Stratistics MRC에 따르면 톨루엔 디이소시아네이트 세계 시장은 2025년에 49억 달러에 이르고, 예측 기간 동안 CAGR 5.5%로 성장하고, 2032년에는 72억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
톨루엔 디이소시아네이트(TDI)는 톨루엔으로부터 유도된 화합물로, 주로 폴리우레탄을 제조하기 위한 빌딩 블록으로서 사용됩니다. 무색에서 담황색 액체로 날카로운 자극 냄새가 있습니다. TDI는 폴리올과 반응하여 유연한 발포체, 코팅제, 접착제, 엘라스토머를 형성합니다. 주로 2,4-TDI와 2,6-TDI의 이성질체가 존재합니다. 이 물질은 반응성이 높고 독성과 자극성이 있으므로 취급에주의가 필요합니다.
환경보호청(EPA)에 따르면, 유해물질 규제법(TSCA)에 근거하여, EPA는 2,4-톨루엔 디이소시아네이트, 2,6-톨루엔 디이소시아네이트, 톨루엔 디이소시아네이트 불특정 이성체 및 본 규칙안에서 확인된 관련 화합물에 대한 중요 신규사용규칙(SNUR)을 제안하고 있습니다.
세계 가구 및 침구산업 수요 증가
도시화, 가처분 소득 증가, 인테리어 디자인 동향의 진화에 자극되어 가구 및 침구의 세계적 수요는 계속 확대되고 있습니다. 톨루엔 디이소시아네이트는 쿠션, 매트리스 및 좌석 적용에 사용되는 유연한 폴리우레탄 폼의 제조에 중요한 역할을 합니다. 편안함을 향상시키고 인체 공학을 기반으로 한 디자인으로 이동하면 사용량이 더욱 가속화됩니다. 게다가 특히 신흥국 시장에서 부동산과 접객업의 확대가 주택, 상업, 시설용도에 있어서의 TDI 베이스의 발포 재료의 소비 확대에 기여하고 있어 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
원유 가격 변동이 원료 비용에 영향
TDI는 석유화학 유도체를 사용하여 합성되기 때문에 제조 비용은 원유 가격 변동에 크게 영향을 받습니다. 지정학적 긴장, 공급망 혼란, OPEC 결정 등으로 인한 원유 시세의 예측 불가능한 변동은 원료 가격을 크게 상승시킬 수 있습니다. 이 변동은 제조업체에게 비용 불확실성을 초래하여 마진 압박과 생산 규모의 확대를 주저하게 할 수 있습니다. 게다가 최종 사용자에 대한 비용 전가는 수요 탄력성을 낮추고 TDI 기반 제품에 의존하는 자동차, 건축, 가구 등의 강하 부문에 영향을 줄 수 있습니다.
바이오 대체 이소시아네이트에 대한 관심 증가
환경에 대한 우려 증가와 지속가능성 규제의 강화는 바이오 TDI 대체품의 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 제조업체 각사는 그린 케미스트리에 투자해, 재생 가능한 원료 유래의 이소시아네이트 대체품을 개발함으로써, 화석 자원에의 의존을 줄이고 있습니다. 이러한 바이오 솔루션은 독성 감소, 낮은 배출 및 수명 주기 성능 향상을 제공합니다. 소비자와 규제당국의 관심이 지속가능한 소재로 이행하는 가운데, 바이오기반 이소시아네이트를 재빨리 채용한 기업은 경쟁우위에 설 수 있습니다. 정부의 우대조치와 연구개발 협력은 이러한 대체품의 상업적 실현 가능성을 더욱 높입니다.
건강 피해를 둘러싼 사회적 반발과 소송
특히 호흡기 장애 및 피부 감작성과 같은 톨루엔 디이소시아네이트에 대한 노출에 대한 건강에 대한 우려는 규제 기관과 일반 시민들의 감시를 강화하고 있습니다. 미디어 부정적인 관심, 직장 안전 위반, 소송은 구매자와 정부의 위험 회피 접근법을 조장합니다. 이러한 개발은 라벨링의 엄격화, 업무상의 제약, 대체 화학물질 수요로 이어질 수 있습니다. 게다가 노동안전기준을 준수하지 않으면 처벌이나 풍평피해, 고객으로부터의 신뢰의 저하를 초래할 수 있어 궁극적으로 시장에의 지속적인 침투를 위협하게 됩니다.
COVID-19의 대유행은 당초 세계 공급망을 혼란시켜 자동차나 건설 등 TDI에 의존하는 섹터 전체 수요를 감퇴시켰습니다. 공장 가동 중단과 노동력 부족으로 인해 생산과 원재료 입수가 방해되었습니다. 그러나 팬데믹 이후의 회복으로 주택 리폼과 가구 교체 사이클이 부활하여 TDI 기반 연질 폼 수요가 회복되었습니다. 원격 근무과 가정 중심의 라이프 스타일의 동향은 침구와 쿠션 용도의 소비를 더욱 밀어 올렸습니다. 게다가 안전보건 대책이 강화됨에 따라 의료용 및 포장용 폼에 대한 수요도 증가했습니다.
