북미의 화장품 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1637873
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미 화장품 포장 시장 규모는 2025년 68억 5,000만 달러, 2030년에는 82억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 3.9%에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
화장품 포장은 다양한 유형의 화장품에서 필수적인 역할을 합니다. 다양한 화장품 포장 디자인은 포장을 매력적으로 보여줍니다. 소비자의 외모를 아름답게 개선하기 위해 화장품에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장과 재사용 가능한 포장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 북미에서는 청결하고 영양가가 높은 브랜드를 지지하는 시장의 재편성이 진행되고 있습니다. 이 때문에 립스틱과 멀티 스틱에 식품 등급 원료를 사용하는 RMS Beauty와 Bite Beauty 같은 브랜드가 성장하고 있습니다. 이 지역의 포장 산업 개발을 지원하는 동향에는 개인 관리 제품에 대한 소비자의 관심을 높이는 지속적인 웰빙과 지속가능성 동향이 포함됩니다. 이 동향은 향후도 계속될 것으로 예측되어, 같은 노선의 새로운 포장에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
- 최근 개인의 외모에 대한 의식이 높아지고 화장품에 대한 수요가 증가하고 지역 전체에서 화장품 포장 시장이 성장하고 있습니다.
- 화장품 시장에서는 고급 제품에 대한 요구가 높아지고 있으며, 그 결과 혁신적이고 고급스러운 포장에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고급 화장품에 대한 수요가 증가함에 따라 독창적이고 프리미엄 포장의 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 프리미엄화 동향은 유리 및 기타 특수 재료로 만들어진 고급 포장의 사용 증가를 야기합니다. 그러나 원료 가격의 변동은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
- 화장품 산업은 다양한 포장 요구를 가지고 있습니다. 화장품 산업은 현재 혁신적인 포장 전략과 정교한 배합으로 플라스틱 포장의 사용량을 줄이려고 단결하고 있는 것으로 보입니다. 유리는 가장 오래된 포장 재료 중 하나이며 통기성이 없고 불침투성입니다. 열화하지 않고, 화학적으로 불활성인 특성을 가지고 있습니다. 유리는 제품에 고급스러움을주고 내용물과 그 색상을 볼 수 있기 때문에 구매자는 자신이 무엇을 얻고 있는지 알 수 있습니다. 이것이 북미의 고급 화장품 브랜드에서 유리 포장 채용률이 높은 주요 이유 중 하나입니다.
- 피부암, 알츠하이머병, 알레르기, 선천성장애 등을 일으킬 수 있는 화학제품이 많이 사용된 합성미용제품의 위험에 대한 의식이 높아지면서 자연화장품과 유기농화장품의 인기가 크게 늘어나고 있습니다.
- 세계 화장품 산업이 2023년 12월에 발표한 뉴스에 따르면 미국의 화장품 시장에서 메이크업이 가장 호조인 카테고리로 부상했습니다. 이 보고서는 또한 경제적 스트레스가 소비자의 구매 의욕을 감퇴시키지만, 적절한 범위에서 기분 좋은 제품에 대한 지출을 촉진한다고 말합니다.
북미 화장품 포장 시장 동향
유리재료가 큰 성장을 기록할 전망
- 유리는 매우 지속 가능한 제품이며 무기한 재활용이 가능하며 손실이 없습니다. 이 유형의 포장은 독특한 디자인과 혁신을 가능하게 하며 스킨케어 및 향기 부문 브랜드에 탁월한 제품 차별화를 설명합니다.
- 이 지역의 화장품 산업은 성숙하고 플라스틱 오염을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 시장 진출 기업은 새로운 포장 전략과 정교한 배합을 사용하여 이를 달성하려고 합니다. Proenza Schouler의 데뷔 향수 'Arizona'를 발매한 Verescence는 SCULPT'in 기술이라는 혁신적인 유리 제조 공정을 사용하여 유리 분포가 비대칭인 독특한 유리병을 만들었습니다. 이러한 기술적 진보는 각사의 상품 라인업의 확충에 도움이 되고 있습니다.
