재무 분석 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Financial Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637893
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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재무 분석 시장 규모는 2025년에 121억 6,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 12.25%로, 2030년에는 216억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
현재 진행 중인 기술적 진보, 클라우드 기반 서비스에 대한 요구 증가, 다양한 조직 및 업종의 재무 분석 솔루션에 대한 수요 증가가 세계 재무 분석 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 변동성 증가, 불확실성 증가, 위험 증가 등 경제 환경에서 재무 계획, 관리 및 예측 솔루션은 사용자에게 속도, 민첩성 및 비즈니스에 대한 전망을 제공하여 시장 경쟁력을 높입니다. 재무 분석 솔루션을 사용하면 고객이 정보를 더 잘 통합하고 시장 동향을 밝히며 기업 전체의 의사결정을 개선할 수 있는 인사이트를 제공할 수 있습니다.
- 다양한 최종 사용자 기업들이 데이터 중심의 재무 의사결정에 주목하고 있고 방대한 양의 데이터를 다루기 때문에 대량의 데이터를 다루고 가치 있는 인사이트를 제공하는 솔루션이 필요합니다. 또한 비즈니스 애널리틱스와 비즈니스 인텔리전스 분야에서 향상된 기술이 개발되어 데이터 투명성이 중요해지면서 다양한 업계에서 이러한 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 재무 분석 솔루션은 비즈니스 운영을 강화하기 위해 다양한 업계에서 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 예를 들어 BFSI는 ATM 거래, 현금 거래, 계좌 개설, 인터넷 뱅킹, 온라인 쇼핑 등을 통해 생성되는 대량의 데이터를 다루는 데이터 중심 업계입니다. 맞춤형 고객을 위한 서비스와 제안의 필요성은 BFSI 업계에서 애널리틱스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 BI는 은행 및 기타 금융기관에게 더 나은 재무 의사결정 및 업무를 수행할 수 있는 유연하고 투명한 접근 방식을 제공합니다.
- AI 중심의 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어가 은행 및 투자 회사와 같은 금융 기관에 가치를 제공하는 두 가지 주요 방법은 보고 및 예측 분석입니다. 예를 들어 SAS Visual Analytics는 예측 분석과 자연 언어 처리를 결합하여 은행이 셀프 서비스 분석 및 대화형 보고서를 담당자에게 제공할 수 있도록 지원합니다. 이러한 소프트웨어 애플리케이션은 BFSI 기관이 고객을 확보하거나 빚을 질 가능성이 낮은 고객을 찾는 전략을 개발하는 데 도움이 됩니다.
- 게다가 시장이 크게 성장함에 따라 신흥 기업은 제품 제공과 시장에서의 존재감을 높이기 위해 많은 투자를 받고 이 기회를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 영국, 미국, 유럽 기업이 데이터를 조사하고 거기에서 더 나은 인사이트를 도출할 수 있도록 지원하는 신흥 기업 Sigmoid는 1년 간의 강력한 성장 후에 1,200만 달러를 조달했습니다. 소비재 및 금융 서비스 분야에서 사업을 전개하는 기업은 Sigmoid의 가장 큰 고객입니다.
- 그러나 데이터 유출과 사이버 공격 위험은 조사 대상 시장의 성장을 막는 주요 과제 중 하나입니다. 특히 신흥국 시장에서는 소비자 의식이 낮은 것도 시장 성장의 억제요인이 되고 있습니다.
- COVID-19의 발생으로 의사결정에 대한 이러한 지원이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. COVID-19의 대유행 중 재무 분석 서비스는 급속히 진화하고 새로운 상황에서 디지털 비즈니스 모델을 변화 시켰습니다. 게다가 디지털 기술에 대한 의식도 소비자와 기업 사이에서 높아지고, 조사 대상 시장의 성장에 유리한 미래가 생길 것으로 기대되고 있습니다.
재무 분석 시장 동향
클라우드 기반 솔루션이 크게 견인할 전망
- 클라우드 기반 재무 분석 솔루션에 대한 세계 수요는 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 클라우드 기반 재무 분석 솔루션을 채택하는 주요 요인으로는 배포 속도, 확장성 편의성, 민첩성, 24시간 365일 가용성 등이 있습니다. 또한 클라우드 기반 재무 분석 솔루션은 모든 채널의 모든 소스에서 데이터를 수집하고 빅 데이터 규모에서 실행할 수 있습니다.
- 또한 대부분의 기업이 재무 성과를 향상시키기 위해 노력하므로 클라우드 기반 솔루션은 운영, 유지 보수 및 배포 비용을 줄이는 데 필수적입니다. 게다가, 최종 사용자 산업 전반에 걸친 디지털화의 진전은 향후 몇 년간 클라우드 기반 재무 분석 솔루션의 성장에 큰 미래를 가져올 것입니다.
