세계의 기계 상태 모니터링 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Machine Condition Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637850
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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기계 상태 모니터링 시장 규모는 2025년 13억 7,000만 달러, 2030년 21억 7,000만 달러로 추정되며 예측 기간(2025-2030년)중 CAGR은 9.65%에 달할 것으로 예측됩니다.
Industry 4.0의 채용 증가, 예측 유지 보수에 있어서의 인적 관여의 감소에 대한 요구 증가, 기계 상태 모니터링 솔루션 도입의 이점에 관한 의식 상승이 예측 기간중의 기계 상태 모니터링 시장을 견인할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- Industry 4.0은 산업 플랜트의 운영을 현대화하기 위해 실시간 정보 처리를 포함한 자동화 및 컴퓨터 학습에 의존합니다. 이를 통해 디지털 분석, 자동화 및 상용 IoT를 포함한 운영 효율성을 높이기 위한 컴퓨터화된 생산 기술이 확대되었습니다. 또한 인더스트리 4.0에서 예측 관리를 도입하면 많은 산업에 큰 전망을 제공합니다. 장비의 데이터를 분석하여 유지보수를 파악하고 계획하고 가동 중단을 줄이는 것은 기계 상태 관리 프로세스의 일부입니다. 이러한 진보는 장비의 기능 분석과 고장 시나리오의 예측을 가능하게 합니다. 결과적으로 기계의 상태 추적에 대한 지식 증가가 새로운 비즈니스 전망을 열 것으로 예상됩니다.
- 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업에 의한 제품 개척은 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 11월, 소프트웨어를 포함한 진단 테스트 및 서비스를 통해 전기 부서에 장비의 건전성 검사를 제공하는 Doble Engineering Company는 중간 및 고전압 케이블 시스템을 위한 새로운 솔루션인 Calisto 케이블 상태 모니터링을 발표했습니다. 혁신적인 Calisto 케이블은 안전하고 신뢰할 수 있는 케이블 작동을 실현하고, 고장 가능성을 줄이고, 운영 및 솔루션의 총 비용을 절감하며, 케이블의 건전성에 대한 정보를 거의 실시간으로 제공합니다.
- COVID-19 이후, 사람에 의한 관리를 최소화한 완전 자율 시스템에 대한 요구가 시장을 뒷받침하고 있으며, 세계 경제의 완만한 회복과 원격 조작에 대한 수요가 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다. 게다가 실시간 기계 모니터링 요구 증가로 인더스트리 4.0 채택 확대는 매력적인 시장 개척 전망을 창출할 가능성이 높습니다.
- 그러나 단기 투자가 필요하며 상태 모니터링을 위한 장비는 비쌉니다. 게다가, 상태 모니터링 센서는 환경에 따라 생존할 수 없으며, 기계는 예측할 수 없는 유지 보수 기간을 나타내며, 이러한 요인은 시장 성장의 과제가 되고 있습니다.
기계 상태 모니터링 시장 동향
현저한 성장을 이루는 자동차 수송
- 세계적으로 자동차 부문은 제조업의 중요한 부분 중 하나입니다. 기술이 급속히 발전함에 따라 자동차는 더욱 복잡해지고 있습니다. 이러한 복잡성 증가는 생산 오류의 잠재력을 초래하고, 따라서 지속적인 기계 상태 모니터링 솔루션의 필요성을 증가시키고 있습니다.
- 자동차 업계 시장 관계자는 제조 공정의 합리화와 업그레이드에 뛰어나고 있습니다. 생산 라인에 배치되는 다양한 모터는 정기적인 모니터링이 필요합니다. 모터 전압 패턴 분석 접근법은 기계 고장을 줄이고 기계 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 자동차 산업에서의 제조 대수는 급속히 성장하고 있으며, 이것이 시장 성장에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어 Tesla의 2022년 3분기 자동차 생산량은 36만 5,900대였습니다. Tesla의 생산 수준은 전 분기 대비 41.5% 이상 상승했고, 2022년 3분기에는 연간 53.9% 가까이에 달했습니다. 생산주기와 생산량을 높이기 위해서는 자동차 조립 시설의 공장 바닥 기술이 적절히 정비되어 있어야 합니다.
