유럽의 기계 상태 모니터링 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Machine Condition Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1693611
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 기계 상태 모니터링 시장 규모는 2025년 10억 3,000만 달러로 추정되고 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 7.72%로 확대되어, 2030년에는 15억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
저비용 대량 생산에 대한 전망을 통해 유지 보수 전문가는 상태 모니터링을 목표로 삼았습니다. 기계 상태 모니터링을 적극적으로 수행함으로써 여러 산업이 기계 고장을 방지할 수 있습니다.
주요 하이라이트
모든 비즈니스의 주요 목표 중 하나는 자산의 수명주기를 연장하고 자산이 장기간에 걸쳐 효율적으로 작동하도록 하는 것입니다. 이는 상태 모니터링을 사용하여 달성할 수 있습니다. 기계의 경우 유지보수가 매우 중요합니다. 기계 상태 모니터링은 유지 보수의 중요한 부분이기 때문에 많은 기업들은 자산 활용과 생산성 향상에 중점을 둡니다.
예측 유지 보수 시스템은 공회전, 정상 및 최고점에서 모든 장비 및 기계의 성능을 추적하는 상태 모니터링 도구를 통해 조직을 지원할 수 있습니다. 다양한 상태에서 작동하는 기계에서 얻은 데이터는 갑작스런 고장과 다운타임을 방지하기 위해 향후 유지보수 계획에 도움이 됩니다.
자동화된 기계의 모니터링은 스마트 공장 실현을 위한 첫걸음입니다. 스마트 공장에서 기계는 IoT를 지원하는 웹 기반 센서로 상호 연결되어 실시간 기계 데이터 추출을 촉진합니다. 연결된 기계의 네트워크는 기계의 성능에 대한 귀중한 통찰력을 얻고 지속적인 생산을 강화하고 추정 생산량과 실제 생산량의 비율을 분석하는 데 도움이 됩니다.
스마트 매뉴팩처링과 인더스트리 4.0의 상승으로 공장 내 생산 설비의 상태를 모니터링할 가능성이 높아졌습니다. 공장 현장에서 데이터를 수집하기 위해 물리적 센서를 배포할 수 있으며, 워크스테이션의 대시보드에서 처리되고 시각화됩니다. 이를 통해 기계 상태의 개요를 알 수 있으며 가동 시간과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
모든 유럽 기업들은 COVID-19의 대유행으로 급속한 쇠퇴를 경험하면서 수익을 제공하는 상품과 서비스를 생산하는 중요한 자산을 가지고 있습니다. 이러한 기업의 경영진은 극도의 위기감과 공황을 느끼며 비용 절감의 비중을 높이고 있습니다. 제조 활동이 저조하기 때문에 기업은 유지 보수를 줄이는 유혹을 겪고 예측 기간 동안 비용이 많이 들 수 있습니다.
유럽의 기계 상태 모니터링 시장 동향
제조 및 공정 산업에 걸친 인더스트리 4.0 및 신흥 산업용도
Industry 4.0은 기업이 제품을 제조, 개선 및 유통하는 방식을 변화시킵니다. 제조업체는 IoT, 클라우드 컴퓨팅 및 애널리틱스, AI 및 머신러닝과 같은 신기술을 생산 설비 및 업무에 통합하는 경향을 강화하고 있습니다.
게다가 지금까지는 예방보전이 기계의 다운타임을 줄여 예정외의 정지를 회피하는데 도움이 되었습니다. 기계 데이터를 지속적으로 감시해 마모를 검출하는 것으로, 수리의 스케줄을 세우기 쉬워, 다운 타임을 단축합니다. 또, 마모한 부품만을 교환하면 되기 때문에 유지관리 코스트를 삭감할 가능성도 있습니다.
인더스트리 4.0은 공장을 레거시 시스템에서 스마트 컴포넌트나 스마트 머신으로 마이그레이션시켜 디지털 공장, 그리고 최종적으로는 커넥티드 공장과 기업의 에코시스템을 실현합니다.
자동화된 기계 상태 모니터링은 스마트 공장 실현을 위한 첫 번째 단계가 됩니다. 지속적인 생산을 강화하고 추정 생산량과 실제 생산량의 비율을 분석하는데 도움이 됩니다.
