톨루엔 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Toluene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639460
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
톨루엔 시장은 예측 기간 동안 5.5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 대유행이 시장을 크게 저해했습니다. 그 영향은 자동차, 화학, 페인트 및 코팅 및 기타 최종 사용자 산업을 포함한 거의 모든 주요 부문에서 볼 수 있습니다. 그러나 시장은 2022년에도 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 시장 조사의 주요 촉진요인 중 하나는 용제로 톨루엔 사용량이 증가하는 것입니다. 그러나 엄격한 정부 규정이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 가솔린에 비해 디젤 수요 증가가 시장 성장의 억제요인이 되고 있습니다.
- 벤젠과 크실렌 부문은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
- 톨루엔디이소시아네이트(TDI) 생산에 있어서의 사용량 증가가 호기가 될 것 같습니다.
- 아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 중국과 인도 등 국가에서 소비가 가장 많습니다.
톨루엔 시장 동향
화학산업 용도가 시장을 독점
- 톨루엔은 산업용 용제로 사용됩니다. 이 용제는 화학 산업에서 페인트, 접착제, 인쇄, 가죽 태닝 공정 등의 용도에 사용됩니다.
- 대부분의 화학 산업에서 용제로 사용되는 톨루엔은 페놀, 벤조산, 니트로벤젠, 벤질 클로라이드와 같은 다른 유형의 화학제품을 생산합니다.
- BASF에 따르면 세계의 화학생산(의약품 제외)은 2021년 4.4%의 성장이 예상됩니다. 이 때문에 예측기간 동안 화학공업분야가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
- 유럽 화학 산업 협의회(The European Chemical Industry Council, AISBL)에 따르면 세계 화학제품 매출은 2020년 3조 7,598억 9,000만 달러에서 15.2% 증가했으며, 2021년에는 4조 3,323억 8,000만 달러에 달했습니다. 2022년 세계 화학제품 생산은 2021년 7% 증가에 비해 2.7% 증가했습니다. 중국은 세계 최대의 화학제품 생산국으로 세계 화학제품 매출의 43%를 차지하고 있습니다.
- 톨루엔은 또한 가솔린 연료의 옥탄가 향상제로서 내연 기관에 사용될 수 있습니다. 절대 톨루엔은 2사이클 엔진과 4사이클 엔진 모두 연료로 사용됩니다.
- 영국의 Furnishing Report에 따르면, 톨루엔 디 이소시아네이트는 연질 폴리 우레탄 폼의 제조에 사용되는 주성분 중 하나입니다. PU 폼은 영국 가구 제조업에서 사용되는 주요 부품 중 하나입니다. 톨루엔 디이소시아네이트의 사용량 증가는 톨루엔 시장의 성장에 기여합니다. 폴리우레탄 폼 협회에 따르면 북미에서는 연간 15억 파운드 이상의 연질 폴리우레탄 폼이 생산되고 있습니다.
- TDI(톨루엔디 이소시아네이트)는 가구, 침구, 매트리스에 널리 사용되며 연질 폴리 우레탄 폼 제조의 중간 원료로도 사용되고 있습니다. 통계에 따르면 2021년 TDI의 세계 수요는 249만 톤으로 2020년 237만 톤에서 증가하고 있습니다.
- 톨루엔은 가솔린의 제조 과정에서 생성되는 것 외에 가솔린 첨가제로도 사용되어 레이싱 카 등 자동차에 사용되는 연료의 옥탄가를 향상시킬 수 있습니다. 2021년에는 미국에서 약 32억 1,000만 배럴의 완성차용 가솔린이 소비되었으며, 이는 하루 평균 약 3억 6,900만 갤런입니다.
- 상기 요인들로부터 화학산업으로부터의 톨루엔 수요는 예측기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
- 아시아태평양은 세계 시장을 독점하고 있습니다. 이 지역에서 톨루엔의 최대 시장은 중국입니다.
