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한글목차
섬유 화학 시장은 예측 기간 동안 3.5% 이상의 연평균 성장율(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.
2020년과 2021년 상반기에 산발적으로 발생한 코로나19 팬데믹으로 인해 정부의 이동 금지 및 제한 조치로 인해 섬유 산업 활동이 크게 위축되어 섬유 화학 시장의 성장이 제한되었습니다. 섬유 화학 부문은 부족한 원자재 공급, 제한된 노동 시간/노동력, 자금 제약으로 인해 마비되었고, 이는 다운스트림 섬유 산업으로의 위탁 흐름을 중단시켰습니다. 게다가 사람들이 집 안에만 머물게 되면서 섬유에 대한 수요도 급격히 감소했습니다. 그러나 2021년 중반 팬데믹이 진정된 이후 업계는 회복세를 보이고 있습니다. 2022년에 가정용, 산업용, 스포츠웨어 섬유에 대한 수요가 반등하면서 섬유 계약이 회복되어 섬유 화학제품의 다운스트림 소비가 증가하고 시장 참여자들의 관심이 되살아났습니다.
주요 하이라이트
중기적으로 개발도상국의 섬유 생산의 견고한 성장과 산업용 섬유에 대한 수요 증가는 연구 대상 시장의 성장을 촉진하는 주요 원동력입니다
반면에 섬유 염색 및 마감 활동으로 인한 환경 피해는 예측 기간 동안 대상 산업의 성장을 제한 할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 스마트 섬유에 대한 지속적인 연구 개발 활동과 섬유 제조에 저 VOC 및 생분해성 재료를 사용하려는 욕구가 증가함에 따라 곧 세계의 시장에 수익성있는 성장 기회가 창출 될 것입니다.
아시아태평양은 섬유 화학 제품의 최대 시장으로 부상했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 이러한 지배력은 중국과 인도와 같은 성장 경제에서 의류, 가정용 가구, 산업 및 자동차 섬유 응용 분야에서 섬유 화학 물질에 대한 수요가 강세를 보였기 때문입니다.
섬유 화학제품 시장 동향
의류 용도가 시장을 독점
의류는 인간의 기본적인 욕구 중 하나입니다. 의류 부문에는 다양한 가치 의류, 사무복, 비즈니스 의류, 스포츠웨어, 명품 의류 등이 포함됩니다. 섬유 화학 물질은 섬유 제조, 표백, 염색, 원단에 디자인 인쇄 등 의류 생산의 모든 단계에서 사용되는 의류 부문에서 매우 인기가 높습니다.
안정제, 염료, 바인더, 유연제, 평탄화제, 마세라이즈제 등으로 분류되는 광범위한 화학물질이 의류 생산에 사용됩니다. 또한 최종 사용 목적의 특정 요건을 충족하기 위해 의류 디자인 및 개발에도 마감 화학물질이 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 스포츠 의류에서는 항균 및 방진 의류의 중요성이 높아지고 있습니다. 마찬가지로 구연산 자일리톨과 가교 결합하여 주름을 방지하는 가정용 의류 및 비즈니스웨어는 중상위 소득층 사이에서 보편화되고 있습니다.
현대의 의류 산업은 혁신적인 디자인의 개발, 선호하는 패션 선택에 대한 접근성 증가, 섬유 업계 플레이어의 우수한 마케팅 전략 채택으로 인해 높은 성장 추세를 보이고 있습니다. 인터넷과 전자상거래에 대한 소비자들의 노출이 증가하면서 패션에 대한 의식과 고급 브랜드 및 한정판 제품의 가용성이 향상되었습니다. 의류 부문의 진화 압력은 소비를 촉진함으로써 섬유 화학 시장에 도움이 됩니다.
또한 의류는 여러 국가에서 중요한 수출 상품입니다. 국제노동기구에 따르면 전 세계 의류 수출의 60% 이상이 개발도상국에서 제조되며, 아시아 태평양 지역은 그 중 32%를 차지합니다. 중국 해관총서에 따르면 아시아 태평양 지역의 최대 의류 시장인 중국은 2022년 1-7월 의류 수출액이 1,893억 5,000만 달러로 17.35% 증가했습니다.
