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한글목차
테레프탈산 시장은 예측 기간 중에 5.5% 이상의 CAGR을 나타낼 전망입니다.
2020년과 2021년 전반에 COVID-19 팬데믹이 산발적으로 발생했기 때문에 테레프탈산의 주요 용도 부문, 즉 포장, 섬유용 섬유, 페인트 및 코팅에 대한 수요가 정부에 의한 금지나 제한 때문에 대폭 억제 그리고 시장 성장이 제한되었습니다. 하류 포장 산업에서는 상업시설의 폐쇄와 관광객의 이동으로 매출이 늘어나고 있습니다. 폐쇄 기간 동안 전자상거래 식품 및 소매 서비스가 증가했지만 대규모 식음료 부문 매출 감소를 보상할 수 없었습니다. 또한 사람들이 집에 갇혀 섬유 제품에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 한편, 테레프탈산의 생산과 유통은 원료공급 부족, 노동 시간·노동 체질의 제한, 재무상의 제약 때문에 마비되었습니다. 그러나 2021년 중반 팬데믹이 수렴한 이래 산업은 회복기조에 있습니다. 2022년에는 하류 부문에서의 수요가 회복되고, 테레프탈산의 계약이 부활해, 시장의 성장에 탄력이 붙었습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 포장 부문에서 다운스트림 제품인 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 소비 증가와 아시아태평양의 섬유 산업에서 폴리에스테르 섬유의 높은 수요가 이 시장의 성장을 증가시키는 주요 촉진요인입니다.
반면 테레프탈산이 건강과 환경에 미치는 독성이 예측기간 동안 대상산업의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
테레프탈산의 제조에 채용되는 생산 기술의 진보가 진행됨으로써, 세계 시장에 유리한 성장 기회가 생길 가능성은 높습니다.
아시아태평양은 섬유화학의 최대 시장으로 떠오르며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이 아시아태평양의 장점은 중국과 인도와 같은 성장 경제권에서 포장, 섬유 및 코팅 용도에 대한 수요가 강한 것에 기인합니다.
테레프탈산 시장 동향
폴리에스테르 섬유로부터 수요 증가
세계적으로 생산되는 테레프탈산의 대부분은 폴리에스테르 섬유의 제조에 사용됩니다.
폴리에스테르 섬유는 높은 강도, 탄력성, 내구성 등의 특성이 있습니다. 폴리에스테르 섬유는 속건성, 세탁 내구성, 수축, 신축성, 마모, 다양한 화학제품에 대한 내성을 갖추고 있습니다. 폴리에스테르 섬유는 내구성이 있는 합성 섬유로서 인정되고 있어, 의류, 가정용 가구(바닥재, 커튼 등), 의자, 자동차용 섬유, 공업용(셰일 가스 크래킹, 지오텍스타일, 여과, 지붕용 멤브레인) 등의 용도에 사용됩니다.
폴리에스테르 섬유는 습기에 강하고, 더러워지기 어려우므로, 옥외용, 특수용, 보호 복용의 천으로서 선택되게 되었습니다. 폴리에스테르 섬유는 경량이며, 염색이 용이하기 때문에 가정용 가구나 의자장 천에 널리 사용되고 있습니다.
의류는 일부 국가에서 중요한 수출 상품입니다. 미국은 패션과 의류 산업이 번성합니다. 2021년 수출액은 850억 700만 달러(미국 상무부와 OTEXA가 발표)로 2020년 의류 수출액에서 21.07% 증가했습니다.
또한 국제노동기구(ILO)에 따르면 세계 의류 수출의 60% 이상이 신흥 국가에서 생산되고 있으며 아시아태평양이 32%를 차지하고 있습니다. 아시아태평양 최대의 의류 시장인 중국은 중국 세관총서의 발표에 따르면 2022년 1-7월의 의류 수출액이 17.35% 증가한 1,893억 5,000만 달러에 달했습니다.
폴리에스테르 섬유는 높은 강도와 탄성률, 우수한 형태 유지성, 자외선, 열, 마모에 대한 견고한 성능으로 자동차 시트 커버 설계에 널리 선호되는 재료입니다. 시트 커버 외에도 폴리에스테르 섬유는 에어백, 안전벨트, 사이드패널, 헤드라이너 등에 사용되고 있습니다. OICA에 따르면 2021년 자동차 생산 대수는 8,014만대에 달하고, 2020년 같은 시기로부터 3% 증가했습니다. 이에 따라 조사 대상 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
섬유, 자동차 생산 및 기타 응용 분야에서 시장 동향의 확대는 폴리에스테르 섬유의 소비를 급증시켜 예측 기간 동안 테레프탈산 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가에서 성숙한 하류 포장, 섬유 제조 및 식품 및 식품 산업이 존재하기 때문에 세계 테레프탈산 시장을 독점하고 있습니다. 저렴한 노동력과 낮은 생산 비용이 이 나라의 하류 산업의 성장을 지원합니다.
