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열경화성 플라스틱 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5% 이하를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19 전염병은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전염병이 발생하면 감염 확산을 방지하기 위해 건설 프로젝트가 일시적으로 중단되어 열경화성 플라스틱 재료에 대한 수요가 제한되었습니다. 그러나 2021년에는 산업이 회복될 것으로 예상되며, 향후 10년간 시장은 유사한 궤도를 따라갈 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 건설 부문 확대가 이 시장의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 또한, 자동차 산업에서 폴리우레탄에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 반대로, 열경화성 플라스틱을 재료로 사용하는 것에 대한 정부의 엄격한 규제는 조사 대상 시장의 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
바이오 기반 열경화성 플라스틱에 대한 수요 증가는 향후 몇 년 동안 시장 성장의 기회가 될 것입니다. 아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국, 인도와 같은 국가들의 소비가 가장 큽니다.
열경화성 플라스틱 시장 동향
건설 업계의 수요 증가
열경화성 플라스틱은 가교 폴리머로 내화학성, 내열성, 내열성, 구조적 무결성, 경량성, 경도, 불용성, 내열성, 내전압성 등의 우수한 특성으로 인해 건설 활동에 널리 사용되고 있습니다. 열경화성 폴리머는 일반적으로 접착제, 실란트, 단열재, 지붕재, 배관, 교량, 토목 구조물의 보수 및 수리 등 건축 및 건축의 구조적 용도에 선호됩니다.
에폭시와 불포화 폴리에스테르는 건설 산업에서 다양한 용도로 사용됩니다. 에폭시 수지는 파이프, 탱크, 압력 용기, 치공구, 고정구, 보강재 등의 용도로 사용되며, 높은 기계적 강도, 내화학성, 전기 절연성을 발휘합니다.
Oxford Economics에 따르면, 세계 건설 산업은 2025년까지 13조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 미국 인구 조사국에 따르면 2022년 12월 미국 전체 건설 지출은 1조 8,098억 달러로 집계됐습니다. 전월 대비 12월 건설 부문은 2021년 12월에 비해 7.7% 증가하여 총 지출이 1조 6,810억 달러에 달했습니다. 이는 열경화성 플라스틱 시장의 성장에 도움이 된 것으로 보입니다.
Eurostat는 보고서에서 2021년 EU GDP에서 주택 건설이 차지하는 비중은 약 5.6%라고 밝혔습니다. 이 비율은 키프로스의 7.6%에서 독일과 핀란드의 7.2%, 그리스의 1.3%, 아일랜드의 2.1%, 라트비아의 2.2%, 폴란드의 2.3%에 이르기까지 EU 전역에 걸쳐 다양합니다. 또한 인도의 건설 부문은 CAGR 7.8%로 발전하여 2022년 2,500억 달러에서 2027년 5,300억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 위의 국가에서 건설 산업의 성장은 열경화성 플라스틱 시장의 중요한 촉진제입니다.
아시아태평양이 시장을 장악
아시아태평양의 건설 부문은 가장 큰 규모를 자랑하며, 급성장하는 국가의 존재, 급속한 도시화, 인프라 지출 증가로 인해 꾸준히 발전하고 있습니다. 건설 부문 외에도 자동차 산업, 접착제 및 실란트 시장, 전자 산업은 모두 아시아태평양의 저명한 부문으로 아시아태평양 전체 시장 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다.
중국의 건설 사업은 중국 경제 성장에 중요한 역할을 하고 있으며, 중국 최대 산업 중 하나입니다. 중국 국가통계국(NBS)에 따르면, 2022년 4분기 중국 건설 생산액은 약 2,760억 위안(400억 달러)으로 전년 동기(276억 달러) 대비 50% 증가했습니다.
일본 국토교통성에 따르면, 2022년 건설 부문 전체 투자 규모는 전년 대비 0.6% 증가한 약 66조 9,900억 엔(5,081억 6,000만 달러)으로 집계됐습니다.
