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유전용 화학제품 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

COVID-19의 영향으로 전국적인 봉쇄와 사회적 거리의 의무화로 이동에 필요한 세계의 에너지 수요가 크게 감소했습니다. 그러나 세계 규제 해제에 따라 다시 증가하기 시작했습니다.

주요 하이라이트

• 운송 산업에서 석유계 연료 수요 증가와 셰일 가스 탐사 증가는 예측 기간 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 청정 에너지에 대한 노력이 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
• 심해 드릴링 작업을 통해 신흥 국가가 제공하는 새로운 비즈니스 수평과 생산 기회의 창출이 유전용 화학제품 시장의 주요 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 북미가 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.

유전용 화학제품 시장 동향

시추 및 시멘테이션 용도가 시장을 독점

• 드릴링 부문에서 유전용 화학제품은 온도를 안정시키고 오염된 제품이 드릴링 유체 시스템으로 들어가는 것을 방지하는 데 사용됩니다.
• 국제에너지기구(IEA)와 BP Statistical Review of World Energy 2022에 따르면 중국은 최대 원유 수입국 중 하나로 하루 1,000만 배럴 이상을 수입하고 있습니다. 국가 통계국에 따르면 중국 정유소의 2021년 평균 원유 처리량은 1,450만 배럴로 전년대비 7.3% 증가했습니다. 또한 중국석유총공사(CNPC)에 따르면 14차 5개년 계획(2021-2025년) 기간 중 국내 천연가스 수요의 연평균 증가량은 200억 입방미터를 넘어 2025년에는 4,300억 입방 미터에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 9월 인도의 석유·천연가스 장관은 인도 북동부에서 120억 달러 상당의 석유 및 가스 프로젝트가 인가되어 2025년까지 완료할 전망이라고 말했습니다. 북동부 지역의 탐광면적을 3만 평방킬로미터에서 6만 평방킬로미터로 확대함으로써 석유 및 가스 생산량을 2025년까지 900만톤에서 1,800만톤으로 증가시킬 계획입니다.
• 일본의 석유 수요는 일본 전체의 총 에너지 사용량이 감소함에 따라 꾸준히 감소하고 있음에도 불구하고 석유는 여전히 일본에서 가장 중요한 에너지원이며 총 에너지 공급량의 약 40%를 차지하고 있습니다. 국내 생산이 거의 없기 때문에 일본은 원유 수입에 크게 의존하고 있으며, 80-90%는 중동에서의 수입에 의존하고 있습니다.
• 호주 석유 및 가스 산업은 현재 호주 경제 개발에 중요한 역할을 하고 있습니다. 액화 천연가스(LNG), 원유, 응축물의 생산과 수출을 통해 호주는 세계 석유 및 가스 공급에 적지만 분명히 기여하고 있습니다. 이 나라는 2021년에 5,344메가리터의 LPG를 생산했습니다.
• 미국 인구조사국이 발표한 보고서에 따르면 2021년 광업·채석업 수입은 2017년에 비해 크게 증가했습니다.
• 또한 비이온성·저점성 특성을 가지는 폴리비닐알코올의 판매 등 기술적으로 첨단 접합 제품에 대한 대규모 수요가 유전용 화학제품 시장에 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장을 독점하는 북미

• 북미는 셰일 가스의 생산과 탐사에 중점을 두고 있기 때문에 세계 유전용 화학제품 시장을 독점하고 있습니다.
• 셰일 가스 생산은 최근 몇 년동안 예외적으로 증가하고 있습니다. 북미의 주요 신흥 경제국가 수요가 증가하고 있기 때문에 천연가스 수요는 예측기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
• 캐나다 석유생산자협회(CAPP)에 따르면, 2018-2020년 캐나다에서 석유·천연가스의 업스트림에서 발생한 연간 수익은 2,090억 달러였습니다.
• 2020년 원유 생산량은 446만 7,000배럴/일이었지만, 2021년에는 467만 7,000배럴/일로 증가했습니다. 2035년까지의 예측기간에서도 생산량은 585만 5,000배럴/일로 추이할 것으로 예측됩니다.
• 미국은 세계 최대의 석유 및 가스 소비국 중 하나이며 수출국이기도 합니다. 미국 에너지 정보국(EIA)에 따르면 미국의 2022년 원유 생산량은 평균 1,190만 배럴/일(b/d)로 예상되며 2021년부터 70만b/d 증가합니다. 또한 2023년 생산량은 1,280만 b/d를 넘어 2019년에 기록한 지금까지의 연간 평균 기록 1,230만 b/d를 갱신합니다.
• 이 나라에서는 10개가 넘는 대형 석유화학 프로젝트가 건설 중이며 총 2,070억 달러가 넘습니다. 썬더 호스 사우스 확장 단계 2는 멕시코 만 최대의 유전이기 때문에 시장을 더욱 밀어 올릴 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트에서는 조만간 새롭게 2개의 해저 생산정이 추가되어 전체 개발의 일환으로 약 8개의 갱정이 드릴링됩니다. 다른 프로젝트로는 머드독 2단계, 하셸, 마누엘이 있습니다.
• Energy Shale Gas Production에 따르면 천연 가스의 총 생산량은 2040년까지 캐나다에서 30%, 멕시코에서 75% 이상 기여할 것으로 예측됩니다.
• 따라서 이러한 모든 요인이 북미의 석유 및 가스산업 성장을 가속하고 유전자극화학 시장 수요를 더욱 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

