라틴아메리카의 페인트 및 코팅 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Paints And Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1637846
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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라틴아메리카의 페인트 및 코팅 시장 규모는 2025년 87억 4,000만 달러로 추정되고, 2030년 111억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2030년)의 CAGR은 5%를 초과할 것으로 예측됩니다.
2020년에는 COVID-19 팬데믹이 발생하여 건설 및 산업 활동 중단으로 시장에 악영향을 미쳤습니다. 그러나 현재 시장은 유행 이전 수준에 있을 것으로 추정되며 앞으로도 안정적인 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 예측 기간 동안 시장 성장은 건설 업계의 성장과 자동차 부문 수요 증가가 견인할 것으로 보입니다.
- VOC 배출에 관한 정부의 엄격한 규제가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 예측 기간 동안 시장은 바이오의 친환경 페인트 및 코팅 수요 증가를 활용할 기회가 있을 것 같습니다.
라틴아메리카 페인트 및 코팅 시장 동향
건축 부문이 시장을 독점할 전망
- 페인트 및 코팅은 다양한 장식 용도에 널리 사용됩니다. 건축물과 가구에 사용됩니다. 미적 매력을 줄뿐만 아니라 페인트 및 코팅은 표면의 내구성을 향상시키고 열, 물, 습도 및 습기로부터 보호합니다.
- 페인트 및 코팅제는 집의 외벽에 칠해져 새로운 외관을 줄뿐만 아니라 여름의 더위, 겨울의 추위, 비, 자외선에 노출되는 매일부터 퇴색, 벗겨지거나 균열없이 집을 보호합니다.
- 예측 기간 동안 이 지역에서는 건축 프로젝트가 증가하고 있기 때문에 페인트 및 코팅 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 건설 업계는 2023년 3분기에 현저한 성장률을 기록했습니다. 아르헨티나 국립 통계 인구 조사 연구소(INDEC)에 따르면 아르헨티나 건설에 따른 GDP는 2023년 2분기 224억 1,576만 ARS(8,755만 달러)에서 2023년 3분기에 236억 2,086만 ARS(6,748만)
- 아르헨티나에는 대규모 구조적 주택 부족이 있습니다. 도시 개발 주택부에 따르면 아르헨티나의 가정의 25%가 주택 개선을 필요로 합니다. 왕성하고 증가하는 주택 수요는 공급 부족이라는 어려운 문제에 직면하고 있습니다. 따라서 시장 수요 증가도 기대되고 있습니다.
- 칠레는 인프라 정비에 힘을 쏟고 있습니다. 예를 들어, 칠레의 외국 투자 촉진 기관인 InvestChile는 2023년 Invest Options의 Chile라는 투자 포트폴리오를 시작했습니다. 이 포트폴리오는 고속도로, 항공 터미널 및 기타 공공시설 건설 등 총 54개 인프라 프로젝트로 구성되어 있습니다.
- 멕시코 정부 지출도 건설업 성장을 뒷받침하고 있습니다. 국립통계지리연구소(INEGI)에 따르면 멕시코 건설 업계 수입은 2023년 2022년 대비 약 2% 성장을 기록했습니다. 멕시코 뉴스 데일리에 따르면 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출 증가로 건설 부문의 성장은 2024년에도 계속될 것으로 예상됩니다.
- 콜롬비아는 정부의 재활성화 전략의 일환으로 지역개발 프로그램 PDET 하에 향후 3년간 20억 달러의 투자를 가속할 예정입니다. 이 프로그램은 게릴라 FARC와의 무력 분쟁의 영향을 강하게 받은 170개의 지자체의 경제 상황을 개선하는 것입니다. 투자 대상은 기초 인프라, 수도, 학교, 농촌 프로그램이었습니다. 처음에는 2021년부터 2030년까지 자금이 할당되었습니다. 정부는 투자 리듬을 70% 앞당기기로 결정했으며, 이는 예측 기간 동안 시장을 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
- 위와 같은 요인이 예측 기간 동안 라틴아메리카 페인트 및 코팅 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
브라질이 시장을 독점할 전망
- 라틴아메리카에서는 브라질이 가장 큰 경제 강국입니다. IBGE(브라질 지역 통계 연구소)에 따르면 2023년 GDP는 2조 2,000억 달러를 넘어섰습니다. 게다가 라틴아메리카 카리브해 경제위원회에 따르면, 이 나라의 건설 부문의 GDP는 약 1조 9,532억 1,000만 달러로 이 지역에서 가장 높습니다.