상점과 공장의 플로어 커뮤니케이션도 기계 모니터링을 통해 개선 될 수 있습니다. 제조 현장 제조업체 및 운영자는 생산 공정의 가시성을 확대하는 분석, 경고 및 기타 알림을 통해 기계 거동을 알고 있으며 더 나은 이해관계자의 인식과 참여의 계기를 만듭니다. 기계 모니터링은 모든 이해 관계자가 스마트 팩토리에 필수적인 광범위한 성능과 프로세스의 성과를 설명하기 위해 개별 독립된 제조 현장의 운영을 연결하는 기회를 창출하기 위해 필수적입니다.
전반적으로 스마트 공장은 생산 공정의 기계 또는 자산이 최소한의 수동 개입으로 실시간으로 모니터링되는 경우 효과적입니다.
높은 시장 점유율을 자랑하는 독일
자동차 산업은 독일 최대의 산업의 하나입니다. 또, 자율 주행 기술을 포함한 하이테크 자동차 제품에 대해서도, 세계 최대의 힘을 자랑하고 있습니다. 독일 무역 투자청(GTAI)에 의하면, 독일은 유럽 최대의 자동차 시장이며, 제조되는 승용차의 약 25%, 신규 등록의 약 20%를 차지하고 있습니다.
또한 GTAI에 따르면 독일의 자동차 제조업체는 전년에 1,560만대 이상의 자동차를 생산했습니다.
OICA에 따르면 독일의 신차 판매 및 등록 대수는 증가해 2019년에는 402만대에 이르렀습니다.
이 시장은 이 나라의 강력한 해사 산업에서도 혜택을 받고 있습니다. 독일은 세계 최대의 해운국 중 하나입니다.
일상적인 선박 운항에 있어서, 구조적 및 기계적인 불편은 중대한 사고로 이어질 가능성이 있어, 선박에 손상을 주어, 승무원이나 승객을 위험에 노출시키고, 환경을 위협해, 대대적인 경제적 손실을 초래합니다. 선박을 이러한 위험에서 구할 수 있는 비용 대비 효과적인 유지 보수 전략으로서, 상태 감시는 해양 산업에서 인기를 모으고 있습니다.
게다가 2022년 4월 독일에 본사를 둔 회전 기계용 상태 감시 솔루션의 세계 공급자인 Bruel&Kjaer Vibro(B&K Vibro)는 VCM-3/SETPOINT 제품의 일련의 기능 강화를 발표하고, 단일 통합 SETPOINT 상태 감시 시스템(CMS) 솔루션을 제공합니다.
유럽의 기계 상태 모니터링 업계 개요
유럽의 기계 상태 모니터링 시장은 적당히 단편화되어 있으며, Honeywell International Inc., Schaeffler Technologies AG&Co.KG, General Electric Company, Emerson Electric Co., Fluke Corporation 등이 있습니다. 시장 기업은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 파트너십, 혁신, 합병 및 인수와 같은 전략을 채택합니다.
2022년 7월, GE는 헬스케어, 에너지, 항공에 특화된 3개의 독립상장 기업이 될 계획을 발표했습니다. 재생가능 에너지, 전력, 디지털 및 에너지 금융 서비스와 같은 GE의 기존 에너지 사업 포트폴리오는 GE Vernova는 브랜드 이름 아래에 통합됩니다.
NI는 2022년 5월 테스트 장비 및 설비의 상태 모니터링 및 예측 유지 보수를 위한 서비스형 유지보수 솔루션인 ActiveUptime의 출시를 발표했습니다. 지속적인 서비스의 일환으로 NI의 유지 보수 팀에서 전담 기술자가 원격으로 시스템의 건전성을 모니터링하고 지원을 제공하며 고객의 요구에 따라 솔루션을 적응시킬 것으로 기대됩니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
예지보전에 의한 기기 성능과 생산성 향상
제조업과 공정산업에 있어서의 인더스트리 4.0과 신흥 산업 용도
시장의 과제/억제요인
레트로 핏에 따른 비용에 대한 영향
유럽의 거시경제 및 지정학적 요인
제6장 시장 세분화
유형별
하드웨어
진동 상태 감시 장치
서모그래피 장치
윤활유 분석
소프트웨어
서비스
업계별
석유 및 가스
발전
프로세스 및 제조
항공우주 및 방위
자동차 및 운송
기타 업계별(해양, 광업, 금속 등)
국가별
영국
독일
프랑스
이탈리아
기타 유럽(동유럽·서유럽 국가)
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Honeywell International Inc.