- 유리병 시장은 네일 케어 제품 시장의 급속한 확대로 북미 화장품 산업에서 큰 성장을 이루고 있습니다. 이 성장의 원동력이 되고 있는 것은 젤 모양의 매니큐어와 아티스틱한 매니큐어의 인기인 한편, 기존 액체 매니큐어는 여전히 수요 증가가 전망되고 있습니다.
- 화장품 산업은 전례없는 성장을 이루고 있으며 기록적인 수익을 올리고 있습니다. 맨즈 그루밍이나 천연/오가닉 화장품등의 부문이 급속히 쉐어를 늘리고 있습니다. 게다가 소셜미디어, 에코의식, 대의에 의한 소비주의가 구매결정에 큰 영향을 미치고 있습니다. 화장품 산업은 끊임없이 변화하는 거대한 산업이며 경제의 필수적인 부분입니다. 이들은 향후 시장이 더욱 성장하기 위한 중요한 요인의 일부이기도 합니다.
- Happi에 따르면 2023년 미국의 컬러 화장품 매출은 72억 달러였습니다. 얼굴용 화장품이 큰 시장 점유율을 얻고 23억 달러의 매출을 창출했습니다. 미국의 컬러 화장품 수요는 화장품 포장 동향에 영향을 미치고 진화하는 소비자의 기호와 시장 수요에 부응하기 위해 재료, 디자인 및 기능에 대한 혁신을 촉진하고 있습니다.
현저한 성장이 기대되는 캐나다
- 장기적으로 천연 성분의 장점에 대한 의식이 증가함에 따라 천연 화장품의 인기가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이는 이 나라에서 수년간의 고급 기능성 제품의 꾸준한 구매 증가와 함께 예측 기간 동안 시장을 회복하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 게다가 천연 또는 유기농, 동물 실험 없이, 무농약 화장품과 혁신적이고 친환경적인 포장 디자인에 대한 수요 증가는 이 나라에서 시장의 추가 강화로 이어질 것으로 예상됩니다. 또한 소셜 미디어 및 전자상거래 채널도 화장품 및 스킨케어 부문의 인기와 가용성을 현저히 높여 산업 성장을 가속하고 있습니다. 이 나라에서는 사람들이 외모에 돈을 쓰는 경향이 있으며 외국인 거주자가 증가하고 있기 때문에 가계 지출이 크게 증가하고 있습니다.
- 남성과 여성 모두 디자인과 고급스러운 제품 포장에 매료되기 때문에 제조업체는 제품의 혁신적인 포장에 힘을 쏟고 있습니다. 또한 남성의 일상생활에서 화장품의 사용도 증가하고 있습니다. 이는 캐나다 화장품 시장을 더욱 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
- 캐나다 경제 회복으로 미국 기업은 성장 시장에 진출할 수 있습니다. 캐나다의 강력하고 활기찬 경제는 화장품 시장 진입과 성장을 목표로 하는 미국 화장품 기업에 신뢰할 수 있는 시장을 제공합니다. 이 산업에는 비누, 화장품, 메이크업, 네일용 접착제, 문신용 잉크, 모염 등 많은 제품이 있지만 이에 한정되는 것은 아닙니다.
- 2023년 11월에 발표된 Canadian Broadcasting Corporation의 뉴스에 따르면, 화장품은 약국과 약국 소매업체에게 신뢰할 수 있는 비즈니스의 원동력이 되었습니다. 캐나다 소매업체인 Loblaw는 건전한 수익이 식료품 인플레이션에 편승하고 있기 때문이 아니라 화장품과 같은 이익률이 높은 부문의 매출이 성장하고 있는 것도 원인이라고 보고하고 있습니다.
- 새로운 화장품 재료 및 바이오활성제의 개발은 캐나다의 화장품 제조 산업에 필수적입니다. 산업 내 성공은 주로 제품 혁신, 매력적인 판매 및 마케팅, 효율적인 운영에 달려 있습니다.