- 에어 핸들링 시스템과 펌프는 자동차 부문에서의 상태 모니터링의 가장 일반적인 용도입니다. 상태 모니터링이 채택되는 기타 중요한 분야로는 모터 및 변속기 부품의 내구성 테스트, 풍동, 신뢰성 테스트를 위한 전기 고장, 자동차 테스트 벤치(인공 도로) 등이 있습니다.
- 자동차 분야에서의 상태 모니터링 수요 증가는 주요 기업에 의한 제품 개발 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 4월, OMRON은 주로 자동차 및 FMCG 부문에서 사용되는 가열 장치에 대한 혁신적인 K7TM 상태 모니터링을 출시했습니다.
유럽은 예측기간 동안 크게 성장
- 유럽의 기계 상태 모니터링 시장은 자동차 및 항공우주와 같은 강력한 최종 이용 산업의 존재로 향후 5년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 게다가 ABB, SKF AB, Meggitt PLC와 같은 주요 제조업체들이 이 지역에 존재하는 것도 시장 성장에 더욱 기여합니다.
- 원격지 제조 공장에서 휴대용 모니터링 프로세스를 사용하기가 어렵기 때문에 온라인 상태 모니터링 요구가 커지고 있습니다. 게다가 기술의 진보와 실시간 경보와 메트릭의 필요성으로 인해 많은 최종 용도 부문에서 온라인 상태 모니터링 프로세스의 채택이 증가하고 있습니다. 이로 인해 주요 기업의 제품 개발이 증가하고 있습니다. 예를 들어 ABB는 2021년 6월 컨베이어 시스템의 예지보전에 특화된 참신한 디지털 상태 모니터링 서비스를 발표했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안의 기계 상태 모니터링 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
- 이 나라에는 43개의 자동차 조립 및 생산 공장이 있으며 유럽의 자동차 생산 능력의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 이 나라에서 생산되는 자동차의 3/4 이상은 국제 시장용입니다. 따라서 자동차 생산량이 많아 자동차 부문에서 상태 모니터링 솔루션의 필요성을 촉진하고 예측 기간 동안 기계 상태 모니터링 시장을 밀어올릴 것으로 보입니다. 예를 들어, 2022년 4월 ACEA에 따르면 2021년에는 유럽 연합에서 약 990만 대의 승용차가 제조되었습니다.
- 스마트 제조 산업의 개발은 자동 기계 모니터링으로 시작됩니다. 지능형 공장 시설은 IoT를 지원하는 웹 기반 모니터를 통해 연결되어 실시간으로 기계가 데이터를 추출할 수 있습니다. 연결된 기계 시스템은 설비 성능에 대한 유용한 정보를 제공하고 현재 생산량을 개선하며 추정 생산량과 실제 생산량의 비율을 비교합니다. ETNO에 따르면 2027년까지 자동차 부문에서 2억 2,300만 건, 유럽 전체에서 1,900만 건의 사물 인터넷(IoT) 링크가 활성화된다고 합니다. 이에 따라 자동차산업 전체에서 스마트제조의 전개가 증가하고 있어 예측기간 동안 지역시장 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
기계 상태 모니터링 산업 개요
기계 상태 모니터링 시장은 여러 기업이 존재하고 경쟁은 중간 정도입니다. 시장 진출기업으로는 Rockwell Automation, Inc, Meggitt PLC, GE Bently Nevada, Emerson Electric Co., SKF Group 등이 있습니다. 이 기업은 고객 기반을 늘리고 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 제품 출시, 파트너십, 조인트 벤처 등 여러 전략을 채택합니다.
- 2022년 11월 - Advantech과 Actility는 기계의 예후 진단 및 상태 모니터링을 수행하는 기계 운영 팀을 지원하는 AI 기반의 참신한 복합 솔루션을 발표했습니다. 이렇게 하면 사용자가 여러 장치의 상태를 동시에 확인할 수 있습니다.