- 브라질은 라틴아메리카의 기타 국가들에 비해 건축물의 수가 가장 많고 인프라가 가장 크고 건설에 대한 지출이 가장 많은 나라입니다. 브라질은 세계에서 16번째, 라틴아메리카에서는 1번째로 초고층 빌딩이 많은 나라로, 150미터 이상의 빌딩이 62동 이상 있습니다.
- 예측 기간 동안 이 지역의 페인트 및 코팅 시장에서 브라질의 우위를 크게 끌어올리는 것은 정부의 3,322억 달러의 신성장 가속 프로그램일 것입니다. 이 프로그램은 2023년 8월에 시작되었으며 2028년까지 학교, 병원, 고속도로, 철도, 항만, 공항, 수로, 5G 네트워크, 주택, 위생 시설을 개발하기 위한 것입니다.
- 브라질은 라틴아메리카에서 페인트 및 코팅제 소비량의 리더입니다. 페인트 및 코팅 소비량의 약 75.2%는 건축 분야에서 가장 많으며 19.2%는 산업 분야, 3.9%는 자동차 애프터마켓 분야, 1.7%는 자동차 OEM입니다.
- 브라질은 세계 자동차 생산국 톱 10에 들어 있습니다. 자동차 산업은 브라질 경제에 크게 기여하고 있습니다. 브라질 자동차 공업회(Anfavea)에 따르면 2023년 10월 생산, 등록, 수출 지표는 전월 대비 꾸준히 상승했습니다. 2023년 10월 판매량은 197,693대에서 217,738대까지 성장을 기록했습니다.
- 따라서 브라질은 라틴아메리카 페인트 및 코팅 시장을 계속 독점할 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카 페인트 및 코팅 산업 개요
라틴아메리카 페인트 및 코팅 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems, The Sherwin-Williams Company 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 라틴아메리카 주요 국가에서 건설 산업의 성장
- 자동차 섹터로부터 수요 증가
- 억제요인
- VOC 배출에 관한 엄격한 규제
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
- 수지 유형별
- 아크릴
- 에폭시
- 알키드
- 폴리에스테르
- 폴리우레탄
- 기타 수지
- 기술별
- 최종 사용자별
- 지역별
- 브라질
- 아르헨티나
- 콜롬비아
- 칠레
- 페루
- 멕시코
- 기타 라틴아메리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Akzo Nobel NV
- Axalta Coating Systems
- BASF SE
- Jotun
- Lanco Paints
- Pintuco SA
- PPG Industries Inc.
- Renner Herrmann SA
- The Sherwin William Company
- WEG Coatings
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 바이오베이스 및 친환경 페인트 및 코팅 수요 증가
JHS
영문 목차
The Latin America Paints And Coatings Market size is estimated at USD 8.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.15 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, the COVID-19 pandemic had a detrimental effect on the market due to the halt in construction and industrial activities. However, the market is currently estimated to be at pre-pandemic levels, and it is expected to grow steadily in the future.
Key Highlights
- During the forecast period, the growth of the market is expected to be driven by the growth in the construction industry and the increasing demand from the automotive sector.
- The stringent regulations imposed by the government related to VOC emissions are expected to hinder the growth of the market.
- During the forecast period, the market is likely to have a chance to take advantage of the growing demand for bio-based and environmentally friendly paints and coatings.
Latin America Paints And Coatings Market Trends
The Architectural Segment is Expected to Dominate the Market
- Paints and coatings are widely used for various decorative applications. They are used in building construction and furniture. Besides providing aesthetic appeal, paints and coatings also increase the durability of the surface and protect it from heat, water, humidity, and moisture.
- Paints and coatings are applied on the exterior of the house to not only give it a new look but also protect it from the heat in summer, the cold in winter, rain, and the daily exposure to UV radiation without fading, peeling away, or cracking.
- Over the forecast period, the usage of paints and coatings is expected to increase because there are more building projects in the region.
- The construction industry registered a significant growth rate in three quarters of 2023. As per the National Institute of Statistics and Census of Argentina (INDEC), GDP from Construction in Argentina increased to ARS 23,620.86 million (USD 67.48 million) in the third quarter of 2023 from ARS 22,415.76 million (USD 87.55 million) in the second quarter of 2023.
