산업용 제어 시스템 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639496
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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산업 제어 시스템 시장 규모는 2025년에 2,017억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 8.9%의 CAGR로 2030년에는 3,090억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
인건비 상승과 촉박한 납기를 지켜야 하는 제조업체의 압박이 공장 자동화의 도입을 증가시키고 있습니다. 공장 자동화가 ICS 시장에 박차를 가하고 있습니다.
주요 하이라이트
- SCADA, HMI, PLC 시스템, 시각화를 제공하는 소프트웨어 도입에 있어 산업 장비와 기계를 연결하고 실시간 데이터를 취득하는 것이 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 또한, 시스템의 효율성, 신뢰성, 빠른 작업 속도로 인해 인위적인 실수에 따른 품질 관리 문제도 최소화할 수 있습니다. 또한, 제조업의 대량 생산에 대한 수요는 인구 증가에 따른 수요를 충족시킬 수 있는 산업용 제어장치의 필요성을 불러일으키고 있습니다.
- 또한 독일의 인더스트리 4.0이나 프랑스의 산업 계획과 같은 정부 이니셔티브는 IIoT 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 향후 ICS 보안 솔루션 및 서비스에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다. 심각한 사이버 재앙은 막대한 금전적 손실, 브랜드 훼손, 소비자 신뢰도 하락, 지적재산권 도난, 안전에 대한 우려, 심지어 사망에까지 이를 수 있습니다. 따라서 경제적, 운영적, 인적 손실로부터 생태계를 보호하기 위해 ICS는 컴플라이언스를 감사하고 보장하는 보안 메커니즘이 필요할 수 있습니다.
- Zebra의 최신 제조업 비전 보고서에 따르면, IoT 및 RFID 기반 스마트 자산 추적 솔루션은 2022년까지 기존 스프레드시트 기반 방식을 추월할 것으로 예상됩니다. 스프레드시트 기반 방식을 추월할 것으로 예상됩니다.
- 팬데믹의 영향으로 조직은 직원과 고객의 안전을 보장하는 동시에 엄격한 요구 사항을 준수해야 하는 상황에 처해 있습니다. 그 결과, 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 이는 예측 가능한 미래에 주목할 만한 트렌드로 관찰될 것으로 보입니다. 전 세계가 COVID-19 팬데믹과 싸우고 있는 가운데, 로봇을 활용한 공장 자동화는 사람들의 안전을 지키고 최종사용자가 필요로 하는 물품을 처리하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
산업용 제어 시스템 시장 동향
산업용 제어 시스템이 널리 사용되는 식음료 부문
- 경제 성장과 가처분 소득으로 인해 식음료 산업의 수요는 해마다 증가하고 있습니다. 인구 증가도 이 산업에 기여하고 있습니다.
- 또한, 구매력 향상과 라이프스타일의 변화에 따라 가공품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 식품 제조업체는 소비자 수요를 충족시키기 위해 자동화를 도입하여 가공률을 향상시켜야 할 필요성이 대두되고 있습니다. 또한, 컴퓨터 기술의 급속한 발전, 소비자 선호도의 역동적인 변화, 규제 기관에 의해 식품의 품질과 안전에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이에 따라 식품 산업에서 자동화 시스템 도입이 확대되고 있습니다.
- 2022년 6월, PepsiCo India는 우타르 프라데시 주 마투라 코시 칼란에 위치한 식품 제조 공장을 확장하고 "Doritos" 콘플레이크 브랜드인 Lay's 감자칩을 생산하기 위해 1,860만 인도 루피를 추가 투자할 것이라고 발표했습니다. 펩시콜라의 최대 규모의 그린필드 식품 제조 공장에 대한 총 투자액은 102억 2,000만 인도 루피에 달합니다.
- 또한, 반려동물 사료 제조업체는 미국 아칸소주 포트 스미스의 가공 시설에 20만 달러의 확장 및 설비 업그레이드에 1억 4,500만 달러를 투자할 계획입니다. 이 프로젝트는 최근 승인을 받았습니다. 이 프로젝트는 2022년에 완료될 예정이며, 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
- 식음료 산업에서 다양한 자동화 단계를 성공적으로 통합하는 것은 공급망에서 가치 창출로 이어져 장기적인 경쟁과 효율적인 생산을 보장합니다. 따라서 식품 회사는 프로세스 자동화를 통해 신뢰성을 높이고, 생산성을 높이고, 낭비를 줄이고, 총 비용을 절감할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 이러한 자동화 요구사항은 기업의 생산에 있어 제어의 중요성도 높이고 있습니다.
