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한글목차
자동차용 플라스틱 시장은 예측 기간 중 10% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 시장은 2022년에는 유행 전 수준에 이르렀으며, 앞으로도 안정된 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
경량화와 전기자동차에 대한 수요 증가가 예측기간 중 동 시장 수요를 견인할 것으로 보입니다. 반면에 플라스틱 재활용과 관련된 과제는 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
전기자동차의 기술 개발은 향후 시장의 선호가 될 것으로 예측됩니다. 아시아태평양은 이 지역의 전기자동차 수요 증가로 세계 시장을 독점하고 있습니다.
자동차용 플라스틱 시장 동향
자동차 응용 분야에서 높은 수요
플라스틱은 전도체로도 절연체(주로 절연체)로도 기능합니다. 추진력, 대체 구동 시스템, 배터리에 관한 다양한 보닛 아래의 용도에 중요한 역할을 하고 있습니다. 플라스틱은 전기자동차와 하이브리드 자동차의 배터리를 더 합리적으로 만들고 무거운 전기 셀을 보상적인 경량화로 대체함으로써 부가가치를 높입니다.
하이브리드 자동차 및 전기자동차의 "보닛 아래" 응용 분야에 사용되는 플라스틱 센서, 하네스, 커넥터, 씰, 퓨즈 및 커패시터는 부품 통합, 내식성 및 소음 감소에 도움이 됩니다. 하이브리드화(가스와 전기를 조합한 추진 시스템의 사용)에 의해 자동차 부문에서는 이미 효율, 배터리의 수명, 경량화, 공간절약화, 안전 기준에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
전기자동차 제조업체는 현재 가솔린 자동차와 유사한 주행 거리를 추구하는 소비자의 요구를 인정하고 있습니다. 플라스틱 기술 혁신은 이미 이 수요에 대응하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 팩, 니켈 수소 배터리 팩, 스냅 맞춤형 리튬 이온 배터리 셀 팩은 모두 플라스틱으로 사용할 수 있습니다.
중국은 전기차 시장의 세계 리더로, 전기차의 신차 판매량이 크게 증가하고 있습니다. 2021년에는 중국에서 총 330만대의 전기자동차(EV)가 판매되어 2020년 130만대에 비해 154% 증가를 기록했습니다.
또한 중국기차제조협회(CAAM)에 따르면 2022년 12월 신형 전기자동차(NEV) 생산 대수는 전년 동월 대비 96.9% 증가했습니다. 이와 같이 전기자동차 시장의 확대는 이 나라에서 자동차용 플라스틱 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 점에서 보닛 아래 용도는 예측 기간 동안 높은 수요가 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양이 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 국가에서는 경량 차량 수요가 증가하고 자동차 생산 기반이 확대됨에 따라 이 지역에서는 자동차용 플라스틱의 사용량이 증가하고 있습니다.
중국은 연간 판매 대수, 생산량 모두 세계 최대의 자동차 시장으로 계속되고 있습니다. 중국기차공업협회(CAAM) 통계분석에 따르면 2021년 중국 배터리 전기차 생산 대수는 약 290만대로 전년대비 166% 증가했습니다. 같은 해 중국에서 생산된 플러그인 하이브리드차는 약 60만 1,000대로 전년대비 131% 증가했습니다.
게다가 인도 자동차 공업회(SIAM)가 발표한 최신 데이터에 따르면 이 나라에서는 승용차의 생산 대수가 대폭 증가했습니다. 예를 들어, 2021-2022년의 승용차 생산 대수는 365만 698대에 달하고, 2020-2021년 대비 19% 증가해, 이 지역의 자동차용 플라스틱 수요에 좋은 영향을 주고 있습니다.
게다가 이 지역의 다른 국가들은 넷 제로 방출을 달성하기 위해 전기자동차에 많은 투자를 하고 자동차 부문 강화에 힘을 쏟고 있습니다. 예를 들어 일본에서는 2021년에 출고된 2만대의 신형 전기자동차 중 8,600대 이상이 수입 전기자동차로 시장의 성장을 크게 지지하고 있습니다.
따라서 위의 이유로 아시아태평양은 예측 기간 동안 조사된 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
자동차용 플라스틱 산업 개요
자동차용 플라스틱 시장은 그 특성상 부분적으로 분할되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 BASF SE, Covestro AG, Celanese Corporation, Borealis AG, DSM 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전기차와 하이브리드차에 의한 경량 재료 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
플라스틱 재활용에 따른 과제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
재료
폴리프로필렌(PP)
폴리우레탄(PU)
폴리염화비닐(PVC)
폴리에틸렌(PE)
아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)
폴리아미드(PA)
폴리카보네이트(PC)
기타
용도
외장
인테리어
보닛
기타
차종
기존 차량
전기자동차
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Asahi Kasei Advance Corporation
BASF SE
Borealis AG
Braskem
Celanese Corporation
Covestro AG
Daicel Corporation
DuPont
DSM
Exxon Mobil Corporation
LANXESS
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
전기자동차의 기술 개발
JHS
영문 목차
영문목차
The Automotive Plastics Market is expected to register a CAGR of greater than 10% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
Key Highlights
The increasing demand for lightweight and electric vehicles is expected to drive the demand for the market during the forecast period. On the flip side, challenges associated with plastic recycling are likely to hinder the market's growth.
