석유 및 가스 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Oil & Gas Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639414
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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석유 및 가스 자동화 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.9%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 석유 및 가스산업은 세계의 리그에서 데이터를 축적하는 센서 증가에 따라 디지털화로의 전환을 시작했습니다. 디지털 기술을 채택함으로써 엔지니어링 팀이 석유 및 가스 회사와 보다 효율적으로 협력하여 데이터 및 프로젝트 요구 사항을 관리할 수 있게 되며, 내부 커뮤니케이션이 개선되고 계획이 간소화됩니다. 석유 및 가스 산업의 자동화는 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 석유산업에서는 자동화와 디지털화가 급속히 진행되고 있습니다. 기계 모니터링은 재활성이 아니며 사전 활성입니다. 엔터프라이즈는 디지털 플랫폼에 자금을 투자하고 데이터를 기반으로 판단하고 뛰어난 근로자 경험에 초점을 맞춘 최첨단 가상 작업 공간을 구축하고 있습니다. 산업 혁신 기업인 베이커 퓨즈와 Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)가 그룹 42(G42)와 제휴한 AQI는 2021년 11월 세계 석유 및 가스 부문을 위한 선진적 분석 서비스 개발 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다.
- 세계 석유 및 가스 수요가 증가함에 따라 시장 경쟁을 극복하기 위한 자동화 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2040년까지 세계의 석유 수요는 21% 증가하고, 전체 에너지의 35%를 석유가 차지하게 되어 천연가스 수요는 31% 증가하며, 전체 에너지의 17% 천연가스가 차지하게 된다고 합니다.
- 석유 및 가스 부문은 생산량을 늘리고 비즈니스 모델에서 잠재적인 병목 현상을 없애기 위해 자동화 기술을 저렴한 가격에 적용할 수 있습니다. 석유 및 가스 부문은 사물 인터넷(IoT) 솔루션의 도입으로 혜택을 누리고 있습니다. 갱내 모니터에서 표면 제어 밸브에 이르기까지 실시간 정보를 분석을 위해 임원실로 전송하고 있습니다. 이로 인해 운영이 강화되고 전체 유전이 보다 안전한 장소가 됩니다.
COVID-19의 발생은 자원 부족으로 인해 석유 및 가스 산업에 있어서의 자동화 수요를 밀어 올렸습니다. 석유 및 가스 자동화 산업은 정부의 한계가 완전히 철폐되고 생산과 탐광이 최대한의 능력으로 실시되었기 때문에 COVID 후 상황에서 심각한 영향을 받을 것으로 예상되었습니다. 또한 석유 및 가스 산업에서 정부 규제 증가도 자동화 솔루션의 도입에 기여하고 있습니다.
석유 및 가스 자동화 시장 동향
가변 주파수 드라이브가 큰 점유율을 차지
- 예를 들어, 2022년 10월, Rockwell Automation은 중간 전압 PowerFlex 6,000T 가변 주파수 드라이브(VFD)에 향상된 기능을 도입하여 고속 모터용 VFD 출력 주파수를 증가시켰습니다. 전기·석유 및 가스 사업 등의 까다로운 제조 환경에서는 대형의 산업용 모터를 구동하기 위해 중전압 전원이 사용되며, 종종 하루 24시간 가동하고 있습니다. TotalFORCE 기술을 탑재한 PowerFlex 6,000T 드라이브는 고성능 모터 제어 및 실시간 운영 체제 데이터를 제공하여 생산성 향상과 에너지 절약에 기여한다고 합니다.
- 또한 인도에서는 석유·천연가스 수요가 증가하고 있어 산업에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. India Brand Equity Foundation에 따르면 정부는 석유 및 가스 수요 증가에 대응하기 위해 여러 프로그램을 실시했습니다. 정유소, 천연가스, 석유제품 등 여러 산업 카테고리에 100% 외국 직접투자(FDI)를 허용하고 있습니다.
- 기존 PSU에 대한 국내 소유권의 축소나 희석 없이 공공 부문 정유 프로젝트에 대한 FDI 한도가 49%로 증가했습니다. 이 산업은 탐사와 생산에 250억 달러의 투자를 가져올 것으로 예상됩니다.