- 또한, 공정 자동화의 채택은 공장당 필요한 작업자 수를 줄이는 동시에 산업 운영자에게 제품 가격의 유연성을 제공하고 있습니다. 이러한 중요한 지출을 통제하려는 요구가 증가함에 따라 예측 기간 동안 산업 공정 자동화 시장의 성장이 더욱 확대될 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 북미
- 북미는 4차 산업혁명이 눈앞에 다가오고 있습니다. 생성된 데이터는 공급망 전반의 다양한 제조 시스템과 데이터를 통합하면서 생산에 대규모로 활용되고 있습니다.
- 또한, 이 지역은 세계 최대 규모의 자동차 시장이며, 13개 이상의 주요 자동차 제조업체가 존재합니다. 자동차 제조업은 이 지역의 제조업 부문에서 가장 큰 수익원 중 하나입니다. 자동차 산업은 산업 제어 시스템 및 자동화 기술의 중요한 채택을 차지하고 있기 때문에 이 지역은 시장 성장의 큰 기회를 제공하고 있습니다.
- 이 지역에서 사업을 운영하는 여러 주요 업체들은 산업 제어 시스템 개발을 통해 스마트 팩토리의 성장을 돕는 새로운 업데이트를 발표했습니다. 이러한 기술 발전은 조사 대상 시장에서 이 지역의 성장을 보여주고 있습니다.
- 또한, 정부 지원 정책과 경쟁력 있는 가격의 천연가스는 미국과 캐나다의 화학 기업들이 공장 건설, 설비 확장, 자동화 및 제어를 가능하게 하고 있습니다. 따라서 북미의 산업용 제어 장비의 성장도 예측 기간 동안 조사 대상 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다.
- General Motors는 2022년 8월 전기자동차 배터리 재료 관련 3건의 조달 계약을 체결하여 연간 100만대 전기자동차 생산 목표 달성에 기여할 것으로 보입니다. 리튬, 니켈, 코발트, 양극재(CAM) 등 핵심 소재를 공급합니다. 이러한 자동차 부문의 확대는 PLC에 대한 큰 수요를 더욱 창출할 수 있습니다.
- 이 나라는 최대 원유 생산국 중 하나이며, 석유 및 가스 산업의 유력한 진입자입니다. 예를 들어, EIA에 따르면 2030년까지 이 지역의 생산량은 3경 10조 Btu에 달할 것으로 예상됩니다. 텍사스는 국내 원유 생산량의 대부분을 차지하고 있어 생산 설비에 대한 큰 수요가 예상됩니다.
산업용 제어 시스템 산업 개요
산업용 제어 시스템 시장은 세분화되어 있습니다. 각 참여 기업들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 연구개발 활동에 집중하고 있습니다. 이들 주요 기업들은 기술 혁신, 가격 책정, 서비스를 기반으로 경쟁하고 있습니다. 산업용 인터넷 플랫폼을 제공하는 기업으로는 GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch, Cisco Systems 등이 있습니다.
- 2022년 9월 - Yokogawa Electric Corporation은 OpreX Magnetic Flowmeter CA Series를 발표하고, OpreXField Instruments 제품군은 ADMAG CA 시리즈를 대체하는 새로운 제품 시리즈를 출시할 것이라고 보도하였습니다. 이 신제품 시리즈에는 정전 용량식 자기 유량계가 포함되어 있으며, 유체가 장치의 전극에 닿지 않고도 측정관을 통해 전도성 유체의 유량을 측정할 수 있습니다. 이 제품의 주요 대상 시장은 화학, 제지 및 펄프, 광업, 식품 및 음료, 상하수도 등입니다.