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
General Electric Company
Emerson Electric Co.
Fluke Corporation
Ametek Spectro Scientific
Parker Hannifin Corporation
Rockwell Automation Inc.
SKF AB
Als Limited
National Instruments Corporation
Flirn Systems Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The Europe Machine Condition Monitoring Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.50 billion by 2030, at a CAGR of 7.72% during the forecast period (2025-2030).
An outlook toward low-cost mass production has led maintenance professionals to turn to condition monitoring. With active machine condition monitoring, multiple industries can prevent machine failures, which is an added capital investment.
Key Highlights
One of the primary goals of any business is to prolong an asset's lifecycle and ensure that the asset functions efficiently for an extended period. This can be accomplished through the use of condition monitoring. Maintenance is crucial to machines. Machine condition monitoring is an important part of maintenance, and thus, many companies have been focusing more on asset utilization and increasing productivity.
Predictive maintenance systems can help organizations with condition-monitoring tools to track the performance of any equipment or machine in idle, normal, and peak performances. The data from machines operating at different conditions helps plan maintenance in the future to prevent sudden failure or downtime.
Automated machine monitoring forms the first step toward achieving smart factories. In a smart factory, machines are interconnected with IoT-enabled, web-based sensors that facilitate real-time machine data extraction. The network of connected machines helps obtain valuable insights into machine performance, enhances ongoing production, and analyzes estimated versus actual production ratios.
The rise of smart manufacturing and Industry 4.0 increased the possibility of monitoring the condition of the production equipment in a factory. Physical sensors can be deployed to collect data from the factory floor, and they can be processed and visualized on a dashboard on a workstation. This provides an overview of the condition of the machines and enables increased uptime and efficiency.
All European businesses have crucial assets for manufacturing goods and services offering revenue, experiencing a rapid decline due to the COVID-19 pandemic. The management of such companies has been feeling extreme urgency and panic, increasing the emphasis on cutting costs. Since manufacturing activity is low, companies are tempted to eliminate maintenance, which can result in high costs during the forecast period.
Europe Machine Condition Monitoring Market Trends
Industry 4.0 and Emerging Industrial Applications Across Manufacturing and Process Industries
Industry 4.0 transforms how organizations manufacture, improve, and distribute their products. Manufacturers are increasingly integrating emerging technologies, such as IoT, cloud computing and analytics, and AI and machine learning, into their production facilities and operations.
Moreover, in the past, preventive maintenance helped reduce machine downtime and avoid unscheduled outages. Industry 4.0 brought a new method of ensuring machine availability called condition monitoring. It involves continuous monitoring of machine data to detect wear, making it easier to schedule repairs and reduce downtime. The method also has the potential to lower maintenance costs, as only worn-out parts need replacing.
Industry 4.0 is transitioning factories from legacy systems to smart components and machines, enabling digital factories and, eventually, an ecosystem of connected factories and enterprises. These smart factories are commonly equipped with advanced sensors, embedded software, and robotics that collect and analyze data, allowing for better decision-making.
Automated machine monitoring forms the first step toward achieving smart factories. In a smart factory, machines are interconnected with IoT-enabled, web-based sensors that facilitate real-time machine data extraction. The network of connected machines helps obtain valuable insights into machine performance, enhances ongoing production, and analyzes estimated versus actual production ratios. According to ETNO, the active Internet of Things (IoT) connections in the automotive sector would be 223 million, and industries would be 19 million across Europe by 2027.
Shop or factory floor communications can also be improved with machine monitoring. Manufacturers and operators across the shop floor are informed on machine behavior through analytics, warnings, and other notifications that expand production process visibility, creating a catalyst for better stakeholder awareness and engagement. Machine monitoring is vital for creating an opportunity for all stakeholders to connect individual, independent shop floor operations to account for broader performance and process outcomes that are essential for a smart factory.
Overall, a smart factory is effective when machines or assets in the production process are monitored in real-time with minimal manual intervention. By tracking several parameters like pressure, vibration, temperature, and noise, machine monitoring determines asset health conditions. Machine performance metrics are also identified, and any deterioration or faulty part is immediately reported.