반면 미국은 비싼 인건비와 원자재에도 불구하고 번성하는 패션 및 의류 산업을 자랑합니다. 미국은 총 패션 디자이너 사업체 수가 전년 대비 약 5% 증가했습니다. 또한, 미국은 수년에 걸쳐 의류 무역을 강화하여 2020년 의류 수출액보다 21.07% 증가한 85,007백만 달러의 수출액(미국 상무부 및 OTEXA 발표)으로 2021년 한 해를 마감했으며, 이는 2020년 의류 수출액보다 21.07% 증가한 수치입니다.
의류 무역의 증가와 패션 트렌드의 성장은 섬유 화학 물질의 대량 소비를 유발하여 예측 기간 동안 연구 된 시장에 대한 수요 증가를 촉진 할 것으로 예상되는 중요한 요소입니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 방글라데시, 베트남과 같은 국가에서 성숙한 다운 스트림 섬유 제조 산업이 존재하기 때문에 글로벌 섬유 화학 시장을 지배하고 있습니다. 값싼 노동력과 낮은 생산 비용이 이들 국가의 섬유 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.
또한, 합리적인 가격으로 쾌적한 의류에 대한 소비자의 인식 변화와 산업 및 자동차 제조업의 확대로 이 지역에서는 고가치의 기능적인 원단에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
중국은 생산량과 수출량 모두에서 세계 최대의 섬유 산업을 보유하고 있습니다. 중국 공업정보화부의 데이터에 따르면 중국의 섬유 산업은 2022년 첫 9개월 동안 꾸준한 성장세를 이어갔습니다. 이 기간 동안 중국 주요 섬유 기업의 총 영업 수익은 전년 동기 대비 3.1% 증가하여 3조 8,600억 위안(미화 5,700억 달러)을 기록했습니다.
중국의 인구 통계는 패션, 전문직 및 운동복의 매력적인 판매를 뒷받침합니다. 중국의 가처분 소득이 증가함에 따라 의류에 대한 평균 지출이 급증하고 있습니다. 2022년 중국 소비자의 약 60%가 국내 의류 브랜드에서 패션 의류를 구매했습니다.
IBEF에 따르면 인도의 섬유 및 의류 산업은 2025-2026년 1,900억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인도는 전 세계 섬유 및 의류 무역에서 4%의 점유율을 차지하고 있습니다. 2022년에 인도의 섬유 및 의류 수출액은 444억 달러로 전년 대비 무려 41%의 증가율을 기록했습니다.
인도의 섬유 산업은 정부의 통합 섬유 단지(SITP) 및 기술 업그레이드 기금 제도와 같은 제도의 적극적인 시행으로 대대적인 전환기를 맞고 있습니다. 또한, 다양한 천연 및 합성 섬유와 원사의 가용성에 힘입어 2025년까지 1,200억 달러 상당의 외국인 투자를 유치할 것으로 예상하고 있습니다.
따라서 섬유 산업에 대한 투자 증가와 발전은 섬유 제조 부문에 도움이 될 것으로 예상되어 연구 대상 시장의 성장을 촉진 할 것으로 예상됩니다.