- 2022년 8월 - 옴론은 i-Data-Managed Solution Service Implementation(i-DMP)을 발표했습니다. 이 데이터 중심 솔루션은 공장 현장의 개선을 목적으로 하지 않았던 다양한 종류의 데이터 통합을 단순화하여 고객이 적시에 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. i-DMP는 기존 시스템, PLC 등 제조 현장에 분산되어 있는 데이터를 필요에 따라 엣지 영역에 실시간으로 수집, 저장하고 중앙 집중식 데이터 관리를 통해 실시간으로 수집 및 축적하여 중앙집중식 데이터 관리를 수행하고 있습니다. 다양한 네트워크, 관계형 데이터베이스(RDB), 공장 자동화(FA) 장비에 연결됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- 주요 거시경제 동향의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 산업 안전 기술의 진보
- 제조업의 대량 생산 수요
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 운영 기술별
- 모니터링 제어와 데이터 수집(SCADA)
- 분산형 제어 시스템(DCS)
- 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
- 지능형 전자기기(IED)
- 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
- 기타 시스템
- 소프트웨어별
- 자산 성과 관리(APM)
- 제품 수명주기 관리(PLM)
- 제조 실행 시스템(MES)
- 전사적 자원 계획(ERP)
- 최종 이용 산업별
- 석유 및 가스
- 화학·석유화학
- 전력·유틸리티
- 식품 및 음료
- 자동차·운송
- 생명과학
- 상하수도
- 금속·광업
- 펄프·제지
- 일렉트로닉스·반도체
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Siemens AG
- ABB Automation Company
- Omron Corporation
- Honeywell International Inc.
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Emerson Electric Co.
- Yokogawa Electric Corporation
- GLC Controls Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Industrial Control Systems Market size is estimated at USD 201.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 309.03 billion by 2030, at a CAGR of 8.9% during the forecast period (2025-2030).
The rising cost of labor and the immense pressure on manufacturers to meet strict deadlines are resulting in the increased deployment of automation in factories. The automation of factories has fueled the market for ICS.
Key Highlights
- Connecting the industrial equipment and machinery and obtaining real-time data have played a key role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization, thus, enabling reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
- In addition, the quality control issue involved with human error is minimized, owing to the systems' efficiency, reliability, and faster work rate. Moreover, the demand for mass production in manufacturing industries fuels the need for industrial controls to cater to the demands of growing population.
- Moreover, government efforts such as Germany's Industry 4.0 and France's industrial plan are likely to drive demand for IIoT solutions, which may, in turn, enhance demand for ICS security solutions and services in the future. A serious cyber catastrophe may result in significant financial losses, brand damage, consumer trust loss, intellectual property theft, safety concerns, and even death. As a result, to protect its ecosystem from any financial, operational, or human losses, ICS may need security mechanisms to audit and assure compliance.
- Due to the high rate of adoption of connected devices and sensors and the enabling of M2M communication, there has been a surge in the data points generated in the manufacturing industry. According to Zebra's latest manufacturing vision report, IoT and RFID-based smart asset tracking solutions are expected to overtake traditional, spreadsheet-based methods by 2022.
- The pandemic's impact has forced organizations to adhere to strict requirements while ensuring their employees' and customers' safety. As a result, the need for automated solutions witnessed a sudden spike. This could be observed as a notable trend in the foreseeable future. As the world continues to fight the spread of the COVID-19 pandemic, factory automation with robotics plays a crucial role in helping safeguard people and processing the supplies needed by the end user.
Industrial Control Systems Market Trends
Food and Beverage Sector to Widely Use Industrial Control Systems
- The demand for the food and beverage industry is growing yearly because of the economy's growth and disposable incomes. The increasing population is also contributing to this industry.
- Moreover, the demand for processed goods is increasing, with increased buying power and changing lifestyles. This has made it necessary for food manufacturers to implement automation to improve the processing rate to meet consumers' demands. Furthermore, the rapid development of computer technology, dynamic changes in consumers' preferences, and regulatory bodies have boosted the need for food quality and safety. This has resulted in the growing adoption of automated systems in the food industry.
- In June 2022, PepsiCo India announced an additional INR 1.86 crore investment in expanding its food manufacturing plant in Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh, to produce the Doritos cornflakes brand. PepsiCo's total investment in its largest Greenfield Foods manufacturing plant, which manufactures Lay's potato chips, will reach INR 1,022 crore.
- Moreover, the Pet food manufacturer plans to invest USD145 million in a 200,000 expansion and equipment upgrades at their FORT SMITH, AR processing facility. The project has recently received approval. The project is expected to be completed in 2022, further driving the market growth.
- Successful integration of different automation stages in the food and beverage industry leads to value-creation in the supply chain, which ensures a long-term competitive edge and efficient production. Hence, food companies are finding ways to improve reliability, increase productivity, reduce waste, and decrease total costs through process automation. This automation requirement also makes controls significant to a company's production.