- 또한 기업 내 모든 용도, 소셜 네트워크, 디바이스 및 데이터 구독에서 데이터를 수집하는 것은 이러한 클라우드 기반 솔루션이 없으면 대부분의 조직에서 비교적 높은 비용을 요구합니다. 또한 최근 다양한 업계에서 클라우드 컴퓨팅을 받아들이고 있다는 점은 재무 분석 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 또한 BFSI 업계는 이러한 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있으며 클라우드 기반 애널리틱스 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 공급업체는 클라우드 기반 디지털 결제 솔루션도 발표했으며 시장 조사를 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 리포팅, 애널리틱스 및 성능 관리 솔루션 제공업체인 insightsoftware는 Jet Analytics Cloud를 출시했습니다. 이 관리 서비스는 재무 보고 및 비즈니스 보고를 간소화하는 동시에 사용자의 데이터 가치를 높이기 위해 개발되었습니다.
- 또한 조직이 클라우드 솔루션으로 빠르게 전환함에 따라 클라우드 기반 재무 분석에 대한 수요가 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022 Thales Data Threat Report에 따르면 전 세계 조직에서 클라우드에 저장된 기업 데이터의 점유율은 2015년 30%에서 2022년 60%로 증가했습니다.
아시아태평양이 예측 기간 동안 현저한 성장을 이룰 것으로 전망
- 아시아태평양 시장은 급성장하는 이 지역의 최종 사용자 산업 성장과 관련이 있기 때문에 예측 기간 동안 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 게다가 보다 정교하고 저렴한 기술을 이용할 수 있게 됨에 따라 기업은 애널리틱스 기능의 필요성을 인식하고 있고 이는 조사 대상 시장을 뒷받침하고 있습니다.
- 아시아태평양의 현재 재무 분석 동향은 정식 프로세스가 부재하고 협업도 거의 이루어지지 않는 1차적 또는 개발 도상 상태에서 조직의 분석 능력과 성숙도를 향상시키기 위해 통합 계획 프로세스, 실시간 협업 계획, 다차원 시나리오 분석 능력을 갖추게 되는 선진적 또는 선도적 상태로 이행하고 있습니다.
- 게다가 중국과 같은 국가에서는 다양한 최종 사용자 산업에 대한 빅 데이터 기술의 전개가 금융 서비스 분야를 필두로 이 지역의 애널리틱스 서비스 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 게다가 인도의 재무 분석 시장은 여전히 초기 단계에 있으며 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 이 지역의 최종 사용자 업계에서는 클라우드 도입이 가속화되어 클라우드 기반 애널리틱스에 대한 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 시장 가속화가 예상되는 가운데 애널리틱스 서비스에 대한 요구는 향후 점점 높아질 것으로 예상됩니다.
- 또한 최근에는 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술을 통합하여 애널리틱스 솔루션의 기능을 강화하고 있습니다. 이 지역의 조직은 증가하는 반복 작업을 자동화하기 위해 AI를 빠르게 도입하고 있으며 차세대 재무 및 회계 담당 임원이 직원에게보다 효율적인 도구를 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 시장 개척은 시장 제공 서비스를 더욱 강화하고 시장 성장을 뒷받침합니다.
- 또한, 이 지역 시장 기업은 성장 기회를 활용하고 지속적으로 시장 제공을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 알리바바 그룹의 디지털 기술과 지적 기반인 알리바바 클라우드는 금융 서비스용 알리바바 클라우드 솔루션의 종합적인 제품군을 발표했습니다. 70개 이상의 제품으로 구성된 이러한 솔루션은 은행, FinTech, 보험, 증권 등 모든 규모의 금융 기관이 업무를 디지털화할 수 있도록 설계되었습니다.
재무 분석 업계 개요
재무 애널리틱스 시장에는 많은 기업이 존재하기 때문에 재무 애널리틱스 시장은 부분 통합되어 있습니다. 시장은 상대적으로 집중되어 있으며 주요 기업이 채택하는 주요 전략은 제품 혁신과 파트너십입니다. 시장의 주요 기업으로는 IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation 등이 있습니다.
- 2023년 12월 - FICO가 인도에서 은행용 고도 분석 플랫폼을 발표. FICO는 최근 혁신적인 클라우드 기반 플랫폼이 인도에서 사용할 수 있게 되었음을 발표했습니다. 이 획기적인 기술은 HDFC Bank, Axis Bank, AU Small Finance Bank 등 인도의 유명 은행에 조기 도입되었습니다.