예측 기간 동안 2,6 톨루엔 디이소시아네이트 부문이 최대가 될 전망
2,6 톨루엔 디이소시아네이트 부문은 높은 반응성과 연질 폴리우레탄 폼의 제조에 있어서 광범위한 용도에 힘입어 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 이성질체는 우수한 발포 형성과 가공 특성을 가지므로 가구, 매트리스, 자동차용 의자장 제조에 선호됩니다. 폴리올과의 상용성은 원하는 기계적 특성을 갖는 안정한 발포 구조를 보장합니다. 게다가 수년간 산업계에서 친숙해져 온 것, 효율적인 생산 방법, 신뢰성이 높은 공급망에 의해 그 우위성이 강화되고 있습니다.
연질 폼 분야는 예측 기간 중 가장 높은 CAGR이 예상된다.
예측기간 동안 침구, 가구, 운송수단에 있어서의 쾌적성 향상 소재에 대한 수요 증가에 영향을 받아, 연질 폼 분야가 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 연질 폼은 쿠션성, 내구성, 에너지 흡수성이 뛰어나 소비자용 제품이나 공업 제품에 최적입니다. 가정용 가구와 자동차 인테리어에서 가볍고 인체 공학을 기반으로 한 솔루션에 대한 선호도가 높아지는 것이이 분야의 확대를 더욱 강화하고 있습니다. COVID 이후의 건축용 및 전자상거래용 가구의 판매 회복도 TDI 기반의 연질 폼의 채택 확대에 기여하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이는 급속한 도시화, 가구 생산의 활황, 자동차 제조 거점의 성장에 추진되고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아와 같은 국가에서는 건설 활동이 활발하고 가정 장식품에 대한 소비 지출이 증가하고 있습니다. 또한 저비용 노동력, 정부 우대 조치, 활발한 제조 생태계가 이 지역의 TDI 소비를 강화하고 있습니다. 세계기업의 지역 생산 거점에 대한 전략적 투자는 아시아태평양의 우위를 더욱 견고하게 만듭니다.
예측 기간 동안 북미 지역은 지속 가능한 제조 관행과 첨단 폼 기술에 대한 강조가 커지면서 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주택 및 자동차 부문 회복과 고성능 단열재 및 쿠션 제품에 대한 소비자 수요가 시장 가속을 지원합니다. 또한 견고한 R&D 투자와 친환경 소재로의 규제 전환이 신규 TDI 배합의 채택을 뒷받침하고 있습니다. 고급 침구 및 건강 관리 양식의 용도 증가도 이 지역의 성장에 기여합니다.
According to Stratistics MRC, the Global Toluene Diisocyanate Market is accounted for $4.9 billion in 2025 and is expected to reach $7.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 5.5% during the forecast period. Toluene Diisocyanate (TDI) is a chemical compound derived from toluene and is primarily used as a building block for producing polyurethanes. It appears as a colorless to pale yellow liquid with a sharp, pungent odor. TDI reacts with polyols to form flexible foams, coatings, adhesives, and elastomers. It exists in different isomeric forms, mainly 2,4-TDI and 2,6-TDI. The substance is highly reactive and requires careful handling due to its toxic and irritant properties.
According to the Environmental Protection Agency (EPA) , under the Toxic Substance Control Act (TSCA), the EPA has proposed a significant new use rule (SNUR) for 2, 4-toluene diisocyanate, 2, 6-toluene diisocyanate, toluene diisocyanate unspecified isomers, and related compounds identified in this proposed rule.
Growing demand for furniture and bedding industries globally
Spurred by urbanization, rising disposable incomes, and evolving interior design trends, global demand for furniture and bedding continues to escalate. Toluene diisocyanate plays a critical role in producing flexible polyurethane foams used in cushions, mattresses, and seating applications. The shift toward comfort-enhancing and ergonomic designs further accelerates usage. Additionally, expanding real estate and hospitality sectors, particularly in developing nations, contribute to the increased consumption of TDI-based foam materials across residential, commercial, and institutional applications, reinforcing steady market growth.
Volatility in crude oil prices impacting raw material costs
TDI is synthesized using petrochemical derivatives, making its production cost highly sensitive to fluctuations in crude oil prices. Unpredictable shifts in oil markets-caused by geopolitical tensions, supply chain disruptions, or OPEC decisions-can significantly inflate raw material prices. This volatility introduces cost uncertainty for manufacturers, which may lead to margin pressure and hesitancy in scaling production. Additionally, cost pass-throughs to end users can reduce demand elasticity, affecting downstream sectors like automotive, construction, and home furnishings reliant on TDI-based products.