Technological development in electric vehicles is projected to act as an opportunity for the market in the future. The Asia-Pacific region dominates the global market due to increased demand for electric vehicles in the region.
Automotive Plastics Market Trends
High Demand in Automotive Applications
Plastic can act as an electric conductor and insulator (mainly insulator). It plays a vital role in various under-bonnet applications concerning propulsion, alternative drive systems, and batteries. Plastics make electric and hybrid automotive batteries more affordable and add value by replacing heavy electric cells with compensatory light-weighting.
The plastic sensors, harnesses, connectors, seals, fuses, and capacitors used in 'under-the-hood' applications in hybrid or electric vehicles help consolidate parts, resist corrosion, and reduce noise. Hybridization (the use of combined gas and electric propulsion system) has already increased the demand for efficiency, battery longevity, weight, space savings, and safety standards in the automotive sector.
Electric vehicle manufacturers now acknowledge consumers' demand for driving ranges similar to gasoline vehicles. Plastic innovations are already assisting manufacturers with this demand. Lithium-ion battery packs, Ni-MH battery packs, and snap-fit li-ion battery cell packs are all made possible with plastics.
China is a global leader in the electric car market, with a significant increase in the sales of new electric vehicles. A total of 3.3 million units of electric vehicles (EVs) were sold in China in 2021, registering an increase of 154% compared to 1.3 million units sold in 2020.
Further, according to the China Association of Automobile Manufacturing (CAAM), the production of new electric vehicles (NEVs) in the country witnessed a year-on-year increase of 96.9 percent in December 2022. Thus, the expanding electric vehicle market is expected to increase the demand for automotive plastics in the country.
Therefore, from the above-mentioned points, under bonnet application is expected to witness high demand during the forecast period.
Asia-Pacific Region is expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the global market. With the increase in demand for lightweight vehicles and a large automotive production base in countries such as China, India, and Japan, the usage of automotive plastics is increasing in the region.
China continues to be the world's largest vehicle market by both annual sales and manufacturing output. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) statistical analysis, China produced about 2.9 million battery-electric vehicles in 2021, up 166% from the previous year. Around 601,000 plug-in hybrid vehicles were produced in China in the same year, up 131% from the year before.
Furthermore, according to the latest data published by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the country witnessed a significant increase in the production of passenger vehicles. For instance, the production of passenger vehicles reached 3,650,698 for 2021-2022, representing an increase of 19% compared to 2020-21, positively impacting the demand for automotive plastics in the region.
Moreover, other countries in the region are putting efforts into enhancing the automotive sector by investing heavily in electric cars to achieve net zero emissions. For example, in Japan, over 8,600 of the 20,000 new electric vehicles delivered in 2021 were imported electric vehicles, supporting the market growth significantly.
Hence, due to the above-mentioned reasons, Asia-Pacific is anticipated to dominate the market studied during the forecast period.
Automotive Plastics Industry Overview
The automotive plastics market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market include BASF SE, Covestro AG, Celanese Corporation, Borealis AG, and DSM, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Lightweight Materials from Electric and Hybrid Vehicles
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Challenges Associated with Plastic Recycling
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Material
5.1.1 Polypropylene (PP)
5.1.2 Polyurethane (PU)
5.1.3 Polyvinyl Chloride (PVC)
5.1.4 Polyethylene (PE)
5.1.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
5.1.6 Polyamides (PA)
5.1.7 Polycarbonate (PC)
5.1.8 Other Materials
5.2 Application
5.2.1 Exterior
5.2.2 Interior
5.2.3 Under Bonnet
5.2.4 Other Applications
5.3 Vehicle Type
5.3.1 Conventional/Traditional Vehicles
5.3.2 Electric Vehicles
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.2.4 Rest of North America
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Asahi Kasei Advance Corporation
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Borealis AG
6.4.4 Braskem
6.4.5 Celanese Corporation
6.4.6 Covestro AG
6.4.7 Daicel Corporation
6.4.8 DuPont
6.4.9 DSM
6.4.10 Exxon Mobil Corporation
6.4.11 LANXESS
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Technological Development in Electric Vehicles