- In addition, the adoption of process automation has also reduced the number of workers required per plant while providing flexibility in product pricing for industrial operators. Such a rising need for controlling significant expenses is likely to further proliferate the growth of the industrial process automation market during the forecast period.
North America to Dominate the Market
- North America is on the verge of the fourth industrial revolution. The data generated is being used on a large scale for production while integrating the data with various manufacturing systems throughout the supply chain.
- The region is also one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption of industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.
- Multiple major key vendors operating in the country are launching new updates to help in the growth of smart factories with developments in industrial control systems. Such technological advancement is indicative of the growth of the region in the studied market.
- Moreover, supporting government policies and competitively priced natural gases are enabling the US and Canadian chemical companies to build plants, expand, automate, and control their facilities. Hence, the growth of industrial controls in the North American region is also expected to further drive the market studied over the forecast period.
- General Motors signed three sourcing agreements for EV battery materials in August 2022, potentially aiding the automaker in achieving its objective of manufacturing one million EVs annually. The multi-year contracts with LG Chem, POSCO Chemical, and Liventwill supply GM with critical materials such as lithium, nickel, cobalt, and active cathode material (CAM). Such expansion in the automotive sector in the country may further create significant demand for PLCs.
- The country is one of the largest crude oil producers and a prominent oil and gas industry player. For instance, according to EIA, by 2030, the production is expected to reach 30.01 quadrillions Btu in the region. Texas produces the major share of crude oil in the country and is expected to generate significant demand for production equipment.
Industrial Control Systems Industry Overview
The industrial control system market is fragmented. The players are focusing on R&D activities to attain a competitive advantage. These key players compete based on innovation, pricing, and service. Expansion in the emerging market helps the established key players to extend their sales networks. GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch, and Cisco Systems are some companies that provide the industrial internet platform.
- Sep 2022 - The OpreXMagnetic Flowmeter CA Series has been released and reported by Yokogawa Electric Corporation. The OpreXField Instruments family is releasing this new product series to replace the ADMAG CA Series. This new line of products includes capacitance-type magnetic flowmeters, which can measure the flow of conductive fluids via a measurement tube without the fluids touching the device's electrodes. The product's main target markets will be chemicals, paper and pulp, mining, food and beverage, water, and sewerage.
- Aug 2022 - OMRON has unveiled i-Data-Managed Solution Service Implementation (i-DMP). This data-centric solution will enable the clients to solve their issues in a timely manner by simplifying the integration of various types of data, which was never intended for the purpose of improving factory floors. The i-DMP will gather and store data, as needed, dispersed throughout the manufacturing floor, such as those from existing systems and PLCs, in the edge region in real time for uniform data management. It is connected to various networks, relational databases (RDB), and factory automation (FA) devices.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Advancements in Industrial Safety Technology
- 5.1.2 Demand for Mass Production in Manufacturing Sector
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Lack of Skilled Workforce
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Operational Technology
- 6.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
- 6.1.2 Distributed Control System (DCS)
- 6.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
- 6.1.4 Intelligent Electronic Devices (IED)
- 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)
- 6.1.6 Other Systems
- 6.2 By Software
- 6.2.1 Asset Performance Management (APM)
- 6.2.2 Product Lifecycle Management (PLM)
- 6.2.3 Manufacturing Execution System (MES)
- 6.2.4 Enterprise Resource Planning (ERP)
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Oil & Gas
- 6.3.2 Chemical and Petrochemical
- 6.3.3 Power & Utilities
- 6.3.4 Food & Beverages
- 6.3.5 Automotive & Transportation
- 6.3.6 Life Sciences
- 6.3.7 Water & Wastewater
- 6.3.8 Metal & Mining
- 6.3.9 Pulp & Paper
- 6.3.10 Electronics/Semiconductor
- 6.3.11 Other End-user Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 Germany
- 6.4.2.2 United Kingdom
- 6.4.2.3 France
- 6.4.2.4 Rest of Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 India
- 6.4.3.3 Japan
- 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.4.1 Brazil
- 6.4.4.2 Argentina
- 6.4.4.3 Mexico
- 6.4.4.4 Rest of Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
- 6.4.5.1 United Arab Emirates
- 6.4.5.2 Saudi Arabia
- 6.4.5.3 South Africa
- 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Siemens AG
- 7.1.2 ABB Automation Company
- 7.1.3 Omron Corporation
- 7.1.4 Honeywell International Inc.
- 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 Emerson Electric Co.
- 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
- 7.1.9 GLC Controls Inc.
- 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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