Increasing focus on bio-based isocyanate alternatives
Rising environmental concerns and tightening sustainability mandates are prompting innovation in bio-based TDI substitutes. Manufacturers are investing in green chemistry to develop isocyanate alternatives derived from renewable feedstocks, reducing dependency on fossil resources. These bio-based solutions offer reduced toxicity, lower emissions, and improved lifecycle performance. As consumer and regulatory focus shifts toward sustainable materials, early adopters of bio-based isocyanates stand to gain a competitive edge. Government incentives and R&D collaborations further bolster the commercial viability of these alternatives.
Public backlash and litigation over health hazards
Health concerns regarding toluene diisocyanate exposure-particularly respiratory disorders and skin sensitization-have intensified scrutiny from regulatory agencies and the public. Negative media attention, workplace safety violations, and lawsuits have contributed to a risk-averse approach from buyers and governments. Such developments may lead to stricter labeling, operational constraints, and demand for alternative chemicals. Furthermore, failure to comply with occupational safety standards could result in penalties, reputational damage, and reduced customer trust, ultimately posing a threat to sustained market penetration.
The COVID-19 pandemic initially disrupted global supply chains and dampened demand across TDI-dependent sectors, including automotive and construction. Factory shutdowns and labor shortages hindered production and raw material availability. However, the post-pandemic recovery brought a resurgence in home renovations and furniture replacement cycles, rejuvenating demand for TDI-based flexible foams. The rising trend of remote work and home-centric lifestyles further propelled consumption in bedding and cushioning applications. Additionally, increased safety and hygiene measures boosted demand for medical and packaging foams.
The 2,6 toluene diisocyanate segment is expected to be the largest during the forecast period
The 2,6 toluene diisocyanate segment is expected to account for the largest market share during the forecast period propelled by, its high reactivity and widespread application in producing flexible polyurethane foams. This isomer offers superior foam formation and processing characteristics, making it the preferred choice across furniture, mattress, and automotive upholstery manufacturing. Its compatibility with polyols ensures stable foam structures with desirable mechanical properties. Moreover, its dominance is reinforced by long-standing industrial familiarity, efficient production methods, and reliable supply networks.
The flexible foam segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the flexible foam segment is predicted to witness the highest growth rate, influenced by rising demand for comfort-enhancing materials in bedding, furniture, and transportation. Flexible foams offer excellent cushioning, durability, and energy absorption, making them ideal for consumer and industrial products. Growing preference for lightweight and ergonomic solutions across home furnishing and vehicle interiors further fuels segment expansion. The rebound in construction and e-commerce furniture sales post-COVID also contributes to the rising adoption of flexible TDI-based foams.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, fuelled by rapid urbanization, booming furniture production, and growing automotive manufacturing hubs. Countries like China, India, and Southeast Asian economies are experiencing robust construction activity and rising consumer expenditure on home decor. Additionally, the presence of low-cost labor, favorable government incentives, and a flourishing manufacturing ecosystem strengthens the region's TDI consumption. Strategic investments by global players in regional production units further cement Asia Pacific's dominance.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by growing emphasis on sustainable manufacturing practices and advanced foam technologies. The region's recovery in housing and automotive sectors, coupled with consumer demand for high-performance insulation and cushioning products, supports market acceleration. Moreover, robust R&D investment and regulatory shifts toward eco-friendly materials are encouraging the adoption of novel TDI formulations. The rise in premium bedding and healthcare foam applications also contributes to regional growth.
Key players in the market
Some of the key players in Toluene Diisocyanate Market include BASF SE, Covestro AG, Wanhua Chemical Group Co., Ltd., Mitsui Chemicals, Inc., Tosoh Corporation, Huntsman Corporation, Dow Inc., OCI Company Ltd., Karoon Petrochemical Company, Hanwha Group, Sadara Chemical Company, Chematur Engineering AB, Cangzhou Dahua Group Co., Ltd., Shanghai Lianheng Isocyanate Co., Ltd., and GNFC.
In July 2025, Wanhua Chemical Group Co., Ltd. finalized upgrades to its TDI production line in Yantai, incorporating real-time emission monitoring systems to align with China's tightened VOC regulations.
In March 2025, GNFC (Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals) announced the restart of its Bharuch TDI plant after a successful debottlenecking process, increasing annual capacity to meet rising domestic demand in India's foam and coatings sectors.
In January 2025, Huntsman Corporation completed a technology licensing agreement with a Middle Eastern petrochemical firm to supply proprietary TDI process technology, expanding its strategic footprint in emerging markets.