- Argentina has a large structural housing deficit. According to the Department of Urban Development and Housing, 25% of Argentine families need improved housing. The strong and growing housing demand faces a daunting lack of supply. Hence, this is also expected to increase the demand for the market.
- Chile is focusing on improving its infrastructure. For instance, Chile's Foreign Investment Promotion Agency, InvestChile, launched an investment portfolio in 2023 called Investment Opportunities in Chile. This portfolio comprises a total of 54 infrastructure projects, including the construction of highways, air terminals, and other public facilities.
- Mexico's government spending is also boosting construction growth. According to the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), the revenue of Mexico's construction industry registered a growth of about 2% in 2023 compared to 2022. The growth of the construction sector is expected to continue in 2024 due to the government's increasing expenditure on infrastructure projects, according to Mexico News Daily.
- Colombia planned to speed up investments of USD 2 billion under the regional development program PDET over the next three years as part of the government's reactivation strategy. The program involved improving economic conditions in 170 municipalities heavily affected by the armed conflict with the FARC guerrilla. The investments were for basic infrastructure, water, schools, and rural programs. The funds were originally allocated for 2021 to 2030. The government decided to speed up the investment rhythm by 70%, which is expected to boost the market during the forecast period.
- All the above factors are expected to drive the Latin American paints and coatings market during the forecast period.
Brazil is Expected to Dominate the Market
- In Latin America, Brazil is the largest economy. It had a GDP of over USD 2.2 trillion in 2023, according to IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). Furthermore, the country's construction sector's GDP was about USD 1,953.21 billion, the highest in the region, according to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Brazil has the highest number of buildings, the largest infrastructure, and the most spending on construction compared to the rest of the countries in Latin America. Brazil is the 16th country with the most skyscrapers globally and the first in Latin America; it has over 62 buildings over 150 meters.
- A significant boost in the country's dominance in the paints and coatings market in the region during the forecast period will likely be provided by the government's USD 332.2 billion New Growth Acceleration Program. This program was launched in August 2023 for the development of schools, hospitals, highways, railways, ports, airports, waterways, 5G networks, housing, and sanitation by 2028.
- Brazil is the leader in terms of consumption of paints and coatings in Latin America. About 75.2% of The consumption of paints and coatings is the highest in the architectural segment, while 19.2% is in the industrial segment, 3.9% in the after-market automotive segment, and 1.7% in automotive OEMs.
- Brazil comes under the top 10 vehicle-producing countries in the world. The automotive industry is a major economic contributor to the country. According to the Brazilian Association of Automobile Manufacturers (Anfavea), production, registration, and export indicators rose steadily in October 2023 compared to the previous month. The month has recorded sales growth from 197,693 units to 217,738 units in October 2023.
- Thus, Brazil is expected to continue to dominate the paints and coatings market in Latin America.
Latin America Paints And Coatings Industry Overview
The Latin American paints and coatings market is partially consolidated in nature. Some of the major companies in the market include PPG Industries Inc., Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems, and The Sherwin-Williams Company.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Construction Industry in Major Economies of Latin America
- 4.1.2 Increasing Demand From the Automotive Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Regulations Related to VOC Emissions
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Resin Type
- 5.1.1 Acrylics
- 5.1.2 Epoxy
- 5.1.3 Alkyd
- 5.1.4 Polyester
- 5.1.5 Polyurethane
- 5.1.6 Other Resin Types
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Water-borne
- 5.2.2 Solvent-borne
- 5.2.3 Powder Coating
- 5.2.4 UV-cured
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Architectural
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Wood
- 5.3.4 Industrial
- 5.3.5 Transportation
- 5.3.6 Packaging
- 5.4 Geography
- 5.4.1 Brazil
- 5.4.2 Argentina
- 5.4.3 Colombia
- 5.4.4 Chile
- 5.4.5 Peru
- 5.4.6 Mexico
- 5.4.7 Rest of Latin America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) **/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel NV
- 6.4.2 Axalta Coating Systems
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Jotun
- 6.4.5 Lanco Paints
- 6.4.6 Pintuco SA
- 6.4.7 PPG Industries Inc.
- 6.4.8 Renner Herrmann SA
- 6.4.9 The Sherwin William Company
- 6.4.10 WEG Coatings
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increase in the Demand for Bio-based and Eco-friendly Paints and Coatings
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