중국은 테레프탈산의 생산과 수요의 양측에서 세계를 선도하고 있습니다. 또한, 다운스트림 시장에서의 지위를 강화하기 위해 중국은 테레프탈산의 대규모 생산 능력을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에는 이생석화의 두 가지 새로운 고순도 테레프탈산(PTA) 생산 라인이 가동을 시작했습니다. Jiangsu Jiatong Energy Nantong City도 연산 250만톤의 PTA라인 증설을 계획하고 있습니다.
반면 중국은 세계 최대의 섬유 산업을 보유하고 있으며 PTA 유래 폴리에스테르 섬유에 대한 수요가 높습니다. 중국공업정보화부의 데이터에 따르면 중국의 섬유산업은 2022년 1-9월기에도 꾸준한 확대를 계속하고 있습니다. 중국의 주요 섬유업체의 영업수입은 전년 동기 대비 3.1% 증가한 3조 8,600억 위안(5,700억 달러)에 달했습니다.
IBEF에 따르면 인도의 섬유 및 의류 산업은 2025-2026년까지 1,900억 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다. 인도의 섬유 및 의류 무역의 세계 점유율은 4%입니다. 2022년도 인도의 섬유 및 의류 수출액은 444억 달러로 전년대비 41%의 대폭 증가를 기록했습니다.
테레프탈산을 원료로 하는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 포장 용도에 사용되는 중요한 플라스틱 재료입니다. 인도 포장 산업 협회(PIAI)에 따르면 이 분야는 지난 5년간 CAGR 20% 이상으로 성장하고 있습니다. 인도의 포장산업은 수출입으로 실적을 올리고 국내 기술과 혁신의 성장을 가속하고 다양한 제조업에 부가가치를 부여하고 있습니다.
이와 같이 PTA 생산에 대한 투자 증가와 다양한 최종사용자 산업에서의 PTA 수요 증가는 아시아태평양에서 조사된 시장 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
테레프탈산 산업 개요
테레프탈산 시장은 부분적으로 세분화됩니다. 주요 진입기업으로는 SABIC, Sinopec Corp., Arkema, INEOS, BP plc 등을 들 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
포장 부문에 있어서의 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 소비 확대
아시아태평양의 섬유 분야에서 폴리에스테르 섬유의 큰 수요
억제요인
테레프탈산의 독성
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(규모별)
유도품
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PTT)
테레프탈산 디메틸
용도
포장
섬유
페인트
접착제
기타 용도(의약품, 화학 중간체)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Arkema
BP plc
INEOS
China Petroleum & Chemical Corporation
Eastman Chemical Company
Formosa Petrochemical Co.
Indian Oil Corporation Ltd
Indorama Ventures Public Company Limited
Lotte Chemical Corporation
Mitsubishi Chemical Corporation
PetroChina Company Limited
Reliance Industries Limited
SABIC
Samyang Holdings Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
생산기술의 진보
KTH
영문 목차
영문목차
The Terephthalic Acid Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.
The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed the demand for terephthalic acid in its major application sectors, i.e., packaging, fibers for textile, and paint and coatings, due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the market. The downstream packaging industry exhibited lackluster sales due to closed commercial places and tourist movements. The increased e-commerce food and retail service during lockdowns could not compensate for the declining sales in large-scale food and beverage sectors. Furthermore, the demand for textiles dropped drastically as people were confined to staying in their houses. Meanwhile, terephthalic acid production and distribution activities were paralyzed owing to scarce raw material supply, limited working hours/labor strength, and constrained financials. However, the industries have been on track for recovery since the pandemic's retraction in mid-2021. The demand from downstream sectors rebounded in 2022, reinstating terephthalic acid contracts, which kick-started the market growth.
Key Highlights
Over the medium term, the rising consumption of the downstream product polyethylene terephthalate (PET) from the packaging sector and the high demand for polyester fibers in the textile industries of Asia Pacific are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
On the flip side, the toxic effects of terephthalic acid on health and the environment are anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
Nevertheless, the growing advancement in production techniques employed in manufacturing terephthalic acid will likely create lucrative growth opportunities for the global market.
Asia-Pacific emerged as the largest market for textile chemicals and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This dominance of Asia-Pacific is attributed to the bullish demand for packaging, fibers, and coating applications in growing economies like China and India.
Terephthalic Acid Market Trends
Increasing Demand from Polyester Fibers
A significant share of the total globally produced terephthalic acid is used for manufacturing polyester fiber, a long-chain polymer with the ester functional group in each repeating unit.
