아시아태평양의 석유 및 가스 자동화: 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측(2025-2030년)
APAC Oil & Gas Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626300
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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아시아태평양의 석유 및 가스 자동화 시장은 예측 기간 동안 4.8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
자동화는 특히 석유 및 가스 산업과 같은 대규모 산업에서 즉각적이고 지속 가능한 변화를 가져 오기 위해 여러 산업에서 채택되고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 전 세계 굴착 장치에서 데이터를 수집하는 센서가 늘어나면서 디지털화를 향한 움직임이 시작되고 있습니다. 그러나 점점 더 다양해지는 시장에서 기업이 개선할 수 있는 미개척 분야가 여전히 존재합니다. 디지털 기술을 채택하면 엔지니어링 팀이 석유 및 가스 회사와 협력하여 데이터 및 프로젝트 요구 사항을 보다 효율적으로 관리하고, 사내 커뮤니케이션을 개선하고, 계획을 간소화할 수 있습니다.
또한 인도와 같은 국가에서는 승용차 증가에 따른 연료 수요 증가에 대응하기 위해 2040년까지 정제 능력을 두 배로 늘려야 한다는 목소리가 높습니다. 그러나 BP(인도)와 같은 다운스트림 기업들은 석유 생산량이 증가하고 있음에도 불구하고 새로운 정유소를 건설할 계획이 없습니다. 기존 공장의 현대화에 집중하는 한편, 주유소 네트워크를 확장하여 30억 달러의 추가 현금을 창출할 것으로 예상됩니다.
센서 비용의 감소는 석유 및 가스 산업에 자동화 기술을 도입하여 생산성을 향상시키고 비즈니스 모델의 장애물을 제거하기 위한 몇 가지 비용 절감 방안을 제공할 수 있습니다.
그러나 작년에 발표된 Digital-Re-Definery 보고서에 따르면, 디지털 기술이 정제 작업에서 10% 이상의 마진 개선을 가져왔습니다고 보고한 정유사의 수는 11%에서 3%로 감소했습니다. 또한, 이후 마진 개선 폭에 대한 수치도 모두 감소했습니다. 이는 석유 및 가스 정제 산업이 디지털 투자를 최종적으로 활용하지 않아 개선 가능성이 상당히 높다는 사실을 강조합니다.
또한 석유 및 가스 산업은 숙련된 인력 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 인력 풀이 얕기 때문에 석유 및 가스 회사들은 새로운 에너지 자원을 개발하는 데 필요한 기술 능력을 갖춘 직원을 새로 고용하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 코로나19와 사우디아라비아와 러시아 간의 가격 전쟁으로 인한 2020년 이후 유가 하락에 대한 스트레스는 석유 기업들의 생산 효율성 향상과 이 부문의 급격한 수요 증가를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 석유 및 가스 자동화 시장 동향
디지털 기술을 통한 생산 효율성 향상
석유 및 가스 부문에서 인더스트리 4.0 기술이 등장함에 따라 솔루션 제공업체들은 기존 컨트롤러를 교체해야 하는 추가 센서와 컨트롤러를 도입하고 있으며, 향후 디지털 기술의 이점을 실현하기 전에 기존 컨트롤러를 교체해야 합니다.
예를 들어, 기업들은 지하나 갱구 근처에서 압력, 온도, 진동, 유량을 측정하는 추가 센서를 개발 및 도입하고 있습니다. 이 솔루션은 IoT 게이트웨이와 허브를 통해 대규모 데이터 세트를 클라우드로 전송합니다. 클라우드에서 데이터 과학자들이 AI 기반 머신러닝 모델을 구축합니다. 이를 위해서는 많은 자본 투자가 필요하지만, 앞서 언급했듯이 현재로서는 큰 제약이 있습니다.
상당수의 인공양수장에는 이미 지난 수십년또는 그 이전에 설치된 센서와 자동화 장비가 있습니다. 그러나 문제는 컨트롤러가 본질적인 제어 기능만 수행한다는 것입니다. 이는 SCADA 소프트웨어를 사용하여 작업자 또는 생산 기술자가 지정한 사전 설정된 작동 설정으로 인공 양수 장치를 조작하는 간단한 기능을 수행하기에 충분한 계산 능력을 제공합니다.
석유 소비 증가로 인한 자동화 촉진
이러한 수요 증가에 대응하기 위해 기업들은 생산 환경의 고효율성을 유지하기 위해 자동화 전략으로 눈을 돌리고 있습니다. 따라서 석유 및 가스의 세 가지 흐름에 비해 다운스트림 부문의 자동화 보급률이 상대적으로 높습니다.