- 2023년 3월 - Epicor는 클라우드 기반 FP&A 솔루션의 세계적인 공급자이자 기존 Epicor ISV 파트너인 DSPanel을 인수했습니다. 이 인수는 Epicor의 재무 관리 솔루션 포트폴리오를 확대하여 전 세계 제조업체, 판매자 및 이사업체가 예산 조직, 예측, 계획, 시나리오 모델링 및 재무 보고서를 합리화하고 간소화할 수 있게 합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 업계 가치사슬 분석
- COVID-19의 업계 영향 평가
제5장 시장 역학
- 촉진요인
- BI 및 비즈니스 분석 도구의 진보
- 최종 사용자에 있어서의 데이터 주도의 재무 의사결정에 대한 주목의 고조
- 시장의 과제
제6장 시장 세분화
- 전개 유형별
- 솔루션 유형별
- 데이터베이스 관리 및 계획
- 분석 및 보고서
- 기타
- 최종 사용자 업계별
- BFSI
- 헬스케어
- 제조업
- 정부기관
- IT 및 텔레콤
- 기타 업계별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 일본
- 싱가포르
- 인도
- 한국
- 기타 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- FICO
- Hitachi Vantara
- SAS Institute
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Oracle Corporation
- Teradata Corporation.
- SAP SE
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The Financial Analytics Market size is estimated at USD 12.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.66 billion by 2030, at a CAGR of 12.25% during the forecast period (2025-2030).
The ongoing technological advancements, the increasing need for cloud-based services, and the increasing demand for financial analytics solutions in various organizations and verticals are expected to boost the global financial analytics market.
Key Highlights
- In this economic environment of rising volatility, growing uncertainty, and risk, financial planning, managing, and forecasting solutions provide the user with speed, agility, and foresight about the business to compete in the market better. Using financial analytics solutions, clients can better synthesize information, uncover market trends, and deliver insights to improve decision-making throughout the enterprise, which is driving growth in the global financial analytics market.
- The growing focus on data-driven financial decisions in various end-user verticals and the emergence of significant data demands solutions that tackle large amounts of data and provide valuable insights. Further, the development of enhanced technologies in business analytics and business intelligence domain and the extended focus on data transparency drive the demand for these solutions across various industries.
- Financial analytics solutions are increasingly being utilized by several industries for enhancing business operations. For instance, BFSI is a data-driven industry with massive volumes of data generated through ATM transactions, cash transactions, account opening, internet banking, online shopping, etc. The need to deliver customized and customer-centric services and offers drive the demand for analytics in the BFSI industry. Moreover, BI offers banking and other financial institutions a flexible and transparent approach to making better financial decisions and operations.
- The two predominant ways that AI-driven business intelligence software could bring value to financial institutions such as banks, investment firms, etc., are report generation and predictive analytics. For instance, SAS Visual Analytics claims to help banks provide self-service analytics and interactive reports to their lead staff using a combination of predictive analytics and natural language processing. Such software applications can help BFSI institutions develop strategies to gain customers or find customers who are less likely to default on loans.
- Further, with the significant growth in the market, emerging players are capitalizing on the opportunities by gaining substantial investment to enhance their product offerings and market presence. For instance, in September 2022, Sigmoid, a startup helping firms in the U.K., U.S., and Europe go through their data and derive better insights from it, raised USD 12 million following a strong year of growth. Firms operating in consumer goods and financial services categories are some of Sigmoid's largest customers.
- However, the risk of data breaches and cyberattacks are among the primary factor challenging the growth of the studied market. A lower consumer awareness, especially across the developing regions, also restraints the growth of the market.
- With the outbreak of COVID-19, this support for decision-making became more critical than ever. During the COVID-19 pandemic, financial analytics services rapidly evolved and transformed digital business models with new circumstances. Furthermore, the awareness regarding digital technologies also increased among consumers and businesses, which is expected to create a future favorable to the growth of the studied market.
Financial Analytics Market Trends
Cloud Based Solutions are Expected to Gain Significant Traction
- The global demand for cloud-based financial analytics solutions is anticipated to witness significant growth over the forecast period. Speed of deployment, ease of scalability, agility, and 24x7 availability are some key drivers for adopting cloud-based financial analytics solutions. Further, it allows organizations to incorporate data from all sources across all channels and do it at a big-data scale.
- Further, as the majority of businesses aim to improve financial performance, cloud-based solutions are vital due to lower operational, maintenance, and installation costs. Moreover, the growing digitization across end-user industries offers a prominent future for the growth of the cloud-based financial analytics solution in the coming years.
- Moreover, data collection from all internal applications, social networks, devices, and data subscriptions would be comparatively expensive for most organizations without these cloud-based solutions. Further, cloud computing acceptance across various industries in the recent past is assumed to have a positive effect on the financial analytics market.