섬유 화학 산업의 개요
섬유 화학 시장은 단편화되어 있으며 국제 기업과 국내 기업이 모두 존재합니다. 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 Archroma, Huntsman International LLC, Dow, Wacker Chemie AG, Evonik Industries AG 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
신흥 경제 국가에서 섬유 생산의 강력한 성장
산업용 섬유 제품에 대한 수요 증가
억제요인
섬유 염색 가공 산업이 일으키는 환경 오염
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(가치 기준 시장 규모)
유형별
코팅, 사이징용 화학물질
착색제와 보조제
마감제
크기 조정제
기타 유형(원사 윤활제, 표백제 등)
용도별
의류
가정용 가구
자동차용 섬유
산업용 섬유
기타 응용 분야 (의료용 섬유, 스포츠 섬유 등)
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율, 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Achitex Minerva SpA
Archroma
Arkema Group
Chemipol(Kothari Group Of Industries)
CHT Group
Covestro AG
Croda International PLC
Dow
Evonik Industries AG
Formosa Organic Chemical Industry Co. Ltd
Giovanni Bozzetto SpA
Huntsman International LLC
Kemira Oyj
K-tech(India)Limited
LN Chemical Industries
Kiri Industries Ltd
Nouryon
Rudolf GmbH
Sarex
Tanatex Chemicals BV
The Lubrizol Corporation
Wacker Chemie AG
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
스마트 섬유 분야의 지속적인 연구 개발
섬유 제조에 있어서의 낮은 VOC 및 생분해성 소재 수요 증가
HBR
영문 목차
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The Textile Chemicals Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.
The sporadic outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020 and the first half of 2021 drastically curtailed textile industry activities due to imposed government bans and restrictions, thereby limiting the growth of the textile chemicals market. The textile chemical sector was paralyzed owing to scarce raw material supply, limited working hours/labor strength, and constrained financials, which halted the consignment flow to the downstream textile industry. Furthermore, the demand for textiles dropped drastically as people were confined to staying in their houses. However, the industries have been on track for recovery since the pandemic's retraction in mid-2021. The demand for home, industrial, and sportswear textiles rebounded in 2022, reinstating textile contracts which increased the downstream consumption of textile chemicals and revived the interests of market players.
Key Highlights
Over the medium term, the robust growth in textile production in developing economies and the growing demand for industrial textiles are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
On the flip side, the environmental harm caused by textile dyeing and finishing activities is anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
Nevertheless, the ongoing research and development activities in smart textiles and the growing urge to use low VOC and biodegradable materials for textile manufacturing will likely create lucrative growth opportunities for the global market soon.
Asia-Pacific emerged as the largest market for textile chemicals and is expected to witness the highest CAGR during the forecast period. This dominance of Asia-Pacific is attributed to the bullish demand for textile chemicals in apparel, home furnishing, industrial, and automotive textile applications in growing economies like China and India.
Textile Chemicals Market Trends
Apparel Application to Dominate the Market
Apparel is one of the fundamental needs of a human being. The apparel segment encompasses a diverse range of value clothing, office, and business clothing, sportswear, and statement luxury pieces. Textile chemicals are hugely popular in the apparel segment, where they are used at every stage of apparel production, starting from fiber manufacturing, bleaching, dyeing, and printing designs on fabrics.
An extensive array of chemicals classified under stabilizers, dyes, binders, softeners, leveling agents, mercerizing agents, etc., are used in apparel production. Finishing chemicals are also finding high penetration in apparel design and development to address specific requirements of the intended end use. For instance, in sportswear, antibacterial and dust-repellent clothing are gaining high importance. Similarly, wrinkle-resistant home clothing and businesswear (obtained from crosslinking with citric acid xylitol) are becoming common among the upper-middle income population.
The modern-day apparel industry is witnessing high growth trends owing to the development of innovative designs, growing accessibility to preferable fashion choices, and the adoption of good marketing strategies by textile industry players. The increased exposure to the internet and e-commerce among consumers has improved the fashion consciousness and availability of high-end brands and limited-edition products. The evolutionary pressure from the apparel segment benefits the textile chemical market by boosting their consumption.
Furthermore, clothing is a crucial export commodity in several countries. According to the International Labour Organization, more than 60% of the world's clothing exports are manufactured in developing countries, with Asia-Pacific accounting for 32% of the share. China, the biggest apparel market in the Asia-Pacific region, registered a 17.35% hike in garment export shipments valued at USD 189.35 billion in the first seven months of 2022, as per the General Administration of Customs China.
On the other hand, the United States boasts a thriving fashion and clothing industry despite costly labor and raw material. The country witnessed around a 5% y-o-y increase in the total number of fashion designer businesses. Furthermore, the country has strengthened its clothing trade over the years, closing the year 2021 with USD 85,007 million export value (revealed by the US Department of Commerce and OTEXA), up by 21.07% from the apparel export value obtained in 2020.