2020년 가스 수요는 2.3% 감소할 것으로 예상되며, 이는 금융위기 이후 2009년 시장과 유사합니다. 가스 수요가 거의 7% 증가한 중국을 제외하고 대부분의 지역에서 소비가 감소했습니다.
다운스트림 부문에서는 자산의 효율성이 투자수익률(ROI)을 좌우합니다. 정유소의 턴어라운드 일정은 경우에 따라 최소 3주에서 최대 5주까지 지속될 수 있기 때문에 이러한 자산을 유지하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다.
예측 기간 동안 업계는 SCADA, PLC, HMI 시스템과 결합된 IoT 솔루션 및 예지보전 시스템의 수가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
자동화 기술은 생산성과 효율성을 획기적으로 향상시키는 동시에 업계가 높은 생산량을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 석유 및 가스 부문에서 기술 보급률이 상당히 높은 영국과 같은 국가를 생각해보자.
아태지역 석유 및 가스 자동화 산업 개요
아태지역 석유 및 가스 자동화 산업 개요
석유 및 가스 자동화 시장은 경쟁이 치열하고 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 몇몇 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 이들 대기업들은 해외 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 또한, 석유 및 가스 자동화 분야의 신생 기업을 인수하여 제품 역량을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
2020년 3월 - 에머슨과 퀀텀 리저버 임팩트(Quantum Reservoir Impact)가 석유 및 가스 탐사 및 생산용으로 설계된 인공지능 기반 분석 및 의사결정 도구의 차세대 용도를 개발 및 판매하기 위해 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
2021년 9월 - 오토메이션애니웨어가 인도석유공사(IOCL)와의 협력을 발표, 5개년 계획의 첫 번째 단계로 IOCL은 AI 기반 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 플랫폼인 Automation 360을 사용하여 재무, 인사, 재고 등 부서 전반에서 중요한 프로세스의 선택을 자동화합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학과 동향
시장 개요
시장 성장을 촉진하는 요인
생산 최적화
안전성과 보안 강화
효율적으로 용이한 메인터넌스
노후화 한 저장층으로부터 탐사
시장을 억제하는 요인
초기 투자가 비싸다
정치적 불안정성
현재 시장 기회
기술 현황
Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
산업 정책
제5장 시장 세분화
자동화 기술별
분산형 제어 시스템(DCS)
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
휴먼·머신·인터페이스(HMI)
감시제어·데이터 수집(SCADA)
실시간 최적화＆시뮬레이션(RTOS)
기타
부문별
Upstream
Midstream
Downstream
석유 파생 제품별
액화석유 및 가스
가솔린
디젤
기타
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
기타
제6장 경쟁 구도
기업 개요
ABB
Honeywell
General Electric
Rockwell Automation
Schneider Electric
Siemens
Yokogawa Electric Corporation
Metso Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
제7장 투자 분석
최근 M&A
투자자 전망
제8장 아시아태평양 석유 및 가스 자동화 시장 향후
LSH
영문 목차
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The APAC Oil & Gas Automation Market is expected to register a CAGR of 4.8% during the forecast period.
Key Highlights
Automation is being adopted across several industries to make an immediate and lasting difference, particularly in a large industry like the oil and gas sector. The oil & gas industry has begun the move toward digitization with more sensors accumulating data from rigs worldwide. However, there are still some untapped areas where companies can improve within an increasingly diverse market. Employing digital technologies can help engineering teams work more efficiently with oil and gas companies to manage data and project requirements better, improving internal communications and simplifying planning.
Furthermore, in countries like India, there is a severe need to double the country's refining potential by 2040 to suffice growing fuel demand as passenger vehicles increase. However, downstream companies such as BP (India) have no plans to build new refineries despite growing oil production. They are expected to focus on modernizing existing plants while expanding their network of filling stations to generate USD 3 billion in additional cash.
Declining sensor costs could also offer several cost-cutting measures to implement automation technologies in the oil & gas industry to improve productivity and eliminate any possible hindrances in the business model.
However, according to the Digital-Re-Definery report released in the past year, the number of refiners that reported digital technologies delivering a margin improvement of more than 10% in refining operations dropped from 11% to 3%. The numbers also dropped for all subsequent margin improvement ranges. This underscores the fact that there is considerable potential for improvement as Oil and Gas Refineries are yet to capitalize ultimately on digital investments.