- In addition, the BFSI industry is moving towards these cloud-based solutions, further driving the demand for cloud-based analytics solutions. Vendors are also launching cloud-based digital payment solutions, which boosts the market studied. For instance, in December 2022, insightsoftware, a provider of reporting, analytics, and performance management solutions, released Jet Analytics Cloud. This managed services offering is designed to simplify financial and operational reporting while augmenting the value of the user's data.
- Further, with organizations rapidly moving towards cloud solutions, the demand for cloud-based financial analytics is expected to increase over the forecast period. For instance, according to the 2022 Thales Data Threat Report, the share of corporate data stored in the cloud in organizations worldwide increased from 30% in 2015 to 60% in 2022.
Asia-Pacific to Witness a Significant Growth Over the Forecast Period
- The Asia Pacific region is expected to witness a high growth rate during the forecast period as the market in this region correlates with the growth in the end-user industries in the region, which are growing rapidly. Further, with more sophisticated and affordable technology available, organizations recognize the need for analytics capabilities, boosting the studied market.
- Current financial analytics trends in the Asia-pacific region are helping organizations to improve their analytical capabilities and maturity level, taking them from a primary or developing state where there are few formal processes and little collaboration to an advanced or leading state with integrated planning processes, real-time collaborative planning, and easy multi-dimensional scenario analysis.
- Moreover, in countries, like China, the deployment of big data technology across various end-user industries is expected to drive the analytics services market in this region, with the financial services sector leading the way. Additionally, India's financial analytics market is still in its early stage of development with tremendous growth potential. Also, as cloud adoption is gaining pace in the region's end-user industries, the demand for cloud-based analytics is further expected to increase. As the market is expected to acquire speed, the need for analytics services is expected to increase in the future.
- Further, in recent years the capabilities of analytics solutions have been enhanced by integrating advanced technologies such as artificial intelligence (AI). Organizations across the region are rapidly incorporating AI to automate an increasing volume of repetitive work, enabling the next generation of finance and accounting executives to provide their workforce with more efficient tools. Such developments will further enrich the market offerings, thus boosting the market's growth.
- Additionally, market players in the region are capitalizing on growth opportunities and continuously innovating their market offerings. For instance, in September 2022, Alibaba Cloud, the digital technology and intellectual backbone of Alibaba Group launched a comprehensive suite of Alibaba Cloud for Financial Services solutions. Comprising over 70 products, these solutions are designed to help financial services institutions of all sizes across banking, FinTech, insurance, and securities, digitalize their operations.
Financial Analytics Industry Overview
The financial analytics market is semi-consolidated owing to the presence of many players in the financial analytics market. The market is relatively concentrated, and the key strategies adopted by the major players are product innovation and partnerships. Some major players in the market are IBM Corporation, Microsoft Corporation, and Oracle Corporation, among others.
- December 2023 - FICO launched an advanced analytics platform for banking in India. FICO has recently announced that its innovative cloud-based platform is now available in India. Early adopters of this breakthrough technology include well-known Indian banks such as HDFC Bank, Axis Bank, and AU Small Finance Bank.
- March 2023 - Epicor acquired DSPanel, a global provider of cloud-based Financial Planning and Analysis (FP&A) solutions, and an existing Epicor ISV partner. The acquisition extends the company's portfolio of financial management solutions, helping makers, sellers, and movers worldwide streamline and simplify budgeting, forecasting, planning, scenario modeling, and financial reporting.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Advancement in BI and Business Analytics Tools
- 5.1.2 Growing Focus on Data Driven Financial Decisions in End Users
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Cyberattacks and Data Breach Risk
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Deployment Type
- 6.1.1 On-premise
- 6.1.2 Cloud
- 6.2 By Solution Type
- 6.2.1 Database Management and Planning
- 6.2.2 Analysis and Reporting
- 6.2.3 Other Type
- 6.3 By End-user Vertical
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 Healthcare
- 6.3.3 Manufacturing
- 6.3.4 Government
- 6.3.5 IT and Telecom
- 6.3.6 Other End-user Verticals
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 United Kingdom
- 6.4.2.2 Germany
- 6.4.2.3 France
- 6.4.2.4 Rest of Europe
- 6.4.3 Asia Pacific
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 Japan
- 6.4.3.3 Singapore
- 6.4.3.4 India
- 6.4.3.5 South Korea
- 6.4.3.6 Rest of Asia Pacific
- 6.4.4 Latin America
- 6.4.4.1 Mexico
- 6.4.4.2 Brazil
- 6.4.4.3 Rest of Latin America
- 6.4.5 Middle East and Africa
- 6.4.5.1 United Arab Emirates
- 6.4.5.2 South Africa
- 6.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 FICO
- 7.1.2 Hitachi Vantara
- 7.1.3 SAS Institute
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 Microsoft Corporation
- 7.1.6 Oracle Corporation
- 7.1.7 Teradata Corporation.
- 7.1.8 SAP SE
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