이 시장에서는 프로세스 최적화에도 주목을 받고 있습니다. 가스 터빈은 빈번한 유지 보수가 필요하지만 VFD와 모터는 거의 유지 보수가 필요하지 않으므로 VFD는 석유 및 가스 산업의 다운 타임을 줄입니다. 이를 통해 생산량 증가, 유지 보수 비용 절감, 생산성 향상이 가능합니다. 이 때문에 다양한 석유 및 가스 회사가 VFD를 채용하게 되었습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
- 미국은 북미 최대의 석유 및 가스 시장입니다. EIA에 따르면 2021년 미국은 176개국과 4개 미국령에 약 854만 배럴/일의 비율로 석유를 출하했습니다. 약 296만 배럴/일의 원유는 2021년 미국의 총 석유 수출의 35%를 차지했습니다.
- 북미의 석유 및 가스 사업은 공정 주도형이며 지속적인 운영과 광범위한 모니터링 기술이 필요합니다. 관리자가 산업 설비의 사용 상황을 모니터링하고 관리하는 것은 어렵습니다. 북미의 많은 기업은 운영자가 운영을 감독 할 수 있도록 컨트롤러가 있는 HMI(DCS)를 채택하고 있습니다. 이 기술은 기계의 유지 보수 및 수리 작업 및 알람 모니터링 시스템과 같은 안전 프로세스를 자동화합니다.
- 이 지역의 안정적인 경제, 유전 운영 및 서비스 제공업체의 광범위한 자동화 기술 수용, 선도적인 기술 및 시스템 공급업체의 상당한 존재, R&D 활동에 대한 공공 및 민간 기관의 공동 투자 등의 요소가 석유 및 가스 산업에서 자동화에 대한 이 지역의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 미국 EIA는 2022년 1월 미국 최대 산유지역인 퍼미언 리전의 석유 생산량이 일량 약 500만 배럴(Mbpd)이라고 보고했습니다. 연방 정부 기관은 또한 2021년 동시기에 비해 평가액이 약 13% 증가했다고 말했습니다. 이와 같이 이 지역 전체에서 석유생산이 증가하고 있기 때문에 예측기간 동안 시장 성장 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 자동화 산업 개요
석유 및 가스 자동화 시장은 세분화되어 경쟁이 심합니다. 진출기업으로는 ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, Schneider Electric 등을 들 수 있습니다. 이러한 진출기업들은 부문화된 시장에서 경쟁하기 위해 혁신적인 솔루션을 지속적으로 도입하고 있습니다.
2022년 9월 ANYbotics는 석유, 가스 및 화학 산업에 확장 가능한 자율 평가 솔루션을 제공하는 ANYmal X의 상업 판매를 발표했습니다. ANYmal X 도입의 영향은 기업이 로봇 검사의 자동화를 증가시키는 원인이 되었습니다.
2022년 8월, TWMA는 실시간 자동화 및 추적 솔루션을 발표했습니다. TWMA의 새로운 XLink 툴은 석유 및 가스 생산자에게 자동화, 보다 깊은 이해, 실시간 데이터 모니터링을 제공하고 갱정 시추 부스러기 관리 시스템의 효율성을 높이기 위한 것입니다.
2022년 7월, 로크웰 오토메이션과 슐룸베르제의 합병 벤처기업인 센시아는 석유 및 가스 생산, 운송 및 처리에 있어서 자동화의 1인자입니다. 이 클라우드 네이티브 시스템은 석유 및 가스 기업의 디지털 이니셔티브를 구현하기 위한 확장 가능한 번들 플랫폼을 설명합니다. 많은 공급업체에서 솔루션을 선택하고 결합하면 맞춤형 디지털 플랫폼을 구축하는 대신 시간, 비용 및 노력을 줄일 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업 시책
- 기술 스냅샷
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 신흥 경제 국가에서 산업 인프라 활동의 성장
- 석유 소비량 증가
- 숙련노동자 부족 증가
- 석유 및 가스 산업에서의 수요 증가
- 시장의 과제
- 선진국의 산업 성장 정체
- 불안정한 원유 가격
- 주요 석유 및 가스 활동
- 석유 및 가스 분야의 IIoT 기술 보급
- COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제6장 시장 세분화
- 프로세스별
- 기술별
- 센서&트랜스미터
- 분산형 제어 시스템(DCS)
- 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
- 감독 제어 및 데이터 수집 시스템(SCADA)
- 안전 계측 시스템(SIS)
- 가변 주파수 드라이브(VFD)
- 제조 실행 시스템
- 산업 자산 관리
- 기타
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 벤더의 시장 점유율 분석
- 기업 프로파일
- ABB Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Rockwell Automation Inc.