Additionally, the oil & gas industry is suffering from a skilled labor shortage. The shallow talent pool has made it complicated for oil & gas companies to hire new employees with the technical skills required to work on new energy sources. Moreover, stress with the oil prices declining over 2020, in the wake of COVID-19 & price war between Saudi Arabi and Russia, is expected to drive the oil-producing companies to improve their production efficiency and dive the demand in the sector.
APAC Oil Gas Automation Market Trends
Digital Technologies to increase the production efficiency
As Industry 4.0 technology emerges in the oil and gas sector, solution providers are introducing additional sensors or controllers that need to replace existing controllers before realizing the benefits of the upcoming digital technologies.
For example, companies are developing and deploying additional sensors to measure pressure, temperature, vibration, and flow in the underground area or at or near the wellhead. This solution involves sending large datasets to the cloud over IoT gateways and hubs. In the cloud, data scientists build AI-based machine learning models. This requires a significant capital investment, but as mentioned above, it is currently severely restricted.
A significant proportion of artificially lifted wells already have sensors and automation equipment installed in the last few decades or earlier. However, the problem is that the controller performs only essential control functions. This provides sufficient computational power to perform the simple functions of operating an artificial lift device with the preset operating settings specified by the operator or production engineer using SCADA software.
Increase in the consumption of Oil is pushing for automation
To keep up with such increasing demand, companies are often turning toward automation strategies to maintain high efficiencies of their production environments. Hence, compared to all three streams of oil and gas, the penetration of automation is comparatively high in the downstream sector.
Gas demand is estimated to have declined by 2.3% in 2020, much like what the market saw in 2009 after the financial crisis. Consumption declined in most regions except China, where gas demand increased by almost 7%.
In the downstream sector, the efficiency of the assets determines the return on investment (ROI) factors. The turnaround schedules of the refineries that last for at least three to five weeks in some cases demonstrate the importance of maintaining these assets.
Over the forecast period, the industry is expected to witness a considerable increase in the number of IoT solutions and predictive maintenance systems combined with SCADA, PLC, and HMI systems.
Automation technologies may dramatically enhance productivity and efficiency while also helping the industry maintain high production output. For example, consider countries like the United Kingdom, where technology penetration is considerably high in the oil and gas sector.
APAC Oil Gas Automation Industry Overview
The oil and gas automation market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups working on oil and gas automation to strengthen their product capabilities.
March 2020 - Emerson and Quantum Reservoir Impact announced a partnership to develop and market next-generation applications for artificial intelligence-based analytics and decision-making tools designed for oil and gas exploration and production.
September 2021 - Automation Anywhere announced a collaboration with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) to speed and scale automation to drive innovation across the organization of 30,000 employees. In the first phase of the five-year plan, IOCL will use Automation 360, AI-powered robotic process automation (RPA) platform, to automate critical process choices across departments such as finance, human resources, and inventory.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND TRENDS
4.1 Market Overview
4.2 Factors Driving the Market
4.2.1 Optimizing Production
4.2.2 Enhancing Safety and Security
4.2.3 Effective and Easy Maintenance
4.2.4 Exploration from Aging Reservoirs
4.3 Factors Restraining the Market
4.3.1 Initial Investment is high
4.3.2 Political Instability
4.4 Current Opportunities in the Market
4.5 Technology Snapshot
4.6 Porters Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
4.6.5 Competitive Rivalry within the Industry
4.7 Industry Value-Chain Analysis
4.8 Industry Policies
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Automation Technologies
5.1.1 Distributed Control Systems (DCS)
5.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)
5.1.3 Human Machine Interface (HMI)
5.1.4 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
5.1.5 Real Time Optimization & Simulation (RTOS)
5.1.6 Others
5.2 By Sectors
5.2.1 Upstream
5.2.2 Midstream
5.2.3 Downstream
5.3 By Petroleum Derivative Products
5.3.1 Liquefied Petroleum Gas
5.3.2 Petrol
5.3.3 Diesel
5.3.4 Others
5.4 By Geography
5.4.1 Asia Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 ABB
6.1.2 Honeywell
6.1.3 General Electric
6.1.4 Rockwell Automation
6.1.5 Schneider Electric
6.1.6 Siemens
6.1.7 Yokogawa Electric Corporation
6.1.8 Metso Corporation
6.1.9 Mitsubishi Electric Corporation
7 INVESTMENT ANALYSIS
7.1 Recent Mergers and Acquisitions
7.2 Investor Outlook
8 FUTURE OF ASIA-PACIFIC OIL AND GAS AUTOMATION MARKET