Polyester fibers carry attributes such as high strength, resilience, and durability. They exhibit quick drying ability, washability, and resistance to shrinkage, stretching, abrasion, and various chemicals. Polyester fibers are recognized as durable synthetic fabric/textiles that find application in apparel, home furnishing (floor coverings, curtains, etc.), upholstery, automotive textiles, and industrial (shale gas cracking, geotextiles, filtration, membranes for roofing) applications.
Polyester fibers have become a fabric of choice for outdoor, specialty, and protective clothing because they can resist moisture and remain stain resistant. Polyester fabrics are widely used in home furnishing and upholstery fabrics due to being lightweight and presenting the ease of dyeing to form an array of colors and patterns.
Clothing is a crucial export commodity in several countries. The United States boasts a thriving fashion and clothing industry. The country has strengthened its clothing trade over the years, closing the year 2021 with USD 85,007 million export value (revealed by the US Department of Commerce and OTEXA), up by 21.07% from the apparel export value obtained in 2020.
Furthermore, as per the International Labour Organization, more than 60% of the world's clothing exports are manufactured in developing countries, with Asia-Pacific accounting for 32% of the share. China, the biggest apparel market in the Asia-Pacific region, registered a 17.35% hike in garment export shipments valued at USD 189.35 billion in the first seven months of 2022, as per the General Administration of Customs China.
Polyester fibers are widely preferred material for designing automobile seat covers because of their high strength and modulus, good shape retention, and firm performance against UV radiation, heat, and abrasion. Apart from seat covers, polyester fibers are used in airbags, seat belts, side panels, headliners, etc. According to the OICA, in 2021, automobile production reached 80.14 million units, increasing by 3% from the same period in 2020. This is expected to augment the demand for the market studied.
The growing market trends in the textile, automobile production, and other application sectors are expected to surge the consumption of polyester fibers, thereby increasing the demand for terephthalic acid in the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
The Asia-Pacific region dominates the global terephthalic acid market owing to the presence of matured downstream packaging, textile manufacturing, and food and beverage industries in countries like China and India. The availability of cheap labor and low production cost back the growth of the downstream industries in these countries.
China leads the world in terms of both production and demand for terephthalic acid. Moreover, to bolster its position in the downstream markets China is undergoing a massive capacity expansion of terephthalic acid. For instance, in 2021, the country witnessed the commissioning of Yisheng Petrochemical's two new purified terephthalic acid (PTA) production lines, each having a capacity of 3.3 million tons per year. Jiangsu Jiatong Energy Nantong City is also planning to expand its PTA line with the addition of 2.5 million tons per annum capacity.
On the other hand, China owns the world's largest textile industry where PTA-derived polyester fibers are in high demand. China's textile industry continued steady expansion in the first nine months of 2022, according to data from the country's Ministry of Industry and Information Technology. The combined operating revenue of major textile enterprises in China rose by 3.1% y-o-y reaching CNY 3.86 trillion (USD 570 billion) in that period.
According to IBEF, the Indian textile and apparel industry is estimated to reach USD 190 billion by 2025-2026. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel. In FY 2022, India's textile and apparel exports amounted to USD 44.4 billion, registering a whopping 41% y-o-y increase.
Polyethylene terephthalate (PET) derived from terephthalic acid is a crucial plastic material used for packaging applications. According to the Packaging Industry Association of India (PIAI), the sector has grown at a CAGR of over 20% in the past five years. The Indian packaging industry has made a mark with its exports and imports, thus driving technology and innovation growth in the country and adding value to the various manufacturing sectors.
Thus, the rising investments in PTA production and growing demand for PTA in various end-user industries are projected to propel the growth of the market studied in the Asia-Pacific region.
Terephthalic Acid Industry Overview
The terephthalic acid market is partly fragmented in nature. Some of these major players (not in any particular order) include SABIC, Sinopec Corp., Arkema, INEOS, and BP p.l.c. among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Consumption for Polyethylene Terephthalate in the Packaging Sector
4.1.2 Significant Demand of Polyester Fibers from the Textile Sector in Asia Pacific
4.2 Restraints
4.2.1 Toxic Effects of Terephthalic Acid
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Derivative
5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.2 Polybutylene Terephthalate (PBT)
5.1.3 Polytrimethylene Terephthalate (PTT)
5.1.4 Dimethyl Terephthalate
5.2 Application
5.2.1 Packaging
5.2.2 Fibers
5.2.3 Paints and Coatings
5.2.4 Adhesives
5.2.5 Other Applications (Pharmaceuticals, Chemical Intermediates)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