- Mitsubishi Corporation
- Schneider Electric SE
- Emerson Electric Co.
- Eaton Corporation
- Dassault Systemes SE
- Yokogawa Electric Corporation
- Siemens Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Texas Instruments Inc.
- Johnson Controls Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KTH
영문 목차
The Oil & Gas Automation Market is expected to register a CAGR of 5.9% during the forecast period.
Key Highlights
- The Oil & Gas industry began the move toward digitization with more sensors accumulating data from rigs worldwide. Adopting digital technologies can improve internal communication and simplify plans by allowing engineering teams to work more efficiently with Oil & Gas companies to manage data and project requirements. Automation in the Oil & Gas industry can improve efficiency and reduce costs.
- Automation and digitalization are advancing quickly in the oil industry. Instead of being reactive, machine monitoring is now proactive. Businesses are putting money into digital platforms, basing judgments on data, and building a cutting-edge virtual workspace focused on a good worker experience. Baker Hughes, an industrial innovation company, and AQI, the Abu Dhabi National Oil Company's (ADNOC) combined partnership with Group 42 (G42), signed a strategic partnership deal in November 2021 to develop advanced analytics services for the worldwide Oil & Gas sector.
- Increasing global Oil & Gas demand is expected to boost the demand for automation to compete in the market. The International Energy Agency said that by 2040, the world's demand for oil will go up by 21%, making it the source of 35% of all energy, and the demand for natural gas will go up by 31%, making it the source of 17% of all energy.
- The Oil & Gas sector may be able to apply automation technology at reduced prices in order to increase production and get rid of any potential bottlenecks in the business model. The Oil & Gas sector is benefiting from the deployment of Internet of Things (IoT) solutions, from downhole monitors to surface-control valves broadcasting real-time information into boardrooms for analysis. This enhances operations and makes the entire oilfield a safer place to work.
The COVID-19 outbreak boosted the demand for automation in the Oil & Gas industries due to a shortage of resources. The Oil & Gas automation industry was anticipated to be severely impacted in the post-COVID situation as the government's limitations were entirely abolished and output and explorations were conducted at maximum capacity. Furthermore, increasing government regulations in the Oil & Gas industry have also contributed to the adoption of automation solutions.
Oil & Gas Automation Market Trends
Variable Frequency Drives to Have Significant Share
- Vendors are increasingly introducing new products to meet the growing demand for energy efficiency.For instance, in October 2022, Rockwell Automation increased VFD Output Frequency for High-speed Motor Applications by introducing enhancements to medium-voltage PowerFlex 6000T variable frequency drives (VFDs). Demanding manufacturing environments like electric, oil, and gas operations rely on medium-voltage power to drive large industrial motors, often running 24 hours a day. The PowerFlex 6000T drives with TotalFORCE technology are claimed to deliver high-performance motor control and real-time operating system data that can help increase productivity and energy savings.
- Also, the increasing demand for oil and natural gas in India is boosting investments in the industry. According to the Indian Brand Equity Foundation, the government has implemented several programs to meet the rising demand for oil and gas. It has permitted 100 percent foreign direct investment (FDI) in several industry categories, including refineries, natural gas, and petroleum products.
- Without any disinvestment or diluting of domestic ownership in already-existing PSUs, the FDI limit for public sector refining projects has been increased to 49%. As seen by the existence of businesses like Reliance Industries Ltd. (RIL) and Cairn India, it now draws both domestic and global investment. By 2022, it is anticipated that the industry will bring in USD 25 billion in exploration and production investments.