- 캐나다 통계국에 따르면 캐나다 시장은 2023년 3분기에 화장품과 향수 소매 판매를 통해 13억 8,084만 달러를 창출했습니다. 캐나다의 화장품과 향수의 안정적인 판매는 진화하는 소비자의 취향에 대응하기 위해 지속가능성, 편의성 및 미적 어필에 초점을 맞춘 북미 화장품 포장 기술 혁신을 촉진하고 있습니다. 수요가 급증함에 따라 화장품 브랜드는 환경 친화적 인 재료, 사용하기 쉬운 디자인, 시각에 호소하는 포장에 투자하여 시장 점유율을 얻고 북미 전역에서 브랜드 인지를 높이고 있습니다.
북미 화장품 포장 산업 개요
북미 화장품 포장 시장은 Albea SA, AptarGroup Inc., Graphic Packaging Holding Co.와 같은 대기업이 시장 점유율을 독점하고 반 고정화하고 있습니다. 시장 공급업체는 경쟁 전략으로 제휴 및 인수를 활용하여 재생 가능하고 재활용 가능한 기후 친화적인 포장 솔루션에 주력하고 있습니다. 예를 들면
- 2023년 11월, Quadpack은 미국 사출 성형 회사 Colt's Plastics와 제휴하여 미국에서 에어리스 제품을 생산하기 시작했습니다. 이 회사는 지역 브랜드를 위해 베스트셀러 Regula Airless Refill 시리즈를 제공하여 리드 타임 단축과 탄소 실적 감소를 실현합니다. Regula Airless Refill은 처음 도입되는 시리즈 중 하나입니다. 이 하이 엔드 솔루션은 화장품 보호, 높은 복원율, 정확한 용량, 360도 사용 등 에어리스 기술의 모든 장점과 에코 디자인을 결합합니다.
- 2023년 9월, Albea Tubes는 프랑스 화장품 브랜드 L'Occitane과 제휴하여 알베아의 30ml 핸드 크림 컬렉션 포장을 리뉴얼했습니다. 새로운 포장 솔루션은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 다층 슬리브가 있는 모든 플라스틱 라미네이트와 플라스틱 재활용 협회 인증 그린 리프 튜브를 특징으로 합니다. 이 새로운 튜브는 프랑스, 유럽 및 미국의 기존 PE 재활용 흐름으로 재활용 가능합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 화장품 소비 확대
- 혁신과 매력적인 포장에 주목 고조
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 재료 유형별
- 제품 유형별
- 플라스틱 병 및 용기
- 유리병 및 용기
- 금속 용기
- 접이식 판지
- 골판지 상자
- 튜브&스틱
- 캡 & 클로저
- 펌프&디스펜서
- 스포이드
- 앰풀
- 연질 플라스틱 포장
- 화장품 유형별
- 헤어 케어
- 컬러 화장품
- 스킨케어
- 남성용 그루밍
- 데오도란트
- 기타 화장품
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Albea SA
- HCP Packaging Co. Ltd
- Berry Global Group
- Silgan Holdings Inc.
- DS Smith PLC
- Libo Cosmetics Company Ltd
- AptarGroup Inc.
- Amcor PLC
- Cosmopak Ltd
- Quadpack Industries SA
- Rieke Corp.
- Gerresheimer AG
- Berlin Packaging LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The North America Cosmetic Packaging Market size is estimated at USD 6.85 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.29 billion by 2030, at a CAGR of 3.9% during the forecast period (2025-2030).
Cosmetic packaging plays an essential role in various kinds of cosmetic products. Various cosmetic packaging designs make the packaging look engaging and attractive. The increasing need for cosmetics to help consumers improve their beautiful appearance is anticipated to enhance the market's growth and demand for reusable packaging.
Key Highlights
- North America has experienced higher levels of market re-arrangement in favor of clean, nutrient-rich brands. This has led to the growth of brands like RMS Beauty or Bite Beauty, which uses food-grade ingredients for its lipsticks and multi-sticks. The trends supporting the development of the packaging industry in the region include ongoing wellness and sustainability trends that increase consumer interest in personal care products. This trend is projected to continue, increasing the need for new packaging on similar lines.