- 2022년 9월 - ABB와 네덜란드의 고성장 기업에서 ESA 기술의 유명 공급업체인 Samotics는 보다 우수한 상태 모니터링 서비스를 제공하기 위해 장기적인 전략적 협력 관계를 맺었습니다. 각 회사의 강점을 활용하여 장비의 건전성과 전력 효율에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법과 방법론
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 예지보전에 의한 기기의 성능과 생산성 향상
- 예지 보전에 대한 요구 증가
- 제조업과 공정산업에 있어서의 인더스트리 4.0과 신흥산업용도
- 시장의 과제
- 레트로 핏에 따른 비용에 대한 영향
- 세계의 거시경제와 지정학적 요인
제6장 시장 세분화
- 기계 상태 모니터링
- 유형별
- 하드웨어
- 진동 상태 감시 장치
- 서모그래피 장치
- 윤활유 분석
- 초음파 방사선 모니터링
- 기타 유형
- 소프트웨어
- 서비스
- 원격 감시 서비스
- 계장 유지 보수 서비스
- 기계 진단 서비스
- 진동 감시 장치
- 최종 사용자 산업
- 석유 및 가스
- 발전
- 공정 및 제조
- 항공우주 및 방위
- 자동차·운수
- 기타 최종 사용자 산업(해양, 광업, 금속 등)
- 지역별
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 기타 아시아태평양
- 세계 기타 지역
- 벤더의 시장 점유율 분석
- 서모그래피 장치
- 최종 사용자 업계별
- 석유 및 가스
- 발전
- 프로세스·제조
- 항공우주 및 방위
- 자동차·운수
- 기타 산업별(해양, 광업, 금속 등)
- 지역별
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 기타 유럽(동유럽 및 서유럽 국가)
- 아시아태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 기타 아시아태평양
- 기타 지역(라틴아메리카와 중동 및 아프리카)
- 벤더의 시장 점유율 분석
- 윤활유 분석장치
- 최종 사용자 업계별
- 석유 및 가스
- 발전
- 프로세스·제조
- 항공우주 및 방위
- 자동차·운수
- 기타 산업별(해양, 광업, 금속 등)
- 지역별
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 기타 아시아태평양
- 기타 지역(라틴아메리카와 중동 및 아프리카)
- 벤더의 시장 점유율 분석
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Meggitt Sensing Systems(Meggitt PLC)
- Rockwell Automation Inc.
- GE Bently Nevada
- Emerson Electric Co.
- SKF AB
- Bruuel & Kjaer Vibro
- FLIR Systems Inc.
- Fluke Corporation
- Nippon Avionics Co., Ltd.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Perkin Elmer Inc.
- AMETEK Spectro Scientific
- Parker Kittiwake(PARKER HANNIFIN CORP.)
- Gastops Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Machine Condition Monitoring Market size is estimated at USD 1.37 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.17 billion by 2030, at a CAGR of 9.65% during the forecast period (2025-2030).
Increasing adoption of industry 4.0, increasing demand for reducing human involvement in predictive maintenance, and rising awareness regarding the benefits of installing machine condition monitoring solutions are expected to drive the machine condition monitoring market over the forecast period.
Key Highlights
- Industry 4.0 relies on automation and computer learning, including real-time information processing, to modernize industrial plant operations. This has expanded computerized production technology to enhance operating efficiencies, including digital analytics, automation, and commercial IoT. Furthermore, implementing predictive management in Industry 4.0 provides substantial prospects for numerous industries. Analyzing equipment data to identify and plan maintenance and decrease outage is part of the machine condition management process. Such progress enables the analysis of equipment functioning and the prediction of breakdown scenarios. As a result, rising knowledge of machine status tracking is projected to open up new business prospects.
- Product developments by key players operating in the market are expected to contribute to market growth. For instance, in November 2022, Doble Engineering Company, which provides equipment health inspections for the electric sector via diagnostic tests and services, including software, introduced a new solution, Calisto cable condition monitoring, for moderate and higher voltage cable systems. The innovative Calisto cable provides safe and reliable cable operation, cutting the chance of failure, decreasing the overall cost of operations and solutions, and providing near-real-time information on cable health.
- Post COVID-19 requirement for fully autonomous systems with minimum human administration is propelling the market, which is expanding in line with the gradual recovery of the economies worldwide and the growth in demand for distant operations. Furthermore, the growing adoption of Industry 4.0 due to the increased need for real-time machine monitoring is likely to generate attractive market development prospects.
- However, short-term investment is required, and the equipment for condition monitoring is costly. Moreover, the condition monitoring sensors may not survive depending on the environment, and the machine exhibits unpredictable maintenance periods-such a factor challenges market growth.
Machine Condition Monitoring Market Trends
Automotive Transportation to Witness Significant Growth
- Globally, the automotive sector is one of the significant segments of the manufacturing industry. With rapid advances in technology, automobiles are becoming more complex. This increased complexity is leading to possible production errors, which in turn is increasing the need for continuous machine condition monitoring solutions.