또한, 필리핀 통계청(PSA)은 2022년 연례 보고서에서 자동차 및 오토바이 유지보수가 전년 대비 7.6%의 GDP 성장에 크게 기여했다고 밝혔습니다. 이 부문은 전체 성장의 약 8.7%를 차지하는 가장 중요한 기여자입니다.
또한 인도에서는 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)이 보고서에서 2022-23년 연방 예산에서 정부가 도로 교통 및 고속도로부에 6,000억 인도 루피(약 77억 2,000만 달러)의 지출을 발표했다고 밝혔습니다.
중국은 또한 가장 큰 자동차 생산국이자 소비국이기도 합니다. 중국자동차공업협회(CAAM)의 보고에 따르면, 2022년 중국 자동차 판매량은 전년 대비 약 2.1% 증가하여 2021년 2,627만 대에 비해 2022년에는 약 2,686만 대가 판매될 것으로 예상했습니다.
이러한 투자 증가는 자동차 산업의 건설 활동과 전자제품의 증가로 이어져 예측 기간 동안 열경화성 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인으로 인해 열경화성 플라스틱 시장은 예측 기간 초기에 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
열경화성 플라스틱 산업 개요
열경화성 플라스틱 시장은 세분화되어 있으며, 어떤 기업도(수익 측면에서) 큰 점유율을 차지하지 않습니다. 시장의 주요 기업들은 소비자의 수요를 충족시키기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 세계 열경화성 플라스틱 시장의 상위 제조업체로는 Celanese Corporation, Anxess, Daicel Corporation, Ineos, BASF SE 등이 있습니다(순서에 관계없이).
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
아시아태평양의 건설 산업 성장
자동차 산업의 폴리우레탄 수요 증가
성장 억제요인
엄격한 정부 규제
기타 성장 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
기술 현황
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
유형
불포화 폴리에스테르
폴리우레탄
페놀
에폭시
아미노
알키드
비닐에스테르
기타
최종 이용 산업
건설
접착제와 실란트
전자기기
자동차
기타
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Alchemie Ltd.
Asahi Kasei Corporation
BASF SE
BUFA GmbH & Co. KG
Celanese Corporation
Daicel Corporation
DSM
Eastman Chemical Company
INEOS
Kanoria Chembond Pvt. Ltd.
Lanxess AG
LG Chem
Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation
NIHON GOSEI KAKO Co.,Ltd
Polynt S.p.A.
Resonac Holdings Corporation
Solvay
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
U-PICA Company Ltd.
Westlake Corporation
제7장 시장 기회와 향후 동향
바이오 기반 열경화성 플라스틱 수요 확대
ksm
영문 목차
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The Thermosetting Plastics Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.
Key Highlights
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market. Given the pandemic, construction projects were temporarily halted to prevent the spread, limiting demand for thermosetting plastic materials. However, the industry picked up speed in 2021, and the market is expected to follow a similar trajectory throughout the projection decade.
The expanding construction sector in Asia-Pacific is a primary driver of the market under consideration. Furthermore, increased demand for polyurethane in the automotive industry is expected to boost the market growth. On the contrary, stringent government regulations on the usage of thermosetting plastics as a material are likely to hamper the growth of the market studied.
The growing demand for bio-based thermosetting plastics will likely act as an opportunity for market growth in the coming years. Asia-Pacific dominates the global market, with the largest consumption from countries such as China and India.
Thermosetting Plastics Market Trends
Increasing Demand from Construction Industry
Thermosetting plastics are cross-linked polymers that are widely used in construction activities due to their excellent properties such as chemical resistance, heat resistance, structural integrity, being lighter in weight, providing hardness, insolubility, thermal and electrical resistance, and so on. Thermosetting polymers are typically favored for structural applications in buildings and architecture, such as adhesives and sealants, thermal insulation, roofing, piping, bridge constructions, and civil structure repair and rehabilitation.