- In recent years, there has been an increase in consciousness regarding personal appearance among individuals, leading to an increased demand for cosmetic products and the growth of the cosmetic packaging market across the region.
- The cosmetics market is undergoing an increased need for premium products, resulting in a growing demand for innovative and premium packaging. A rising demand for high-end cosmetics products drives the need for creative and premium packaging. This trend toward premiumization is causing an increase in the use of upscale packaging made of glass and other specialty materials. However, raw material price fluctuations can hinder the market's growth.
- The cosmetic industry has varied packaging requirements. The cosmetics industry now seems united to reduce the usage of plastic packaging through innovative packaging strategies and refined formulations. Glass is one of the oldest packaging materials, which is nonporous and impermeable. It does not degrade, providing chemically inert properties. Glass adds to the premium appeal of the products and allows buyers to see the content and its color, thus giving them an idea of what they are getting. This is one of the main reasons for the high adoption rate of glass packaging among premium cosmetics brands across North America.
- There has been a significant growth in the popularity of natural and organic cosmetics due to the increased awareness of the risks of synthetic beauty products, which are laden with chemicals that can cause skin cancers, Alzheimer's, allergies, and congenital disabilities.
- As per news published by the global cosmetics industry in December 2023, makeup emerged as the strongest-performing category in the US cosmetics market. The report further stated that economic stress can make consumers purchase less overall, but it also encourages spending on feel-good products within their reach.
North America Cosmetic Packaging Market Trends
Glass Material is Expected to Register Significant Growth
- Glass is a highly sustainable product, which means it can be recycled indefinitely, and there is no loss in quantity. This type of packaging allows for unique design and innovation, offering exceptional product differentiation for brands in the skincare and fragrance segments.
- The cosmetics industry in the region has matured and is working together to reduce plastic pollution. The players in the market are using new packaging strategies and refined formulations to achieve this. Verescence, a company that launched Proenza Schouler's debut scent named 'Arizona,' used an innovative glass-making process called SCULPT'in technology to create a unique glass bottle with an asymmetric distribution of glass. These technological advancements have helped companies expand their offering.
- The glass bottle market is experiencing significant growth in the North American cosmetic industry due to the rapidly expanding nail care products market. This growth is fueled by the popularity of gel formulas and artistic manicures, while traditional liquid nail polishes are still expected to increase in demand.
- The cosmetics industry is growing unprecedentedly, with record revenues being generated. Sectors such as men's grooming and natural/organic cosmetics are gaining market share rapidly. Moreover, social media, eco-consciousness, and cause-based consumerism significantly influence purchasing decisions. The cosmetics industry is an ever-changing behemoth that has become an integral part of the economy. These are some of the critical factors that will also help the market grow further in the future.
- As per Happi Magazine, the color cosmetics sales in the United States in 2023 stood at USD 7.20 billion. Facial cosmetics acquired a significant market share, generating a revenue of USD 2.30 billion. The demand for color cosmetics in the United States influences cosmetic packaging trends, fostering innovations in materials, designs, and functionalities to meet evolving consumer preferences and market demands.
Canada Expected to Register Significant Growth
- Over the long term, with the rising awareness about the benefits of natural ingredients, the popularity of natural cosmetics is expected to accelerate. This, coupled with the steady rise in the purchase of premium functional products in the country over the years, is expected to aid the market's recovery over the forecast period.
- Moreover, the increasing demand for natural or organic, no animal tested, and cruelty-free cosmetic products and innovative and eco-friendly packaging designs is expected to enhance the market further in the country. In addition, social media and e-commerce channels have also significantly increased the popularity and availability of cosmetics and skincare segments, driving the industry's growth. The country witnessed a significant increase in household expenditure due to the inclination of people toward spending on appearance and an increasing settlement of the ex-pat population in the country.
- The manufacturers are focused more on innovative packaging of products as men and women are attracted to the design and exclusive product packaging. There has also been a rise in the utilization of cosmetics among men in their daily regimes. This is expected to boost Canada's cosmetics products market further.