유전용 화학제품 산업 개요

유전용 화학 시장은 고도로 통합되어 있습니다. 유전용 화학제품 시장의 주요 기업으로는 Halliburton, Schlumberger Limited, Solvay, Baker Hughes Company, Champion X 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 성장 촉진요인
  • 셰일가스의 탐사와 생산 증가
  • 운수 산업에서 석유계 연료 수요 증가
• 억제요인
  • 청정에너지에 대한 대처
• 산업 밸류체인 분석
• Porter's Five Forces
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁도

제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)

• 화학 유형
  • 살생물제
  • 부식·스케일 방지제
  • 탈유화제
  • 폴리머
  • 계면활성제
  • 기타 화학제품
• 용도
  • 드릴링과 시멘테이션
  • 석유 증진 회수
  • 생산
  • 갱정자극
  • 워커오버와 컴플리션
• 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 말레이시아
    • 태국
    • 호주 및 뉴질랜드
    • 베트남
    • 기타 아시아태평양
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 러시아
    • 노르웨이
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 기타 남미
  • 중동 및 아프리카
    • 알제리
    • 이란
    • 이라크
    • 나이지리아
    • 사우디아라비아
    • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Albemarle Corporation
  • Ashland
  • Baker Hughes Company
  • BASF SE
  • CES Energy Solutions Corp.
  • Clariant
  • Croda International PLC
  • Chevron Phillips Chemical Company(Drilling Specialties Company)
  • Dow
  • Elementis PLC
  • Flotek Industries Inc.
  • Halliburton
  • Huntsman International LLC
  • Innospec Oilfield Services
  • Kemira
  • MPRC
  • Ecolab(NALCO Champion)
  • Nouryon
  • Schlumberger Limited
  • Solvay
  • The Lubrizol Corporation
  • Zirax Limited

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 심해 시추 사업이 가져오는 새로운 지평
• 신흥국가가 가져오는 생산 기회

영문목차

The Oilfield Chemicals Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Due to the impact of COVID-19, the energy demands worldwide required for mobility decreased significantly because of nationwide lockdowns and social distancing mandates. However, it is starting to rise again in line with the lifting of restrictions globally.

Key Highlights

• Growing demand for petroleum-based fuel from the transportation industry and increased shale gas exploration are expected to drive the market's demand during the forecast period.
• Clean energy initiatives are likely to hinder market growth.
• Due to deepwater drilling operations, the creation of new business horizons and production opportunities provided by developing countries are expected to act as major opportunities for the oilfield chemicals market.
• North America region is expected to dominate the market.

Oilfield Chemicals Market Trends

Drilling and Cementing Application to Dominate the Market

• In the drilling segment, oilfield chemicals are used to stabilize temperature and prevent contaminated products from entering the drilling fluid system.
• According to the International Energy Agency (IEA) and BP Statistical Review of World Energy 2022, China is one of the largest importers of crude oil, importing more than 10 million barrels a day. According to the National Bureau of Statistics, the average crude oil throughput at Chinese refineries was 14.5 million in 2021, witnessing an increase of 7.3% year-on-year hike. Additionally, according to the China National Petroleum Corporation (CNPC), the average annual increase of natural gas demand in the country is expected to exceed 20 billion cubic meters during the 14th Five-Year Plan (2021-2025) and reach 430 billion cubic meters in 2025.
• In September 2021, the Union Minister of Petroleum and Natural Gas of India stated that oil and gas projects worth USD 12 billion have been sanctioned for Northeast India and are likely to be completed by 2025. By increasing the exploration acreage in the Northeast region from 30,000 to 60,000 square kilometers, the plan is to increase oil and gas production from 9 MMTOE to 18 MMTOE by 2025.
• Oil remains the most important energy source in Japan, accounting for roughly 40% of the total energy supply, despite the fact that Japan's oil demand has been steadily declining in line with the country's overall declining total energy use. With no significant domestic production, Japan is heavily reliant on crude oil imports, with 80% to 90% coming from the Middle East.
• The oil and gas industry in Australia has played an important role in the development of the country's current economy. With the production and export of liquefied natural gas (LNG), crude oil, and condensate, Australia contributes a small but significant amount to the global oil and gas supply. The country produced 5,344 megaliters of LPG in 2021.
• According to a report published by US Census Bureau, the mining and quarrying revenue increased significantly in 2021 as compared to 2017.
• Additionally, the massive demand for technologically advanced cementing products, such as sell polyvinyl alcohol with non-ionic and low-viscous properties, is expected to create opportunities for the oilfield chemicals market.