- The automobile industry's market players are driven to streamline and upgrade their manufacturing processes. The various motors placed on the production lines need periodic monitoring. The motor voltage pattern analysis approach helps to reduce machine breakdowns and boost machine lifespan. The number of units manufactured in the vehicle industry is rapidly growing, which in turn is expected to contribute to market growth. For instance, Tesla Inc.'s 3rd quarter 2022 car manufacturing output was 365,900 units. Tesla's production level climbed by more than 41.5% quarter on quarter and reached nearly 53.9 % yearly in the third period of 2022. The technology on the car assembly facility's plant floor must be adequately serviced to provide an enhanced manufacturing cycle and output.
- Air-handling systems and pumps are the most common uses of condition monitoring in the automobile sector. Other critical areas wherein condition monitoring is employed include motor and transmission part endurance testing, wind tunnels, electrical breakdowns for reliability testing, automotive test benches (artificial roadways), and others.
- Increasing demand for condition monitoring in the automotive sector has led to increasing product development by key players. For instance, in April 2022, OMRON launched the innovative K7TM condition monitoring for heating equipment, which is utilized mainly in the automotive and FMCG sectors.
Europe to Grow Considerably Over The Forecast Period
- The machine condition monitoring market in Europe is anticipated to grow significantly over the next five years due to the presence of strong end-use industries such as automobile and aerospace. Furthermore, the presence of significant manufacturers across the region, including ABB, SKF AB, and Meggitt PLC, among others, will further contribute to market growth.
- Since portable monitoring processes are challenging to utilize in remote manufacturing plants, the need for online condition monitoring has increased. Furthermore, technological advancements and the need for real-time alerts and metrics have increased the adoption of online condition monitoring processes across numerous end-use sectors. This has led to increasing product developments by key players. For instance, in June 2021, ABB introduced a novel digital condition monitoring service designed specifically for conveyor system predictive maintenance. Such developments are expected to boost the Machine Condition Monitoring Market growth over the forecast period.
- The country homes 43 automobile assemblies and production plants, with more than 1/3rd of Europe's automobile production capacity. More than 3/4th of the cars produced in this country are destined for international markets. Thus, high automobile manufacturing will propel the need for condition-monitoring solutions in the automotive sector, boosting the market for machine condition monitoring over the forecast period. For instance, in April 2022, according to ACEA, around 9.9 million passenger vehicles were made in the European Union in 2021.
- Developing smart manufacturing begins with automated machine monitoring. Equipment in an intelligent factory is linked via IoT-enabled, web-based monitors that allow for real-time machine extracting data. The linked machine system provides useful information about equipment performance, improves current output, and compares estimated to real output ratios. According to ETNO, by 2027, there will be 223 million active Internet of Things (IoT) links in the automotive sector and 19 million businesses throughout Europe. Thus, increasing smart manufacturing deployment across the automobile industry is expected to boost regional market expansion over the forecast period.
Machine Condition Monitoring Industry Overview
The Machine Condition Monitoring Market is moderately competitive, with several players. Some of the players operating in the market include Rockwell Automation, Inc., Meggitt PLC, GE Bently Nevada, Emerson Electric Co., and SKF Group, among others. These players are adopting several strategies, such as product launches, partnerships, and joint ventures, among others, to increase their customer base and expand their product portfolios.
- November 2022 - Advantech and Actility have announced a novel combined AI-based solution to assist machine operation teams in implementing machine prognostics and condition monitoring. It enables users to check the status of several devices at the same time.