- 중국은 아시아태평양 최대의 화학제품, 페인트, 코팅, 접착제의 생산 국가입니다. 이 나라의 생산량 증가는 예측 기간 동안 중국 시장의 연구를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 2021년 5월, PPG는 중국의 가정에 있는 페인트 및 코팅 시설에 대한 1,300만 달러의 투자 완료를 발표했습니다. 여기에는 8개의 분체 도료 생산 라인과 PPG의 연구 개발 능력을 강화하는 분체 도료 기술 센터의 확대가 포함됩니다. 이 확대로 공장 생산 능력은 연간 8,000톤 이상 증가할 전망입니다.
- 2021-22년 연방 예산에서 인도 정부는 화학 석유 화학부에 3,220만 달러를 할당했습니다. 인도 정부는 국내 제조 및 수출을 촉진하기 위해 화학 부문에서 생산 연동형 장려금(PLI) 제도의 시작을 검토하고 있습니다. 따라서 이 나라의 톨루엔 시장의 활성화가 기대되고 있습니다.
- TDI는 가구 제조에 사용되는 발포 스티롤 제조에 널리 사용됩니다. 유엔의 Comtrade에 따르면, 2021년 중국은 가구 수출의 주요 국가이며, 수출액은 약 870억 달러였습니다.
- 위의 모든 요인은 예측 기간 동안 이 지역에서 조사된 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
톨루엔 산업 개요
톨루엔 시장은 부문화되어 있으며 시장 점유율의 10% 이상을 차지하는 대기업은 존재하지 않습니다. 주요 진출기업으로는 Exxon Mobil Corporation, INEOS, Lyondellbasell Industries NV, SABIC, BASF SE 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 용제로서의 톨루엔 사용 확대
- 페인트 및 코팅 부문에서 수요 증가
- 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 원료 분석
- 기술 스냅샷
- 무역 분석
- 가격지수
- 규제 시책 분석
제5장 시장 세분화(규모별)
- 유도품
- 벤젠과 크실렌
- 가솔린 첨가제
- 톨루엔 디이소시아네이트
- 기타 유도체(벤조산, 트리니트로톨루엔, 벤즈알데히드)
- 용도
- 페인트 및 코팅
- 접착제와 잉크
- 화약류
- 화학공업
- 기타 용도(의약품, 용제, 염료 등)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BASF SE
- Braskem SA
- Chevron Phillips Chemical Company LLC
- China Petroleum & Chemical Corporation(Sinopec)
- China National Petroleum Corporation
- Covestro AG
- CPC Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Formosa Chemicals & Fibre Corporation
- INEOS
- Lyondellbasell Industries NV
- Mitsui Chemicals Inc.
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Royal Dutch Shell PLC
- SABIC
- SK Innovation Co. Ltd
- Total SA
- Valero
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Toluene Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic hindered the market badly. The impact can be seen in almost all the major sectors, including automotive, chemicals, paint and coatings, and other end-user industries. However, the market is anticipated to retain its growth trajectory in 2022.
Key Highlights
- One of the major factors driving the market study is the growing usage of toluene as a solvent. Stringent governmental regulations are expected to hinder the growth of the market studied.
- Compared to gasoline, increasing demand for diesel is a restraint for the market's growth.
- The benzene and xylene segment dominated the market and is expected to record the highest CAGR during the forecast period.
- Growing usage in toluene diisocyanate (TDI) production is likely an opportunity.
- Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption from countries such as China and India.
Toluene Market Trends
Chemical Industry Application to Dominate the Market
- Toluene is used as a solvent in industrial applications. These solvents are used in applications in the chemical industry to produce paints, glues, printing, leather tanning processes, and others.
- Toluene, used by most chemical industries as a solvent, produces other types of chemicals, such as phenol, benzoic acid, nitrobenzene, and benzyl chloride.
- According to BASF, global chemical production (excluding pharmaceuticals) is expected to grow by 4.4% in 2021. Thus, the chemical industry application segment is expected to dominate the market during the forecast period.