The market is also witnessing an increased focus on process optimization. A VFD reduces downtime in the oil and gas industry because gas turbines require frequent maintenance, while VFDs and motors require very little maintenance. This enables more production, lower maintenance expenses, and improved productivity. This has encouraged various oil and gas companies to incorporate VFDs.
North America Holds a Significant Market Share
- The U.S. is North America's largest oil and gas market. According to EIA, in 2021, the U.S. shipped petroleum to 176 nations and 4 U.S. territories at a rate of around 8.54 million b/d. About 2.96 million barrels per day (b/d) of crude oil made up 35% of all gross petroleum exports from the United States in 2021.
- The oil and gas business in North America is process-driven, with continuing operations and extensive surveillance techniques. It is difficult for administrators to monitor and control the utilization of the equipment in the industry. Numerous North American enterprises have adopted the use of an HMI with a controller, or DCS, that allows operators to oversee operations. These technologies automate upkeep and repair operations for machinery and safety processes, such as alarm monitoring systems.
- The region's need for automation in the oil and gas industry is anticipated to be driven by elements including the region's stable economy, widespread acceptance of automated technology among oilfield operations and services providers, a significant presence of leading technology and systems vendors, and joint investments by public and private entities in R&D activities.
- The U.S. EIA reported that the Permian Region, the country's largest oil-producing region, produced around five million barrels per day (Mbpd) of oil in January 2022. The federal agency also stated that when contrasted to the same period in 2021, the valuation grew by almost 13%. Thus, increasing oil production across the region is expected to create opportunities for market growth over the forecast period.
Oil & Gas Automation Industry Overview
The Oil & Gas automation market is fragmented and competitive in nature. Some of the players are ABB Ltd, Honeywell International Inc, Rockwell Automation Inc, Mitsubishi Corporation, and Schneider Electric, among others. These players are continuously introducing innovative solutions in order to compete in the fragmented market.
In September 2022, ANYbotics announced commercial sales for ANYmal X to supply the oil, gas, and chemical industries with scalable autonomous assessment solutions. The impact of installing ANYmal X is causing businesses to increase robotic inspection automation.
In August 2022, TWMA introduced a real-time automation and tracking solution. The new XLink tool from TWMA is intended to give oil and gas producers more automation, more in-depth understanding, and real-time data monitoring to increase the effectiveness of their wellsite drill cuttings management system.
In July 2022, Sensia, a Rockwell Automation and Schlumberger combined venture, is the premier automation expert in oil and gas production, transportation, and processing. The cloud-native system provides a scalable, bundled platform for implementing digital initiatives for oil and gas enterprises. Choosing and combining solutions from many suppliers can reduce time, money, and effort instead of establishing a customized digital platform.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Industry Policies
- 4.4 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies
- 5.1.2 Increasing Oil Consumption
- 5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers
- 5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries
- 5.2.2 Volatile Oil Price Situation
- 5.2.3 Key Oil & Gas Activities
- 5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas
- 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Process
- 6.1.1 Upstream
- 6.1.2 Midstream
- 6.1.3 Downstream
- 6.2 By Technology
- 6.2.1 Sensors & Transmitters
- 6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)
- 6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)
- 6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
- 6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)
- 6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)
- 6.2.7 Manufacturing Execution System
- 6.2.8 Industrial Asset Management
- 6.2.9 Other Technologies
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia-Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 India
- 6.3.3.3 Japan
- 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle-East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Vendor Market Share Analysis
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 ABB Ltd.
- 7.2.2 Honeywell International Inc.
- 7.2.3 Rockwell Automation Inc.
- 7.2.4 Mitsubishi Corporation
- 7.2.5 Schneider Electric SE
- 7.2.6 Emerson Electric Co.
- 7.2.7 Eaton Corporation
- 7.2.8 Dassault Systemes SE
- 7.2.9 Yokogawa Electric Corporation
- 7.2.10 Siemens Corporation
- 7.2.11 Robert Bosch GmbH
- 7.2.12 Texas Instruments Inc.
- 7.2.13 Johnson Controls Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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