North America to Dominate the Market

• The North American region dominates the global oilfield chemicals market due to an increased emphasis on shale gas production and exploration.
• Shale gas production has been increasing exceptionally over recent years. Due to increasing demand from the major developing economies of North America, the demand for natural gas is expected to grow over the forecast period.
• As per the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), the annual revenue generated from upstream oil and natural gas in Canada fro nm 2018-2020 was USD 209 billion.
• The crude oil production in 2020 was 4,467 thousand barrels per day, while it increased to 4,677 thousand barrels per day in 2021. Production is estimated to remain at 5,855 thousand barrels per day in the forecast period till 2035.
• The United States is one of the world's largest consumers and exporters of oil and gas. According to U.S. Energy Information Administration (EIA), Crude oil production in the United States is expected to average 11.9 million barrels per day (b/d) in 2022, up 0.7 million b/d from 2021. Also, the output will exceed 12.8 million b/d in 2023, breaking the previous annual average record of 12.3 million b/d set in 2019.
• There are more than 10 large petrochemical projects under construction in the country, which have a combined value of over USD 207 billion. Thunder Horse South Expansion Phase 2 will further boost the market as it is one of the largest oil fields in the Gulf of Mexico. This project will add two new subsea production wells in the near term, and about eight wells will be drilled as part of the overall development. The other projects include Mad Dog Phase 2, Herschel, and Manuel.
• According to Energy Shale Gas Production, total natural gas production is projected to contribute 30% and more than 75% in Canada and Mexico by 2040.
• Hence, all such factors are expected to drive the growth of the oil and gas industry in North America, which is further expected to boost demand for the oilfield stimulation chemicals market.

Oilfield Chemicals Industry Overview

The oilfield chemicals market is highly consolidated. Key players in the oilfield chemicals market include Halliburton, Schlumberger Limited, Solvay, Baker Hughes Company, and Champion X.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Increased Shale Gas Exploration and Production
  • 4.1.2 Rising Demand for Petroleum-based Fuel from the Transportation Industry
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Clean Energy Initiatives
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter Five Forces
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Chemical Type
  • 5.1.1 Biocides
  • 5.1.2 Corrosion and Scale Inhibitors
  • 5.1.3 Demulsifiers
  • 5.1.4 Polymers
  • 5.1.5 Surfactants
  • 5.1.6 Other Chemical Types
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Drilling and Cementing
  • 5.2.2 Enhanced Oil Recovery
  • 5.2.3 Production
  • 5.2.4 Well Stimulation
  • 5.2.5 Workover and Completion
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Indonesia
    • 5.3.1.4 Malaysia
    • 5.3.1.5 Thailand
    • 5.3.1.6 Australia & New Zealand
    • 5.3.1.7 Vietnam
    • 5.3.1.8 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Russia
    • 5.3.3.2 Norway
    • 5.3.3.3 UK
    • 5.3.3.4 Rest of Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Columbia
    • 5.3.4.4 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa
    • 5.3.5.1 Algeria
    • 5.3.5.2 Iran
    • 5.3.5.3 Iraq
    • 5.3.5.4 Nigeria
    • 5.3.5.5 Saudi Arabia
    • 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles

• 6.4.1 Albemarle Corporation
• 6.4.2 Ashland
• 6.4.3 Baker Hughes Company
• 6.4.4 BASF SE
• 6.4.5 CES Energy Solutions Corp.
• 6.4.6 Clariant
• 6.4.7 Croda International PLC
• 6.4.8 Chevron Phillips Chemical Company (Drilling Specialties Company)
• 6.4.9 Dow
• 6.4.10 Elementis PLC
• 6.4.11 Flotek Industries Inc.
• 6.4.12 Halliburton
• 6.4.13 Huntsman International LLC
• 6.4.14 Innospec Oilfield Services
• 6.4.15 Kemira
• 6.4.16 MPRC
• 6.4.17 Ecolab (NALCO Champion)
• 6.4.18 Nouryon
• 6.4.19 Schlumberger Limited
• 6.4.20 Solvay
• 6.4.21 The Lubrizol Corporation
• 6.4.22 Zirax Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 New Horizons Created Due to Deepwater Drilling Operations
• 7.2 Production Opportunities Offered by Developing Countries