Germany Holds the Highest Market Share
The automotive sector is one of the largest industries in Germany. The country is also one of the strongest in the world when it comes to high-tech automotive products, including autonomous driving technology. Germany is Europe's largest automotive market, accounting for around 25% of all passenger cars manufactured and almost 20% of all new registrations, according to the Germany Trade and Invest (GTAI).
Also, as per GTAI, German automobile manufacturers produced more than 15.6 million vehicles the previous year. Over 3.1 million passenger cars and 351,000 commercial vehicles were manufactured in German plants. Consequently, there was a significant demand for condition monitoring solutions from this sector to ensure the safe operation of vehicles.
According to OICA, new car sales and registrations in Germany increased, reaching 4.02 million in 2019. Due to the manufacturing halt during the pandemic, the sales decreased to approximately 3.27 million the following year. New sales and registrations decreased, with 2.97 million in 2021, a 26% decrease from 2019.
The market also benefits from a strong maritime industry in the country. Germany is among the largest seafaring nations globally. According to the Federal Ministry for Digital and Transport, the country has an international market share of around 30% in the container shipping sector. The German shipping industry generates an annual turnover of over EUR 50 billion (USD 52.51 billion).
In day-to-day ship operations, structural and mechanical failures might result in serious accidents, inflicting ship damage, placing the crew and passengers on board in danger, posing a threat to the environment, and causing substantial financial losses. As a cost-efficient and effective maintenance strategy that can save ships from such risks, condition monitoring is gaining popularity in the marine industry. Condition monitoring in onboard ships helps monitor critical onboard assets, such as main engines, thrusters, generators, compressors, and pumps.
Moreover, in April 2022, Germany-based Bruel& Kjaer Vibro(B&K Vibro), a global supplier of condition monitoring solutions for rotating machinery, introduced an array of product enhancements for its VCM-3/SETPOINT offerings to provide a single, integrated SETPOINT condition monitoring system (CMS) solution. The data from VCM-3 can be fully integrated with VC-8000 data and fed directly into SETPOINT CMS, creating a plant-wide solution that encompasses machine protection and condition monitoring for critical and BOP machinery assets.
Europe Machine Condition Monitoring Industry Overview
The European machine condition monitoring market is moderately fragmented, with key players like Honeywell International Inc., Schaeffler Technologies AG & Co. KG, General Electric Company, Emerson Electric Co., and Fluke Corporation, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In July 2022, GE announced plans to become three independent and publicly traded businesses focusing on healthcare, energy, and aviation, where new names also reflect a new beginning. GE's healthcare business would be called GE HealthCare. GE's existing portfolio of energy businesses, including renewable energy, power, digital, and energy financial services, would sit together under the brand name GE Vernova. GE Aerospace would be the name of GE's aviation business.
In May 2022, NI announced the launch of ActiveUptime, its maintenance-as-a-service solution for condition monitoring and predictive maintenance of test equipment and facilities. This turnkey solution is tailored to the user's environment and provides the information needed to proactively monitor system health and prevent critical test equipment from failing. As part of the ongoing service, a dedicated technician from NI's maintenance team is expected to remotely monitor system health, provide support, and adapt the solution based on the customer's needs. This solution advances the user's capabilities to predict outages before they happen proactively.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Equipment Performance and Productivity through Predictive Maintenance
5.1.2 Industry 4.0 and Emerging Industrial Applications Across Manufacturing and Process Industries
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Cost Implications In Line With Retrofits
5.2.2 European Macroeconomic and Geopolitical Factors
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Vibration Condition Monitoring Equipment
6.1.1.2 Thermography Equipment
6.1.1.3 Lubricating Oil Analysis
6.1.2 Software
6.1.3 Services
6.2 By End-user Vertical
6.2.1 Oil and Gas
6.2.2 Power Generation
6.2.3 Process and Manufacturing
6.2.4 Aerospace and Defense
6.2.5 Automotive and Transportation
6.2.6 Other End-user Verticals (marine, Mining, Metal, Etc.)
6.3 By Country
6.3.1 United Kingdom
6.3.2 Germany
6.3.3 France
6.3.4 Italy
6.3.5 Rest of Europe (Eastern Europe and Western European Countries)