- Canada's economic recovery allows US companies to become involved in a growing market. Canada's strong and vibrant economy provides a reliable market for American cosmetic companies seeking to enter and grow within the cosmetics market. The industry encompasses many products, including but not limited to soaps, makeup, makeup, nail adhesives, tattoo inks, and hair dyes.
- According to Canadian Broadcasting Corporation news published in November 2023, cosmetics became a reliable business driver for pharmacy and drugstore retailers. Loblaw, a retail Canadian company, reported that its healthy earnings are not because the grocer is taking advantage of food inflation but are partly due to sales growth in high-margin areas like cosmetics.
- Developing new cosmetic materials and bio-actives is integral to the Canadian cosmetics manufacturing industry. Success within the industry depends mainly on product innovation, compelling sales and marketing, and efficient operations.
- As per Statistics Canada, the Canadian market generated USD 1380.84 million in the third quarter of 2023 through its retail cosmetics and fragrances sales. The steady sales of cosmetics and fragrances in Canada are driving innovation in North American cosmetic packaging, focusing on sustainability, convenience, and aesthetic appeal to cater to evolving consumer preferences. The surge in demand is prompting cosmetic brands to invest in eco-friendly materials, user-friendly designs, and visually appealing packaging to capture market share and enhance brand perception across the continent.
North America Cosmetic Packaging Industry Overview
The North American cosmetic packaging market is semi consolidated with the presence of major players like Albea SA, AptarGroup Inc., and Graphic Packaging Holding Co. dominating market share. Vendors in the market are leveraging partnerships and acquisitions as a competitive strategy and are focusing on climate-friendly packaging solutions that are both renewable and recyclable. For instance,
- In November 2023, Quadpack began the production of its airless products in the United States by partnering with US injection molding company Colt's Plastics. The company offers its best-selling Regula Airless Refill range locally to regional brands, with quicker lead times and a reduced carbon footprint. Regula Airless Refill is one of the first ranges to be introduced. This high-end solution combines all the advantages of airless technology, including formula protection, a high restitution rate, precision dosage, and 360-degree usage, with an eco-design.
- In September 2023, Albea Tubes partnered with French cosmetics brand L'Occitane to redesign the packaging of Albea's 30 ml hand cream collection. The new packaging solution features an all-plastic laminate and an Association of Plastic Recyclers-certified Greenleaf tube with a multilayer sleeve in high-density polyethylene (HDPE). The new tube is recyclable in existing PE recycling streams in France, Europe, and the United States.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Consumption of Cosmetic Products
- 5.1.2 Increasing Focus on Innovation and Attractive Packaging
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Growing Sustainability Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material Type
- 6.1.1 Plastic
- 6.1.2 Glass
- 6.1.3 Metal
- 6.1.4 Paper
- 6.2 By Product Type
- 6.2.1 Plastic Bottles & Containers
- 6.2.2 Glass Bottles & Containers
- 6.2.3 Metal Containers
- 6.2.4 Folding Cartons
- 6.2.5 Corrugated Boxes
- 6.2.6 Tubes & Sticks
- 6.2.7 Caps & Closures
- 6.2.8 Pump & Dispenser
- 6.2.9 Droppers
- 6.2.10 Ampoules
- 6.2.11 Flexible Plastic Packaging
- 6.3 By Cosmetic Type
- 6.3.1 Hair Care
- 6.3.2 Color Cosmetics
- 6.3.3 Skin Care
- 6.3.4 Men's Grooming
- 6.3.5 Deodorants
- 6.3.6 Other Cosmetic Types
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Albea SA
- 7.1.2 HCP Packaging Co. Ltd
- 7.1.3 Berry Global Group
- 7.1.4 Silgan Holdings Inc.
- 7.1.5 DS Smith PLC
- 7.1.6 Libo Cosmetics Company Ltd
- 7.1.7 AptarGroup Inc.
- 7.1.8 Amcor PLC
- 7.1.9 Cosmopak Ltd
- 7.1.10 Quadpack Industries SA
- 7.1.11 Rieke Corp.
- 7.1.12 Gerresheimer AG
- 7.1.13 Berlin Packaging LLC
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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