Agfa Gevaert HealthCare
- Carestream Health
- Esaote SpA
- Philips Healthcare
- MIM Software Inc.
- Canon Medical Systems Corporation
- Sectra AB
- Delft Imaging
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Latin America Medical Imaging Software Market size is estimated at USD 5.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.11 billion by 2030, at a CAGR of 6.26% during the forecast period (2025-2030).
In coming years, the market expansion is expected to be driven by the growing capabilities of medical imaging software that is made accessible through the integration of AI and ML technologies. These technologies could assist in automating tasks, detecting anomalies, and improving the accuracy of diagnoses, making them a significant driver of market growth.
Key Highlights
- Medical imaging is a technique, process, and art of creating visualizations of the interior of a body that helps in clinical diagnosis and medical intervention. It seeks to reveal internal structures as well as diagnose and treat disease. These software programs are made to process, examine, view, and manage medical images generated by a variety of imaging modalities, including X-ray, ultrasound, Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), and Positron Emission Tomography (PET). As a result, these software programs are crucial for enhancing the planning of medical treatment, effectiveness of diagnosis, and patient outcomes.
- The demand for medical imaging software is rising because of advancements in medicine and healthcare. The growing need for medical image software in the region is currently supported by the growing use of electronic health records to store, share, and manage patient health information in the format of images.
- Additionally, due to the expansion of healthcare IT infrastructure, including electronic health records (EHR) systems and picture archiving and communication systems (PACS), the industry's demand for software solutions that smoothly interface with these platforms to enable effective data exchange and storage is rising. As a result, developments in healthcare IT-related infrastructure might act as a significant market driver.
- However, the equipment set-up cost could be higher, restraining the market growth. At the same time, the handling of this software requires skilled professionals. The need for more skilled medical professionals is one of the factors affecting the market.
Latin America Medical Imaging Software Market Trends
Increasing Usage of Imaging Equipment Due to Rising Prevalence of Chronic Diseases to Drive the Market Growth
- Chronic diseases have become a difficult health challenge in Latin America, leading to an increased demand for advanced diagnostic tools and software solutions to effectively manage the complexity of medical images generated by various imaging modalities. This trend has positioned medical imaging software as a crucial asset in healthcare institutions' efforts to effectively combat and manage chronic diseases.
- Additionally, a growing variety of chronic diseases, like cancer, diabetes, cardiovascular disease, TB (tuberculosis), and respiratory problems, might significantly impact the region. As a result, medical imaging technology can be frequently utilized for continuous monitoring and precise diagnosis of specific diseases to assess the progression and severity of these illnesses precisely.
- Additionally, chronic diseases are multifaceted and require comprehensive treatment strategies. Medical imaging software helps healthcare providers visualize and analyze intricate anatomical structures, facilitating better treatment decisions and personalized care plans.
Brazil is Expected to Register Significant Growth Rate
- Brazil is a prominent player in the Latin American medical imaging software market due to its robust healthcare infrastructure, substantial healthcare expenditure, and growing demand for advanced medical technologies. Also, the growth of the medical imaging software market in Brazil is attributed to the growing geriatric population, increasing prevalence of chronic diseases, and grants by the government of Brazil.
- According to WHO, around 72% of deaths in Brazil yearly occur due to chronic diseases. Among chronic non-communicable diseases, neuropsychiatric disorders are the most responsible diseases for the death percentage.
- Brazil's commitment to healthcare improvement and technology adoption makes it an attractive market for global medical imaging software providers seeking expansion. In addition, the key players are establishing their presence in the country. For instance, Siemens Healthcare is the largest diagnostics corporation in Latin America. The company comprises 521 units in 12 different Brazilian states and the Federal District.
- The Brazilian government invested more than BRL 136 billion (USD 27.81 billion) in healthcare in 2022, of which more than 45 percent, or around BRL 62.19 billion (USD 12.72 billion), was allocated to inpatient and outpatient services. Epidemiological surveillance, which at that time totaled around BRL 13 billion (USD 2.65 billion) or 9.6 percent of the nation's public health spending, was centralized. Such significant expenditures can serve as a conducive environment for adopting advanced medical technologies like medical imaging software.
- Further, the demand for medical imaging solutions might rise significantly with an increasing prevalence of chronic diseases and a growing need for accurate diagnoses. Medical imaging software offers precise diagnostics, aiding healthcare professionals in making informed treatment decisions, thereby driving market growth in the coming years.
Latin America Medical Imaging Software Industry Overview
The Latin America medical imaging software market is expected to be moderately consolidated, owing to the presence of prominent global players like Siemens Healthcare, Philips Healthcare, GE Healthcare Inc., etc. In addition, the market is also witnessing the expansion of new players. The players in this industry are constantly working on developing their product portfolio to gain competitive advantages with mergers and acquisitions, partnerships, and constant innovations.
In April 2023, Coreline Soft and JLK, two Korean businesses that specialize in medical artificial intelligence (AI) solutions, announced their expansion into the Latin American market. While JLK announced the company's move into Argentina, Coreline Soft announced its debut in Brazil. The Brazilian Health Regulatory Agency (ANVISA) also granted pre-market approval to Coreline Soft for its AVIEW portfolio, which includes devices for identifying lung-based conditions such as lung nodules, chronic obstructive pulmonary disease, and coronary artery calcification. JVIEWER-X, a tool for analyzing chest radiography imaging data, is one of JLK's licensed products.
In February 2023, Agfa and Lunit announced collaborating to integrate the Lunit INSIGHT CXR software into the MUSICA workstation, giving physicians a new crucial finding notification procedure. If any life-threatening diseases, such as pneumothorax, pleural effusion, or atelectasis, are found during a chest X-ray, radiologists will be notified automatically. This would assist hospitals in ensuring patient safety by immediately alerting doctors of any urgent or unexpected results, particularly in outpatient locations where patients typically return home after receiving X-rays.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Usage of Imaging Equipment Due to Rising Prevalence of Chronic Diseases
- 5.1.2 Growing Application of Computer-Aided Diagnostic Methods
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Set-up Cost of the Equipment
- 5.2.2 Limited Healthcare Infrastructure, Particularly in Rural and Remote Areas
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Imaging Type
- 6.1.1 2D Imaging
- 6.1.2 3D Imaging
- 6.1.3 4D Imaging
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Dental Applications
- 6.2.2 Orthopaedic Applications
- 6.2.3 Cardiology Applications
- 6.2.4 Obstetrics and Gynaecology Applications
- 6.2.5 Mammography Applications
- 6.2.6 Urology and Nephrology Applications
- 6.2.7 Other Applications
- 6.3 By Country
- 6.3.1 Brazil
- 6.3.2 Argentina
- 6.3.3 Mexico
- 6.3.4 Chile
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 GE Healthcare
- 7.1.2 Siemens Healthcare
- 7.1.3 Agfa Gevaert HealthCare
- 7.1.4 Carestream Health
- 7.1.5 Esaote SpA
- 7.1.6 Philips Healthcare
- 7.1.7 MIM Software Inc.
- 7.1.8 Canon Medical Systems Corporation
- 7.1.9 Sectra AB
- 7.1.10 Delft Imaging
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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