The increase in apparel trade and growing fashion trends are significant factors that are expected to trigger large volume consumption of textile chemicals, thus fueling the growth in the demand for the studied market during the forecast period.
Asia-Pacific Region Expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific region dominates the global textile chemicals market owing to the presence of matured downstream textile manufacturing industries in countries like China, India, Bangladesh, and Vietnam. The availability of cheap labor and low production cost back the growth of the textile industry in these countries.
Furthermore, the shift in consumer perception of affordable and comfortable clothing, as well as the expanding industrial and automotive manufacturing industries increase the demand for high-value and functional fabrics in the region.
China owns the world's largest textile industry in terms of both production and export volumes. China's textile industry continued steady expansion in the first nine months of 2022, according to data from the country's Ministry of Industry and Information Technology. The combined operating revenue of major textile enterprises in China rose by 3.1% y-o-y reaching CNY 3.86 trillion (USD 570 billion) in that period.
China's demographics support the attractive sales of fashion, professional and athletic apparel. The country's rising disposable income has resulted in a surge in average expenditure on clothes in the historical period. In 2022, around 60% of Chinese consumers purchased fashion apparel from domestic clothing brands.
According to IBEF, the Indian textile and apparel industry is estimated to reach USD 190 billion by 2025-2026. India has a 4% share of the global trade in textiles and apparel. In FY 2022, India's textile and apparel exports amounted to USD 44.4 billion, registering a whopping 41% y-o-y increase.
India's textile industry is undergoing a massive turnaround with the active enforcement of schemes such as Integrated Textile Parks (SITP) and the Technology Upgradation Fund Scheme by the government. Further, the country is expecting to attract USD 120 billion worth of foreign investments by 2025 supported by the availability of diverse natural and synthetic fibers and yarns.
Thus, the rising investments and advancements in the textile industry are projected to benefit the textile manufacturing sector, thereby propelling the growth of the market studied.
Textile Chemicals Industry Overview
The textile chemicals market is fragmented, with both international and domestic companies. Some of the major players in the market (in no particular order) include Archroma, Huntsman International LLC, Dow, Wacker Chemie AG, and Evonik Industries AG, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Robust Growth in Textile Production in Developing Economies
4.1.2 Growing Demand for Industrial Textiles
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Pollution Caused by the Textile Dyeing and Finishing Industry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Coating and Sizing Chemicals
5.1.2 Colorants and Auxiliaries
5.1.3 Finishing Agents
5.1.4 Desizing Agents
5.1.5 Other Types (Yarn Lubricant, Bleaching Agents, etc.)
5.2 Application
5.2.1 Apparel
5.2.2 Home Furnishing
5.2.3 Automotive Textile
5.2.4 Industrial Textile
5.2.5 Other Applications (Medical Textiles, Sports Textiles, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Achitex Minerva SpA
6.4.2 Archroma
6.4.3 Arkema Group
6.4.4 Chemipol (Kothari Group Of Industries)
6.4.5 CHT Group
6.4.6 Covestro AG
6.4.7 Croda International PLC
6.4.8 Dow
6.4.9 Evonik Industries AG
6.4.10 Formosa Organic Chemical Industry Co. Ltd
6.4.11 Giovanni Bozzetto SpA
6.4.12 Huntsman International LLC
6.4.13 Kemira Oyj
6.4.14 K-tech (India) Limited
6.4.15 L. N. Chemical Industries
6.4.16 Kiri Industries Ltd
6.4.17 Nouryon
6.4.18 Rudolf GmbH
6.4.19 Sarex
6.4.20 Tanatex Chemicals BV
6.4.21 The Lubrizol Corporation
6.4.22 Wacker Chemie AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Ongoing Research and Development in the Field of Smart Textiles
7.2 Growth in Demand for Low VOC and Biodegradable Materials for Textile Manufacturing