Epoxies and unsaturated polyesters have wide applications in the construction industry. Epoxies are used for pipes, tanks, pressure vessels, tooling jigs, fixtures, and reinforcements applications and exhibit high mechanical strength, chemical resistance, and electrical insulating properties.
According to Oxford Economics, the worldwide construction industry is predicted to reach USD 13.3 trillion by 2025. According to the United Census Bureau, overall construction spending in the United States in December 2022 was USD 1,809.8 billion. On a month-on-month basis, the construction sector increased by 7.7% in December compared to December 2021, with total spending reaching USD 1,681.0 billion. This, in turn, would have aided the growth of the thermosetting plastics market.
Eurostat, in its report, also stated that construction in housing accounted for about 5.6% of the EU GDP in 2021. This proportion varied across the EU, ranging from 7.6% in Cyprus to 7.2% in Germany and Finland, 1.3% in Greece, 2.1% in Ireland, 2.2% in Latvia, and 2.3% in Poland. Moreover, the Indian construction sector is predicted to develop at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.8%, from USD 250 billion in 2022 to USD 530 billion in 2027.
During the forecast period, the growing construction industry in the above-mentioned countries is a crucial driving factor for the thermosetting plastics market.
Asia-Pacific to Dominate the Market
The Asia-Pacific construction sector is one of the largest, and it has been steadily developing due to the presence of fast-growing countries, rapid urbanization, and rising infrastructure spending. Aside from the construction sector, the automotive industry, the adhesives and sealants market, and the electronics industry are all prominent sectors in the region that play an important role in the market's evolution throughout the Asia Pacific region.
The construction business in China plays an important role in the country's economic growth and is one of the largest industries in the country. According to the National Bureau of Statistics (NBS) of China, construction output in China was valued at around CNY 276 billion (USD 40 billion) in the fourth quarter of 2022, representing a 50% increase over the previous quarter (USD 27.6 billion).
According to Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism (MLIT), overall investment in the construction sector in 2022 was roughly JPY 66,990 billion (USD 508.16 billion), a 0.6% rise over the previous year.
In its annual report for 2022, the Philippine Statistical Authority (PSA) also stated that motorcars and motorbike maintenance contributed significantly to the country's 7.6% GDP growth over the previous year. The segment was the most important contributor, accounting for around 8.7% of overall growth.
Moreover, in India, the India Brand Equity Foundation (IBEF), in its report, stated that in the Union Budget 2022-23, the government announced an outlay of INR 60,000 crores (USD 7.72 billion) for the Ministry of Road Transport and Highways.
China is also the largest producer and consumer of automotive vehicles. The China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) reported that, compared to the previous year, China's automobile sales increased by about 2.1% in 2022. In comparison to the 26.27 million automobiles sold in the year 2021, around 26.86 million were sold in 2022.
This investment growth led to an increase in construction activities and electronics in the automotive industry, leading to an expected increase in the demand for thermosetting plastics over the forecast period.
As a result of these factors, the thermosetting plastics market is expected to experience moderate growth in the initial years of the forecast period.
Thermosetting Plastics Industry Overview
The thermosetting plastics market is fragmented, with no company holding a major share in the market (in terms of revenues generated). Prominent companies in the market are using different strategies to meet consumer demand. The top manufacturers of the global thermosetting plastic market include (not in any particular order) Celanese Corporation, Anxess, Daicel Corporation, Ineos, and BASF SE, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Construction Industry in Asia-Pacific
4.1.2 Rising Demand for Polyurethane in the Automotive Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Government Regulations
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Technological Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Unsaturated Polyesters
5.1.2 Polyurethanes
5.1.3 Phenolic
5.1.4 Epoxy
5.1.5 Amino
5.1.6 Alkyd
5.1.7 Vinyl Ester
5.1.8 Other Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Construction
5.2.2 Adhesive and Sealants
5.2.3 Electronics and Appliances
5.2.4 Automotive
5.2.5 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