- September 2022 - ABB and Samotics, a high-growth scaleup business in the Netherlands and a prominent vendor of ESA technology have formed a long-term strategic cooperation to deliver better condition monitoring services. The method will use each company's strengths to provide more insights into equipment health and power efficiency.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness Porters Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Equipment Performance and Productivity through Predictive Maintenance
- 5.1.2 Rising Predictive Maintenance Requirements
- 5.1.3 Industry 4.0 and Emerging Industrial Applications across Manufacturing and Process Industries
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Cost Implications in Line with Retrofits
- 5.2.2 Global Macroeconomic and Geopolitical Factors
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 MACHINE CONDITION MONITORING
- 6.1.1 Type
- 6.1.1.1 Hardware
- 6.1.1.1.1 Vibration Condition Monitoring Equipment
- 6.1.1.1.2 Thermography Equipment
- 6.1.1.1.3 Lubricating Oil Analysis
- 6.1.1.1.4 Ultrasound Emission Monitoring
- 6.1.1.1.5 Other Types
- 6.1.1.2 Software
- 6.1.1.3 Services
- 6.1.1.3.1 Remote Monitoring Services
- 6.1.1.3.2 Instrumentation Maintenance Services
- 6.1.1.3.3 Machinery Diagnostics Services
- 6.2 VIBRATION MONITORING EQUIPMENT
- 6.2.1 End User Industry
- 6.2.1.1 Oil and Gas
- 6.2.1.2 Power Generation
- 6.2.1.3 Process and Manufacturing
- 6.2.1.4 Aerospace and Defense
- 6.2.1.5 Automotive and Transportation
- 6.2.1.6 Other End-user Industries (Marine, Mining, Metal, etc.)
- 6.2.2 Geography
- 6.2.2.1 North America
- 6.2.2.1.1 United States
- 6.2.2.1.2 Canada
- 6.2.2.2 Europe
- 6.2.2.2.1 Germany
- 6.2.2.2.2 United Kingdom
- 6.2.2.2.3 France
- 6.2.2.2.4 Rest of Europe
- 6.2.2.3 Asia Pacific
- 6.2.2.3.1 China
- 6.2.2.3.2 Japan
- 6.2.2.3.3 India
- 6.2.2.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.2.2.4 Rest of the World
- 6.2.3 Vendor Market Share Analysis
- 6.3 THERMOGRAPHY EQUIPMENT
- 6.3.1 End User Vertical
- 6.3.1.1 Oil and Gas
- 6.3.1.2 Power Generation
- 6.3.1.3 Process and Manufacturing
- 6.3.1.4 Aerospace and Defense
- 6.3.1.5 Automotive and Transportation
- 6.3.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc.)
- 6.3.2 Geography
- 6.3.2.1 North America
- 6.3.2.1.1 United States
- 6.3.2.1.2 Canada
- 6.3.2.2 Europe
- 6.3.2.2.1 Germany
- 6.3.2.2.2 United Kingdom
- 6.3.2.2.3 France
- 6.3.2.2.4 Rest of Europe (Eastern Europe and Other Western European Countries)
- 6.3.2.3 Asia Pacific
- 6.3.2.3.1 China
- 6.3.2.3.2 Japan
- 6.3.2.3.3 India
- 6.3.2.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.3.2.4 Rest of the World (Latin America and Middle East and Africa)
- 6.3.3 Vendor Market Share Analysis
- 6.4 LUBRICATING OIL ANALYSIS EQUIPMENT
- 6.4.1 End User Vertical
- 6.4.1.1 Oil and Gas
- 6.4.1.2 Power Generation
- 6.4.1.3 Process and Manufacturing
- 6.4.1.4 Aerospace and Defense
- 6.4.1.5 Automotive and Transportation
- 6.4.1.6 Other End-user Verticals (Marine, Mining, Metal, etc.)
- 6.4.2 Geography
- 6.4.2.1 North America
- 6.4.2.1.1 United States
- 6.4.2.1.2 Canada
- 6.4.2.2 Europe
- 6.4.2.2.1 Germany
- 6.4.2.2.2 United Kingdom
- 6.4.2.2.3 France
- 6.4.2.2.4 Rest of Europe
- 6.4.2.3 Asia Pacific
- 6.4.2.3.1 China
- 6.4.2.3.2 Japan
- 6.4.2.3.3 India
- 6.4.2.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.4.2.4 Rest of the World (Latin America and Middle East and Africa)
- 6.4.3 Vendor Market Share Analysis
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Meggitt Sensing Systems (Meggitt PLC)
- 7.1.2 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.3 GE Bently Nevada
- 7.1.4 Emerson Electric Co.
- 7.1.5 SKF AB
- 7.1.6 Bruuel & Kjaer Vibro
- 7.1.7 FLIR Systems Inc.
- 7.1.8 Fluke Corporation
- 7.1.9 Nippon Avionics Co., Ltd.
- 7.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.
- 7.1.11 Perkin Elmer Inc.
- 7.1.12 AMETEK Spectro Scientific
- 7.1.13 Parker Kittiwake (PARKER HANNIFIN CORP.)
- 7.1.14 Gastops Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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