- According to The European Chemical Industry Council, AISBL, the worldwide sales of chemicals increased by 15.2% from USD 3759.89 billion in 2020 to USD 4332.38 billion in 2021. In 2022, worldwide chemical production grew by 2.7% compared to a 7% growth in 2021. China is the largest chemicals producer in the world, contributing 43% of global chemical sales.
- Toluene chemical can also be used as an octane booster in gasoline fuels for its application in internal combustion engines. Absolute toluene is used as a fuel for both engine types, i.e., two-stroke and four-stroke engines.
- According to the Furnishing Report in the UK, toluene di-isocyanate is one of the main ingredients used to manufacture flexible polyurethane foams. PU foam is one of the key components used in the UK furniture manufacturing industry. Increasing usage of toluene di-isocyanate contributes to the growth of the toluene market. According to Polyurethane Foam Association, more than 1.5 billion pounds of flexible polyurethane foam are produced annually in North America.
- TDI (Toluene Di-isocyanate) is extensively used in furniture, bedding, and mattresses and as an intermediate raw material in producing flexible polyurethane foam. According to statistics, in 2021, the global demand for TDI was 2.49 million tons, up from 2.37 million tons in 2020.
- Toluene is produced in the manufacturing of gasoline, and it is also a gasoline additive that can be used to improve octane ratings for fuel used in race cars and other automobiles. In 2021, about 3.21 billion barrels of finished motor gasoline were consumed in the United States, an average of about 369 million gallons per day.
- Owing to the abovementioned factors, the demand for toluene from the chemical industry is expected to grow rapidly over the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominates the global market. China accounted for the largest market for toluene in the region.
- China is Asia-Pacific's largest producer of chemicals, paints, coatings, and adhesives. Growing production in the country is expected to drive the market studied in China during the forecast period.
- In May 2021, PPG announced the completion of its USD 13 million investment in its paint and coatings facility in Jiading, China. It includes eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center expected to enhance PPG's R&D capabilities. The expansion will likely increase the plant's capacity by more than 8,000 tons annually.
- Under the Union Budget 2021-22, the Indian government allocated USD 32.2 million to the Department of Chemicals and Petrochemicals. The Indian government is considering launching a production-linked incentive (PLI) scheme in the chemical sector to boost domestic manufacturing and exports. Thus, it is expected to boost the country's toluene market.
- TDI is extensively used to make foam, which is used for manufacturing furniture. According to the United Nations Comtrade, in 2021, China was the leading country for furniture export, with an export value of approximately USD 87 billion.
- All the factors above are expected to drive the market studied in the region over the forecast period.
Toluene Industry Overview
The toluene market is fragmented, with no major player holding more than 10% of the market share. Some major players include Exxon Mobil Corporation, INEOS, Lyondellbasell Industries NV, SABIC, and BASF SE.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Use of Toluene as a Solvent
- 4.1.2 Escalating Demand from the Paints & Coatings Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Increasing Demand for Diesel as compared to Gasoline
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Feedstock Analysis
- 4.6 Technological Snapshot
- 4.7 Trade Analysis
- 4.8 Price Index
- 4.9 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Derivative
- 5.1.1 Benzene and Xylene
- 5.1.2 Gasoline Additives
- 5.1.3 Toluene Diisocyanates
- 5.1.4 Other Derivatives (Benzoic Acid, Trinitrotoluene, and Benzaldehyde)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Paints and Coatings
- 5.2.2 Adhesives and Inks
- 5.2.3 Explosives
- 5.2.4 Chemical Industry
- 5.2.5 Other Applications (Pharmaceuticals, Solvents, Dyes, etc.)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Braskem SA
- 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.5 China National Petroleum Corporation
- 6.4.6 Covestro AG
- 6.4.7 CPC Corporation
- 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.9 Formosa Chemicals & Fibre Corporation
- 6.4.10 INEOS
- 6.4.11 Lyondellbasell Industries NV
- 6.4.12 Mitsui Chemicals Inc.
- 6.4.13 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.14 Royal Dutch Shell PLC
- 6.4.15 SABIC
- 6.4.16 SK Innovation Co. Ltd
- 6.4.17 Total SA
- 6.4.18 Valero
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
